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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Configurar y personalizar tus pipelines y etapas de negocios

Última actualización: mayo 23, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Los pipelines de negocios ayudan a visualizar tu proceso de ventas y se pueden usar para predecir ingresos e identificar obstáculos de venta. Las etapas del negocio son los pasos que le indican a tu equipo de ventas que hay una oportunidad de avanzar hacia el cierre de una transacción.

Si tienes acceso para editar configuración de propiedades en tu cuenta, puedes crear y editar pipelines y etapas del negocio para adaptarlos mejor a las necesidades de tu equipo.

Crea un nuevo pipeline de negocios

Nota: solo cuentas de Sales Hub Starter, Pro o Enterprise pueden crear varios pipelines. Más información sobre el número máximo de pipelines que puedes crear en tu cuenta de HubSpot dependiendo de tu suscripción.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • En la sección Seleccionar un pipeline, haz clic en el menú desplegable y luego selecciona Crear pipeline.

create-deal-pipeline

  • En el cuadro de diálogo, escribe un nombre de Pipeline y haz clic en Crear.

Editar o eliminar pipelines de negocios

También puedes cambiar el nombre, reordenar, administrar el acceso a o eliminar pipelines de negocios.

Nota: si conectas una integración de comercio electrónico a HubSpot, se agregará automáticamente a tu cuenta que no puedes modificar.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos Negocios.
  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • En la sección Seleccionar un pipeline, haz clic en el menú desplegable y selecciona un pipeline.
  • Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una de las siguientes:
    • Cambiar el nombre del pipeline: cambiar el nombre del pipeline. En el cuadro de diálogo, escribe el nuevo nombre y luego haz clic en Cambiar nombre.
    • Reordenar pipelines: cambiar el orden de tus pipelines. En el cuadro emergente, arrastra los pipelines para moverlos a una nueva posición y luego haz clic en Guardar.
    • Administrar acceso (BETA): administrar qué usuarios pueden ver y editar el pipeline.
    • Eliminar este pipeline: eliminar el pipeline.
      edit-existing-pipeline

Edita las etapas del negocio

Puedes usar las etapas del negocio para categorizar y hacer seguimiento al progreso de tus negocios activos en HubSpot. Cada etapa del negocio tiene una probabilidad asociada que indica la probabilidad de cerrar negocios respecto a esa etapa del negocio.

Por opción predeterminada, HubSpot incluye un pipeline de ventas con siete etapas del negocio:

  • Cita programada (20%)
  • Calificado para la compra (40%)
  • Presentación programada (60%)
  • Responsable de tomar decisiones incorporado (80%)
  • Contrato enviado (90%)
  • Cerrado ganado (100% Ganado)
  • Cerrado perdido (0% Perdido)

Editar o personalizar las etapas del negocio en un pipeline:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
  • Haz clic en la pestaña Pipelines.
  • En la sección Seleccionar pipeline, haz clic en el menú desplegable y luego selecciona el pipeline que se editará.
  • Puedes hacer los siguientes cambios en las etapas del negocio del pipeline:
    1. Para cambiar el orden de una etapa en el pipeline, haz clic y arrastra la etapa a la ubicación deseada.
    2. Para cambiar el nombre de cualquier etapa, haz clic en el campo Nombre de la Etapa .
    3. Para ver el ID de la etapa para sincronizar un negocio con un partner de integración, coloca el cursor sobre el negocio y haz clic en el icono de código code.
    4. Para eliminar una etapa, coloca el cursor sobre la etapa y haz clic en Eliminar.
    5. Para cambiar la probabilidad de cierre de un negocio en esa etapa, haz clic en el menú desplegable Probabilidad de ganar y selecciona una opción. Para crear una probabilidad personalizada (por ejemplo, 76% ), ingresa una probabilidad personalizada en el campo de búsqueda y haz clic en Agregar opción. La probabilidad debe ser un número entero debajo de 100.
    6. Para editar las propiedades del negocio presentadas para que los usuarios las completen cuando muevan un negocio a esta etapa, haz clic en Editar propiedades. Descubre cómo personalizar las propiedades que aparecen.
    7. Para crear una nueva etapa del negocio, haz clic en Agregar una etapa del negocio y configura el nombre de la etapa y la probabilidad de ganar. En la vista Negocios, aparecerán las nuevas etapas del negocio para todos los usuarios en tu cuenta.

Nota: para garantizar que todos los informes de ventas, los negocios personalizados o los informes de ingresos, y las herramientas de analíticas de ventas procesen tus negocios correctamente, asegúrate de que, al menos, las etapas del negocio estén disponibles tanto para Ganado como Perdido en Probabilidad de ganar.

  • Si hay negocios en la etapa del negocio que eliminas, se te pedirá que muevas estos negocios existentes a otra etapa. Haz clic en el menú desplegable Elige una etapa del negocio para seleccionar la nueva etapa en que deberían moverse los negocios.

También puedes automatizar tareas en las etapas del negocio al editar o crear un pipeline de ventas.

Personaliza las propiedades de la etapa del negocio

Los usuarios con acceso para editar configuración de propiedades pueden actualizar las propiedades de la etapa del negocio.

  • Coloca el cursor sobre una etapa del negocio específica y haz clic en Editar propiedades.
  • Utiliza el campo a la izquierda para buscar la propiedad o propiedades que deseas agregar, luego haz clic en la casilla de comprobación a la izquierda para seleccionar la propiedad.
  • Para solicitar un valor de propiedad, haz clic en la casilla de comprobación a la derecha de la columna Obligatorio para esa propiedad (solo Sales Hub Professional y Enterprise). 
  • Haz clic en Guardar.