Ignorer et passer au contenu principal
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Integrations

Synchronisation des transactions à l'aide de la synchronisation des données HubSpot

Dernière mise à jour: novembre 19, 2021

En version bêta

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Avec la synchronisation des données HubSpot, vous pouvez créer une synchronisation bidirectionnelle des transactions entre HubSpot et vos autres applications.

En savoir plus sur quelles applications utilisent la synchronisation des données. La synchronisation des transactions n'est pas disponible pour toutes les applications. Toutes les applications qui synchronisent des transactions auront l'objet Deal dans la section Données partagées de la liste du marché des applications. 

Remarque : vous devez être un Super Admin ou disposer des autorisations d'accès au marché des applications dans votre compte HubSpot

Connecter l'intégration

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
  • Recherchez et sélectionnez l'application application à laquelle vous voulez vous connecter.
  • En haut à droite, cliquez sur Installer l'application.
  • Dans la boîte de dialogue, connectez-vous à votre compte d'application.
  • Vérifiez les autorisations requises, puis cliquez sur Autoriser. Vous serez redirigé vers la page d'application dans vos paramètres.

Configurer les paramètres de synchronisation

Après avoir connecté l'application, vous devrez activer la synchronisation. 

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Cliquez sur le nom de l'application. 
  • Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
  • Si vous avez déjà configuré une synchronisation de contact ou de société, cliquez sur Synchroniser d'autres données
  • Sur la page Choisir un objet à synchroniser, sélectionnez l'objet à synchroniser objet que vous souhaitez synchroniser. Vous pouvez synchroniser les enregistrements d'opérations seuls, mais il est recommandé de commencer par synchroniser les contacts et/ou les entreprises, car cela est nécessaire pour établir des associations avec les enregistrements d'opérations.
  • Cliquez sur Suivant

Configurer les règles de synchronisation

  • Cliquez sur le menu déroulant dataSync pour sélectionner la manière dont vous souhaitez synchroniser vos données entre HubSpot et votre autre application. 

deal-sync-direction

Si vous ne souhaitez pas que les modifications apportées à HubSpot affectent le pipeline de transactions de votre application tierce, sélectionnez dataSyncRight Data Syncs only to HubSpot.

Mappez vos pipelines et phases de transactions

Il est normal que les étapes du pipeline ne correspondent pas automatiquement entre HubSpot et votre application tierce. Pour vous assurer que les étapes correspondent les unes aux autres, apportez des modifications à votre pipeline de transactions HubSpot, au pipeline de votre application tierce ou supprimez toutes les étapes de transactions non cartographiées qui ne correspondent pas. Seules les transactions qui se trouvent dans les étapes de transaction correspondantes seront synchronisées. 

  • Dans la section " Map your deal pipelines and stages ", cliquez sur le menu déroulant " Choose a HubSpot pipeline " pour choisir le pipeline de transactions HubSpot que vous souhaitez synchroniser avec votre application tierce.
  • Cliquez sur Auto-map pour mettre automatiquement en correspondance les étapes des transactions HubSpot avec les étapes des transactions de votre application tierce. Le synchroniseur effectue une simple recherche textuelle et tente de mettre en correspondance les étapes à consonance similaire.
  • Pour mapper un pipeline supplémentaire, cliquez sur Mapper un autre pipeline.

données-sync-mapping

Si vous ne parvenez pas à visualiser les étapes des transactionsà partir de votre autre application dans HubSpot, cela est dû aux raisons suivantes :

  • Le compte d'utilisateur connecté ne dispose pas des autorisations nécessaires pour visualiser les étapes de l'opération.
  • La synchronisation des données met en correspondance les étapes des transactions HubSpot avec les étapes du pipeline dans votre autre application. Si vous avez un processus de vente non standard qui ne repose pas sur des étapes de transaction/opportunité, vous ne pourrez pas synchroniser les données en utilisant la synchronisation de données HubSpot.

Configurer des filtres supplémentaires et résoudre les conflits de données

  • Dans la section Configurer un filtre de synchronisation supplémentaire (facultatif) , cliquez sur le menu déroulant Choisir un filtre pour sélectionner les filtres que les transactions de votre application tierce doivent respecter pour être synchronisées avec HubSpot.
  • Dans la section Résoudre les conflits de données , cliquez sur le menu déroulant Par défaut vers HubSpot pour sélectionner l'application qui écrasera l'autre en cas de conflit de données. Un conflit ne se produit que lorsque le même champ est modifié sur le même enregistrement d'opération dans les deux applications dans un délai de 5 minutes.  

Remarque : si vous choisissez de synchroniser les transactions dans un seul sens entre HubSpot et votre application tierce, la liste déroulante Résoudre les conflits de données sera par défaut l'application à partir de laquelleles données sont synchronisées

Dédoublement des enregistrements

Lorsque la synchronisation des opérations est activée, tous les enregistrements qui répondent aux critères de filtrage sont immédiatement synchronisés. Les enregistrements d'opérations en double ne sont pas automatiquement identifiés ou fusionnés. Pour séparer les enregistrements dupliqués de vos enregistrements existants, créez un nouveau pipeline dans HubSpot et sélectionnez-le lors de la synchronisation des transactions. 

Associer des fiches d'informations

Si vous synchronisez des contacts, des entreprises et des transactions en même temps, des associations entre ces enregistrements seront automatiquement créées. L'écran de correspondance des champs indique les associations qui seront créées, le cas échéant, et l'objet de votre application tierce avec lequel l'association est faite.

Supprimer des fiches d'informations

L'intégration ne supprimera pas les transactions lorsqu'elles ont été supprimées dans l'autre application. Afin de s'assurer que les transactions clôturées apparaissent comme telles, incluez une cartographie des étapes de la transaction qui aide HubSpot à reconnaître ces transactions comme clôturées. Par exemple, mettez en correspondance l'étape de la transaction conclue de HubSpot avec une étape similaire dans votre application tierce .

data-sync-won

En savoir plus sur la façon de personnaliser vos mappages de champs pour la synchronisation de vos données de transaction