HubSpotデータ同期を使用して取引を同期する

HubSpotデータ同期を使用すると、HubSpotとその他のアプリの間で取引の双方向同期を作成できます。

データ同期を使用するアプリの詳細を参照してください。すべてのアプリで取引の同期を利用できるわけではありません。取引を同期するアプリでは、アプリマーケットプレイスのリストの［共有データ］セクションに「取引」オブジェクトが表示されます。 

注：スーパー管理者であるか、またはHubSpotアカウントで「アプリ マーケットプレイス アクセス」権限が付与されている必要があります。

連携アプリを接続する

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 接続するアプリを探して選択します。
• 右上の［アプリをインストール］をクリックします。
• ダイアログボックスで、自分のアプリアカウントにログインします。
• アクセス許可を求める画面が表示されるので、内容を確認して［許可］をクリックします。設定のアプリページにリダイレクトされます。

同期設定を構成します。

アプリを接続した後、同期を有効にする必要があります。 

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• アプリの名前をクリックします。 
• ［同期をセットアップ］をクリックします。
• 連絡先や会社の同期がすでに設定されている場合は、［同期するデータを増やす］をクリックします。 
• ［同期するオブジェクトを選択］ページで同期するオブジェクトを選択します。取引レコードを単独で同期できますが、最初にコンタクトと会社の同期を設定しておくことをお勧めします。これは、取引レコードの関連付けを設定するために必要な作業です。
• ［次へ］をクリックします。 

同期ルールを設定する

• dataSyncドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotと他のアプリの間でデータを同期する方法を選択します。 

HubSpotの変更がサードパーティーアプリの取引パイプラインに影響しないようにするには、［dataSyncRight データはHubSpotにのみ同期されます］を選択します。

取引のパイプラインとステージをマッピングする

HubSpotとサードパーティーのアプリではパイプラインのステージが自動的に対応していないことがよくあります。ステージが相互にマッピングされるようにするには、HubSpotの取引パイプライン、サードパーティーアプリのパイプラインに変更を加えるか、対応しておらずマッピングされていない取引ステージをすべて削除します。マッピングされた取引ステージの取引のみが同期されます。 

• ［取引のパイプラインとステージをマッピング］セクションで、［HubSpotパイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、サードパーティーアプリと同期するHubSpotの取引パイプラインを選択します。
• ［自動マッピング］をクリックすると、HubSpotの取引ステージとサードパーティーアプリの取引ステージが自動的にマッピングされます。同期では簡単なテキスト検索が行われ、類似する名前のステージのマッピングが試行されます。
• 追加のパイプラインをマッピングするには、［別のパイプラインをマッピング］をクリックします。

HubSpotで他のアプリの取引ステージが表示されない場合、次のような理由が考えられます。

• 接続されているユーザーアカウントに、取引ステージを表示するための適切な権限がない。
• データ同期で、HubSpotの取引ステージと他のアプリのパイプラインステージがマッピングされている。取引／商談ステージに依存しない非標準的なセールスプロセスを採用している場合、HubSpotデータ同期を使用してデータを同期することはできません。

追加のフィルターを設定してデータの競合を解決する

• ［追加の同期フィルターをセットアップ（任意）］セクションで、［フィルターを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotと同期するためにサードパーティーアプリの取引が満たしている必要があるフィルターを選択します。
• ［データの競合を解決］セクションで、［既定はHubSpot］ドロップダウンメニューをクリックして、データの競合が発生した場合にどちらのアプリがもう一方のアプリを上書きするかを選択します。競合が発生するのは、両方のアプリで同じ取引レコードの同じフィールドを5分以内に編集した場合です。 

注：HubSpotとサードパーティーアプリの間で取引を一方向で同期する場合、［データの競合を解決］ドロップダウンでは、既定でデータの同期元アプリが選択されます。

レコードの重複を削除する

取引の同期を有効にすると、フィルター条件を満たしているレコードはすぐに同期されます。重複する取引レコードの識別またはマージは自動的には実行されません。重複するレコードを既存のレコードから切り離すには、HubSpotで新しいパイプラインを作成し、取引を同期するときにそのパイプラインを選択します。 

レコードを関連付ける

コンタクト、会社、取引を同時に同期する場合は、これらのレコード間の関連付けが自動的に作成されます。フィールドマッピング画面に、作成される関連付けがある場合はその関連付けと、関連付け先のサードパーティーアプリのオブジェクトが表示されます。

レコードを削除する

連携では、もう一方のアプリで取引が削除されても、その取引は削除されません。クローズした取引がクローズとして表示されるようにするため、HubSpotがこれらの取引をクローズとして認識できるような取引ステージマッピングを含めます。例えば、HubSpotの「成約」取引ステージを、サードパーティーアプリの同様の「成約」ステージにマッピングします。

取引データの同期のためにフィールドマッピングをカスタマイズする方法について詳細をご確認ください。