Synchronizuj transakcje za pomocą synchronizacji danych HubSpot

Dzięki synchronizacji danych HubSpot można utworzyć dwukierunkową synchronizację transakcji między HubSpot a innymi aplikacjami.

Dowiedz się więcej o które aplikacje korzystają z synchronizacji danych. Synchronizacja transakcji nie jest dostępna dla wszystkich aplikacji. Wszystkie aplikacje, które synchronizują transakcje, będą miały obiekt Deal w sekcji Współdzielone dane na liście w App Marketplace.

Uwaga:musisz posiadać status Super Admin lub uprawnienia App Marketplace Accessna swoim koncie HubSpot.

Podłącz integrację

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Wyszukaj i wybierz app z którym chcesz się połączyć.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
• W oknie dialogowym zaloguj się do swojego konta aplikacji.
• Zapoznaj się z żądanymi uprawnieniami dostępu, a następnie kliknij przycisk Zezwalaj. Zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę aplikacji w ustawieniach.

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Po podłączeniu aplikacji będziesz musiał włączyć synchronizację.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
• Kliknij nazwę aplikacji.
• Kliknij przycisk Konfiguruj synchronizację.
• Jeśli masz już skonfigurowaną synchronizację kontaktów lub firmy, kliknij Synchronizuj więcej danych.
• Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji wybierz obiekt, który chcesz zsynchronizować. obiekt które chcesz zsynchronizować. Rekordy transakcji można synchronizować samodzielnie, jednak zaleca się najpierw skonfigurować synchronizację dla kontaktów i/lub firm, ponieważ jest to wymagane do ustawienia powiązań z rekordami transakcji.
• Kliknij przycisk Dalej.

Skonfiguruj reguły synchronizacji

• Kliknij menu rozwijane DataSync , aby wybrać sposób synchronizacji danych między HubSpot a inną aplikacją.

Jeśli nie chcesz, aby zmiany w HubSpot miały wpływ na potok transakcji w aplikacji innej firmy, wybierz opcję dataSyncRight Data Syncs only to HubSpot.

Mapowanie rurociągów i etapów transakcji

Jest rzeczą normalną, że etapy rurociągu nie będą automatycznie dopasowywane w HubSpot i aplikacji innej firmy. Aby zapewnić wzajemne mapowanie etapów, należy wprowadzić zmiany w rurociągu transakcji HubSpot, rurociągu aplikacji innej firmy lub usunąć wszystkie niezmapowane etapy transakcji, które nie są zgodne. Synchronizowane będą tylko transakcje znajdujące się na zmapowanych etapach.

• W sekcji Mapuj rurociągi i etap y transakcji kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg HubSpot, aby wybrać rurociąg transakcji HubSpot, który chcesz zsynchronizować z aplikacją zewnętrzną.
• Kliknij przycisk Auto-map, aby automatycznie zmapować etapy transakcji HubSpot z etapami transakcji aplikacji innej firmy. Synchronizacja wykonuje proste wyszukiwanie tekstowe i próbuje mapować podobnie brzmiące etapy.
• Aby zmapować dodatkowy rurociąg, kliknij przycisk Mapuj inny rurociąg.

Jeśli nie można wyświetlićetapów transakcji z innej aplikacji w HubSpot, może to wynikać z następujących przyczyn:

• Połączone konto użytkownika nie ma odpowiednich uprawnień do wyświetlania etapów transakcji.
• Synchronizacja danych mapuje etapy transakcji w HubSpot z etapami rurociągu w innej aplikacji. W przypadku niestandardowego procesu sprzedaży, który nie opiera się na etapach transakcji/szans, nie będzie można zsynchronizować danych za pomocą synchronizacji danych HubSpot.

Skonfiguruj dodatkowe filtry i rozwiąż konflikty danych

• W sekcji Skonfiguruj dodatkowy filtr synchronizacji (opcjonalnie) kliknij menu rozwijane Wybierz filtr, aby wybrać filtry, które muszą spełniać transakcje w aplikacji innej firmy w celu synchronizacji z HubSpot.
• W sekcji Rozwiąż konflikty danych kliknij menu rozwijane Domyślnie dla HubSpot, aby wybrać, która aplikacja będzie nadpisywać drugą w przypadku konfliktu danych. Konflikt danych występuje tylko wtedy, gdy to samo pole jest edytowane na tym samym rekordzie transakcji w obu aplikacjach w ciągu 5 minut.

Uwaga: jeśli zdecydujesz się na jednokierunkową synchronizację transakcji pomiędzy HubSpot i aplikacją innej firmy, rozwijanaopcjaRozwiąż konflikt danychbędzie domyślnie ustawiona na aplikację, zktórej dane są synchronizowane.

Deduplikacja rekordów

Kiedy synchronizacja transakcji jest włączona, wszystkie rekordy spełniające kryteria filtrowania zostaną natychmiast zsynchronizowane. Duplikaty rekordów transakcji nie są automatycznie identyfikowane i łączone. Aby oddzielić zduplikowane rekordy od istniejących, należy utworzyć nowy pot ok w HubSpot i wybrać ten potok podczas synchronizacji transakcji.

Powiązanie rekordów

Jeśli synchronizujesz kontakty, firmy i transakcje w tym samym czasie, automatycznie zostaną utworzone skojarzenia pomiędzy tymi rekordami. Na ekranie mapowania pól zostaną wyświetlone informacje o tym, jakie skojarzenia zostaną utworzone, jeśli w ogóle, oraz z jakim obiektem w aplikacji zewnętrznej jest tworzone skojarzenie.

Usuwanie rekordów

Integracja nie będzie usuwać transakcji, jeśli zostały one usunięte w innej aplikacji. Aby upewnić się, że zamknięte transakcje są wyświetlane jako takie, dołącz mapowanie etapu transakcji, które pomoże HubSpotowi rozpoznać te transakcje jako zamknięte. Na przykład, zmapuj etap Zamkniętej transakcji Won HubSpot z podobnym etapem Won w aplikacji innej firmy.

Dowiedz się więcej na temat dostosowywania mapowań pól dla synchronizacji danych transakcji.