A ferramenta de previsão permite que os gerentes acompanhem o progresso da sua equipe em direção às metas. Para usar a ferramenta de previsão, você precisará definir o valor do negócio previsto para a ferramenta de previsão e os relatórios relacionados. Também é possível definir categorias de previsão para cada um dos pipelines de vendas ou usar as fases do negócio. Em seguida, você definirá as metas de receita para os membros da sua equipe. Você também pode personalizar as colunas de previsão que serão exibidas na ferramenta de previsão.
Observe: para configurar a ferramenta de previsão e editar suas categorias e configurações de previsão, você deve ser um Superadministrador. Usuários com Previsão permissões pode visualizar e fazer alterações no ferramenta de previsão, mas não pode editar as categorias e configurações de previsão.
O valor do negócio previsto determina como os valores do negócio são exibidos na ferramenta de previsão e nos relatórios relacionados. Os usuários existentes e novos com permissões de Previsão serão definidos para usar o Valor ponderado por padrão.
O período de previsão indica o período de tempo que você utilizará para as metas de receita e para os envios de previsões para todos os pipelines.
Observação: se você editar o período de previsão, as metas de receita e envios de previsão serão redefinidos para todos os pipelines. Você precisará criar novas metas de receita e envios de previsão.
Quando o indicador de status dos envios de previsão estiver ativado, será exibido um indicador na célula de Envio de previsão para os usuários que não atualizaram suas previsões dentro do número definido de dias. O indicador será mostrado apenas quando a exibição de previsão do usuário for filtrada para o período atual.
As categorias de previsão permitem agrupar seus negócios em categorias que representam a probabilidade de fechamento do negócio. Os usuários também podem atualizar manualmente a categoria de previsão para um negócio individual do registro do negócio. Para configurar suas categorias de previsão:
Observação:
Os negócios novos e existentes serão categorizados em uma das categorias de previsão com base na fase do negócio.
Conforme um representante trabalha em um negócio, ele pode reavaliar a categoria de previsão atribuída ao negócio e decidir que outra categoria representa melhor a probabilidade de fechamento do negócio. Eles podem atualizar manualmente a categoria de previsão para um negócio individual do registro do negócio:
As categorias de previsão padrão da HubSpot incluem Mais provável, Melhor caso, Pipeline e Compromisso. Se quiser editar os rótulos de categoria ou adicionar outra categoria, você pode editar a propriedade de Categoria de previsão.
Além de Não ser previsto e Negócio fechado, apenas três categorias adicionais serão exibidas em seu mapeamento de categoria de previsão. Especificamente, apenas os últimos três valores de propriedade aparecerão como categorias que você pode mapear em suas configurações de previsão. Você precisará arrastar e soltar esse valor de propriedade para uma das últimas três posições nas configurações da propriedade para que ele apareça nas configurações de previsão.
Observação: embora apenas as últimas três categorias de previsão apareçam nas configurações de previsão, você pode selecionar qualquer uma ao atualizar manualmente a propriedade categoria de previsão de um registro de negócio.
Lembre-se de que a ordem das categorias afetará o relatório Histórico de alteração do negócio em sua ferramenta de análise de vendas. Especificamente, os negócios devem passar pelas categorias de previsão em ordem, de cima para baixo, para contar como um negócio cujo valor previsto avançou. Por exemplo, se a ordem de suas categorias for Melhor caso, Pipeline, então Compromisso, quando o negócio mudar de Melhor caso para Pipeline será contado como um negócio cujo valor previsto avançou em seu relatório Histórico de alteração do negócio para o tempo selecionado.
Para escolher quais colunas e categorias de previsão são exibidas na ferramenta de previsão:
Os superadministradores podem configurar as colunas padrão na tabela de previsão.
Observe: você deve ser um usuário com Previsão permissões para criar, editar e excluir metas em sua conta. No entanto, para que uma meta seja atribuída a você, você deve ter: um pago Centro de vendas Iniciante, Profissional, ou Empresa assento, ou um Centro de serviços Empresa assento.
Depois de personalizar suas categorias de previsão, você precisa atribuir metas de receita previstas para sua equipe.
Quando terminar de configurar suas categorias de previsão e atribuir metas de receita previstas à sua equipe, saiba mais sobre como usar a ferramenta de previsão.