Synchroniseer deals met HubSpot data sync

Met HubSpot-gegevenssynchronisatie kunt u een tweerichtingssynchronisatie maken voor deals tussen HubSpot en uw andere apps.

Meer informatie over welke apps gebruiken data sync. Deal sync is niet beschikbaar voor alle apps. Alle apps die deals synchroniseren zullen het Deal-object hebben in de Gedeelde gegevens-sectie van de app-marktplaats listing.

Let op:je moet een Super Admin zijn ofApp Marketplace Access-rechten hebben in je HubSpot-account.

Verbind de integratie

• { local.navAppMarketplace }}
• Zoek en selecteer de app waarmee u verbinding wilt maken.
• Klik rechtsboven op Installeer app.
• In het dialoogvenster logt u in op uw app account.
• Controleer de gevraagde toegangsrechten en klik op Toestaan. U wordt vervolgens teruggeleid naar de app-pagina in uw instellingen.

Uw synchronisatie-instellingen configureren

Na het verbinden van de app moet je de synchronisatie aanzetten.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Integraties.
• Klik op de naam van de app.
• Klik op Uw synchronisatie instellen.
• Als u al een synchronisatie van contactpersonen of bedrijven hebt ingesteld, klikt u op Synchroniseer meer gegevens.
• Op de pagina Kies een object om te synchroniseren, selecteer het object dat u wilt synchroniseren. U kunt dealrecords op zichzelf synchroniseren, maar het wordt aanbevolen om eerst een synchronisatie voor contactpersonen en/of bedrijven op te zetten, omdat dit nodig is om associaties met dealrecords op te zetten.
• Klik op Volgende.

Synchronisatieregels instellen

• Klik op het dataSync dropdown menu om te selecteren hoe u uw gegevens wilt synchroniseren tussen HubSpot en uw andere app.

Als u niet wilt dat wijzigingen in HubSpot van invloed zijn op de dealpijplijn van uw app van derden, selecteert u dataSyncRight Data synchroniseert alleen naar HubSpot.

Uw dealpijplijnen en stadia in kaart brengen

Het is normaal dat pijplijnfasen niet automatisch overeenkomen tussen HubSpot en uw app van derden. Om ervoor te zorgen dat de fasen met elkaar overeenkomen, brengt u wijzigingen aan in uw HubSpot-dealpijplijn, de pijplijn van uw app van derden of verwijdert u alle niet-overeengekomen dealfasen die niet overeenkomen. Alleen deals in de in kaart gebrachte dealstadia zullen synchroniseren.

• Klik in de sectie Uw dealpijplijnen en -fasen in kaart brengen op het vervolgkeuzemenu Kies een HubSpot-pijplijn om te kiezen welke HubSpot-dealpijplijn u wilt synchroniseren met uw app van derden.
• Klik op Automatisch in kaart brengen om HubSpot-dealstadia automatisch in kaart te brengen met de dealstadia van uw app van derden. De synchronisatie voert een eenvoudige tekstzoekopdracht uit en probeert gelijksoortig klinkende fasen in kaart te brengen.
• Als u een extra pijplijn wilt toewijzen, klikt u op Een andere pijplijn toewijzen.

Als u geen dealstadiavan uw andere app in HubSpot kunt bekijken, komt dit door de volgende redenen:

• Het verbonden gebruikersaccount heeft niet de juiste machtigingen om de dealstadia te bekijken.
• Gegevenssynchronisatie brengt HubSpot-dealstadia in kaart met pijplijnstadia in uw andere app. Als u een niet-standaard verkoopproces heeft dat niet vertrouwt op deal/opportunity stadia, zult u niet in staat zijn om gegevens te synchroniseren met behulp van HubSpot data sync.

Extra filters instellen en gegevensconflicten oplossen

• Klik in de sectie Een extra synchronisatiefilter instellen (optioneel) op het vervolgkeuzemenu Kies een filter om filters te selecteren waaraan deals in uw app van derden moeten voldoen om te synchroniseren met HubSpot.
• Klik in de sectie Gegevensconflicten oplossen op het vervolgkeuzemenu Standaard naar HubSpot om te selecteren welke app de andere zal overschrijven wanneer er een gegevensconflict is. Een conflict treedt alleen op wanneer hetzelfde veld binnen 5 minuten in beide apps wordt bewerkt op hetzelfde dealrecord.

Let op: als u ervoor kiest om deals eenrichtingsverkeer te synchroniseren tussen HubSpot en uw app van derden, zal de vervolgkeuzelijstGegevensconflicten oplossenstandaard worden ingesteld op de app waaruit degegevens worden gesynchroniseerd.

Records ontdubbelen

Wanneer dealsynchronisatie is ingeschakeld, worden alle records die voldoen aan de filtercriteria onmiddellijk gesynchroniseerd. Dubbele transactierecords worden niet automatisch geïdentificeerd of samengevoegd. Om dubbele records te scheiden van uw bestaande records, maakt u een nieuwe pijplijn in HubSpot en selecteert u die pijplijn bij het synchroniseren van deals.

Records koppelen

Als u tegelijkertijd contactpersonen, bedrijven en deals synchroniseert, worden automatisch associaties tussen deze records aangemaakt. Het veld koppelingen scherm zal laten zien welke koppelingen zullen worden gemaakt, indien aanwezig, en met welk object in uw app van derden de koppeling wordt gemaakt.

Records verwijderen

De integratie zal geen deals verwijderen als ze in de andere app zijn verwijderd. Om ervoor te zorgen dat gesloten deals als zodanig worden weergegeven, moet je een dealfase mapping opnemen die HubSpot helpt deze deals als gesloten te herkennen. Bijvoorbeeld, mapping de Gesloten Won HubSpot deal fase met een soortgelijke Won fase in uw app van derden.

Meer informatie over hoe u uw veldtoewijzingen voor uw deal data synchronisatie kunt aanpassen.