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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Integrations

Sincronización de ofertas mediante la sincronización de datos de HubSpot

Última actualización: noviembre 19, 2021

En Beta

Requisitos

Todos los productos y planes

Con la sincronización de datos de HubSpot, puedes crear una sincronización bidireccional de ofertas entre HubSpot y tus otras aplicaciones.

Más información sobre qué aplicaciones utilizan la sincronización de datos. La sincronización de acuerdos no está disponible para todas las aplicaciones. Cualquier aplicación que sincronice ofertas tendrá el objeto Deal en la sección de datos compartidos del listado del mercado de aplicaciones. 

Por favor, ten en cuenta: debes ser un Super Admin o tener permisos de acceso al App Marketplace en tu cuenta de HubSpot

Conectar la integración

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace en la barra de navegación principal, luego, selecciona Mercado de aplicaciones.
  • Busque y seleccione el aplicación con la que quieres conectarte.
  • En la parte superior derecha, haga clic en Instalar aplicación.
  • En el cuadro diálogo, inicia sesión en tu cuenta de aplicación.
  • Verifica los permisos de acceso que se te piden y haz clic en Permitir. Serás redirigido de regreso a la página de aplicación en tu configuración.

Establece tu configuración de Zoom

Después de conectar la aplicación, tendrás que activar la sincronización. 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en el nombre de la aplicación. 
  • Haz clic en Configura la sincronización.
  • Si ya tienes configurada una sincronización de contactos o empresas, haz clic en Sincronizar más datos
  • En la página Elegir un objeto para sincronizar, seleccione el objeto que desea sincronizar. Puede sincronizar los registros de operaciones por sí solos, sin embargo, se recomienda configurar primero una sincronización para los contactos y/o las empresas, ya que esto es necesario para establecer asociaciones con los registros de operaciones.
  • Haz clic en Siguiente

Configurar las reglas de sincronización

  • Haz clic en el menú desplegable dataSync para seleccionar cómo quieres sincronizar tus datos entre HubSpot y tu otra aplicación. 

dirección-sincronización-del-trato

Si no deseas que los cambios en HubSpot afecten al pipeline de ofertas de tu aplicación de terceros, selecciona dataSyncRight Data Syncs sólo a HubSpot.

Asigna los pipelines y etapas de negocios

Es normal que las etapas del pipeline no coincidan automáticamente en HubSpot y en tu aplicación de terceros. Para asegurarse de que las etapas se corresponden entre sí, haz cambios en tu pipeline de acuerdos de HubSpot, en el pipeline de tu aplicación de terceros o elimina las etapas de acuerdos no mapeadas que no se alineen. Sólo se sincronizarán las operaciones que se encuentren en las etapas de la operación asignadas. 

  • En la sección Mapear tus pipelines y etapas de negociación, haz clic en el menú desplegable Elegir un pipeline de HubSpot para elegir qué pipeline de negociación de HubSpot quieres sincronizar con tu aplicación de terceros.
  • Haz clic en el mapa automático para asignar automáticamente las etapas de la oferta de HubSpot con las etapas de la oferta de tu aplicación de terceros. La sincronización hace una simple búsqueda de texto e intenta mapear las etapas de sonido similar.
  • Para asignar una canalización adicional, haga clic en Asignar otra canalización.

mapeo de datos sincronizados

Si no puedes ver las etapas de los tratosdesde tu otra aplicación en HubSpot, es por las siguientes razones:

  • La cuenta de usuario conectada no tiene los permisos correctos para ver las etapas de la operación.
  • La sincronización de datos mapea las etapas de los acuerdos de HubSpot con las etapas del pipeline en tu otra aplicación. Si tienes un proceso de ventas no estándar que no se basa en las etapas de la transacción/oportunidad, no podrás sincronizar los datos utilizando la sincronización de datos de HubSpot.

Establecer filtros adicionales y resolver conflictos de datos

  • En la sección Configurar un filtro de sincronización adicional (opcional) , haz clic en el menú desplegable Elegir un filtro para seleccionar los filtros que deben cumplir las ofertas de tu aplicación de terceros para sincronizarse con HubSpot.
  • En la sección Resolver conflictos de datos , haz clic en el menú desplegable Por defecto en HubSpot para seleccionar qué aplicación sobrescribirá a la otra cuando haya un conflicto de datos. Sólo se produce un conflicto cuando se edita el mismo campo en el mismo registro de operaciones en ambas aplicaciones en un plazo de 5 minutos.  

Ten en cuenta: si eliges sincronizar las transacciones de forma unidireccional entre HubSpot y tu aplicación de terceros, el menú desplegable Resolver conflictos de datosse ajustarápor defecto a la aplicación desde la quese están sincronizando los datos

Deduplicar registros

Cuando se activa la sincronización de acuerdos, todos los registros que cumplan los criterios de filtrado se sincronizarán inmediatamente. Los registros de operaciones duplicados no se identifican ni se fusionan automáticamente. Para separar los registros duplicados de los existentes, crea un nuevo pipeline en HubSpot y selecciona ese pipeline al sincronizar las ofertas. 

Asociar registros

Si estás sincronizando contactos, empresas y negocios al mismo tiempo, se crearán automáticamente asociaciones entre estos registros. La pantalla de mapeo de campos mostrará qué asociaciones se crearán, si las hay, y con qué objeto de su aplicación de terceros se está haciendo la asociación.

Eliminar registros

La integración no eliminará las ofertas cuando se hayan eliminado en la otra aplicación. Para asegurarse de que los tratos cerrados aparezcan como tales, incluya un mapeo de etapas de tratos que ayude a HubSpot a reconocer estos tratos como cerrados. Por ejemplo, mapea la etapa de trato cerrado ganado de HubSpot con una etapa ganada similar en tu aplicación de terceros.

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Aprenda más sobre cómo personalizar sus mapeos de campo para la sincronización de datos de acuerdos