Synkronisera affärer med hjälp av HubSpot-datasynkronisering

Med HubSpot-datasynkronisering kan du skapa en tvåvägssynkronisering för affärer mellan HubSpot och dina andra appar.

Läs mer om Vilka appar använder datasynkning?. Synkronisering av affärer är inte tillgänglig för alla appar. Alla appar som synkroniserar affärer kommer att ha objektet Deal i avsnittet Delade data i listan över appmarknaden.

Observera:du måste vara Super Admin eller ha behörigheter för App Marketplace Accessi ditt HubSpot-konto.

Anslut integrationen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Sök efter och välj app som du vill ansluta till.
• Klicka på Installera app i det övre högra hörnet.
• I dialogrutan loggar du in på ditt appkonto.
• Granska de begärda åtkomstbehörigheterna och klicka sedan på Tillåt. Du omdirigeras sedan tillbaka till appsidan i dina inställningar.

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

När du har anslutit appen måste du aktivera synkroniseringen.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.}
• Klicka på appens namn.
• Klicka på Konfigurera din synkronisering.
• Om du redan har konfigurerat en synkning av kontakter eller företag klickar du på Synkronisera fler data.
• På sidan Välj ett objekt att synkronisera väljer du objekt som du vill synkronisera. Du kan synkronisera affärsposter på egen hand, men det rekommenderas att först konfigurera en synkronisering för kontakter och/eller företag eftersom detta krävs för att skapa associationer med affärsposter.
• Klicka på Nästa.

Konfigurera synkroniseringsregler

• Klicka på rullgardinsmenyn dataSync för att välja hur du vill synkronisera dina data mellan HubSpot och din andra app.

Om du inte vill att ändringar i HubSpot ska påverka din tredjepartsapps affärspipeline väljer du dataSyncRight Data Syncs only to HubSpot.

Kartlägg dina affärspipelines och steg

Det är normalt att pipeline-stegen inte automatiskt matchar varandra i HubSpot och din tredjepartsapp. För att se till att stegen mappas med varandra gör du antingen ändringar i din HubSpot-affärspipeline, din tredjepartsapps pipeline eller tar bort alla omappade affärssteg som inte är anpassade. Endast affärer i de mappade affärsstegen kommer att synkroniseras.

• I avsnittet Mappa dina affärspipelines och steg klickar du på rullgardinsmenyn Välj en HubSpot-pipeline för att välja vilken HubSpot-affärspipeline du vill synkronisera med din tredjepartsapp.
• Klicka på Automatisk mappning för att automatiskt mappa HubSpot-affärsstegen med din tredjepartsapps affärssteg. Synkroniseringen gör en enkel textsökning och försöker mappa liknande steg.
• Om du vill mappa ytterligare en pipeline klickar du på Mappa en annan pipeline.

Om du inte kan visa affärsstegfrån din andra app i HubSpot beror det på följande orsaker:

• Det anslutna användarkontot har inte rätt behörigheter för att visa affärsstegen.
• Datasynkronisering mappar HubSpot-affärssteg med pipeline-steg i din andra app. Om du har en icke-standardiserad försäljningsprocess som inte är beroende av affärs-/möjlighetsstadier kommer du inte att kunna synkronisera data med hjälp av HubSpot-datasynkronisering.

Konfigurera ytterligare filter och lösa datakonflikter

• I avsnittet Konfigurera ytterligare synkroniseringsfilter (valfritt ) klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett filter för att välja filter som affärer i din tredjepartsapp måste uppfylla för att synkroniseras till HubSpot.
• I avsnittet Lösa datakonflikter klickar du på rullgardinsmenyn Standard till HubSpot för att välja vilken app som ska skriva över den andra när det finns en datakonflikt. En konflikt uppstår endast när samma fält redigeras i samma affärspost i båda apparna inom 5 minuter.

Observera: Om du väljer att synkronisera affärer envägs mellan HubSpot och din tredjepartsapp kommer rullgardinsmenynLös datakonflikter att vara standard för den app som data synkroniseras från.

Deduplicera poster

När synkronisering av affärer är aktiverad kommer alla poster som uppfyller filterkriterierna att synkroniseras omedelbart. Dubbla affärsposter identifieras inte automatiskt och slås inte samman. Om du vill separera dubbla poster från dina befintliga poster skapar du en ny pipeline i HubSpot och väljer den pipelinen när du synkroniserar affärer.

Associera poster

Om du synkroniserar kontakter, företag och affärer samtidigt skapas automatiskt associationer mellan dessa poster. Skärmen för fältmappningar visar vilka associationer som kommer att skapas, om det finns några, och vilket objekt i din tredjepartsapp som associationen görs med.

Ta bort poster

Integrationen tar inte bort affärer när de har tagits bort i den andra appen. För att se till att avslutade affärer visas som sådana, inkludera en mappning av affärssteget som hjälper HubSpot att känna igen dessa affärer som avslutade. Mappa till exempel HubSpot-affärsstadiet Closed Won HubSpot med ett liknande Won-stadium i din tredjepartsapp.

Läs mer om hur du anpassar dina fältmappningar för synkning av affärsdata.