Guía de permisos de usuarios de HubSpot

Los usuarios de HubSpot con acceso de administrador pueden personalizar los permisos para usuarios nuevos y existentes en tu cuenta de HubSpot. Descubre cómo acceder a tus Usuarios y equipos de configuración para actualizar permisos de usuario.

De manera predeterminada, todos los usuarios tienen acceso a los contactos. En la pestaña Contactos, puedes establecer permisos y restricciones para tus contactos, empresas, negocios, tareas y otras tareas relacionadas con el CRM:

Acceso a contactos

• Ver: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de contactos, empresas y tareas que el usuario puede ver.
  • Las opciones son Todo, Solo equipo y Sólo propiedad.
  • Al seleccionar Solo equipo o Solo propiedad, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario vea contactos y empresas sin asignar.
  • Usuarios con Vista: Los usuarios con permiso Solo propiedad solo verán los contactos de los que son propietarios en el panel de contactos y en la herramienta Listas (solo para Marketing Hub).
• Comunicar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de contactos y empresas a los que el usuario puede enviar, llamar o programar una reunión.
  • Las opciones son Todo, Solo equipo, Solo propiedad y Ninguno.
  • Al seleccionar Solo equipo o Solo propiedad, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario vea contactos y empresas sin asignar.

• Editar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de contactos, empresas y tareas que el usuario puede editar.
  • Las opciones son Todo, Solo equipo, Solo propiedad y Ninguno.
  • Al seleccionar Solo equipo o Solo propiedad, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario vea contactos y empresas sin asignar.

Nota: Los permisos de propiedad se basan en la propiedad de Propietario del contacto y en las propiedades personalizadas del tipo de campo del usuario de HubSpot. Los usuarios con permiso de Propiedad de equipo pueden acceder a los registros que sean propiedad de cualquier equipo asignado y, si dispones de equipos padre-hijo (solo disponibles para cuentas Enterprise ), de  losmiembros secundarios de sus equipos.

Acceso a configuración de CRM

La siguiente configuración se aplica a los contactos, empresas, negocios, tickets de asistencia técnica y tareas.

• Eliminación masiva: activa el interruptor para otorgar al usuario la capacidad de eliminar contactos, empresas, negocios, tickets de asistencia técnica y tareas.
• Importar: activa el interruptor para otorgar al usuario la capacidad de importar contactos, empresas y negocios en tu cuenta de HubSpot.
• Exportar: activa el interruptor para otorgar al usuario la capacidad de exportar contactos, empresas y negocios desde tu cuenta de HubSpot.
• Workflows (solo Marketing Hub Pro y Enterprise): activa el interruptor para otorgar acceso al usuario a la herramienta workflows.

Nota: si dispones de una cuenta de Sales Hub Pro y no tienes Marketing Hub Pro ni Marketing Hub Enterprise , todos los usuarios de tu cuenta tendrán acceso a la herramienta workflows. Obtén más información sobre las acciones disponibles para cada tipo de cuenta.

• Editar configuración de propiedad: activa el interruptor para otorgar al usuario la capacidad de crear o editar propiedades en tu cuenta de HubSpot y otorgar acceso al usuario a la herramienta de calificación de oportunidades de venta.

Marketing

Con una suscripción de HubSpot Marketing Hub y en la pestaña Marketing, los usuarios con acceso de administrador pueden activar el botón Acceso de marketing para otorgar a los usuarios acceso a las herramientas de marketing y luego usar selecciona las casillas de comprobación para establecer permisos específicos para cada herramienta de marketing.

• Anuncios: selecciona las casillas de comprobación para otorgar acceso para Publicar o Leer a la herramienta de anuncios.
• Blog: selecciona las casillas de comprobación para conceder al usuario acceso para Publicar, Redactar o Leer en la herramienta de publicación en blogs. Los usuarios con acceso de Escritura pueden crear contenido en la herramienta de blog, pero no pueden publicar nuevas publicaciones o actualizar publicaciones en directo.
• Correo electrónico: selecciona las casillas de comprobación para conceder al usuario acceso para Publicar, Redactar o Leer en la herramienta de correo electrónico. Los usuarios con acceso de Escritura pueden crear correos electrónicos, pero no pueden enviar correos electrónicos de marketing o guardar correos electrónicos para la automatización para usar en workflows (Marketing Hub Pro y Enterprise únicamente).
• Páginas de destino: selecciona las casillas de comprobación para conceder al usuario acceso para Publicar, Redactar o Leer en la herramienta de páginas de destino. Los usuarios con acceso de Escritura pueden crear páginas de destino, pero no puedes publicar nuevas páginas o actualizar páginas activas.
• Páginas de sitio web: selecciona las casillas de comprobación para conceder al usuario acceso para Publicar, Redactar o Leer en la herramienta páginas del sitio web. Los usuarios con acceso de Escritura pueden crear páginas de sitio web, pero no puedes publicar nuevas páginas o actualizar páginas activas.
• Redireccionamientos de URL: selecciona la casilla de comprobación para otorgar al usuario permisos de Lectura o Escribir en la herramienta redireccionamientos de URL. Los usuarios con acceso de Escritura pueden crear y actualizar redireccionamientos de URL.

Nota: un usuario debe tener acceso para Redactar o Publicar al menos en una de las herramientas de marketing mencionadas anteriormente para poder acceder a la herramienta de llamadas a la acción.

• HubDB (solo disponible con el Complemento sitio web): selecciona las casillas de comprobación para conceder al usuario permisos para Publicar, Redactar o Leer en HubDB.
  • Lectura: los usuarios pueden visualizar datos dentro de las filas de la tabla y exportarlos, pero no pueden agregar datos adicioanles. 
  • Escritura: los usuarios pueden agregar filas a una tabla, clonar filas bloqueadas, importar datos y exportar datos.
  • Publicar: los usuarios pueden agregar nuevas filas, editar las filas existentes y eliminar filas de una tabla.

Nota: un usuario debe tener activada la opción Editar tablas de HubDB en su acceso de administrador para actualizar la configuración de las tablas y crear, clonar, revertir la publicación y eliminar tablas de HubDB.

• Publicación en redes sociales: haz clic en el menú desplegable para controlar las cuentas de redes sociales en las que el usuario puede publicar. Los usuarios con permisos Todas las cuentas, Solo sus cuentas o Solo borradores para redes sociales solo pueden ver todas las cuentas de redes sociales compartidas en el monitoreo, publicación e informes de redes sociales, además de las cuentas de redes sociales que conectaron.

  • Todas las cuentas: el usuario puede publicar en las cuentas de redes sociales que conectaron o a cuentas de redes sociales compartidas. El usuario también puede establecer la configuración de redes sociales.

  • Solo sus cuentas: el usuario puede publicar en las cuentas de redes sociales que conectaron.

  • Solo borrador (Marketing Hub Enterprise únicamente): el usuario no puede publicar en cuentas de redes sociales, pero puede crear borradores de publicaciones en redes sociales en las cuentas de redes sociales que conectaron o cualquier cuenta de redes sociales compartida.

  • Ninguno: el usuario no tiene acceso a la herramienta de redes sociales, que no aparecerá en el menú de navegación cuando hayan iniciado sesión.
• Listas: activa el interruptor para conceder el acceso de usuario a la herramienta de listas.
• Formularios: activa el interruptor para conceder acceso al usuario a la herramienta formularios.
• Informe: activa el interruptor para conceder acceso a herramientas de informes.
  • Las herramientas de informes incluyen analíticas de tráfico, rendimiento de la página, palabras clave, competidores, eventos (solo Marketing Hub Enterprise) y configuración de informes. Controla también el acceso a la herramienta campañas (En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Planificación y estrategia > Campañas.)
  • Nota que esta opción de configuración no controla el acceso al complemento informes. Permisos relacionados con el complemento de informes en la sección Administrador en Editar informes de propiedad.

• Editar plantillas de código y módulos: activa el interruptor para conceder al usuario la capacidad de editar plantillas y módulos codificados, que aparecen en la carpeta Archivos codificados del administrador de diseño. Usuarios sin el permiso Editar plantillas de códigos y módulos no pueden acceder al mercado de plantillas.
• Etapa de contenido: Activa el interruptor para otorgar acceso al usuario a la herramienta de preparación del contenido.
• Editar configuración de contenido: activar el interruptor para otorgar al usuario la capacidad de editar la configuración de contenido, incluyendo la configuración del sitio web.

Sales

En la pestaña Ventas, puedes establecer permisos y restricciones más específicos para los negocios y las herramientas de ventas.

Acceso a Negocios

La siguiente configuración se aplica a negocios.

• Ver: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de negocios que el usuario puede ver.
  • Las opciones son Todo, Solo equipo y Solo propiedad.
  • Al seleccionar Solo equipo o Solo propiedad, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario vea negocios sin asignar.
• Editar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de negocios que el usuario puede editar.
  • Las opciones son Todo, Solo equipo, Solo propiedad y Ninguno.
  • Al seleccionar Solo equipo o Solo propiedad, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario vea negocios sin asignar.
  • Para evitar que el usuario cree nuevos negocios o edite cualquier negocio existente, selecciona Ninguna.

Nota: Los permisos de propiedad se basan en la propiedad Propietario del negocio y en las propiedades personalizadas del tipo de campo del usuario de HubSpot. Los usuarios con permiso de Propiedad de equipo pueden acceder a los registros que sean propiedad de cualquier equipo asignado y, si dispones de equipos principales y secundarios (solo disponibles para cuentas Enterprise ), de  losmiembros secundarios de sus equipos.

Acceso a Sales

• Accesos de ventas:activar este interruptor para otorgar acceso al usuario a plantillas de ventas, documentos y llamadas. Con el interruptor, el usuario con acceso de administrador puede editar más el permiso de ventas para el usuario.
• Sales Starter/Pro/Enterprise: activar el interruptor Sales Starter/Pro/Enterprise para otorgar acceso al usuario a las herramientas de ventas disponibles para el usuario: mensajes (Sales Hub Starter, Pro y Enterprise únicamente), secuencias (Sales Hub Starter, Pro y Enterprise únicamente) y guias prácticas (Sales Hub Enterprise únicamente).

Nota: Si has asignado a todos tus usuarios de pago, puedes hacer clic en Comprar otro usuario para aumentar de a un usuario. Obtén más información sobre la administración de usuarios de pago en Sales Hub.

• Cotizaciones: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso de Publicación o Escritura en las cotizaciones. 
• Establecer permisos de guías prácticas: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso de Publicacion o Escritura a las guías prácticas. Solo usuarios de Sales Hub Enterprise con acceso de administrador pueden editar los permisos de Publicación y Escritura de un usuario para guías prácticas.

Servicios

En la pestaña Servicios, puedes establecer permisos y restricciones más específicos para tickets y herramientas de servicio.

Acceso a Tickets

La siguiente configuración se aplica a los tickets.

• Ver:haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de tickets que el usuario puede ver.
  • Las opciones son Todo, Solo equipo y Solo propiedad.
  • Al seleccionar Solo equipo o Solo propiedad, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario vea tickets sin asignar.
• Editar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de tickets que el usuario puede editar.
  • Las opciones son Todo, Solo el equipo y Sólo propiedad.
  • Al seleccionar Solo equipo o Solo propiedad, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario vea tickets sin asignar.

Acceso a Service Hub

• Acceso a Service Hub:Activa el interruptor para otorgar acceso al usuario a las herramientas de servicio. Con el interruptor, el usuario con acceso de administrador puede editar los permisos de los servicios para el usuario.
• Encuestas de comentarios del cliente: La casilla de comprobación de escritura otorga al usuario la capacidad de crear encuestas en la herramienta de comentarios.
• Artículos de la base de conocimiento: Selecciona las casillas de comprobación para conceder al usuario acceso para Publicar o Escribir en la herramienta de la base de conocimientos. Los usuarios con el acceso de escritura pueden crear artículos de base de conocimientos, pero no pueden publicar ni actualizarlos.
• Configuración de base de conocimientos: activar el interruptor para otorgar al usuario la capacidad de editar la configuración de la base de conocimientos. Este permiso también otorgará al usuario acceso para Publicar en la herramienta de base de conocimientos de manera predeterminada.
• Service Starter/Pro/Enterprise: activa el interruptor Service Starter/Pro/Enterprise para asignar al usuario asientos de Service Hub Starter, Pro, o de Enterprise si están disponibles. Obtén más información sobre la administración de usuarios de pago en Service Hub.

• Establecer permisos de guías prácticas: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso de Publicar o Escribir a la herramienta de guías prácticas. Los usuarios de Service Hub Enterprise con acceso de administrador podrán editar los permisos de los usuarios para Publicar y Escribir guías prácticas.

Administrador

En la pestaña Admin, puedes establecer permisos y restricciones más específicos para la administración de cuentas.

• Accesos de administrador: Activa este interruptor para otorgar acceso de administrador al usuario. Con el interruptor activado, los usuarios con acceso de administrador pueden editar los derechos administrativos para el usuario.
• Agregar y editar usuarios: activa este interruptor para otorgar al usuario la capacidad de agregar o editar otros usuarios. Un usuario con acceso de administrador solo puede otorgar a otro usuario los permisos que posee, por ejemplo, un usuario con acceso de administrador que no tenga acceso de ventas, no puede asignar acceso de ventas a otro usuario.
• Agregar y editar equipos: activar este interruptor para otorgar al usuario la capacidad de organizar otros usuarios en equipos específicos.
• Particiones por equipos: activar este interruptor para otorgar al usuario la capacidad de asignar acceso de contenido a usuarios y equipos específicos.
• Editar valores predeterminados de la cuenta: Activa este interruptor para otorgar al usuario la capacidad de configurar el nombre, el idioma, la zona horaria, la moneda y el formato de fecha y número predeterminados.

Nota: Si eres usuario en una cuenta Pro o Enterprise y estás usando múltiples divisas, debes ser un súper administrador para editar la moneda predeterminada de la cuenta.

• Modificar información de facturación y cambiar el nombre que aparece en el contrato: Activa este interruptor para otorgar al usuario la capacidad de hacer cambios en la información de facturación de tu cuenta de HubSpot.
• Editar propiedad de informes: Activa este interruptor para otorgar al usuario la capacidad de hacer cambios en la propiedad de informes en los paneles de informes.
• Editar tabla de HubDB: Activa este interruptor para otorgar al usuario la capacidad de configurar la configuración y crear, clonar, cancelar la publicación o eliminar tablas de HubDB.

En cualquier momento durante el proceso de creación de usuarios, puedes hacer que el usuario sea un Súper administrador haciendo clic en el menú desplegable Acciones y seleccionando Convertir en súper administrador. Esto le brinda al usuario acceso a todas las herramientas y opciones de configuración descritas en este artículo, a excepción de las características de pago de Sales Hub o Service Hub. Descubre cómo asignar estas características a tus usuarios, incluidos los Súper administradores. Los Súper administrador también tienen acceso a la clave API de la cuenta.

Cuenta de Partner

En la pestaña Partner, puedes otorgar acceso a un usuario a las herramientas de partners en tu cuenta de HubSpot y los asigna como un empleado de partners en portales de clientes. De manera predeterminada, todos los nuevos usuarios en una cuenta de partner no tendrán acceso a herramientas de partners hasta que se active el interruptor Acceso a herramientas de partners.

• Acceso a herramientas de partners: Activa este interruptor para otorgar acceso al usuario a herramientas de partners.
  • Panel de partners: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso de Escritura o de Lectura al panel de partners.
  • Directorio de partners: selecciona la casilla de comprobación Escribir para otorgar el acceso de Escrituraal usuario al directorio.
• Empleado de partners:Activa este interruptor en una cuenta de Partner de HubSpot para marcar un usuario como Empleado de Partner cuando se agrega como usuario en la cuenta de HubSpot de un cliente.