Guía sobre permisos de usuarios en HubSpot

Usuarios de HubSpot con Añadir & editar usuarios pueden personalizar los permisos para usuarios nuevos y existentesen su cuenta de HubSpot. Si el usuario está personalizando permisos para un usuario con una licencia de pago, también debe tener permisos para Modificar facturación.

También puedes limitar el acceso de edición a las propiedades y asignar acceso al contenido para usuarios específicos. Aprende a acceder a la configuración de Usuarios & Equipos para actualizar los permisos de usuario.

CRM

En la pestaña CRM, es posible establecer permisos para los objetos y herramientas del CRM.

Para gestionar los permisos de usuario de tu bandeja de entrada deConversaciones, revisa la documentación sobre cómo crear una bandeja de entrada de Conversaciones.

Permisos relacionados con objetos

Personaliza qué objetos o actividades puede ver, editar o eliminar cada usuario. Dependiendo del objeto, puedes elegir entre los siguientes tipos de permiso:

• Ver: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de contactos, empresas, negocios, tickets, tareas, notas, facturas y objetos personalizados que el usuario puede ver. Los usuarios con permisos de Ver: Solo propios solo verán los registros que tengan asignados en las páginas de índice, en la herramienta de listas y en los informes.
  • Las opciones son Todo, Solo equipo y Solo propietario.
  • Al seleccionar Solo equipo o Solo propietario, selecciona la casilla de verificación Sin asignar para permitir que el usuario vea registros o actividades sin asignar. 

Nota: para ver archivos adjuntos en registros creados por otros usuarios, el permiso de Notas de un usuario debe estar configurado como Todo. Si seleccionaste la casilla de verificación Sin asignar para el permiso de Notas, esto te permitirá ver las notas sin asignar creadas a través de integraciones. La asignación de las notas no se puede cancelar en HubSpot, ya que solo tienen creadores, no propietarios. 

• Editar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de contactos, empresas, negocios, tickets, tareas, facturas y objetos personalizados que el usuario puede editar, combinar e importar.
  • Las opciones son Todo, Solo equipo, Solo propietario y Ninguno.
  • Al seleccionar Solo equipo o Solo propietario, selecciona la casilla de verificación Sin asignar para permitir que el usuario edite registros o actividades que están sin asignar.

• Eliminar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados que cada usuario puede eliminar.
  • Las opciones son Todo, Solo equipo, Solo propietario y Ninguno.
  • Al seleccionar Solo equipo o Solo propietario, selecciona la casilla de verificación Sin asignar para permitir que cada usuario elimine registros o actividades que están sin asignar.

Herramientas del CRM

Personaliza el acceso a acciones masivas, configuración de propiedades y a la herramienta de workflows.

• Workflows: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario acceso para Eliminar, Editar o Ver en la herramienta workflows. Para que un usuario tenga acceso a Eliminar, debe tener acceso a Editar.
• Comunicar: haz clic en el menú desplegable para controlar los contactos, empresas, negocios, tickets, tareas y objetos personalizados que un usuario puede agregar a un correo electrónico, una llamada o una reunión, así como asociar estas actividades a otros registros.
  
  • Las opciones son Todo, Solo equipo, Solo propietario y Ninguno.
  • Al seleccionar Solo equipo o Solo propietario, selecciona la casilla de verificación Sin asignar para permitir que el usuario se comunique con contactos y empresas que están sin asignar.
  • Esto solo se aplica a los correos electrónicos del CRM, no a los de marketing. Más información sobre la configuración de permisos para los correos electrónicos de marketing. 

• Eliminación masiva: activa el interruptor Eliminación masiva para otorgar a cada usuario la capacidad de eliminar en masa a contactos, empresas, negocios, tickets y tareas. Esto permitiría al usuario eliminar contactos desde una lista o un panel, por ejemplo. Los usuarios sin este permiso todavía pueden eliminar registros individuales de contactos, empresas, negocios, tickets y tareas si tienen el permiso de Editar en el objeto de Contactos.
• Importar: activa el interruptor Importar para otorgar a cada usuario la capacidad de importar contactos, empresas y negocios en tu cuenta de HubSpot.
• Exportar: activa el interruptor Exportar para otorgar al usuario la capacidad de exportar contactos, empresas y negocios desde tu cuenta de HubSpot.
• Editar configuración de propiedades: activa el interruptor Editar configuración de propiedades para que el usuario pueda crear y editar propiedades, editar barras laterales de registro y tarjetas de tablero, editar canalizaciones de negocios y etapas, y acceder a la herramienta de puntuación de clientes potenciales.
• Personalizar el diseño de la columna central: activa el interruptor Personalizar el diseño de la columna central para permitir al usuario actualizar el contenido y el aspecto de la columna central del registro.
• Chatflows: activa el interruptor Chatflows para otorgar al usuario la capacidad de crear, editar y publicar chatflows en tu cuenta de HubSpot.
• Vistas personalizadas (solo Pro y Enterprise): activa el interruptor Vistas personalizadas para que los usuarios puedan crear, editar y eliminar vistas personalizadas en la bandeja de entrada. 

Marketing

En la pestaña Marketing, puedes establecer los permisos para las herramientas de publicación de marketing. Los permisos de Ver le permiten a un usuario ver los materiales. Los permisos de Editar le permiten a un usuario editar los materiales. Los permisos de Publicar le permiten a un usuario publicar cambios en los materiales.

• Formularios: activa el interruptor Formularios para que el usuario pueda acceder a la herramienta formularios. 

Nota: para crear un formulario de asistencia técnica y conectarlo a un canal, un usuario necesita permiso de acceso a la cuenta. Para editar el correo electrónico de seguimiento de un formulario, el usuario necesita el permiso de publicación de correo electrónico de marketing.

• Listas: selecciona las casillas de verificación para dar acceso al usuario a la herramienta de listas.
  • Editar: el usuario puede crear y editar listas. Para agregar registros a una lista estática, un usuario también necesita tener permiso de edición para contactos y empresas.
  • Ver: el usuario puede usar la herramienta de listas para verlas, pero no puede crearlas ni editarlas.
• Archivos: activa el interruptor Archivos para otorgar al usuario la capacidad de agregar, editar y eliminar archivos desde HubSpot.
  • En las herramientas gratuitas de HubSpot, este permiso le permite al usuario cargar archivos como adjuntos en registros.
  • Para las cuentas Starter, Pro y Enterprise, esto permite a los usuarios actuar sobre los archivos dentro del gestor de archivos. Los usuarios sin este permiso todavía pueden ver archivos en el administrador de archivos.

• Acceso a Marketing: activa el interruptor de Acceso a Marketing para permitir que el usuario acceda a las herramientas de marketing, como la herramienta de correo electrónico o la exclusión voluntaria de contactos de los correos electrónicos de marketing. Esto también permite al usuario acceder a Actividad del sitio web en los registros de los contactos. Al activar el interruptor, puedes conceder permisos más específicos para las herramientas de marketing.

Herramientas de marketing

• Anuncios: selecciona las casillas de verificación para otorgar permiso al usuario para Publicar o Ver la herramienta de anuncios.
• Campañas: selecciona las casillas de verificación para otorgar permiso al usuario para Editar o Ver en la herramienta campañas.
• Correo electrónico: selecciona las casillas de verificación para otorgar permiso al usuario para Ver, Editar o Publicar en la herramienta de correo electrónico.
  • Un usuario debe tener al menos acceso de Vista para poder desvincular un contacto.
  • Un usuario debe tener al menos acceso de visualización y permiso de configuración del sitio webpara configurar el pie de página del correo electrónico y los ajustes de estilo.
  • Los usuarios con acceso a Editar pueden crear correos electrónicos, eliminar correos electrónicos, editar los valores predeterminados para la personalización de correos electrónicos, y enviar correos electrónicos de prueba, pero no pueden enviar correos electrónicos de marketing a los contactos ni guardar correos electrónicos para automatizar su uso en workflows.
  • Un usuario debe tener acceso para Publicar para publicar y enviar correos electrónicos de marketing.

• CTA: selecciona las casillas de verificación para otorgar permiso al usuario para Ver, Editar o Publicar en la herramienta de CTA.
• Redes sociales: haz clic en el menú desplegable para controlar las cuentas de redes sociales en las que el usuario puede publicar. Los usuarios con los permisos Todas las cuentas, Cuentas conectadas propias o Solo borradores pueden ver todas las cuentas de redes sociales compartidas para el monitoreo, la publicación y las estadísticas de redes sociales, además de las cuentas de redes sociales propias que conectaron.

  • Todas las cuentas accesibles: el usuario puede publicar en las cuentas de redes sociales propias que conectó o en cuentas de redes sociales compartidas. El usuario también puede configurar los ajustes sociales.

  • Cuentas conectadas propias: el usuario solo puede publicar en las cuentas de redes sociales propias que conectó.

  • Sólo borrador (Marketing Hub Sólo Enterprise ): el usuario no puede publicar en ninguna cuenta social, pero puede crear borradores de publicaciones sociales en las cuentas sociales que haya conectado o en cualquier cuenta social compartida.

  • Ninguno: el usuario no tiene acceso a la herramienta de redes sociales, y no aparecerá en el menú de navegación cuando haya iniciado sesión.

• Escenificación de contenidos: activa el interruptor Escenificación de contenidos para que el usuario pueda acceder a la herramienta de escenificación de contenidos.

Herramientas del sitio web

• Blog: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario permiso de acceso para Publicar, Editar o Ver en la herramienta de publicación en blogs. Los usuarios con acceso a Editar pueden crear contenido en la herramienta de blog, pero no pueden publicar nuevas entradas ni actualizar entradas activas.
• Páginas de destino: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario permiso de acceso para Publicar, Editar o Ver en la herramienta de páginas de destino. Los usuarios con permiso para Editar pueden crear páginas de destino, pero no pueden publicar páginas nuevas ni modificar páginas publicadas.
• Páginas de sitio web: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario permiso de acceso para Publicar, Editar o Ver en la herramienta páginas del sitio web. Los usuarios con permiso para Editar pueden crear páginas de sitio web, pero no pueden publicar páginas nuevas ni modificar páginas publicadas.

• HubDB (solo CMS Hub): selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario permiso de acceso para Publicar, Editar o Ver en HubDB.

• • Publicar: los usuarios pueden agregar nuevas filas, editar las filas existentes y eliminar filas de una tabla.
  • Editar: los usuarios pueden agregar filas a una tabla, clonar filas bloqueadas, importar y exportar datos.

• • Ver: los usuarios pueden ver datos dentro de las filas de la tabla y exportarlos, pero no pueden agregar datos adicionales. 

Nota: los usuarios deben tener activada la configuración de tablas HubDB en el acceso a Cuenta para actualizar la configuración de tablas y crear, clonar, despublicar o eliminar tablas HubDB.

• Redireccionamientos de URL: selecciona la casilla de verificación para otorgar al usuario permiso para Ver o Editar en la herramienta Redireccionamientos de URL. Los usuarios con permiso para Editar pueden crear y cambiar redireccionamientos de URL.
• Herramientas de diseño : activa el interruptor Herramientas de diseño para que el usuario pueda editar plantillas y módulos. Los usuarios con este permiso también pueden acceder al mercado de plantillas y guardar correos electrónicos de marketing como plantillas.

Nota: también recomendamos otorgar a un usuario permisos de Configuración de contenido global y Configuración del sitio web si necesita editar los recursos web globales y la configuración del blog o del sitio web.

Ventas

En la pestaña Ventas, establece permisos y restricciones más granulares para las herramientas de ventas, como productos y plantillas, así como asigna licencias pagadasde Sales Hub.

• Gestionar biblioteca de productos: haz clic para activar el interruptor Gestionar biblioteca de productos para permitir al usuario crear y editar productos en la biblioteca de productos.
• Crear partidas personalizadas: está activada por defecto y permite al usuario crear partidas a partir de un registro de negocio o presupuesto. Para retirar el permiso a un usuario, desactiva el interruptor Crear elementos de línea personalizados.
• Permisos de ventas: haz clic para activar el interruptor Permisos de ventas para que el usuario pueda usar plantillas de ventas, fragmentos de documentos, llamadas y la herramienta de reuniones, así como la opción de conectar su correo electrónico personal. Con el interruptor activado, aparecerán permisos más detallados para las herramientas de ventas de HubSpot.
• Plantillas: haz clic para activar el interruptor Plantillaspara otorgar acceso al usuario para crear, editar y eliminar plantillas. Los usuarios con los licencias de pago de Sales Hub y Service Hub que no tengan permiso para crear y editar plantillas las podrán ver y enviar.
• Crear páginas de programación para otros: haz clic para activar el interruptor Crear páginas de programación para otros para permitir al usuario crear, editar y eliminar páginas de programación para otros usuarios.
• Sales Starter/Pro/Enterprise: haz clic para activar el interruptor Sales Starter/Pro/Enterprisepara otorgar permiso al usuario para usar las herramientas de ventas disponibles para la licencia. Por defecto, esto incluye las guías prácticas, transcripción de llamadas y workflows basados en cotizaciones.

Nota: si todas tus licencias de pago están asignadas, puedes hacer clic en Comprar otra licencia para añadir otro usuario. Más información sobre la gestión de usuarios de pago de Sales Hub .

• • Previsión: cambia los permisos para Editar y Ver en la herramienta de previsión de ventas y metas de ingresos.
    • Todos los usuarios pueden crear una meta.
    • Los usuarios con licencias de pago de Sales Hub Pro o Enterprise o Service Hub Pro o Enterprise pueden tener asignada una meta.
    • Los usuarios con el permiso para ver Solo propios solo podrán ver sus propias metas y previsiones.
    • Los usuarios con el permisos para ver Solo equipo pueden ver sus propias metas y previsiones, así como los de sus compañeros de equipo dentro de ese equipo.
  • Guías prácticas: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario permiso de acceso para Publicar o Editar las guías prácticas. Solo los usuarios de Sales Hub Pro y Enterprise con Permisos de la cuenta pueden editar los permisos de un usuario para Publicar y Editar guías prácticas.
  • Secuencias: haz clic para activar el interruptorSecuencias para otorgar acceso al usuario para crear y editar secuencias. Los usuarios con licencias con pago de Sales Hub Pro o Enterprise o Service Hub Pro o Enterprise que no tienen permisos para crear y editar secuencias todavía las podrán ver y enviar.
  • Inscripción masiva en secuencias: esta opción está activada de manera predeterminada en el caso de las licencias de Sales Hub Pro y Enterprise. Desactiva el interruptor para retirar el permiso de inscribir grupos de contactos en una secuencia. Cuando se desactiva, los usuarios solo pueden inscribir un contacto a la vez.
  • Ver actividades de ventas como otro usuario: haga clic para activar el interruptor Ver actividades de ventas como otro usuario para que el usuario pueda ver los espacios de trabajo de actividades de ventas de otros usuarios.

  Si tu empresa tiene sede en Estados Unidos y utiliza la herramienta de pagos, puedes personalizar qué usuarios pueden crear enlaces de pago o administrar el historial de transacciones de tu cuenta. Utiliza estas opciones de permisos para gestionar el acceso de los equipos que trabajan directa o indirectamente con el cliente:

  • Gestionar enlaces de pago: haz clic para activar el interruptor Gestionar enlaces de pago para otorgar permiso para crear, editar y eliminar enlaces de pago.
  • Gestionar pagos y suscripciones: activa este interruptor para otorgar permiso al usuario para ver el historial de transacciones y pagos, descargar informes de pagos y suscripciones, reenviar recibos, cancelar suscripciones y hacer reembolsos.

  Servicio al cliente

  En la pestaña Servicios, puedes establecer permisos y restricciones más específicos para las herramientas de servicio al cliente de HubSpot.

  • Servicio al cliente: activa este interruptor para otorgar acceso al usuario a las herramientas de servicio al cliente. Con el interruptor activado, aparecerán permisos más detallados para las herramientas de servicio al cliente de HubSpot.
  • Encuestas de feedback de clientes: la casilla de verificación Editar otorga al usuario la capacidad de crear encuestas en la herramienta de feedback.
  • Artículos de la base de conocimientos: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario acceso para Publicar o Editar en la herramienta de la base de conocimientos. Los usuarios con el permiso para Editar pueden crear artículos de la base de conocimientos, pero no los pueden publicar ni modificar.
  • Plantillas: activa este interruptor para otorgar acceso al usuario para crear, editar y eliminar plantillas. Los usuarios con los licencias de pago de Sales Hub y Service Hub que no tengan permiso para crear y editar plantillas las podrán ver y enviar.
  • Crear páginas de programación para otros: haz clic para activar el interruptor Crear páginas de programación para otros para permitir al usuario crear, editar y eliminar páginas de programación para otros usuarios.
  • Service Starter/Pro/Enterprise: activa el interruptor para asignar al usuario licencias de Service Hub Starter, Pro o Enterprise si están disponibles. Más información sobre la gestión de usuarios de pago de Service Hub .
    • Guías prácticas: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario acceso para Publicar o Editar en la herramienta de guías prácticas. Solo usuarios de Service Hub Pro y Enterprise con permisos de Acceso a la cuenta pueden cambiar los permisos de un usuario para Publicar y Editar guías prácticas.
    • Secuencias: activa este interruptor para otorgar acceso al usuario para crear y editar secuencias. Los usuarios con licencias con pago de Sales Hub Pro o Enterprise o Service Hub Pro o Enterprise que no tienen permisos para crear y editar secuencias todavía las podrán ver y enviar.
    • Inscripción masiva en secuencias: esta opción está activada por defecto para los usuarios de Sales Hub Pro y Sales Hub Enterprise. Desactiva el interruptor para retirar el permiso de inscribir grupos de contactos en una secuencia. Cuando se desactiva, los usuarios solo pueden inscribir un contacto a la vez.

• Informes

  En la pestaña Informes, puedes otorgar al usuario permisos para crear, editar y ver paneles, informes y herramientas de analíticas.

  • Acceso a las herramientas de calidad de datos: activa el interruptor de Acceso a las herramientas de calidad de datos para permitir que los usuarios que no sean superadministradores accedan al centro de mando de calidad de datos para supervisar y limpiar los problemas de calidad de datos.
  • Acceso a informes: haz clic para activar el interruptor Acceso a informes para otorgar acceso al usuario a herramientas de informes, incluidos paneles, informes y herramientas de analíticas. Con el interruptor activado, aparecerán permisos más detallados para las herramientas de informes de HubSpot.
  • Paneles, informes y analíticas: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario acceso para Crear/poseer, Editar o Ver en las herramientas de informes.
    • Crear/poseer: permite al usuario crear y poseer paneles e informes.
    • Editar: otorga al usuario la capacidad de editar los paneles, informes y herramientas de analíticas a los que tengan acceso. Esta opción estará seleccionada si otorgas permiso al usuario para crear y poseer.
    • Ver: permite al usuario ver paneles, informes y herramientas de analíticas. Esta opción está seleccionada por opción predeterminada cuando el interruptor Permisos de informes está activado.

• • Metas: haz clic en los menús desplegables Ver y Editar para controlar el nivel de acceso que tienen los usuarios para ver, crear y editar metas.
  • Conjuntos de datos: selecciona las casillas de verificación para dar al usuario acceso para Ver y Editar los conjuntos de datos.
    
    • Ver: permite a los usuarios ver los conjuntos de datos preconstruidos existentes para crear informes utilizando el generador de informes personalizados. Esto permite a los usuarios utilizar campos calculados predeterminados y criterios y propiedades de filtrado para crear un informe.
    • Editar: permite a los usuarios crear nuevos conjuntos de datos que pueden utilizarse para crear informes personalizados.

• • Informes de marketing: activa el interruptor Informes de marketingpara otorgar acceso a informes de marketing en las herramientas de analíticas de HubSpot. Las herramientas de informes incluyen las analíticas de tráfico, rendimiento de páginas, competidores, generador de URL de seguimiento, eventos (solo en Marketing Hub Enterprise) y configuración de informes.

  Cuenta

  En la pestaña Cuenta, puedes establecer permisos más específicos para la administración de cuentas.

  Configuración

  • Acceso a contactos de marketing: activa el interruptor Acceso a contactos de marketingpara otorgar al usuario permiso para establecer contactos como contactos de marketing o contactos no de marketing.
  • Acceso a correo electrónico personal: activa el interruptor Acceso a correo electrónico personal para enviar y seguir correos electrónicos individuales desde el CRM. Los usuarios también podrán utilizar la extensión HubSpot Sales. 
  • Acceso al mercado de aplicaciones: activa el interruptor Acceso al mercado de aplicaciones para otorgar al usuario la capacidad de instalar aplicaciones desde el Mercado de aplicaciones de Hubspot. 
  • Acceso al mercado de materiales: activa el interruptor Acceso al mercado de materialespara otorgar al usuario la capacidad de instalar módulos y plantillas desde el Mercado de aplicaciones de HubSpot.
  • Borrado permanente de contactos : activa el interruptor Borrado permanente de contactos para permitir al usuario borrar permanentemente los registros de contactos. Para eliminar contactos, el usuario también necesitará el permiso de eliminación de contactos en la pestaña CRM.
  • Configuración de SMS: activa el interruptor Configuración de SMS para que el usuario pueda solicitar y registrar tu empresa para la mensajería SMS y generar un número SMS.
  • Aprobar contenido: activa el interruptor Aprobar contenido para permitir que el usuario apruebe el contenido de los correos electrónicos de marketing. 
  • Configuración de tabla de HubDB: activa el interruptor Configuración de tabla de HubDB para permitir que el usuario configure la tabla y cree, clone, cancele la publicación o elimine tablas de HubDB..
  • Configuración del contenido global: activa el interruptor Configuración del contenido global para permitir al usuario editar el contenido global y los temas del contenido del sitio web.
  • Configuración del sitio web: activa el interruptor Configuración del sitio web para otorgar al usuario la capacidad de editar la configuración del sitio web. Esto también permitirá al usuario actualizar la herramienta SEO y gestionar la configuración de la cuenta de correo electrónico.
  • Configuración de la base de conocimientos: activa el interruptor Configuración de la base de conocimientos para otorgar al usuario la capacidad de editar la configuración de la base de conocimientos. Este permiso también otorgará al usuario permiso para Publicar en la herramienta de la base de conocimientos de manera predeterminada.
  • Configuración del portal del cliente: activa el interruptor Configuración del portal del cliente para permitir al usuario editar la configuración del portal del cliente. Este permiso también otorgará al usuario acceso para Publicar en la herramienta de portal del cliente de manera predeterminada.

• • Informes y paneles: activa el interruptor Informes y paneles para otorgar al usuario la capacidad de crear cualquier informe o panel. Este permiso también otorga acceso a todas las herramientas de analíticas y anulará cualquier configuración en la pestaña de permisos de Informes.
  • Configuración de dominios: activa el interruptor Configuración de dominios para que el usuario pueda conectarse y editar dominios.
  • Configuración de la tabla de usuarios: activa el interruptor Configuración de la tabla de usuarios para que el usuario pueda ver la tabla de usuarios en la configuración de su cuenta de HubSpot. 

  Nota: si el interruptor Configuración de la tabla de usuarios está desactivado, los usuarios podrán seguir viendo listas de usuarios en otras partes de su cuenta de HubSpot (por ejemplo, al reasignar un contacto a otro propietario).

  • Incluso sin estos permisos, los usuarios podrán ver listas de usuarios en su portal en cualquier otra parte de su cuenta de HubSpot.
  • Administración de la disponibilidad: activa el interruptor Administración de la disponibilidad para que el usuario pueda cambiar la disponibilidad de los miembros del equipo en la bandeja de entrada de las conversaciones.

  Permisos de la cuenta

  Los permisos de Acceso a la cuenta otorgan acceso de administrador a la cuenta.

  

  Por opción predeterminada, se otorgan los siguientes accesos con el permiso activado y se pueden desactivar alternando los interruptores.

  • Añadir y editar usuarios: activa el interruptor Añadir y editar usuarios para que el usuario pueda añadir o editar otros usuarios. Un usuario con permisos de Acceso a la cuenta solo puede otorgar permisos a otro usuario que esté a su cargo. Si un usuario con Permisos de la cuenta no tiene acceso de Ventas, no podrá asignar acceso de Ventas a otro usuario. Esto también se aplica a los conjuntos de permisos; los usuarios solo pueden asignar conjuntos de permisos a las personas con las que comparten permisos. Solo un superadministrador puede crear y editar conjuntos de permisos.
  • Agregar y editar equipos: activa el interruptor Agregar y editar equipos para otorgar al usuario la capacidad de organizar otros usuarios en equipos específicos.
  • Limitaracceso por equipos (sóloEnterprise )  : activa el interruptor Limitar acceso por equipos para que el usuario pueda limitar el acceso a los activosde HubSpot a usuarios y equipos específicos. 

• • Editar valores predeterminados de lacuenta: activa el interruptor Editar valores predeterminados de la cuenta para que el usuario pueda establecer el nombre, el idioma, la zona horaria, la moneda y el formato predeterminado de fecha y númerode tu cuenta. Los usuarios con este permiso pueden configurar y editar alertas de política de privacidad y crear kits de marca.

Superadministrador

Los permisos de superadministrador dan acceso a todas las herramientas y ajustes de la cuenta que se detallan en este artículo, excepto a las funciones de pago de Sales Hub o Service Hub , que requieren una licencia de pago. Los superadministradores también pueden acceder a la clave API de la cuenta y crear y gestionar páginas de programación para los demás usuarios de la cuenta. Los conjuntos de permisos de superadministrador no son modificables.

Solo los superadministradores pueden asignar a otro usuario como superadministrador. Para que un usuario sea superadministrador, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Convertir en superadministrador/a.

Si se requiere ser superadministrador para completar una tarea o proceso, se recomienda que haya un superadministrador, en lugar de actualizar los permisos de un usuario.

Administrador de partner

• 	Superadministrador	Administrador de partner	Características disponibles
  Acceso privilegiado a cuentas	Sí	Sí	Acceso de edición para todos los objetos del CRM, hubs de productos y aplicaciones. Permisos de administración específicos necesarios para que HubSpot Solutions Partners atienda a los clientes.
  Plenos privilegios de administrador	Sí	No	Posibilidad de agregar y eliminar otros superadministradores Gestión de la facturación de cuentas y transacciones financieras
  Características de pago de Sales o Service Hub	No	Sí	Los administradores de partner no necesitan tener asignada una licencia de pago de Sales o Service Hub para utilizar las características.
  Características de gestión de varias cuentas	No	Sí

Además, los administradores de partnerno tienen acceso a las siguientes características:

• Aprovisionamiento de usuarios mediante SCIM a través de Okta
• Autorización para aplicaciones que pueden crear, actualizar o eliminar usuarios.
• Migración a otros centros de datos.

Cuenta de Partner

En la pestaña Partner, puedes otorgar acceso de usuario a las herramientas de partners en tu cuenta de HubSpot y asignar usuarios como empleados de partners en los portales de los clientes. Por opción predeterminada, ningún usuario nuevo en una cuenta de partner tendrá acceso a las herramientas de partners hasta que se active el interruptor Permisos del Solutions Partner Program.

• Permisos del Solutions Partner Program: activa este interruptor para otorgar acceso a las herramientas del Solutions Partner Program.
  • Tablero del socio: selecciona las casillas de verificación para dar al usuario acceso de Edición o Vista al tablero del socio.
  • Directorio de soluciones: selecciona la casilla Editar para dar al usuario acceso de Edición al directorio.
  • Gestión de empleados de Solutions Partners: selecciona la casilla de verificación para conceder al usuario acceso para Ver o Editar a la lista de empleados de Solutions Partner de un cliente. 
• Empleado asociado: activa el interruptor Empleado asociado en una cuenta de HubSpot Asociado para marcar a un usuario como Empleado asociado cuando se añada como usuario en la cuenta de HubSpot de un cliente.