Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Deals

Configure e personalize seus pipelines de negociação e etapas de negociação

Ultima atualização: Março 30, 2021

Disponível para

Todos os produtos e planos

Os pipelines de negócios ajudam a visualizar seu processo de vendas e podem ser usados para prever a receita e identificar desafios de venda. Os estágios do negócio são as etapas em seu pipeline que se sentem à sua equipe de vendas que uma oportunidade está mudando para o ponto de fechamento. Manter o seu progresso dos negócios em seu pipeline de negócios dá uma imagem mais detalhada de sua receita projetadas para um determinado momento.

Se você tiver acesso para editar as configurações de propriedade na conta, poderá criar e editar pipelines e fases de negócios de modo a atender às necessidades da sua equipe.

Edite ou crie um novo pipeline

Observação: Se você conectar uma integração de e-commerce ao HubSpot, outro pipeline será adicionado automaticamente à sua conta que não poderá ser modificado. 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
  • Para editar um dos pipelines existentes, clique no menu suspenso Selecionar um pipeline para modificar e selecione um pipeline.
  • Para criar um novo pipeline, na seção Selecionar um pipeline para modificar, clique no menu suspenso Opções e selecione Criar novo pipeline

create-a-new-pipeline

Observação:apenas contas do Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise podem criar vários pipelines. Saiba mais sobre o número máximo de pipelines que você pode criar em sua conta da HubSpot dependendo da sua assinatura.

Edite os estágios do seu negócio

Você pode usar fases de negócios para categorizar e acompanhar o progresso dos negócios em andamento no HubSpot. Cada fase de negócio tem uma probabilidade associada que indica a probabilidade de fechar negócios marcados com essa fase de negócio.

Por padrão, o HubSpot inclui um pipeline de vendas com sete estágio:

  • Compromisso marcado (20%)
  • Qualificado para comprar (40%)
  • Apresentação agendada (60%)
  • Participação do tomador de decisão (80%)
  • Contrato enviado (90%)
  • Encerrado fechado (100% fechado)
  • Encerrado perdido (0% perdido)

Para editar ou personalizar os estágios da oferta em um pipeline:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline para modificar e selecione um pipeline para editar. Você pode fazer edições nas fases do seu pipeline: 
    1. Para alterar a ordem de uma fase no pipeline, clique e arraste a fase para o local desejado.
    2. Para alterar o nome de qualquer estágio, clique no campo Nome do estágio .
    3. Para exibir a ID da fase de uma sincronização de negócios com um parceiro de integração, passe o cursor do mouse sobre o negócio e clique no ícone de código code.
    4. Para excluir um estágio, passe o mouse sobre o palco e clique em Excluir.
    5. Para alterar a probabilidade de fechar um negócio nessa fase, clique no menu suspenso Probabilidade de fechar e selecione uma opção. Para criar uma probabilidade personalizada (por exemplo, 76% ), insira uma probabilidade personalizada no campo de pesquisa e clique em Adicionar opção. A probabilidade deve ser um número inteiro abaixo de 100.
    6. Para editar as propriedades da transação apresentadas para os usuários preencherem quando uma transação for movida para este estágio, clique em Editar propriedades. Saiba como personalizar as propriedades exibidas.
    7. Para criar uma nova fase de negócio, clique em Adicionar uma fase de negócio e defina o nome da fase e a probabilidade de ganho. Qualquer estágio de negócio recém-criado aparecerá na exibição de negócios para todos os usuários em sua conta.

Observação: para garantir que todos os relatórios de vendas, negócios personalizados ou relatórios de receita e ferramentas de análise de vendas processem seus negócios corretamente, certifique-se de ter, pelo menos, fases de negócios para Fechado e Perdido na Probabilidade de fechar negócio.

  • Caso haja negócios na fase do negócio que você está excluindo, você será solicitado a mover esses negócios existentes para outra fase. Clique no menu suspenso Escolher uma fase do negócio para selecionar a nova fase do negócio para a qual os negócios devem ser movidos.

Você também pode automatizar tarefas nas fases do negócio ao editar ou criar um pipeline de vendas.

Personalizar propriedades de fase do negócio

Usuários com acesso para editar as configurações de propriedade também podem atualizar as propriedades de fase do negócio.

  • Passe o cursor do mouse sobre uma fase do negócio específica e clique em Editar propriedades
  • Use o campo à esquerda para pesquisar a propriedade ou propriedades que gostaria de adicionar, clique nacaixa de seleçãoà esquerda para selecionar essa propriedade.
  • Para exigir um valor para uma propriedade, clique na caixa de seleção, na coluna Obrigatório, dessa propriedade à direita (somente Sales Hub Professional e Enterprise).
  • Clique em Salvar.