Ver y editar registros individuales

• En la sección Acerca de este [registro], pasa el ratón por encima de una propiedad y haz clic en el edit icono del lápiz.
• Introduce un valor.

Para ver el historial de una propiedad:

Suscripciones a comunicaciones y actividad del sitio web

En la barra lateral izquierda de un registro de contacto, hay otras secciones:

• En la sección Suscripciones a comunicaciones, ve y edita las suscripciones del contacto. Esta sección solo está disponible si tienes la configuración de privacidad de datos activada. Descubre cómo agregar una suscripción para el contacto.
• En la sección Actividad del sitio web, ve las interacciones de contacto con tu sitio web.

Cronología de actividades

El panel medio muestra las actividades relacionadas con el registro en orden cronológico, con la última actividad en la parte superior. 

Para acceder al resumen de cronología de actividades:

• En la columna central, haz clic en la pestaña Actividades. La primera vez que veas un registro, accederás de forma predeterminada a la pestaña Resumen. Al avanzar, accederás a la pestaña que hayas visitado más recientemente, Actividades o Visión general.

En la cronología de actividades, puedes ver y filtrar actividades:

• En la parte superior del registro, haz clic en Expandir todos o Contraer todos para expandir o contraer los detalles de todas las actividades de la cronología.

  

• Para filtrar las actividades, haz clic en las pestañas de la parte superior o utiliza los menús desplegables Filtrar por.

• Para buscar una actividad específica, haz clic en el ícono de búsqueda search en la esquina superior derecha. Los resultados obtenidos se basan en la búsqueda de términos en los siguientes campos de actividad: Asunto de la tarea, Cuerpo de la tarea, Cuerpo de la nota, Cuerpo de la llamada, Asunto del correo electrónico y Cuerpo de la reunión.

• En la pestaña Correo electrónico, puedes registrar y enviar un correo electrónico individual, o revisar los correos electrónicos individuales enviados y recibidos anteriormente. Los correos electrónicos de marketing no aparecen en la pestaña Correo electrónico.
  • Haz clic en Encadenar respuestas de correo electrónico para agrupar las respuestas de correo electrónico en un único hilo, en el que el mensaje más reciente aparecerá en la parte superior del hilo.
  • Haz clic en Mostrar todas las respuestas de correo electrónico para expandir cada correo individual en la cronología.

• Haz clic en una actividad para editar sus detalles y comentarios.

• Para otras acciones, pasa el ratón sobre una actividad, haz clic en Acciones, y luego selecciona una opción:
  • Anclar la actividad a la parte superior de la cronología.
  • Ver el historial de la actividad.

• • Eliminar la actividad.

Resumen de registros

El panel central también muestra un resumen de la información del registro, incluidas las propiedades importantes, las actividades recientes y las asociaciones.

Para acceder al resumen del registro, en la columna central, haz clic en la pestaña Resumen. La primera vez que veas un registro, accederás de forma predeterminada a la pestaña Resumen. Al avanzar, accederás a la pestaña que hayas visitado más recientemente, Actividades o Visión general.

Más información sobre cómo personalizar la columna central de los registros para cada objeto.

Registros asociados

En la barra lateral derecha de un registro, puedes ver vistas preliminares de registros y archivos adjuntos asociados del registro. Puedes reorganizar las secciones arrastrándolas o contraer una sección haciendo clic en la down flecha hacia abajo. 

Las asociaciones de registros se muestran como tarjetas de vista previa en las secciones de registro respectivas de la barra lateral derecha (es decir, Empresa, Negocios, Tickets). Puedes personalizar tus registros para crear tarjetas de asociación personalizadas y editar los detalles que se muestran para los registros asociados.

Más información sobre agregar y editar asociaciones en registros.

Conversaciones

La tarjeta de conversaciones se muestra en la barra lateral derecha de los registros de tickets, si el ticket está asociado a un hilo de conversación en la bandeja de entrada de conversaciones o en el centro de ayuda. Para navegar directamente a la conversación en la bandeja de entrada o en el centro de ayuda, haz clic en el nombre de la conversación. La conversación se abrirá en otra pestaña del navegador donde puedes revisar la cadena o hacer seguimiento según sea necesario.

Obtén más información sobre cómo trabajar con tickets en tu bandeja de entrada o centro de ayuda.

Elementos de pedido

La tarjeta de elementos de pedido se muestra en la barra lateral derecha de los registros de negocio. Elementos de pedido son instancias de productos de tu biblioteca o piezas únicas creadas por separado. Puedes asociar elementos de pedido al negocio. Esto ayuda a los usuarios a comprender lo que se vende en el negocio y por cuánto.

Más información sobre cómo usar productos y elementos de pedido. 

Cotizaciones

La tarjeta de cotizaciones aparece en la barra lateral derecha de los registros de negocios. Cuando se cierra una venta, puedes crear un documento de cotización que puedas enviar a contactos asociados con el negocio. Para crear una cotización con detalles sobre los elementos de pedido del registro, haz clic en Agregar en la tarjeta de Cotización.

Tarjetas adicionales en la barra lateral derecha

En la barra lateral derecha de un registro, también puedes ver e interactuar con herramientas adicionales asociadas con tus registros. Puedes contraer una sección haciendo clic en la down flecha hacia abajo y, si está permitido por los administradores de tu cuenta, puedes reorganizar las secciones de la herramienta arrastrándolas.

Las herramientas que aparecen en la barra lateral derecha se diferenciarán según los objetos con los que estás trabajando, los cuales se especifican para cada herramienta en la siguiente lista.

Resumen de la cuenta

La tarjeta de resumen de cuenta aparece en la barra lateral derecha de los registros de empresa para mostrar un resumen de alto nivel de la empresa. El resumen incluye si la empresa es una cuenta objetivo, el número de contactos asociados a la empresa, información sobre sus roles de comprador y la última interacción y el último contacto con el registro de empresa según las propiedades predeterminadas de la empresa.

Si tienes una licencia de Sales Hub Pro o Enterprise, haz clic en Ver detalles de cuenta para ver lo siguiente en el panel derecho:

• Actividades asociadas a la empresa
• Contactos asociados a la empresa
• Las partes interesadas internas, que son usuarios de HubSpot que han creado o sido parte de actividades asociadas a la empresa
• Negocios asociados a la empresa
• Vistas de página con seguimiento en tu sitio desde los contactos asociados a la empresa.

Adjuntos

Puedes adjuntar archivos al registro. También puedes ver archivos adjuntos no en línea que se enviaron como parte de un correo electrónico registrado a un contacto.

Informes de atribución (Marketing Hub o Content Hub Pro y Enterprise únicamente)

Los informes de atribución aparecen en la barra lateral derecha de los registros de contactos y registros de negocios. La sección Atribución te permite ver los informes existentes o crear informes atribución de múltiples contactos. En los registros de contactos, si has creado un informe de atribución de creación de múltiples contactos, puedes ver un informe de las interacciones del contacto con tu empresa en función de cuándo se crearon los contactos.

• Para editar qué modelo de atribución aparece en el informe, haz clic en el menú desplegable Modelo de atribución y selecciona el tipo de modelo que deseas ver.
• En los registros de negocios, haz clic para ver un informe de cualquiera de los contenidos o Interacciones relacionados con la actividad del contacto asociada al negocio. 
• Haz clic en Mostrar todas las interacciones para ver los detalles de todas las interacciones asociadas con el contacto.
• Haz clic en Abrir generador de informes de atribución para ver y editar el informe directamente en el generador de informes.

Membresías de la lista y de workflow

Las tarjetas de pertenencia a listas y workflows se muestran en la barra lateral derecha de los registros de contactos. Las secciones Pertenencia a listas y Pertenencias a workflows del registro (solo Pro y Enterprise) muestran el número de listas y workflows en los que está el contacto.

• Haz clic en Administrar membresías de la lista para ver todas las listas de las que es parte el contacto. En la Página de membresías de la lista, puedes administrar su registro a cualquier contenido privado.
• Haz clic en Administrar membresías de workflow para ver todos los workflows en los que el contacto estaba y está inscrito. En la página Pertenencias a workflows, puedes inscribir al contacto en un workflow (Pro y Enterprise únicamente).

Guías prácticas (solo Sales Hub o Service Hub Pro y Enterprise)

La tarjeta de guías prácticas aparece en la barra lateral derecha de todos los registros de las cuentas Sales Hub o Service Hub Pro y Enterprise . Cuando interactúas con un registro, puedes hacer clic en una guía para mostrar determinadas preguntas o pasos obligatorios para guiar la conversación.

Sincronización de Salesforce (solo Pro y Enterprise)

La tarjeta de sincronización con Salesforce se muestra en todos los registros de las cuentas Pro y Enterprise si el registro se está sincronizando con Salesforce a través de la integración HubSpot-Salesforce. Si el registro no se sincroniza con Salesforce o si quieres asegurarte de que el registro se mantenga sincronizado con el registro de Salesforce, haz clic en Sincronizar ahora.