Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Synkronisere avtaler ved hjelp av HubSpot-datasynkronisering

Sist oppdatert: juni 28, 2023

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Med HubSpot-datasynkronisering kan du opprette en toveis synkronisering av avtaler mellom HubSpot og de andre appene dine.

Finn ut mer om hvilke apper som bruker datasynkronisering. Avtalesynkronisering er ikke tilgjengelig for alle apper. Alle apper som synkroniserer avtaler, vil ha avtaleobjektet i delen for delte data på appens markedsplassoppføring.

Merk: Du må være superadministrator eller ha tilgangsrettigheter til App Marketplace i HubSpot-kontoen din .

Koble til integrasjonen

I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
Søk etter og velg appen du vil koble til.
Klikk på Installer app øverst til høyre.
Logg på appkontoen din i dialogboksen.
Gå gjennom de forespurte tilgangstillatelsene, og klikk deretter på Tillat. Du blir deretter omdirigert tilbake til app-siden i innstillingene dine.

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene

Når du har koblet til appen, må du slå på synkroniseringen.

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
Klikk på navnet på appen.
Klikk på Konfigurer synkronisering.
Hvis du allerede har konfigurert en kontakt- eller firmasynkronisering, klikker du på Synkroniser flere data.
På siden Velg et objekt som skal synkroniseres velger du objektet du vil synkronisere. Du kan synkronisere avtaleoppføringer alene, men det anbefales at du først konfigurerer en synkronisering for kontakter og/eller selskaper, da dette er nødvendig for å konfigurere tilknytninger til avtaleoppføringer.
Klikk på Neste.

Konfigurer synkroniseringsregler

Klikk på rullegardinmenyen dataSync for å velge hvordan du vil synkronisere dataene dine mellom HubSpot og den andre appen.

deal-sync-direction

Hvis du ikke ønsker at endringer i HubSpot skal påvirke tredjepartsappens avtalepipeline, velger du dataSyncRight Data Syncs only to HubSpot.

Kartlegge avtalepipelines og -faser

Det er normalt at stadiene i pipelinen ikke automatisk samsvarer mellom HubSpot og tredjepartsappen din. For å sikre at stadiene samsvarer med hverandre, må du enten gjøre endringer i HubSpot-pipelinen, i tredjepartsappens pipeline eller fjerne eventuelle stadier som ikke samsvarer. Bare avtaler i de tilordnede avtalestadiene synkroniseres.

I delen Kartlegg avtalepipelines og - stadier klikker du på rullegardinmenyen Velg en HubSpot-pipeline for å velge hvilken HubSpot-pipeline du vil synkronisere med tredjepartsappen.
Klikk på Auto-map for å automatisk tilordne HubSpot-avtalestadier med tredjepartsappens avtalestadier. Synkroniseringen gjør et enkelt tekstsøk og forsøker å tilordne stadier som høres like ut.
Hvis du vil tilordne en ekstra pipeline, klikker du på Tilordne en annen pipeline.

data-sync-mapping

Hvis du ikke kan se avtalestadier fraden andre appen din i HubSpot, kan det skyldes følgende årsaker:

Den tilkoblede brukerkontoen har ikke de riktige tillatelsene til å se avtalestadiene.
Datasynkronisering tilordner HubSpot-avtalestadier med pipeline-stadier i den andre appen. Hvis du har en ikke-standardisert salgsprosess som ikke baserer seg på avtale-/mulighetsfaser, vil du ikke kunne synkronisere data med HubSpot-datasynkronisering.

Konfigurer flere filtre og løs datakonflikter

I delen Konfigurer et ekstra synkroniseringsfilter (valgfritt) klikker du på rullegardinmenyen Velg et filter for å velge filtre som avtaler i tredjepartsappen din må oppfylle for å synkroniseres med HubSpot.
I delen Løs datakonflikter klikker du på rullegardinmenyen Standard til HubSpot for å velge hvilken app som skal overskrive den andre når det oppstår en datakonflikt. En konflikt oppstår bare når det samme feltet redigeres i samme avtalepost i begge appene i løpet av 5 minutter.

Merk: Hvis du velger å synkronisere avtaler enveis mellom HubSpot og tredjepartsappen din, vil rullegardinmenyen Løs datakonflikter som standard velge appen som dataene synkroniseres fra.

Deduplikere poster

Når avtalesynkronisering er slått på, synkroniseres alle poster som oppfyller filterkriteriene umiddelbart. Dupliserte avtaleposter blir ikke automatisk identifisert eller slått sammen. Hvis du vil skille dupliserte poster fra eksisterende poster, kan du opprette en ny pipeline i HubSpot og velge denne pipelinen når du synkroniserer avtaler.

Tilknytte poster

Hvis du synkroniserer kontakter, selskaper og avtaler samtidig, opprettes det automatisk assosiasjoner mellom disse postene. Skjermbildet for felttilordninger viser hvilke assosiasjoner som eventuelt opprettes, og hvilket objekt i tredjepartsappen som assosiasjonen opprettes med.

Slette poster

Integrasjonen sletter ikke avtaler når de er slettet i den andre appen. For å sikre at avsluttede avtaler vises som slike, bør du inkludere en tilordning av avtalestadiet som hjelper HubSpot med å gjenkjenne disse avtalene som avsluttede. For eksempel kan du tilordne HubSpot-avtalestadiet Closed Won HubSpot-avtale med et lignende Won-stadium i tredjepartsappen.

data-sync-won

Finn ut mer om hvordan du tilpasser felttilordningene for synkronisering av avtaledata.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.