Synkroniser aftaler ved hjælp af HubSpot-datasynkronisering

Med HubSpot-datasynkronisering kan du oprette en tovejssynkronisering for aftaler mellem HubSpot og dine andre apps.

Læs mere om, hvilke apps der bruger datasynkronisering. Dealsynkronisering er ikke tilgængelig for alle apps. Alle apps, der synkroniserer deals, vil have Deal-objektet i sektionen Shared data på app marketplace-listen.

Bemærk: Du skal være superadministrator eller have adgangstilladelser til App Marketplace på din HubSpot-konto .

Forbind integrationen

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
• Søg efter og vælg den app, du vil forbinde til.
• Klik på Installer app øverst til højre.
• I dialogboksen skal du logge ind på din app-konto.
• Gennemgå de ønskede adgangstilladelser, og klik derefter på Tillad. Du vil derefter blive omdirigeret tilbage til app-siden i dine indstillinger.

Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger

Når du har tilsluttet appen, skal du slå synkroniseringen til.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på appens navn.
• Klik på Opsæt din synkronisering.
• Hvis du allerede har sat en kontakt- eller virksomhedssynkronisering op, skal du klikke på Synkroniser flere data.
• På siden Vælg et objekt til synkron isering skal du vælge det objekt, du vil synkronisere. Du kan synkronisere aftaleposter alene, men det anbefales, at du først opretter en synkronisering for kontakter og/eller virksomheder, da det er nødvendigt for at oprette tilknytninger til aftaleposter.
• Klik på Næste.

Opsæt synkroniseringsregler

• Klik på dataSync dropdown-menuen for at vælge, hvordan du vil synkronisere dine data mellem HubSpot og din anden app.

Hvis du ikke ønsker, at ændringer i HubSpot skal påvirke din tredjepartsapps deal pipeline, skal du vælge dataSyncRight Data Syncs only to HubSpot.

Kortlæg dine deal pipelines og faser

Det er normalt, at pipeline-stadier ikke automatisk matcher på tværs af HubSpot og din tredjepartsapp. For at sikre, at stadierne mapper med hinanden, skal du enten foretage ændringer i din HubSpot deal pipeline, din tredjepartsapps pipeline eller fjerne alle ikke-mappede deal stadier, der ikke stemmer overens. Kun aftaler i de kortlagte aftalefaser vil blive synkroniseret.

• I sektionen Map your deal pipelines and stages skal du klikke på dropdown-menuen Choose a HubSpot pip eline for at vælge, hvilken HubSpot deal pipeline du vil synkronisere med din tredjepartsapp.
• Klik på Auto-map for automatisk at mappe HubSpot deal stages med din tredjepartsapps deal stages. Synkroniseringen foretager en simpel tekstsøgning og forsøger at kortlægge faser, der lyder ens.
• Klik på Kortlæg en anden pipeline for at kortlægge en ekstra pipeline.

Hvis du ikke kan se dealstages fradin anden app i HubSpot, er det på grund af følgende årsager:

• Den forbundne brugerkonto har ikke de korrekte tilladelser til at se deal stages.
• Datasynkronisering mapper HubSpot-aftalestadier med pipeline-stadier i din anden app. Hvis du har en ikke-standardiseret salgsproces, der ikke er afhængig af deal/opportunity-stadier, vil du ikke kunne synkronisere data ved hjælp af HubSpot-datasynkronisering.

Opsæt yderligere filtre og løs datakonflikter

• I afsnittet Opsæt et ekstra synkroniseringsfilter (valgfrit) skal du klikke på dropdown-menuen Vælg et filter for at vælge de filtre, som aftaler i din tredjepartsapp skal opfylde for at blive synkroniseret med HubSpot.
• I afsnittet Resolve data conflicts skal du klikke på dropdown-menuen Default to Hub Spot for at vælge, hvilken app der skal overskrive den anden, når der er en datakonflikt. En konflikt opstår kun, når det samme felt redigeres på den samme aftalepost i begge apps inden for 5 minutter.

Bemærk: Hvis du vælger at synkronisere aftaler envejs mellem HubSpot og din tredjepartsapp, vil dropdown-menuen Løs datakonflikter som standard vælge den app, som data synkroniseres fra.

Dedupliker optegnelser

Når deal-synkronisering er slået til, vil alle poster, der opfylder filterkriterierne, blive synkroniseret med det samme. Duplikerede aftaleposter bliver ikke automatisk identificeret eller flettet. For at adskille duplikerede poster fra dine eksisterende, skal du oprette en ny pipeline i HubSpot og vælge den pipeline, når du synkroniserer deals.

Tilknyt optegnelser

Hvis du synkroniserer kontakter, virksomheder og aftaler på samme tid, vil der automatisk blive oprettet tilknytninger mellem disse poster. Skærmen med felttilknytninger viser, hvilke tilknytninger der oprettes, hvis der er nogen, og hvilket objekt i din tredjepartsapp, som tilknytningen sker til.

Slet optegnelser

Integrationen sletter ikke aftaler, når de er blevet slettet i den anden app. For at sikre, at lukkede deals vises som sådan, skal du inkludere en deal stage mapping, der hjælper HubSpot med at genkende disse deals som lukkede. Tilknyt for eksempel HubSpot-aftalen Closed Won til en lignende Won-aftale i din tredjepartsapp.

Læs mere om, hvordan du tilpasser dine felttilknytninger til din synkronisering af aftaledata.