Sincronización de negocios mediante la sincronización de datos de HubSpot

Con la sincronización de datos de HubSpot, puedes crear una sincronización bidireccional entre HubSpot y tus otras aplicaciones.

Más información sobre qué aplicaciones usan sincronización de datos. La sincronización de negocios no está disponible para todas las aplicaciones. Cualquier aplicación que sincronice negocios tendrá el objeto Negocio en la sección Datos compartidos del anuncio del mercado de aplicaciones. 

Nota: debes ser superadministrador o tener permisos de acceso al mercado de aplicaciones en tu cuenta de HubSpot.

Conecta la integración

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de marketplace Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
• Busca y selecciona la aplicación a la que deseas conectarte.
• En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
• En el cuadro diálogo, inicia sesión en tu cuenta de aplicación.
• Verifica los permisos de acceso que se te piden y haz clic en Permitir. Serás redirigido de regreso a la página de aplicación en tu configuración.

Establece tu configuración de Zoom

Después de conectar la aplicación, tendrás que activar la sincronización. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
• Haz clic en el nombre de la aplicación. 
• Haz clic en Configura la sincronización.
• Si ya tienes configurada una sincronización de contactos o empresas, haz clic en Sincronizar más datos. 
• En la página Elegir un objeto para sincronizar, selecciona el objeto que deseas sincronizar. Puedes sincronizar registros de negocios por sí solos; sin embargo, se recomienda configurar primero una sincronización para los contactos y/o las empresas, ya que esto es necesario para establecer asociaciones con los registros de negocios.
• Haz clic en Siguiente. 

Configurar reglas de sincronización

• Haz clic en el menú desplegable dataSync para seleccionar cómo quieres sincronizar los datos entre HubSpot y tu otra aplicación. 

Si no deseas que los cambios hechos en HubSpot afecten al pipeline de negocios de tu aplicación de terceros, selecciona dataSyncRight Los datos se sincronizan solo con HubSpot.

Asigna los pipelines y etapas de negocios

Es normal que las etapas del pipeline no coincidan automáticamente en HubSpot y en tu aplicación de terceros. Para asegurarte de que las etapas se mapeen unas con otras, haz cambios en el pipeline de negocios de HubSpot, el pipeline de tu aplicación de terceros o elimina las etapas no mapeadas que no se alineen. Solo se sincronizarán los negocios que se encuentren en las etapas mapeadas. 

• En la sección Asigna los pipelines y etapas de negocios, haz clic en el menú desplegable Elegir pipeline de HubSpot para elegir qué pipeline de negocios de HubSpot quieres sincronizar con tu aplicación de terceros.
• Haz clic en Mapeo automático para mapear automáticamente las etapas del negocio de HubSpot con las de tu aplicación de terceros. La sincronización hace una simple búsqueda de texto e intenta mapear las etapas que parezcan similares.
• Para mapear un pipeline adicional, haz clic en Mapear otro pipeline.

Si no puedes ver las etapas de los negocios desde tu otra aplicación en HubSpot, es por las siguientes razones:

• La cuenta de usuario conectada no tiene los permisos correctos para ver las etapas.
• La sincronización de datos mapea las etapas de los negocios de HubSpot con las etapas del pipeline de la otra aplicación. Si tienes un proceso de ventas no estándar que no se basa en etapas de negocios/oportunidades calificadas, no podrás sincronizar datos utilizando la sincronización de datos de HubSpot.

Establecer filtros adicionales y resolver conflictos de datos

• En la sección Configura un filtro de sincronización adicional (opcional), haz clic en el menú desplegable Elegir filtro para seleccionar los filtros que deben cumplir los negocios de tu aplicación de terceros para sincronizarse con HubSpot.
• En la sección Resolver conflictos de datos, haz clic en el menú desplegable Predeterminado en HubSpot para seleccionar qué aplicación sobrescribirá a la otra cuando haya un conflicto de datos. Solo se produce un conflicto cuando se edita el mismo campo en el mismo registro de negocio en ambas aplicaciones en un lapso de 5 minutos. 

Nota: si eliges sincronizar negocios de forma unidireccional entre HubSpot y tu aplicación de terceros, el menú desplegable Resolver conflictos de datos se ajustarápor opción predeterminada a la aplicación desde la quese están sincronizando los datos

Desduplicar registros

Cuando se active la sincronización de negocios, todos los registros que cumplan los criterios de filtrado se sincronizarán inmediatamente. Los registros de negocios duplicados no se identifican ni se combinan automáticamente. Para separar los registros duplicados de los existentes, crea un nuevo pipeline en HubSpot y selecciona ese pipeline al sincronizar negocios. 

Asociar registros

Si estás sincronizando contactos, empresas y negocios al mismo tiempo, se crearán automáticamente asociaciones entre estos registros. La pantalla de mapeo de campos mostrará qué asociaciones se crearán, si las hay, y con qué objeto de tu aplicación de terceros se está haciendo la asociación.

Eliminar registros

La integración no eliminará negocios cuando se hayan eliminado en la otra aplicación. Para asegurarte de que los negocios cerrados aparezcan como tales, incluye un mapeo de etapas que ayude a HubSpot a reconocer estos negocios como cerrados. Por ejemplo, mapea la etapa Cierre ganado de HubSpot con una etapa Ganado similar en tu aplicación de terceros.

Aprende más sobre cómo personalizar tus mapeos de campos en la sincronización de datos de negocios.