베타HubSpot 데이터 동기화를 사용하여 거래 동기화

HubSpot 데이터 동기화를 사용하면 HubSpot과 다른 앱 간에 거래를 위한 양방향 동기화를 생성할 수 있습니다.

데이터 동기화를 사용하는 앱에 대해 자세히 알아보세요. 모든 앱에서 거래 동기화를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 거래를 동기화하는 모든 앱은 앱 마켓플레이스 목록의 공유 데이터 섹션에 거래 개체가 있습니다.

참고: 슈퍼 관리자이거나 HubSpot 계정에 앱 마켓플레이스 액세스 권한이 있어야 합니다.

통합 연결

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 마켓플레이스 아이콘 marketplace을 클릭한 다음 앱 마켓플레이스를 선택합니다.
• 연결하려는 앱을 검색하여 선택합니다.
• 오른쪽 상단에서 앱 설치를 클릭합니다.
• 대화 상자에서 앱 계정에 로그인합니다.
• 요청된 액세스 권한을 검토한 다음 허용을 클릭합니다. 그러면 설정의 앱 페이지로 다시 리디렉션됩니다.

동기화 설정 구성하기

앱을 연결한 후에는 동기화를 켜야 합니다.

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• 앱의 이름을 클릭합니다.
• 동기화 설정을 클릭합니다.
• 연락처 또는 회사 동기화가 이미 설정되어 있는 경우 추가 데이터 동기화를 클릭합니다.
• 동기화할 개체 선택 페이지에서 동기화할 개체를 선택합니다. 거래 레코드는 자체적으로 동기화할 수 있지만 거래 레코드와의 연결을 설정하는 데 필요하므로 먼저 연락처 및/또는 회사에 대한 동기화를 설정하는 것이 좋습니다.
• 다음을 클릭합니다.

동기화 규칙 설정

• dataSync 드롭다운 메뉴를 클릭하여 HubSpot과 다른 앱 간에 데이터를 동기화하는 방법을 선택합니다.

HubSpot의 변경 사항이 타사 앱의 거래 파이프라인에 영향을 미치지 않도록 하려면 dataSyncRight 데이터를 HubSpot에만 동기화를 선택합니다.

거래 파이프라인 및 단계 매핑

파이프라인 단계가 HubSpot과 타사 앱 간에 자동으로 일치하지 않는 것은 정상입니다. 단계가 서로 매핑되도록 하려면 HubSpot 거래 파이프라인, 타사 앱의 파이프라인을 변경하거나 매핑되지 않은 거래 단계가 일치하지 않는 경우 제거하세요. 매핑된 거래 단계의 거래만 동기화됩니다.

• 거래 파이프라인 및 단계 매핑 섹션에서 허브 스팟 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 타사 앱과 동기화할 허브 스팟 거래 파이프라인을 선택합니다.
• 자동 매핑을 클릭하여 HubSpot 거래 단계를 타사 앱의 거래 단계에 자동으로 매핑합니다. 동기화는 간단한 텍스트 검색을 수행하여 비슷한 이름의 단계를 매핑하려고 시도합니다.
• 추가 파이프라인을 매핑하려면 다른 파이프라인 매핑을 클릭합니다.

HubSpot에서 다른 앱의거래 단계를 볼 수 없는경우 다음과 같은 이유 때문일 수 있습니다:

• 연결된 사용자 계정에 거래 단계를 볼 수 있는 올바른 권한이 없습니다.
• 데이터 동기화는 HubSpot 거래 단계를 다른 앱의 파이프라인 단계와 매핑합니다. 거래/기회 단계에 의존하지 않는 비표준 영업 프로세스가 있는 경우 HubSpot 데이터 동기화를 사용하여 데이터를 동기화할 수 없습니다.

추가 필터 설정 및 데이터 충돌 해결

• 추가 동기화 필터 설정(선택 사항) 섹션에서 필터 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 타사 앱의 거래가 HubSpot에 동기화하기 위해 충족해야 하는 필터를 선택합니다.
• 데이터 충돌 해결 섹션에서 기본값을 HubSpot으로 드롭다운 메뉴를 클릭하여 데이터 충돌이 있을 때 다른 앱을 덮어쓸 앱을 선택합니다. 충돌은 5분 이내에 두 앱의 동일한 거래 레코드에서 동일한 필드를 편집하는 경우에만 발생합니다.

참고: HubSpot과 타사 앱 간에 거래를 단방향으로 동기화하도록 선택하는 경우 데이터 충돌 해결 드롭다운은 기본적으로 데이터가 동기화되는 앱으로 설정됩니다.

중복 기록 제거

거래 동기화가 켜져 있으면 필터 기준을 충족하는 모든 레코드가 즉시 동기화됩니다. 중복 거래 레코드는 자동으로 식별되거나 병합되지 않습니다. 기존 레코드에서 중복 레코드를 분리하려면 HubSpot에서 새 파이프라인을 생성하고 거래를 동기화할 때 해당 파이프라인을 선택하세요.

레코드 연결

연락처, 회사 및 거래를 동시에 동기화하는 경우 이러한 레코드 간의 연결이 자동으로 만들어집니다. 필드 매핑 화면에는 어떤 연결이 만들어질지(있는 경우), 그리고 타사 앱에서 어떤 객체와 연결이 만들어지는지 표시됩니다.

레코드 삭제

다른 앱에서 삭제된 거래는 연동에서 삭제되지 않습니다. 마감된 거래가 그대로 표시되도록 하려면 HubSpot에서 이러한 거래를 마감된 것으로 인식하는 데 도움이 되는 거래 단계 매핑을 포함하세요. 예를 들어, 타사 앱에 있는 유사한 원화 거래 단계와 마감된 원화 HubSpot 거래 단계를 매핑합니다.

거래 데이터 동기화를 위해 필드 매핑을 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.