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Configura y personaliza tus pipelines y etapas de negocios

Última actualización: febrero 9, 2021

Requisitos

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Los pipelines de negocios pueden utilizarse para predecir los ingresos e identificar obstáculos en tu proceso de ventas. Las etapas del negocio son los pasos que le indican a tu equipo de ventas que hay una oportunidad de avanzar hacia el cierre de una transacción. Mantener el progreso de tus negocios en tu pipeline de negocios te da un panorama más detallado de tus ingresos proyectados para un tiempo determinado.

Si tienes acceso de administrador en tu cuenta, puedes crear y editar pipelines y etapas del negocio para adaptarlos mejor a las necesidades de tu equipo.

Editar o crear un pipeline nuevo

Nota: solo cuentas de Sales Hub Starter, Pro o Enterprise pueden crear varios pipelines. Obtén más información sobre el número máximo de pipelines que puedes crear en tu cuenta de HubSpot dependiendo de tu suscripción.

Si conectas una integración de comercio electrónico a HubSpot, se agregará automáticamente a la cuenta que no puedes modificar. 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a CRM > Negocios.
  • Para editar uno de tus pipelines existentes, haz clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline para modificar y selecciona un pipeline.
  • Para crear un nuevo pipeline, junto al menú desplegable Seleccionar un pipeline para modificar, haz clic en el menú desplegable Opciones y selecciona Crear nuevo pipeline

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Edita las etapas del negocio

Usando las etapas del negocio, puedes categorizar y monitorizar el progreso de los negocios en los que estás trabajando en HubSpot. Cada etapa del negocio tiene una probabilidad asociada que indica la probabilidad de cerrar negocios en relación con esa etapa del negocio.

Por opción predeterminada, HubSpot incluye un pipeline de ventas con siete etapas del negocio:

  • Cita programada (20%)
  • Calificado para la compra (40%)
  • Presentación programada (60%)
  • Responsable de tomar decisiones incorporado (80%)
  • Contrato enviado (90%)
  • Cerrado ganado (100% Ganado)
  • Cerrado perdido (0% Perdido)

Editar o personalizar las etapas del negocio en un pipeline:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline para modificar y selecciona un pipeline para editarlo. Puedes hacer los cambios que desees a las etapas de tu pipeline: 
    1. Para cambiar el orden de una etapa en el pipeline, haz clic y arrastra la etapa a la ubicación deseada.
    2. Para cambiar el nombre de cualquier etapa, haz clic en el campo Nombre de la Etapa .
    3. Para ver el ID de la etapa para sincronizar un negocio con un partner de integración, coloca el cursor sobre el negocio y haz clic en el icono de código code.
    4. Para eliminar una etapa, coloca el cursor sobre la etapa y haz clic en Eliminar.
    5. Para cambiar la probabilidad de cierre de un negocio en esa etapa, haz clic en el menú desplegable Probabilidad de ganar y selecciona una opción. También puedes crear una probabilidad personalizada (por ejemplo, el 76% ) ingresando una probabilidad personalizada en el campo de búsqueda y haciendo clic en Agregar opción. La probabilidad debe ser un entero y menos de 100.
    6. Para editar las propiedades del negocio presentadas para que los usuarios las completen cuando muevan un negocio a esta etapa, haz clic en Editar propiedades. Descubre cómo personalizar las propiedades que aparecen.
    7. Para crear una nueva etapa del negocio, haz clic en Agregar una etapa del negocio y configura el nombre de la etapa y la probabilidad de ganar. En la vista Negocios, aparecerán las nuevas etapas del negocio para todos los usuarios en tu cuenta.

Nota: para garantizar que todos los informes de ventas, los negocios personalizados o los informes de ingresos, y las herramientas de analíticas de ventas procesen tus negocios correctamente, asegúrate de que, al menos, las etapas del negocio estén disponibles tanto para Ganado como Perdido en Probabilidad de ganar.

  • Si hay negocios en la etapa del negocio que eliminas, se te pedirá que muevas estos negocios existentes a otra etapa. Haz clic en el menú desplegable Elige una etapa del negocio para seleccionar la nueva etapa en que deberían moverse los negocios.

También puedes automatizar tareas en las etapas del negocio al editar o crear un pipeline de ventas.

Personaliza las propiedades de la etapa del negocio (opcional)

Nota: debes tener permiso para editar la configuración de propiedades para actualizar las propiedades de la etapa del negocio.

  • Coloca el cursor sobre una etapa del negocio específica y haz clic en Editar propiedades.
  • Utiliza el campo a la izquierda para buscar la propiedad o propiedades que deseas agregar, luego haz clic en la casilla de comprobación a la izquierda para seleccionar la propiedad.
  • Para solicitar un valor de propiedad, haz clic en la casilla de comprobación a la derecha de la columna Obligatorio para esa propiedad.  Esta característica es solo para cuentas Sales Hub Pro y Entreprise.
  • Haz clic en Guardar.