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Configura y personaliza tus pipelines y etapas de negocios

Última actualización: octubre 29, 2019

Los pipelines de negocios pueden utilizarse para predecir los ingresos e identificar obstáculos en tu proceso de ventas. Las etapas del negocio son los pasos que le indican a tu equipo de ventas que hay una oportunidad de avanzar hacia el cierre de una transacción. Mantener el progreso de tus negocios en tu pipeline de negocios te da un panorama más detallado de tus ingresos proyectados para un tiempo determinado.

Si tienes acceso de administrador en tu cuenta, puedes crear y editar pipelines y etapas del negocio para adaptarlos mejor a las necesidades de tu equipo.

Editar o crear un pipeline nuevo

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a Ventas > Negocios.
  • En la sección Pipelines y Etapas del negocio, puedes ver y editar la estructura de tus pipelines actuales o crear uno nuevo.
    • Para editar las etapas de uno de tus pipelines existentes, haz clic en Editar al lado de la etapa.
    • Para crear un pipeline nuevo, haz clic en + Agregar otro pipeline.

Nota: solo usuarios de Sales Hub Pro o Enterprise pueden crear varios pipelines. Si no has instalado la integración de HubSpot-Salesforce, es posible crear hasta 50 pipelines de negocios como usuario de Sales Hub Pro o Enterprise.

 

Edita las etapas del negocio

Usando las etapas del negocio, puedes categorizar y monitorizar el progreso de los negocios en los que estás trabajando en HubSpot. Cada etapa del negocio tiene una probabilidad asociada que indica la probabilidad de cerrar negocios en relación con esa etapa del negocio.

Por defecto, HubSpot incluye un pipeline de ventas con siete etapas del negocio:

  • Appointment scheduled (20%)
  • Qualified to buy (40%)
  • Presentation scheduled (60%)
  • Decision maker bought-in (80%)
  • Contract sent (90%)
  • Closed won (100% Won)
  • Closed lost (0% Lost)

Editar o personalizar las etapas del negocio en un pipeline:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a Ventas > Negocios.
  • En la sección Pipelines y Etapas del negocio , haz clic en Editar al lado del pipeline para personalizar las etapas.

  • Aquí, puedes hacer los cambios que desees a las etapas de tu pipeline:
    1. Para cambiar el orden de una etapa en el pipeline, haz clic y arrastra la etapa.
    2. Para cambiar el nombre de cualquier etapa, haz clic en el campo Nombre de la Etapa .
    3. Para eliminar una etapa, coloca el cursor sobre la etapa y haz clic en Eliminar.
    4. Para cambiar la probabilidad de cierre de un negocio en esa etapa, haz clic en el menú desplegable Probabilidad de ganar y selecciona una opción. También puedes crear una probabilidad personalizada (por ejemplo, el 76% ) ingresa una probabilidad personalizada en el campo de búsqueda y haciendo clic en Agregar opción. La probabilidad debe ser un entero y menos de 100.
    5. Para editar las propiedades del negocio presentadas para que los usuarios las completen cuando muevan un negocio a esta etapa, haz clic en Editar propiedades.
    6. Para crear una nueva etapa del negocio, haz clic en Agregar una etapa del negocio y configura el nombre de la etapa y la probabilidad de ganar. En la vista Negocios, aparecerán las nuevas etapas del negocio para todos los usuarios en tu cuenta.

  • Si eliminas una etapa del negocio que contiene al menos un negocio, se te solicitará que muevas los negocios existentes a otra etapa.

Los usuarios de Sales Pro también pueden automatizar tareas en las etapas del negocio al editar o crear un pipeline de ventas.

 

Personaliza las propiedades de la etapa del negocio (opcional)

Ten en cuenta: debes tener permiso para editar la configuración de propiedades para actualizar las propiedades de la etapa del negocio.

  • Coloca el cursor sobre una etapa del negocio específica y haz clic en Editar propiedades.
  • Utiliza el campo a la izquierda para buscar la propiedad o propiedades que deseas agregar, luego haz clic en la casilla de comprobación a la izquierda para seleccionar la propiedad.
  • Para solicitar un valor de propiedad, haz clic en la casilla de comprobación a la derecha de la columna Obligatorio para esa propiedad. 
  • Luego puedes hacer clic en la en ventana emergente Vista preliminar para ver lo que verán tus usuarios de CRM cuando muevan un negocio a esta etapa.
  • Haz clic en Guardar.

 

Guardar tu pipeline

Una vez que hayas configurado las etapas del negocio y agregado las propiedades obligatorias para moverse entre las etapas, haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda. Tu pipeline aparecerá ahora en el menú desplegable Pipeline de tu panel de negocios.