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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Account Settings

Guía sobre permisos de usuarios en HubSpot

Última actualización: enero 27, 2023

Requisitos

Todos los productos y planes

Los usuarios de HubSpot con permisos para Agregar y editar usuarios pueden personalizarlos para usuarios nuevos y existentes en tu cuenta de HubSpot.

Descubre cómo acceder a la configuración de Usuarios y equipos para modificar los permisos de usuario. Los usuarios deberán cerrar sesión en su cuenta y volver a iniciarla para que las modificaciones de permisos se apliquen.

Otros niveles de acceso que puedes personalizar incluyen restringir los permisos de edición de propiedades a usuarios específicos y permitir el acceso a contenido a usuarios específicos.

Nota: cuando HubSpot agregue nuevos elementos a un conjunto de permisos, los usuarios existentes mantendrán el acceso que tienen y todo nuevo elemento agregado al conjunto se activará como opción predeterminada para cada usuario.

CRM

En la pestaña CRM, es posible establecer permisos para los objetos y herramientas del CRM.

Para administrar los permisos de usuario en tu bandeja de entrada de conversaciones, revisa la documentación sobre cómo crear una bandeja de entrada de conversaciones.

Permisos relacionados con objetos

Personaliza qué objetos o actividades puede ver, editar o eliminar cada usuario. Dependiendo del objeto, puedes elegir entre los siguientes tipos de permiso:

  • Ver: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de contactos, empresas, tickets, tareas, notas y objetos personalizados que cada usuario puede ver. Los usuarios con permisos de Ver: Solo propios solo verán los registros que tengan asignados en las páginas de índice, en la herramienta de listas y en los informes.
    • Las opciones son Todo, Solo del equipo y Solo propios.
    • Al seleccionar Solo del equipo o Solo propios, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario vea los registros o actividades que están sin asignar.

Nota: si seleccionaste la casilla Sin asignar para el permiso del objeto Notas, esto permitirá ver las notas sin asignar creadas a través de integraciones. Las notas no se pueden desasignar en HubSpot, ya que sólo tienen creadores, no propietarios. 

  • Editar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de contactos, empresas, tickets, tareas y objetos personalizados que cada usuario puede editar.
    • Las opciones son Todo, Solo del equipo, Solo propios y Ninguno.
    • Al seleccionar Solo del equipo o Solo propios, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario edite registros o actividades que están sin asignar.
  • Eliminar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados que cada usuario puede eliminar.
    • Las opciones son Todo, Solo del equipo, Solo propios y Ninguno.
    • Al seleccionar Solo del equipo o Solo propios, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que cada usuario elimine registros o actividades que están sin asignar.

Nota:

  • Los usuarios con permisos de Ver pueden seguir creando notas o tareas en los registros de ese objeto. Pero deben tener permiso de Comunicar para editar notas o tareas en esos registros, asociar notas a otros registros o crear otras actividades, como correos electrónicos, llamadas y reuniones.
  • Los permisos de propiedad se basan en las características predeterminadas para propietarios y las características personalizadas de tipos de campo para usuarios de HubSpot. Los usuarios que se establecen como propietarios con cualquiera de los tipos de propiedad tienen acceso de propietario al registro. Los usuarios con permisos Solo del equipo pueden acceder a los registros de cualquier miembro de sus equipos asignados y los equipo secundarios.

Herramientas del CRM

Personaliza el acceso a acciones masivas, configuración de propiedades y a la herramienta de workflows.

  • Workflows: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso para Eliminar, Editar o Ver en la herramienta workflows. Para otorgar permiso a un usuario para Eliminar, es necesario que pueda Editar.
  • Comunicar: haz clic en el menú desplegable para controlar el permiso que tendrá un usuario con respecto a los registros de contactos, empresas, negocios, tickets, tareas y objetos personalizados para añadir un correo electrónico, una llamada o una reunión, así como asociar estas actividades a otros registros.
    • Las opciones son Todo, Solo del equipo, Solo propios y Ninguno.
    • Al seleccionar Solo del equipo o Solo propios, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario se comunique con contactos y empresas que están sin asignar.
    • Esto solo se aplica a los correos electrónicos del CRM, no a los de marketing. Más información sobre la configuración de permisos para los correos electrónicos de marketing .
  • Eliminación masiva: activa el interruptor para otorgar a cada usuario la capacidad de eliminar contactos, empresas, negocios, tickets de servicio al cliente y tareas. Esto permitiría al usuario eliminar contactos desde una lista o panel, por ejemplo. Los usuarios sin este permiso todavía pueden eliminar registros individuales de contactos, empresas, negocios, tickets y tareas si tienen el permiso de Editar en el objeto de contactos.
  • Importar: activa el interruptor para otorgar a cada usuario la capacidad de importar contactos, empresas y negocios en tu cuenta de HubSpot.
  • Exportar: activa el interruptor para otorgar al usuario la capacidad de exportar contactos, empresas y negocios desde tu cuenta de HubSpot.
  • Editar la configuración de las propiedades: activa el interruptor para conceder al usuario la capacidad de crear y editar propiedades, editar las barras laterales y las tarjetas de los registros, editar pipelines y etapas de negocio, y acceder a la herramienta de calificación de leads.
  • Chatflows: activa el interruptor para otorgar al usuario la capacidad de crear, editar y publicar chatflows en tu cuenta de HubSpot.
  • Vistas personalizadas (solo Pro y Enterprise): activa el interruptor para que los usuarios puedan crear, editar y eliminar vistas personalizadas en la bandeja de entrada. 

Marketing

En la pestaña Marketing, puedes establecer los permisos para las herramientas de publicación de marketing. Los permisos de Ver le permiten a un usuario ver los materiales. Los permisos de Editar le permiten a un usuario editar materiales. Los permisos de Publicar le permiten a un usuario publicar cambios en los materiales.

Nota: para crear un formulario de asistencia técnica y conectarlo a un canal, un usuario necesita permiso de acceso a la cuenta. Para editar el correo electrónico de seguimiento de un formulario, un usuario necesita permiso para publicar correos electrónicos de marketing.

Herramientas de marketing

  • Redes sociales: haz clic en el menú desplegable para controlar las cuentas de redes sociales en las que el usuario puede publicar. Los usuarios con los permisos Todas las cuentas accesibles, Cuentas conectadas propias o Solo borradores pueden ver todas las cuentas de redes sociales compartidas para el monitoreo, la publicación y las estadísticas de redes sociales, además de las cuentas de redes sociales propias que conectaron.
    • Todas las cuentas accesibles: el usuario puede publicar en las cuentas de redes sociales propias que conectaron o en cuentas de redes sociales compartidas. También puede establecer la configuración de redes sociales.

    • Cuentas conectadas propias: el usuario solo puede publicar en las cuentas de redes sociales propias que conectó.

    • Solo borradores (Marketing Hub Enterprise únicamente): el usuario no puede publicar en cuentas de redes sociales, pero puede crear borradores de publicaciones en redes sociales para las cuentas de redes sociales propias que conectaron o cualquier cuenta de redes sociales compartida.

    • Ninguno: el usuario no tiene acceso a la herramienta de redes sociales, y no aparecerá en el menú de navegación cuando haya iniciado sesión.

Herramientas del sitio web

  • Blog: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario permiso para Publicar, Editar o Ver en la herramienta de publicación en blogs. Los usuarios con permiso para Editar pueden crear contenido en la herramienta de blog, pero no pueden publicar artículos nuevos ni modificar artículos publicados.
  • Páginas de destino: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario permiso para Publicar, Editar o Ver en la herramienta de páginas de destino. Los usuarios con permiso para Editar pueden crear páginas de destino, pero no pueden publicar páginas nuevas ni modificar páginas publicadas.
  • Páginas de sitio web: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario permiso para Publicar, Editar o Ver en la herramienta páginas del sitio web. Los usuarios con permiso para Editar pueden crear páginas de sitio web, pero no pueden publicar páginas nuevas ni modificar páginas publicadas.
Nota:
  • Para crear llamadas a la acción (CTA), un usuario debe tener permiso para Editar o Publicar en las herramientas Blog, Correo electrónico, Páginas de destino o Páginas de sitio web.
  • Para ver la herramienta SEO, como mínimo un usuario debe tener permiso para Ver en Correos electrónicos, Blog, Páginas de destino o Páginas de sitio web. Para modificar la herramienta SEO, como mínimo un usuario debe tener permiso para Editar en Correos electrónicos, Blog, Páginas de destino o Páginas de sitio web o acceso a la Configuración del sitio web.

  • HubDB (solo CMS Hub): selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario permiso para Publicar, Editar o Ver en HubDB.
    • Publicar: los usuarios pueden agregar nuevas filas, editar las filas existentes y eliminar filas de una tabla.
    • Edición: los usuarios pueden agregar filas a una tabla, clonar filas bloqueadas, importar datos y exportar datos.
    • Ver: los usuarios pueden ver datos dentro de las filas de la tabla y exportarlos, pero no pueden agregar datos adicionales. 

Nota: los usuarios deben tener activada la opción Configurar tablas de HubDB en Accesos de cuenta para modificar la configuración de la tabla y crear, clonar, cancelar la publicación o eliminar tablas de HubDB.


  • Redireccionamientos de URL: selecciona la casilla de comprobación para otorgar al usuario permiso para Ver o Editar en la herramienta Redireccionamientos de URL. Los usuarios con permiso para Editar pueden crear y cambiar redireccionamientos de URL.
  • Herramientas de diseño: activar el interruptor para otorgar al usuario la capacidad de editar plantillas y módulos. Los usuarios con este permiso también pueden acceder al mercado de plantillas y guardar los correos electrónicos de marketing como plantillas.

Nota: también recomendamos otorgar a permisos de Configuración de contenido global y Configuración del sitio web si necesitan editar los recursos web globales y la configuración del blog o el sitio web.


Ventas

En la pestaña Ventas, puedes establecer permisos y restricciones más específicos para las herramientas de ventas, como productos y plantillas, además de asignar licencias de pago de Sales Hub.

  • Administrar biblioteca de productos: activa el interruptor para otorgar permiso al usuario para crear y editar productos en la biblioteca de productos.
  • Crear elementos de línea personalizados: esta opción está activada por defecto y le otorga al usuario permiso para crear elementos de línea desde un registro de negocio o cotización. Para retirar el permiso a un usuario,desactiva el interruptor Crear elementos de línea personalizados.
  • Permisos de ventas: activa este interruptor para que el usuario pueda usar plantillas de ventas, documentos, llamadas y la herramienta de reuniones, así como la opción de conectar su correo electrónico personal. Con el interruptor activado, aparecerán permisos más detallados para las herramientas de ventas de HubSpot.
  • Plantillas: activa este interruptor para otorgar acceso al usuario para crear, editar y eliminar plantillas. Los usuarios con licencias de pago de Sales Hub y Service Hub que no tengan permiso para crear y editar plantillas podrán ver y enviar plantillas.
  • Crear páginas de programación para otros:  activa el interruptor para conceder permiso a los usuarios para crear, editar y eliminar páginas de programación para otros usuarios.
  • Sales Starter/Pro/Enterprise: activa el interruptor para otorgar permiso al usuario para usar las herramientas de ventas disponibles para la licencia. Por defecto, esto incluye lasguías prácticas, transcripción de llamadas y workflows basados en cotizaciones.

Nota: si todas tus licencias de pago están asignadas, puedes hacer clic en Comprar otra licencia para añadir otro usuario. Más información sobre cómo administrar usuarios de pago en Sales Hub.

    • Previsión: cambia los permisos para Editar y Ver en la herramienta de previsión de ventas y metas de ingresos.
      • Todos los usuarios pueden crear una meta.
      • Los usuarios con licencias de pago de Sales HubProfessional o Enterprise o Service Hub Professional o Enterprise pueden tener asignada una meta.
      • Los usuarios con el permiso para ver Solo propios solo podrán ver sus propias metas y previsiones.
      • Los usuarios con el permiso para ver Solo del equipo solo podrán ver sus propias metas y previsiones dentro de un equipo, pero no los de los otros miembros.
    •  Guías prácticas: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario permiso de Publicar o Editar las guías prácticas. Solo los usuarios de Sales Hub Pro y Enterprise con permisos de Acceso de cuenta pueden editar los permisos de un usuario para Publicar y Editar guías prácticas.
    • Secuencias: activa el interruptor para otorgar acceso al usuario para crear y editar secuencias. Los usuarios con licencias de Sales Hub Pro o Enterprise o Service Hub Pro o Enterprise que no tienen permiso para crear y editar secuencias todavía las podrán ver y enviar.
    • Inscripción masiva en secuencias: esta opción está activada de manera predeterminada en el caso de las licencias de Sales Hub Pro y Enterprise. Desactiva el interruptor para retirar el permiso de inscribir grupos de contactos en una secuencia. Cuando se desactiva, los usuarios solo pueden inscribir un contacto a la vez.

    Si tu empresa tiene sede en Estados Unidos y utiliza la herramienta de pagos, puedes personalizar qué usuarios pueden crear enlaces de pago o administrar el historial de transacciones de tu cuenta. Utiliza estas opciones de permisos para gestionar el acceso de los equipos que trabajan directa o indirectamente con el cliente:

    • Gestionar enlaces de pago: activa el interruptor para otorgar permiso paracrear, editar y eliminar enlaces de pago.
    • Gestionar pagos y suscripciones: activa este interruptor para otorgar permiso al usuario para ver el historial de transacciones y pagos, descargar informes de pagos y suscripciones, reenviar recibos, cancelar suscripciones y hacer reembolsos.

    Servicio al cliente

    En la pestaña Servicios, puedes establecer permisos y restricciones más específicos para las herramientas de servicio al cliente de HubSpot.

    • Permisos de servicio al cliente: activa el interruptor para otorgar acceso al usuario a las herramientas de servicio al cliente. Con el interruptor activado, aparecerán permisos más detallados para las herramientas de servicio al cliente de HubSpot.
    • Encuestas de de feedback de clientes: la casilla de comprobación de Editar otorga al usuario la capacidad de crear encuestas en la herramienta de encuestas de feedback.
    • Artículos de la base de conocimiento: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso para PublicarEditar en la herramienta de la base de conocimientos. Los usuarios con el permiso para Editar pueden crear artículos de la base de conocimientos, pero no los pueden publicar ni modificar.
    • Plantillas: activa el interruptor para otorgar acceso al usuario para crear, editar y eliminar plantillas. Los usuarios con los licencias de pago de Sales Hub y Service Hub que no tengan permiso para crear y editar plantillas las podrán ver y enviar.
    • Crear páginas de programación para otros: activa el interruptor para permitir al usuario crear, editar y eliminar páginas de programación para otros usuarios.
    • Service Hub Starter/Pro/Enterprise: activa el interruptor para asignar al usuario licencias de Service Hub Starter, Pro, o Enterprise si están disponibles. Obtén más información sobre la administración de usuarios de pago en Service Hub.
      • Guías prácticas: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso para Publicar o Editar en la herramienta de guías prácticas. Solo usuarios de Service Hub Pro y Enterprise con permisos de Acceso de cuenta pueden cambiar los permisos de un usuario para Publicar y Editar guías prácticas.
      • Secuencias: activa el interruptor para otorgar al usuario permiso de crear y editar secuencias. Los usuarios con licencias de Sales Hub Pro o Enterprise o Service Hub Pro o Enterprise que no tienen permisos para crear y editar secuencias todavía las podrán ver y enviar.
      • Inscripción masiva en secuencias: esta opción está activada por defecto para los usuarios de Sales Hub Pro y Sales Hub Enterprise. Desactiva el interruptor para retirar el permiso de inscribir grupos de contactos en una secuencia. Cuando se desactiva, los usuarios solo pueden inscribir un contacto a la vez.

    Informes

    En la pestaña Informes, puedes otorgar al usuario permisos para crear, editar y ver paneles, informes y herramientas de analíticas.

    • Acceso a las herramientas de calidad de los datos: activa el interruptor para que los usuarios que no sean administradores superiores puedan acceder al centro de control de la calidad de los datos para supervisar y solucionar problemas relacionados.
    • Permisos de informes: activa el interruptor para otorgar acceso al usuario a las herramientas de informes, incluidos los paneles, informes y las herramientas de analíticas. Con el interruptor activado, aparecerán permisos más específicos para las herramientas de informes de HubSpot.
    • Paneles, informes y analíticas: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso para Crear/poseer, Editar o Ver en las herramientas de informes.
      • Crear/poseer: otorga al usuario la capacidad de crear y controlar paneles e informes.
      • Editar: otorga al usuario la capacidad de editar los paneles, informes y herramientas de analíticas a los que tengan acceso. Esta opción estará activada si otorgas permiso al usuario para crear y poseer.
      • Ver: otorga al usuario la capacidad de ver paneles, informes y herramientas de analíticas. Está seleccionada de manera predeterminada cuando el interruptor Permisos de informes está activado.
    • Informes de marketing: activa el interruptor para otorgar acceso a informes de marketing en las herramientas de analíticas de HubSpot. Las herramientas de informes incluyen las analíticas de tráfico, rendimiento de páginas, competidores, generador de URL de seguimiento, eventos (solo en Marketing Hub Enterprise) y configuración de informes.

    Cuenta

    En la pestaña Cuenta, puedes establecer permisos y restricciones más específicos para la administración de cuentas.

    Configuración

  • Superadministrador

    Los superadministradores tienen acceso a todas las herramientas y configuraciones de la cuenta, excepto las características de Sales Hub o Service Hub, que requieren una licencia de pago. Los superadministradores también pueden acceder a la clave de API de la cuenta y crear y administrar páginas de programación para los otros usuarios en la cuenta.

    Solo los superadministradores pueden asignar a otro usuario como superadministrador. Para que un usuario sea superadministrador, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Convertir en superadministrador/a.

     

    Si se requiere ser superadministrador para completar una tarea o proceso, se recomienda que haya un superadministrador, en lugar de modificar los permisos de un usuario.

    Cuenta de Partner

    En la pestaña Solutions Partner Program, puedes otorgar permisos para las herramientas de partners en tu cuenta de HubSpot asignar usuarios como empleados de partners en los portales de los clientes. De manera predeterminada, ningún usuario nuevo en una cuenta de partner tendrá acceso a las herramientas de partners hasta que se active el interruptor Permisos del Solutions Partner Program.

    • Permisos del Solutions Partner Program: activa el interruptor para otorgar acceso a las herramientas del Solutions Partner Program.
      • Panel del Solutions Partner Program: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario permiso de Editar o Ver o acceso al panel de partners.
      • Solutions Directory: selecciona la casilla de comprobación Editar para otorgar al usuario permiso de Editar en el directorio.
      • Gestión de empleados de Solutions Partners: selecciona la casilla de verificación para conceder al usuario permiso para Ver o Editar en la lista de empleados de Solutions Partner de un cliente. 
    • Empleado de Solutions Partner: activa este interruptor en una cuenta de Partner de HubSpot para marcar a un usuario como Empleado de Solutions Partner cuando se agreguen como usuarios en la cuenta de HubSpot de un cliente.

     

     

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