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Configure e personalize seus pipelines de negociação e etapas de negociação

Ultima atualização: Maio 25, 2022

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Os pipelines de negócios ajudam a visualizar seu processo de vendas para prever a receita e identificar desafios de venda. Os estágios do negócio são as etapas em seu pipeline que se sentem à sua equipe de vendas que uma oportunidade está mudando para o ponto de fechamento.

Se você tiver acesso para Editar as configurações de propriedade e Acessar a conta, poderá criar e editar pipelines e fases de negócios para atender melhor às necessidades da sua equipe.

Criar um novo pipeline de negócios

Observação:apenas contas do Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise podem criar vários pipelines. Saiba mais sobre o número máximo de pipelines que você pode criar em sua conta da HubSpot dependendo da sua assinatura.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione Criar pipeline.

create-deal-pipeline

  • Na caixa de diálogo, insira um nome de Pipeline e clique em Criar.

Editar ou excluir pipelines de negócios

Você também pode renomear, reordenar, gerenciar o acesso ou excluir pipelines de negócios.

Observação: se você conectar uma integração de e-commerce ao HubSpot, outro pipeline será adicionado automaticamente à sua conta, que não poderá ser modificado.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione um pipeline.
  • À direita, clique no menu suspensoAções e selecione uma das seguintes opções:

edit-existing-pipeline

    • Renomear este pipeline: alterar o nome do pipeline. Na caixa de diálogo, insira o novo nome e clique em Renomear.
    • Reordenar pipelines: alterar a ordem dos seus pipelines. Na caixa pop-up, arraste os pipelines para movê-los para uma nova posição e clique em Salvar.
    • Gerenciar acesso: gerencie quais usuários podem visualizar e editar o pipeline.
    • Excluir este pipeline: exclua o pipeline. Na caixa de diálogo, clique em Excluir pipeline para confirmar. Não é possível excluir um pipeline se ele contiver negócios. Você precisará excluir ou mover os negócios para outro pipeline antes de excluí-lo.

Editar fases do negócio e propriedades das fases do negócio

Você pode usar fases de negócios para categorizar e acompanhar o progresso dos negócios em andamento no HubSpot. Cada fase de negócio tem uma probabilidade associada que indica a chance de fechar os negócios marcados com essa fase de negócio.

Por padrão, o HubSpot inclui um pipeline de vendas com sete estágio:

  • Compromisso marcado (20%)
  • Qualificado para comprar (40%)
  • Apresentação agendada (60%)
  • Participação do tomador de decisão (80%)
  • Contrato enviado (90%)
  • Encerrado fechado (100% fechado)
  • Encerrado perdido (0% perdido)

Para editar ou personalizar os estágios da oferta em um pipeline:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione o pipeline para editar.
  • Para adicionar uma nova fase do negócio:

    • Em fases do negócio existentes, clique em + Adicionar uma fase do negócio.

    • Insira um nome da fase do negócio, em seguida, clique no menu suspenso da coluna Probabilidadedo negócio e selecione ou insira uma probabilidade.

  •  

Observação: para garantir que todos os relatórios de vendas, negócios personalizados ou relatórios de receita e ferramentas de análise de vendas processem seus negócios corretamente, certifique-se de ter, pelo menos, fases de negócios para Fechado e Perdido na Probabilidade do negócio.


  • Para reordenar as fases, clique na fase e arraste-a para uma nova posição.

  • Para ver o nome interno de uma fase do negócio, passe o cursor do mouse sobre a fase e clique no code ícone de código. O nome interno é usado pelas integrações e pela API.
  • Para excluir uma fase, passe o cursor do mouse sobre ela e clique em Excluir. Caso haja negócios na fase que você está excluindo, você será solicitado a mover esses negócios existentes para outra fase.

    • Clique no menu suspenso Escolher uma fase do negócio para selecionar a nova fase do negócio para a qual os negócios devem ser movidos.

    • Clique em Mover negócios e excluir fase para confirmar.

  • Para personalizar as propriedades do negócio apresentadas aos usuários quando um negócio for movido para uma fase específica:

    • Na linha da fase, passe o cursor do mouse sobre a coluna Atualizar propriedades da fase e clique em Editar propriedades.

    • Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção ao lado de quaisquer novas propriedades que queira exibir.

    • Para exigir um valor para uma propriedade, marque a caixa de seleção na coluna Obrigatório  (somente para Service Hub Professional ou Enterprise).

    • Para reordenar as propriedades, clique nelas e arraste-as para uma nova posição.

    • Para remover uma propriedade selecionada, clique no X ao lado dessa propriedade na coluna Propriedades selecionadas.
    • Depois de selecionar suas propriedades, clique em Próximo.

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  • Após concluir a edição, clique em Salvar na parte inferior esquerda.

Você também pode automatizar tarefas nas fases do negócio ao editar ou criar um pipeline de vendas.

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