Sincronizar negócios usando a sincronização de dados do HubSpot

Com a sincronização de dados da HubSpot, você pode criar uma sincronização bidirecional para negócios entre o HubSpot e seus outros aplicativos.

Saiba mais sobre quais aplicativos usam a sincronização de dados. A sincronização de dados não está disponível para todos os aplicativos. Qualquer aplicativo que sincronize os negócios terá o objeto Negócio na seção de Dados compartilhados da listagem do marketplace de aplicativos. 

Observação: você deve ser um Superadministrador ou ter permissões de Acesso ao Marketplace de aplicativos na sua conta da HubSpot.

Conectar a integração

• Pesquise e selecione o aplicativo no qual deseja se conectar.
• No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
• Na caixa de diálogo, faça login na sua conta do aplicativo.
• Analise as permissões de acesso solicitadas e clique em Permitir. Você será redirecionado de volta para a página do aplicativo em suas configurações.

Definir as configurações de sincronização

Depois de conectar o aplicativo, você precisará ativar a sincronização. 

• Clique no nome do aplicativo. 
• Clique em Configurar sincronização.
• Se você já tem a sincronização de um contato ou empresa configurada, clique em Sincronizar mais dados. 
• Na página Escolher um objeto para sincronizar, selecione o objeto que deseja sincronizar. Você pode sincronizar os registros de negócio por conta própria, contudo, é recomendável primeiro configurar uma sincronização para contatos e/ou empresas, pois isso é necessário para estabelecer associações com registros de negócio.
• Clique em Próximo. 

Configurar regras de sincronização

• Clique no menu suspenso dataSync para selecionar como você deseja sincronizar seus dados entre o HubSpot e outro aplicativo. 

Se você não deseja que as mudanças no HubSpot afetem o pipeline do seu aplicativo de terceiros, selecione DataSyncRight Sincronização de dados apenas para o HubSpot.

Mapeie seus pipelines e fases de negócios

É normal que as fases do pipeline não combinem automaticamente entre o HubSpot e o aplicativo de terceiros. Para garantir que as fases sejam mapeadas entre si, faça alterações no seu pipeline de negócios do HubSpot, no pipeline do aplicativo de terceiros ou remova todas as fases de negócios não mapeadas que não estejam alinhadas. Apenas os negócios nas fases de negócios mapeados serão sincronizados. 

• Na seção Mapeie seus pipelines e fases de negócios, clique no menu suspenso Escolha um pipeline do HubSpot para escolher qual o pipeline de negócio do HubSpot que pretende sincronizar com o aplicativo de terceiros.
• Clique em Mapeamento automático para mapear automaticamente as fases de negócio do HubSpot com as do aplicativo de terceiros. A sincronização faz uma pesquisa de texto simples e tenta mapear fases semelhantes.
• Para mapear um pipeline adicional, clique em Mapear outro pipeline.

Se você não consegue visualizar as fases do negóciodo outro aplicativo no HubSpot, isso se deve aos seguintes motivos:

• A conta de usuário conectada não tem as permissões corretas para visualizar as fases do negócio.
• A sincronização de dados mapeia as fases de negócios do HubSpot com fases de pipeline em outro aplicativo. Se tiver um processo de vendas não-padrão que não depende de fases de negócio/oportunidade, você não conseguirá sincronizar dados usando a sincronização de dados do HubSpot.

Configurar filtros adicionais e resolver conflitos de dados

• Na seção Configurar um filtro de sincronização adicional (opcional) , clique no menu suspenso Escolher um filtro para selecionar os filtros que o aplicativo de terceiros deve encontrar para sincronizar com o HubSpot.
• Na seção Resolver conflitos de dados , clique no menu suspenso Padrão para HubSpot para selecionar qual aplicativo sobrescreverá o outro quando houver um conflito de dados. Um conflito só acontece quando o mesmo campo é editado no mesmo registro de negócio em ambas os aplicativos dentro de 5 minutos. 

Observação: se você optar por sincronizar os negócios unidirecionalmente entre o HubSpot e o aplicativo de terceiros, o menu suspenso Resolver conflitos de dados será padrão para o aplicativo de ondeos dados são sincronizados

Deduplicação de registros

Quando a sincronização de negócios estiver ativada, quaisquer registros que satisfaçam os critérios do filtro serão sincronizados imediatamente. Os registos de negócios duplicados não são automaticamente identificados ou mesclados. Para separar registros duplicados dos já existentes, crie um novo pipeline no HubSpot e selecione esse pipeline ao sincronizar os negócios. 

Associar registros

Se você estiver sincronizando contatos, empresas e negócios ao mesmo tempo, associações entre esses registros serão criadas automaticamente. A tela de mapeamentos de campo mostrará quais associações serão criadas, se houver, e com qual objeto no aplicativo de terceiros a associação é feita.

Excluir registros

A integração não excluirá os contatos quando eles forem excluídos no outro aplicativo. Para garantir que os negócios fechados apareçam como tal, inclua um mapeamento da fase de negócio que ajude a HubSpot a reconhecer esses negócios como fechados. Por exemplo, mapeie a fase de negócio do HubSpot Negócio fechado com uma fase Fechado similar no aplicativo de terceiros.

Saiba mais sobre como personalizar seus mapeamentos de campo para a sincronização dos dados do seu negócio.