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Integrations

Sincronizar negócios usando a sincronização de dados HubSpot

Ultima atualização: Janeiro 4, 2022

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Com a sincronização de dados HubSpot, você pode criar uma sincronização bidirecional para negócios entre o HubSpot e suas outras aplicações.

Saiba mais sobre quais aplicativos usam sincronia de dados. O Deal sync não está disponível para todas as aplicações. Qualquer aplicativo que sincronize os negócios terá o objeto Deal na seção de dados compartilhados da listagem do mercado de aplicativos. 

Atenção: você deve ser um Super Admin ou ter permissões de acesso ao App Marketplace na sua conta HubSpot

Conectar a integração

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
  • Procure e selecione o app a que te queres ligar.
  • No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
  • Na caixa de diálogo, faça login na sua conta do aplicativo.
  • Analise as permissões de acesso solicitadas e clique em Permitir. Você será redirecionado de volta para a página do aplicativo em suas configurações.

Definir as configurações de sincronização

Depois de conectar o aplicativo, você precisará ativar a sincronização. 

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique no nome do aplicativo. 
  • Clique em Configurar sincronização.
  • Se você já tem um contato ou sincronia da empresa configurada, clique em Sincronizar mais dados
  • Na página Escolher um objeto para sincronizar, selecione a objeto queres sincronizar. Você pode sincronizar os registros de negociação por conta própria, no entanto, é recomendável primeiro configurar uma sincronização para contatos e/ou empresas, pois isso é necessário para estabelecer associações com registros de negociação.
  • Clique em Próximo

Estabelecer regras de sincronização

  • Clique no menu suspenso DataSync para selecionar como você deseja sincronizar seus dados entre o HubSpot e sua outra aplicação. 

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Se você não deseja que as mudanças no HubSpot afetem o pipeline do seu aplicativo de terceiros, selecione DataSyncRight Data Syncs apenas para o HubSpot.

Mapeie seus pipelines e fases de negócios

É normal que as fases do gasoduto não sejam automaticamente coincidentes entre o HubSpot e a sua aplicação de terceiros. Para garantir que os estágios mapeiem uns com os outros, faça alterações no seu pipeline de negócios HubSpot, no pipeline da sua aplicação de terceiros ou remova quaisquer estágios de negócios não mapeados que não estejam alinhados. Apenas os negócios nas fases de negócios mapeados serão sincronizados. 

  • Na secção Map your deal pipelines and stages, clique no menu pendente Choose a HubSpot pipeline pipeline para escolher qual o HubSpot deal pipeline que pretende sincronizar com a sua aplicação de terceiros.
  • Clique em Auto-mapear para mapear automaticamente as etapas de negociação do HubSpot com as etapas de negociação da sua aplicação de terceiros. A sincronização faz uma pesquisa de texto simples e tenta mapear etapas de som semelhante.
  • Para mapear um gasoduto adicional, clique em Mapear outro gasoduto.

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Se você não consegue visualizar as etapas do negóciodo seu outro aplicativo no HubSpot, isso se deve aos seguintes motivos:

  • A conta de usuário conectada não tem as permissões corretas para visualizar as etapas do negócio.
  • Mapas de sincronização de dados Os mapas do HubSpot lidam com os estágios do pipeline em sua outra aplicação. Se você tem um processo de vendas não-padrão que não depende de etapas de negócio/oportunidade, você não será capaz de sincronizar dados usando a sincronização de dados HubSpot.

Configurar filtros adicionais e resolver conflitos de dados

  • Na seção Configurar um filtro de sincronização adicional (opcional) , clique no menu suspenso Escolher um filtro para selecionar os filtros que a sua aplicação de terceiros deve encontrar para sincronizar com o HubSpot.
  • Na seção Resolver conflitos de dados , clique no menu suspenso Default to HubSpot para selecionar qual aplicativo irá sobrescrever o outro quando houver um conflito de dados. Um conflito só acontece quando o mesmo campo é editado no mesmo registro de negócio em ambas as aplicações dentro de 5 minutos.  

Atenção: se você optar por sincronizar os negócios one-way entre o HubSpot e a sua aplicação de terceiros, o dropdown Resolver conflitos de dados será padrão para a aplicação de ondeos dados estão sendo sincronizados

Deduplicar registros

Quando a sincronização de negócios estiver ativada, quaisquer registros que satisfaçam os critérios do filtro serão sincronizados imediatamente. Os registos de transacções duplicadas não são automaticamente identificados ou fundidos. Para separar registros duplicados dos já existentes, crie um novo pipeline no HubSpot e selecione esse pipeline ao sincronizar os negócios. 

Associar registros

Se você estiver sincronizando contatos, empresas e negócios ao mesmo tempo, associações entre esses registros serão criadas automaticamente. A tela de mapeamentos de campo mostrará quais associações serão criadas, se houver, e com qual objeto em seu aplicativo de terceiros a associação está sendo feita.

Excluir registros

A integração não excluirá negócios quando eles tiverem sido excluídos no outro aplicativo. Para garantir que os negócios fechados apareçam como tal, inclua um mapeamento da fase de negócio que ajude a HubSpot a reconhecer esses negócios como fechados. Por exemplo, mapeie o estágio de negociação do Closed Won HubSpot com um estágio Won similar no seu aplicativo de terceiros.

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Saiba mais sobre como personalizar os seus mapeamentos de campo para a sincronização dos dados do seu negócio