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Configure e personalize seus pipelines de negociação e etapas de negociação

Ultima atualização: Agosto 30, 2021

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Os pipelines de negócios ajudam a visualizar seu processo de vendas para prever a receita e identificar desafios de venda. Os estágios do negócio são as etapas em seu pipeline que se sentem à sua equipe de vendas que uma oportunidade está mudando para o ponto de fechamento.

Se você tiver acesso para Editar as configurações de propriedade na sua conta, poderá criar e editar pipelines e fases de negócios para atender melhor às necessidades da sua equipe.

Criar um novo pipeline de negócios

Observação:apenas contas do Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise podem criar vários pipelines. Saiba mais sobre o número máximo de pipelines que você pode criar em sua conta da HubSpot dependendo da sua assinatura.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione Criar pipeline.

create-deal-pipeline

  • Na caixa de diálogo, insira um nome de Pipeline e clique em Criar.

Editar ou excluir pipelines de negócios

Você também pode renomear, reordenar, gerenciar o acesso ou excluir pipelines de negócios.

Observação: se você conectar uma integração de e-commerce ao HubSpot, outro pipeline será adicionado automaticamente à sua conta que não poderá ser modificado.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione um pipeline.
  • À direita, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:
    • Renomear este pipeline: alterar o nome do pipeline. Na caixa de diálogo, insira o novo nome e clique em Renomear.
    • Reordenar pipelines: alterar a ordem dos seus pipelines. Na caixa pop-up, arraste os pipelines para movê-los para uma nova posição e clique em Salvar.
    • Gerenciar acesso: gerencie quais usuários podem visualizar e editar o pipeline.
    • Excluir este pipeline: exclua o pipeline.
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Edite os estágios do seu negócio

Você pode usar fases de negócios para categorizar e acompanhar o progresso dos negócios em andamento no HubSpot. Cada fase de negócio tem uma probabilidade associada que indica a probabilidade de fechar negócios marcados com essa fase de negócio.

Por padrão, o HubSpot inclui um pipeline de vendas com sete estágio:

  • Compromisso marcado (20%)
  • Qualificado para comprar (40%)
  • Apresentação agendada (60%)
  • Participação do tomador de decisão (80%)
  • Contrato enviado (90%)
  • Encerrado fechado (100% fechado)
  • Encerrado perdido (0% perdido)

Para editar ou personalizar os estágios da oferta em um pipeline:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione o pipeline para editar.
  • Você pode fazer as seguintes alterações nas etapas de negócio do pipeline:
    1. Para alterar a ordem de uma fase no pipeline, clique e arraste a fase para o local desejado.
    2. Para alterar o nome de qualquer estágio, clique no campo Nome do estágio .
    3. Para exibir a ID da fase de uma sincronização de negócios com um parceiro de integração, passe o cursor do mouse sobre o negócio e clique no ícone de código code.
    4. Para excluir um estágio, passe o mouse sobre o palco e clique em Excluir.
    5. Para alterar a probabilidade de fechar um negócio nessa fase, clique no menu suspenso Probabilidade de fechar e selecione uma opção. Para criar uma probabilidade personalizada (por exemplo, 76% ), insira uma probabilidade personalizada no campo de pesquisa e clique em Adicionar opção. A probabilidade deve ser um número inteiro abaixo de 100.
    6. Para editar as propriedades da transação apresentadas para os usuários preencherem quando uma transação for movida para este estágio, clique em Editar propriedades. Saiba como personalizar as propriedades exibidas.
    7. Para criar uma nova fase de negócio, clique em Adicionar uma fase de negócio e defina o nome da fase e a probabilidade de ganho. Qualquer estágio de negócio recém-criado aparecerá na exibição de negócios para todos os usuários em sua conta.

Observação: para garantir que todos os relatórios de vendas, negócios personalizados ou relatórios de receita e ferramentas de análise de vendas processem seus negócios corretamente, certifique-se de ter, pelo menos, fases de negócios para Fechado e Perdido na Probabilidade de fechar negócio.

  • Caso haja negócios na fase do negócio que você está excluindo, você será solicitado a mover esses negócios existentes para outra fase. Clique no menu suspenso Escolher uma fase do negócio para selecionar a nova fase do negócio para a qual os negócios devem ser movidos.

Você também pode automatizar tarefas nas fases do negócio ao editar ou criar um pipeline de vendas.

Personalizar propriedades de fase do negócio

Os usuários com acesso para Editar as configurações de propriedade também podem atualizar as propriedades de fase do negócio.

  • Passe o cursor do mouse sobre uma fase do negócio específica e clique em Editar propriedades
  • Use o campo à esquerda para pesquisar a propriedade ou propriedades que gostaria de adicionar, clique nacaixa de seleçãoà esquerda para selecionar essa propriedade.
  • Para exigir um valor para uma propriedade, clique na caixa de seleção, na coluna Obrigatório, dessa propriedade à direita (somente Sales Hub Professional e Enterprise).
  • Clique em Salvar.