Guía sobre permisos de usuarios en HubSpot

Los usuarios de HubSpot con permisos de Añadir y editar usuarios pueden personalizar los permisos para usuarios nuevos y existentes en su cuenta de HubSpot. 

También puede limitar el acceso de edición a las propiedades y asignar acceso al contenido para usuarios específicos. Aprenda a acceder a los ajustes de Usuarios & Equipos para actualizar los permisos de usuario.

CRM

En la pestaña CRM, es posible establecer permisos para los objetos y herramientas del CRM.

Para gestionar los permisos de usuario para tu bandeja de entrada de Conversaciones, revisa la documentación en cómo crear una bandeja de entrada de Conversaciones.

Objetos del CRM

Los siguientes objetos y actividades de CRM tienen permisos personalizables:

• Contactos
• Empresas
• Negocios
• Tickets
• Tareas
• Correos del CRM
• Reuniones
• Llamadas
• Notas
• Facturas
• Objetos personalizados

Para personalizar qué objetos o actividades puede crear, ver, editar o eliminar el usuario, haz clic en el objeto (por ejemplo, Contactos, Empresas, etc.) para ampliar la sección. 

Dependiendo del objeto, puedes elegir entre los siguientes tipos de permiso:

• Ver: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de objetos o actividades que el usuario puede ver. 
  • Las opciones son Todos los [objetos], Los [objetos] de su equipo y Sus [objetos].
  • Al seleccionar [Objetos] de su equipo o Sus [Objetos], puedes seleccionar la casilla de verificación Sin asignar para permitir al usuario ver los registros o actividades no asignados. 
  • Los usuarios con permisos Sus [Objetos] sólo verán sus registros asignados en las páginas de índice, en la herramienta de listas y en los informes.

• Editar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de objetos o actividades que el usuario puede editar. Los usuarios con acceso a Edición también pueden combinar registros(BETA).
  • Las opciones son Todos los [objetos], Los [objetos] de su equipo, Sus [objetos] y Ninguno.

• • Al seleccionar Los [objetos] de su equipo o Sus [Objetos], selecciona la casilla de verificación Sin asignar para permitir al usuario editar registros o actividades no asignados.
• Crear (BETA): activa el interruptor de creación para controlar el conjunto de objetos que el usuario puede crear (incluida la importación).

• • Las opciones son Todos los [objetos], Los [objetos] de su equipo, Sus [objetos] y Ninguno.

• • Al seleccionar Los [objetos] de su equipo o Sus [Objetos], selecciona la casilla de verificación Sin asignar para permitir al usuario editar registros o actividades no asignados.

• Eliminar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de objetos o actividades que el usuario puede borrar.

• • Las opciones son Todos los [objetos], Los [objetos] de su equipo, Sus [objetos] y Ninguno.

• • Al seleccionar Los [objetos] de su equipo o Sus [Objetos], selecciona la casilla de verificación Sin asignar para permitir al usuario eliminar registros o actividades no asignados.

Herramientas del CRM

Personaliza el acceso a acciones masivas, configuración de propiedades y a la herramienta de workflows.

• Comunicar: haz clic en el menú desplegable para controlar los contactos, empresas, negocios, tickets, tareas y objetos personalizados individuales que un usuario puede agregar a un correo electrónico, una llamada o una reunión, así como asociar estas actividades a otros registros.
  
  • Las opciones son Todos los registros, Registros que posee su equipo, Registros que posee y Ninguno.
  • Al seleccionar Registros que posee su equipo o Registros que poseen, selecciona la casilla de verificación Sin asignar para permitir al usuario comunicarse con contactos y empresas sin asignar.
  • Este valor de configuración de permiso sólo se aplica a los correos electrónicos de CRM, no a los de marketing. Más información sobre la configuración de permisos para los correos electrónicos de marketing. 
• Eliminación masiva: activa el interruptor Eliminación masiva para otorgar a cada usuario la capacidad de eliminar en masa a contactos, empresas, negocios, tickets y tareas. Esto permitiría al usuario eliminar contactos desde dentro de una lista o en una vista de tablero, por ejemplo. Los usuarios sin este permiso todavía pueden eliminar registros individuales de contactos, empresas, negocios, tickets y tareas si tienen el permiso de Editar para ese objeto de CRM. Los usuarios con este permiso también pueden eliminar leads en el espacio de actividades de prospecto.
• Importar: activa el interruptor Importar para permitir al usuario importar registros del CRM en bloque o de uno en uno en tu cuenta de HubSpot.
• Exportar: activa el interruptor Exportar para que el usuario pueda exportar los registros de CRM de tu cuenta de HubSpot.
• Vistas personalizadas (solo Pro y Enterprise): activa el interruptor Vistas personalizadas para que los usuarios puedan crear, editar y eliminar vistas personalizadas en la bandeja de entrada. 
• Personalizar el diseño de la página de registro: active el interruptor Personalizar el diseño de la página de registro para permitir al usuario actualizar el contenido y la apariencia del diseño del registro.

Nota: los usuarios sin permisos de Exportación para objetos CRM pueden exportar un informe, siempre que tengan acceso a todos los objetos y propiedades incluidos en el informe.

Marketing

En la pestaña Marketing, puedes establecer los permisos para las herramientas de publicación de marketing. 

• Listas: active el interruptor Listas para que el usuario tenga acceso a la herramienta de listas.
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver las listas, pero no crearlas ni editarlas.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear y editar listas. Para agregar registros a una lista estática, un usuario también necesita tener acceso para Editar para contactos y empresas.

• Formularios: active el interruptor Formularios para que el usuario pueda acceder a la herramienta de formularios. 

Nota: para crear y conectar un formulario de soporte a un canal, un usuario necesita el permiso de Acceso a Cuenta. Para editar el correo electrónico de seguimiento de un formulario, el usuario necesita el permiso de publicación de correo electrónico de marketing.

• Eliminar envíos de formularios: activa este interruptor para permitir al usuario eliminar envíos de formularios individuales. Para activar este permiso, el usuario necesita primero acceso para editar formularios.
• Archivos: activa el interruptor Archivos para que el usuario pueda ver, editar y eliminar permisos en la herramienta de archivos. También puedes limitar el acceso a archivos, carpetas o subcarpetas individuales a usuarios y equipos específicos. 
  
  • Ver: el usuario podrá reseñar los archivos existentes y subir nuevos archivos. El usuario no podrá editar los detalles de los archivos existentes. 
  • Editar: el usuario podrá subir nuevos archivos, reseñar archivos existentes y editar los detalles del archivo. Sin embargo, el usuario no podrá eliminar archivos. Obtenga más información sobre cómo gestionar los detalles de sus archivos. 
  • Eliminar: el usuario podrá subir nuevos archivos, reseñar archivos existentes, editar detalles de archivos y eliminar archivos. Más información sobre eliminación y restauración de archivos.
  • Sin acceso: si ninguna de las opciones está activada, el usuario no tendrá acceso a la herramienta de archivos y no podrá reseñar, editar o eliminar archivos existentes. Sin embargo, los usuarios aún verán la opción Archivos en la barra de navegación y tendrán acceso al selector de archivos en otros editores.
• Acceso a Marketing: activa el acceso a Marketing para permitir que el usuario acceda a las herramientas de marketing, como la herramienta de correo electrónico o la exclusión de contactos de los correos electrónicos de marketing. Esto también permite al usuario acceder a la actividad del sitio web en los Registros de contactos. Al activar el interruptor Acceso a Marketing, puedes conceder permisos más específicos para las herramientas de marketing.

Herramientas de marketing

• Anuncios: activa el interruptor Anuncios para dar acceso al usuario a la herramienta de anuncios.
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver la actividad de la cuenta publicitaria.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para permitir al usuario conectar cuentas de redes publicitarias compatibles.
• Campañas: activa el interruptor Campañas para que el usuario tenga acceso a las campañas.
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver las campañas.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda gestionar campañas y recursos.

• Correo electrónico de marketing: activa el interruptor Correo electrónico de marketing para que el usuario tenga acceso a los correos electrónicos de marketing.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver los correos electrónicos de marketing, pero no editarlos ni publicarlos.
  • Editar: activa el interruptor Editar para que el usuario pueda crear correos electrónicos, eliminarlos, editar los valores predeterminados de personalización del correo electrónico y enviar correos electrónicos de prueba. Sin embargo, no pueden enviar emails de marketing a los contactos ni guardar emails para que la automatización los utilice en workflows.

• • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda publicar, enviar correos electrónicos de marketing y guardar correos electrónicos para utilizarlos en workflows.

• CTA: activa el interruptor CTA para que el usuario tenga acceso a las CTA.
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver las CTA.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar CTA.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para permitir al usuario publicar CTA.

Nota: para crear llamadas a la acción (CTA), un usuario debe tener acceso para Editar o Publicar en Blog, Correo electrónico, Páginas de destino o Páginas de sitio web.

• SMS: activa el interruptor SMS para que el usuario tenga acceso a los SMS.
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver los mensajes SMS de tu cuenta.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y borrar mensajes SMS en tu cuenta.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda publicar y enviar mensajes SMS en tu cuenta.

• Calificación de leads: activa el interruptor de Calificación de leads para que el usuario pueda ver y crear calificaciones para sus leads de marketing.
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver las calificaciones de leads en tu cuenta. 
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar calificaciones de leads en tu cuenta.
• Intención de compra: activa el interruptor Intención de compra para que el usuario pueda acceder a configurar los valores de la intención de compra, como los mercados objetivo, los criterios de intención, las recomendaciones de intención, la adición automática y los resúmenes de correo electrónico. Los usuarios también necesitarán este permiso para crear y editar vistas guardadas en la intención de compra. 
• Redes sociales: haz clic en el menú desplegable para controlar las cuentas de redes sociales en las que el usuario puede publicar. Los usuarios con los permisos Todas las cuentas accesibles, Cuentas conectadas propias o Solo borradores pueden ver todas las cuentas de redes sociales compartidas para el monitoreo, la publicación y las estadísticas de redes sociales, además de las cuentas de redes sociales propias que conectaron.

  • Todas las cuentas accesibles: el usuario puede publicar en las cuentas de redes sociales que conectó o en cuentas de redes sociales compartidas. El usuario también puede configurar los ajustes sociales.

  • Cuentas conectadas propias: el usuario solo puede publicar en las cuentas de redes sociales propias que conectó.

  • Sólo borrador ( sóloMarketing Hub Enterprise ): el usuario no puede publicar en ninguna cuenta social, pero puede crear borradores de publicaciones sociales en las cuentas sociales que haya conectado o en cualquier cuenta social compartida.

  • Ninguno: el usuario no tiene acceso a la herramienta de redes sociales, y no aparecerá en el menú de navegación cuando haya iniciado sesión.

Herramientas del sitio web

• Blog: activa el interruptor Blog para que el usuario pueda acceder al contenido del blog.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver el contenido del blog.

• • Editar: activa el interruptor Editar para que el usuario pueda crear, editar y eliminar contenido del blog, así como crear y editar a los autores del blog. Sin embargo, no pueden hacer publicaciones nuevas ni actualizar publicaciones activas.
  • Gestionar contenido privado: activa el interruptor Gestionar contenido privado para que el usuario pueda hacer publicaciones privadas en el blog. 

• • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda publicar y actualizar el contenido del blog.

Nota: para ver la herramienta SEO, como mínimo un usuario debe tener permiso para Ver en Correo electrónico, Blog, Páginas de destino o Páginas de sitio web. Para modificar la herramienta SEO, como mínimo un usuario debe tener acceso para Editar en Correo electrónico, Blog, Páginas de destino o Páginas de sitio web o acceso a Configuración del sitio web.

• Pódcasts: activa el interruptor Pódcasts para dar acceso al usuario a los pódcast.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver contenido de pódcasts.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar contenido de podcasts. Sin embargo, no pueden crear nuevos episodios de pódcast ni actualizar episodios de pódcast en directo.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda publicar y actualizar el contenido del podcast.
• Casos de éxito: activa el interruptor Casos de éxito para que el usuario tenga acceso a casos de éxito.
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver casos de éxito.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar casos de éxito.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda publicar y actualizar el contenido del pódcast.

• Páginas de destino: activa el interruptor Páginas de destino para dar acceso al usuario a las páginas de destino.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver el contenido de la página de destino.

• • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar el contenido de la página de destino. Sin embargo, no pueden crear páginas nuevas ni actualizar páginas activas.
  • Gestionar contenido privado: activa el interruptor Gestionar contenido privado para que el usuario pueda publicar landing pages privadas. 

• • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda publicar y actualizar el contenido de la página de destino.

• Páginas de sitio web: activa el interruptor Páginas de sitio web para que el usuario pueda acceder a las páginas de sitio web.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver el contenido de la página web de destino.

• • Editar: activa el interruptor Editar para que el usuario pueda crear, editar y eliminar el contenido de la página web. Sin embargo, no pueden crear páginas nuevas ni actualizar páginas activas.
  • Gestionar contenido privado: activa el interruptor Gestionar contenido privado para que el usuario pueda publicar páginas web privadas. 

• • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda publicar y actualizar el contenido de la página web.
• Reutilización de contenido: activa el interruptor Reutilización de contenido para que el usuario tenga acceso a las herramientas de reutilización de contenido. 
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda revisar las remezclas de contenido existentes. 
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar reutilizaciones de contenido y contenido reutilizado. 
• HubDB (sóloContent Hub): activa el interruptor HubDB para que el usuario tenga acceso a la configuración de personalización de la tabla HubDB. Debes activar la configuración de tablas de HubDB para crear, clonar y eliminar tablas.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver los datos dentro de las filas de la tabla y exportar los datos. Sin embargo, no pueden agregar datos adicionales.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario agregar filas a una tabla, clonar filas bloqueadas, importar datos y exportar datos.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para permitir al usuario agregar nuevas filas, editar filas existentes y eliminar filas de una tabla.

• Redireccionamientos de URL: activa el interruptor Redireccionamientos de URL para que el usuario pueda acceder a los redireccionamientos de URL.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver las URL redirigidas.
  • Publicar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar redireccionamientos de URL

• Herramientas de diseño: activa el interruptor de herramientas de diseño para que el usuario pueda editar plantillas y módulos. Los usuarios con este permiso también pueden acceder al mercado de plantillas y guardar correos de marketing como plantillas.
• Preparación de contenido: activa este interruptor Preparación de contenido para otorgar acceso al usuario a la herramienta de preparación de contenidos.

Nota: también recomendamos otorgar a un usuario permisos de Configuración de contenido global y Configuración del sitio web si necesita editar los recursos web globales y la configuración del blog o del sitio web.

Aprobaciones

Personaliza los permisos para aprobar la publicación de contenidos. Las aprobaciones deben estar activadas para cada herramienta.

• Aprobar correos electrónicos de marketing: activa el interruptor para permitir que el usuario apruebe las solicitudes de publicación de correos electrónicos de marketing.
• Aprobar publicaciones de blog: activa el interruptor para permitir que los usuarios aprueben las solicitudes de publicación de entradas de blog.
• Aprobar páginas de destino: activa el interruptor para permitir que los usuarios aprueben las solicitudes de publicación de páginas de destino.
• Aprobar páginas de sitio web: activa el interruptor para permitir que los usuarios aprueben las solicitudes de publicación de páginas de sitio web.

Ventas

En la pestaña Ventas, establece permisos y restricciones más granulares para las herramientas de ventas, como los productos y las plantillas , así como asigna Licencias pagadas del Sales Hub.

• Crear elementos de línea personalizados: active esta opción para que el usuario pueda crear elementos de línea a partir de un registro de negocio o cotización cuando utilice el editor de elementos de línea. Si utilizas la API para crear elementos de pedido personalizados, esto no se aplica.
• Gestionar plantillas de cotización: activa el interruptor para permitir a los usuarios crear y editar las plantillas utilizadas al crear cotizaciones.
• Acceder al agente de prospección (BETA): activa el interruptor para que los usuarios puedan configurar y acceder al agente de prospección. 
• Gestionar enlaces de pago: activa el interruptor para que el usuario pueda gestionar los enlaces de pago únicos y periódicos.
• Gestionar pagos y suscripciones: activa el interruptor para que el usuario pueda ver el historial de transacciones, descargar informes, enviar recibos, cancelar suscripciones y emitir reembolsos.
• Acceso a ventas: haz clic para activar el interruptor Acceso a ventas y permitir al usuario acceder a plantillas de ventas, fragmentos, documentos, llamadas y a la herramienta de reuniones. Con el interruptor activado, aparecerán permisos más detallados para las herramientas de ventas de HubSpot.
  • Plantillas: activa el interruptor Plantillas para permitir al usuario crear, editar y eliminar plantillas. Los usuarios con los licencias de pago de Sales Hub y Service Hub que no tengan permiso para crear y editar plantillas las podrán ver y enviar.
  • Páginas de programación de reuniones: haz clic para activar el interruptor Páginas de programación de reuniones para otorgar acceso al usuario para crear, editar y eliminar páginas de programación para otros usuarios. Un usuario también debe tener activado Acceso al correo electrónico personal.

• • Previsión: personaliza el acceso de Ver y Editar a la herramienta de previsión de ventas. La actualización de los permisos de previsión en Sales también actualizará los permisos en Service.
    
    • Los usuarios con permisos de Previsiones propias solo pueden ver sus propias previsiones.
    • Los usuarios con permisos de Previsiones de su equipo pueden ver sus propias previsiones, así como los de sus compañeros de equipo dentro de ese equipo.
  • Guías prácticas: personaliza el acceso de Ver, Editar y Publicar a la herramienta de guías prácticas. La actualización de los permisos de previsión en Sales también actualizará los permisos en Service. 
  • Secuencias: activa el interruptor Secuencias para que los usuarios tengan acceso a las secuencias.
    • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver las secuencias.
    • Editar: activa el interruptor Editar para que el usuario pueda crear y editar secuencias.
    • Eliminar: activa el interruptor Eliminar para que el usuario pueda eliminar secuencias.
    • Gestionar contenido privado: activa el interruptor Gestionar contenido privado para que el usuario pueda ver, editar y eliminar secuencias privadas.

• • Inscripción masiva de secuencias: haz clic para activar el interruptor Inscripción masiva de secuencias que permite a los usuarios inscribir varios contactos a la vez en una secuencia.
  • Ver espacio de ventas como otro usuario: haz clic para activar el interruptor Ver espacio de ventas como otro usuario para permitir a los usuarios ver los espacios de trabajo de otros usuarios.

Servicio al cliente

En la pestaña Servicio, establece permisos y restricciones más granulares para herramientas de servicio como encuestas de feedback y artículos de la base de conocimientos, así como asigna licencias de Service Hub de pago.

• Acceso a servicios: activa el interruptor de Acceso a servicios para que el usuario pueda acceder a las encuestas de feedback, los artículos de la base de conocimientos, las plantillas y la herramienta de reuniones. Con el interruptor activo, aparecerán permisos más detallados para las herramientas de servicio de HubSpot.
  • Encuestas de feedback: haz clic para activar el interruptor Encuestas de feedback para dar acceso al usuario a las encuestas de feedback. 
    
    • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver las encuestas de feedback.
    • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar encuestas de feedback.
  • Artículos de la base de conocimientos: haz clic para activar el interruptor Artículos de la base de conocimientos y dar al usuario acceso de edición a los artículos de la base de conocimientos. Los usuarios necesitarán acceso a las configuraciones de la base de conocimientos para crear artículos de la base de conocimientos. 

• • • Editar: activa el interruptor Editar para que el usuario pueda editar los artículos de la base de conocimientos. 
    • Gestionar contenido privado: activa el interruptor Gestionar contenido privado para que el usuario pueda publicar artículos privados de la base de conocimientos. 

• • • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda publicar y actualizar los artículos de la base de conocimientos.
    • Aprobar: activa el interruptor Aprobar para que el usuario apruebe los artículos de la base de conocimientos. 

• • Plantillas: activa el interruptor Plantillas para que el usuario pueda crear, editar y eliminar plantillas. Los usuarios con los licencias de pago de Sales Hub y Service Hub que no tengan permiso para crear y editar plantillas las podrán ver y enviar.
  • Páginas de programación de reuniones: haz clic para activar el interruptor Páginas de programación de reuniones para otorgar acceso al usuario para crear, editar y eliminar páginas de programación para otros usuarios. Un usuario también debe tener activado Acceso al correo electrónico personal.

• • Previsión: personalizar el acceso de Ver y Editar a la herramienta de previsión. La actualización de los permisos de previsión en Service también actualizará los permisos en Sales.
    
    • Los usuarios con permisos de Previsiones propias solo pueden ver sus propias previsiones.
    • Los usuarios con permisos de Previsiones de su equipo pueden ver sus propias previsiones, así como los de sus compañeros de equipo dentro de ese equipo.
  • Guías prácticas: personaliza el acceso de Ver, Editar y Publicar a la herramienta guías prácticas de servicio. La actualización de los permisos de previsión en Service también actualizará los permisos en Sales.
  • Secuencias: activa el interruptor Secuencias para permitir a los usuarios crear secuencias.
    • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver las secuencias.
    • Editar: activa el interruptor Editar para que el usuario pueda crear y editar secuencias.
    • Eliminar: activa el interruptor Eliminar para que el usuario pueda eliminar secuencias.
    • Gestionar contenido privado: activa el interruptor Gestionar contenido privado para que el usuario pueda ver, editar y eliminar secuencias privadas.

• • Inscripción masiva de secuencias: haz clic para activar el interruptor Inscripción masiva de secuencias que permite a los usuarios inscribir varios contactos a la vez en una secuencia.
  • Gestionar configuración de éxito del cliente (BETA): activa el interruptor Gestionar configuración de éxito del cliente para crear vistas compartidas, fijar informes para todos los usuarios y crear o editar calificaciones del estado del cliente.

Automatización

• Workflows: activa el interruptor Workflows para que el usuario tenga acceso a los workflows.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver los workflows.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar workflows.
  • Eliminar: activa el interruptor Eliminar para permitir al usuario eliminar workflows. El usuario también debe tener acceso a Editar.
• Chatflows: activa el interruptor Chatflows para permitir al usuario crear, editar y publicar chatflows en tu cuenta de HubSpot.

Creación de informes

En la pestaña Informes, puedes otorgar al usuario permisos para crear, editar o ver paneles, informes y herramientas de analíticas. Si se desactiva, el usuario no verá Informes en el menú de navegación cuando esté conectado.

• Metas: activa el interruptor Metas para permitir a los usuarios ver, crear y editar metas. Haz clic en los menús desplegables Ver y Editar para controlar el nivel de acceso que tienen los usuarios para ver, crear y editar metas. Los usuarios deben tener una licencia asignada para que se les asignen metas.
• Acceso a las herramientas de Calidad de los datos : active el acceso a las herramientas de Calidad de los datos para que los usuarios que no sean Superadministradores puedan acceder al centro de mando de Calidad de los datos para supervisar y limpiar los problemas de calidad de los datos.
• Acceso a informes: haz clic para activar el interruptor Acceso a informes para otorgar acceso al usuario a herramientas de informes, incluidos paneles, informes y herramientas de analíticas. Con el interruptor activado, aparecerán permisos más detallados para las herramientas de informes de HubSpot.
  
  • Paneles, informes y analíticas: activa el interruptor Paneles, informes y analíticas para que el usuario pueda acceder a las herramientas de generación de informes

• • • Ver: permite al usuario ver paneles, informes y herramientas de analíticas. Esta opción está seleccionada por opción predeterminada cuando el interruptor Permisos de informes está activado.

• • • Editar: permite al usuario editar los paneles, informes y herramientas de analíticas a los que tengan acceso. Esta opción estará seleccionada si otorgas permiso al usuario para crear y poseer.
    • Crear/poseer: permite al usuario crear y poseer paneles e informes.
  • Conjuntos de datos de informes: activa el interruptor Conjuntos de datos de informes para que el usuario pueda acceder a los conjuntos de datos de informes.
    
    • Ver: permite a los usuarios ver los conjuntos de datos preconstruidos existentes para crear informes utilizando el generador de informes personalizados. Esto permite a los usuarios utilizar campos calculados predeterminados, así como criterios de filtrado y propiedades para crear un informe.
    • Editar: permite a los usuarios crear nuevos conjuntos de datos que pueden utilizarse para crear informes personalizados.
  • Informes de marketing: activa el interruptor Informes de marketing para otorgar acceso a informes de marketing en las herramientas de analíticas de HubSpot. Las herramientas de informes incluyen las analíticas de tráfico, rendimiento de páginas, competidores, generador de URL de seguimiento, eventos (solo en Marketing Hub Enterprise) y configuración de informes.

Cuenta

En la pestaña Cuenta, puedes establecer permisos más específicos para la administración de cuentas.

Configuración de acceso

• Modificar la información de facturación y cambiar el nombre que aparece en el contrato: activa el interruptor Modificar la información de facturación y cambiar el nombre que aparece en el contrato para que los usuarios puedan ver la información de tu cuenta, la información de la empresa, las transacciones y los documentos importantes. El usuario también necesitará este permiso para comprar nuevas licencias de pago y asignar licencias de pago en la cuenta. 
• Acceso a contactos de marketing: activa el interruptor de acceso a contactos de marketing para que el usuario pueda establecer contactos como contactos de marketing o como contactos que no son de marketing.
• Acceso al correo electrónico personal: activa el interruptor Acceso al correo electrónico personal para que el usuario pueda conectar su cuenta de correo electrónico personal para enviar y realizar un seguimiento de los correos electrónicos 1:1 desde el CRM, y para acceder a las páginas de programación de reuniones. Una vez que conecten su bandeja de entrada, también podrán utilizar la extensión HubSpot Sales. 
• Acceso al mercado de aplicaciones: activa el interruptor Acceso al mercado de aplicaciones para otorgar al usuario la capacidad de instalar aplicaciones desde el Mercado de aplicaciones de HubSpot y sitios web de terceros. Algunas integraciones seguirán requiriendo permisos específicos. 
• Acceso a la desinstalación de App Marketplace: activa el interruptor Acceso a la desinstalación de App Marketplace para que el usuario pueda desinstalar aplicaciones. 
• Acceso al mercado de plantillas: activa el interruptor Acceso al mercado de plantillas para que el usuario pueda instalar módulos y plantillas desde HubSpot Marketplace.
• Borrar contactospermanentemente : activa el interruptor Borrar contactos permanentemente para permitir al usuario borrar permanentemente los registros de contactos. Para eliminar contactos, el usuario también necesitará el permiso de eliminación de contactos en la pestaña CRM.
• Editar configuración de propiedades: activa el interruptor Editar configuración de propiedades para permitir al usuario crear, editar y gestionar el acceso a las propiedades de los objetos en Configuración > Propiedades.
• Traducciones de datos personalizadas: activa el interruptor Traducciones de datos personalizadas para que el usuario pueda activar las traducciones personalizadas, exportar un archivo con claves de traducción e importar traducciones. 
• Ajustes del tipo de suscripción: active el interruptor de ajustes del tipo de suscripción para permitir al usuario crear, editar y gestionar tipos de suscripción.
• Configuración de tabla de HubDB: activa el interruptor Configuración de tabla de HubDB para permitir que el usuario configure la tabla y cree, clone, cancele la publicación o elimine tablas de HubDB..
• Ajustes globales de contenido y temas : active el interruptor Ajustes globales de contenido y temas para que el usuario pueda editar el contenido global y los temas del sitio web.
• Configuración del sitio web: activa el interruptor Configuración del sitio web para permitir al usuario editar la configuración del sitio web. Esto también dará al usuario la posibilidad de actualizar la herramienta SEO y administrar los ajustes de la cuenta de correo electrónico.
• Administrar la biblioteca de productos: activa el interruptor Administrar la biblioteca de productos para que el usuario pueda crear una biblioteca de productos dentro de tus recursos e informar sobre el rendimiento de los distintos productos y servicios.
• Configuración de la base de conocimientos: activa el interruptor Configuración de la base de conocimientos para permitir al usuario editar la configuración de la base de conocimientos. Este permiso también otorgará al usuario permiso para Publicar en la herramienta de la base de conocimientos de manera predeterminada.
• Configuración del portal del cliente: activa el interruptor Configuración del portal del cliente para permitir al usuario editar la configuración del portal del cliente. Este permiso también otorgará al usuario acceso para Publicar en la herramienta de portal del cliente de manera predeterminada.
• Informes y paneles: activa el interruptor Informes y cuadros de mando para que el usuario pueda crear cualquier informe o panel. Este permiso también otorga acceso a todas las herramientas de analíticas y anulará cualquier configuración en la pestaña de permisos de Informes.
• Ajustes de dominio : active el interruptor Ajustes de dominio para que el usuario pueda conectarse y editar dominios.
• Acceso a las herramientas del desarrollador: activa el interruptor Acceso a las herramientas del desarrollador para que el usuario pueda acceder a las características del desarrollador y gestionarlas, incluyendo: gestión de aplicaciones, proyectos del desarrollador, entornos de prueba de desarrollo, y clave de acceso personal para la autenticación CLI.

• Acceso a la tabla de usuarios : active el interruptor Acceso a la tabla de usuarios para que el usuario pueda ver la tabla de usuarios en los ajustes de su cuenta de HubSpot. 

Nota: si el interruptor Acceso a la tabla de usuarios está desactivado, los usuarios podrán seguir viendo listas de usuarios en otras partes de su cuenta de HubSpot (por ejemplo, al reasignar un contacto a otro propietario).

• Acceso al registro de auditoría : active el acceso al registro de auditoría para permitir que el usuario acceda a los registros de auditoría.
• Administración de la disponibilidad: activa el interruptor Administración de la disponibilidad para que el usuario pueda cambiar la disponibilidad de los miembro del equipo.
• Acceso al Centro de Seguridad: activa el interruptor Acceso al Centro de Seguridad para permitir a los usuarios acceder y gestionar HubSpot Security Health, y modificar la configuración de seguridad.
• Breeze Copilot: activa el interruptor Breeze Copilot para que los usuarios puedan chatear con Copilot. 

Acceso de usuario y cuenta

• Acceso a la cuenta: activa el interruptor Acceso a la cuenta para permitir a los usuarios acceder a la posibilidad de gestionar la configuración de usuario de tu cuenta.
  • Agregar y editar usuarios: activa el interruptor Agregar y editar usuarios para permitir que un usuario agregue nuevos usuarios, desactive o elimine usuarios existentes de su cuenta. Necesitas permisos de Modificar facturación para asignar licencia de pago. No podrás asignar permisos que no tengas.
  • Agregar y editar equipos: activa el interruptor Agregar y editar equipos para permitir a los usuarios organizar a los usuarios en diferentes grupos que puedes utilizar para controlar el acceso, filtrar informes, etc.
  • Limitar el acceso por equipos: activa el interruptor Limitar el acceso por equipos para permitir a los usuarios compartir recursos con otros usuarios. Los usuarios con este permiso tienen acceso a todos los recursos independientemente del equipo al que pertenezcan.
  • Ajustes preestablecidos: activa la opción Ajustes preestablecidos para que los usuarios puedan configurar usuarios y equipos dentro de tu cuenta y elegir valores predeterminados como la pantalla de inicio, el panel y el idioma.
  • Editar valores predeterminados de la cuenta: activa el interruptor Editar valores predeterminados de la cuenta para que los usuarios puedan configurar el nombre, el idioma, la zona horaria, la configuración de privacidad RGPD y el formato de fecha y número predeterminados. Si eres usuario de una cuenta Pro o Enterprise y estás utilizando varias múltiples divisas, tienes que ser superadministrador para editar la moneda predeterminada.

• • Aplicaciones para desarrolladores y cuentas de prueba: activa el interruptor Aplicaciones para desarrolladores y cuentas de prueba para permitir a los usuarios agregar y editar aplicaciones para desarrolladores y crear cuentas de prueba. La activación de este interruptor sólo se aplica a las cuentas de desarrollador.

Nota: debes ser Superadministrador para acceder a las aplicaciones privadas.
Si estás suscrito a Marketing Hub, aparecerá un banner en la aplicación cuando hayas alcanzado el 98% de tu límite de nivel de Contactos de Marketing. Para eliminar este banner, debes desactivar Modificar la facturación y cambiar el nombre en los permisos del contrato.

Superadministrador

Los permisos de Superadministrador dan acceso a todas las herramientas y ajustes de la cuenta que se detallan en este artículo, excepto a las funciones de pago de Sales Hub o Service Hub , que requieren una licencia de Sales o Service .

• Si tienes una suscripción de pago, los Superadministradores deben tener unalicencia principal, Sales o Service.
• Los superadministradores también pueden crear y administrar páginas de programación para los otros usuarios en la cuenta. Los conjuntos de permisos de superadministrador no son modificables.
• Si eliminas a un usuario como superadministrador, su nivel de acceso se verá alterado en función de los nuevos permisos que se le asignen.
• Solo los superadministradores pueden asignar a otro usuario como superadministrador.

Nota: la diferencia clave entre un Superadministrador y un usuario con todos los permisos asignados es que el Superadministrador puede hacer prácticamente cualquier cosa en la cuenta; los usuarios con todos los permisos pero sin el estatus de Superadministrador pueden no ser capaces de controlar características que están fuera del alcance del panel de permisos.

Si se requiere ser superadministrador para completar una tarea o un proceso, se recomienda que haya un superadministrador, en lugar de actualizar los permisos de un usuario. Para establecer un usuario como Superadministrador:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda, ve a Usuarios y equipos.
• En la tabla de usuarios, coloca el cursor sobre el registro de usuario. A continuación, haz clic en elmenú desplegable Acciones del usuario y selecciona Convertir en superadministrador.

Administrador de partner

Los permisos de administrador de partner solo se pueden conceder a los empleados de HubSpot Solutions Partner que trabajen en tu cuenta. Los administradores de partner tienen un acceso similar al de los superadministradores. Revisa las diferencias en la tabla siguiente:

Además, los administradores de partner no tienen acceso a las siguientes características:

• Aprovisionamiento de usuarios SCIM a través de Okta.
• Autorización para aplicaciones que pueden crear, actualizar o eliminar usuarios.
• Migración a otros centros de datos

Aprende cómo establecer a un empleado de HubSpot Solutions Partner como administrador de partner.

Cuenta de Partner

En la pestaña Programa de partner, puedes otorgar acceso de usuario a las herramientas de partners en tu cuenta de HubSpot y asignar usuarios como empleados de partners en los portales de los clientes. De forma predeterminada, todos los nuevos usuarios de una cuenta Partner no tendrán acceso a las herramientas Partner hasta que se active el interruptor Herramientas de partner.

• Partner Admin: activa el interruptor Partner Admin para permitir que los empleados verificados de Partner gestionen tu cuenta y añadan o editen otros empleados de Partner. 
• Objeto Partner Client: activa el objeto Partner Client para que el usuario pueda acceder a los datos de tus clientes de HubSpot y colaborar con HubSpot. 
  • Ver: permite al usuario ver los datos de tus clientes de HubSpot. 
  • Editar: permite al usuario editar los datos de tus clientes de HubSpot.
• Objeto de Servicios de partner: activa el interruptor de Objeto de Servicios de partner para permitir que el usuario acceda a los datos de tus servicios de cliente de HubSpot y colabore con HubSpot. 
  • Ver: permite al usuario ver los datos de su servicio de atención al cliente de HubSpot. 
  • Editar: permite al usuario editar los datos de sus servicios de cliente de HubSpot. 
• Herramientas de partner: active el interruptor Herramientas de partner para que el usuario tenga acceso a las herramientas de partner.
  • Cuadro de mandos de partners: active el cuadro de mandos de partners para que el usuario pueda ver y gestionar el cuadro de mandos de partners.
  • Acceso a comisiones de socios: active el interruptor Acceso a comisiones de socios para que el usuario pueda acceder a la información de pago en la aplicación de comisiones de socios. 
  • Administrador de acceso a clientes: activa el interruptor Administrador de acceso a clientes para que el usuario pueda gestionar el acceso a las cuentas de clientes de sus empleados desde un solo lugar. 
  • Solutions Directory: active el interruptor Solutions Directory para que el usuario pueda editar el directorio.