Guide til brugerrettigheder i HubSpot

HubSpot-brugere med tilladelser til at tilføje og redigere brugere kan tilpasse tilladelser til nye og eksisterende brugere på deres HubSpot-konto.

Du kan også begrænse redigeringsadgang til egenskaber og tildele indholdsadgang til bestemte brugere. Se, hvordan du får adgang til indstillingerne for Brugere og teams for at opdatere brugertilladelser.

CRM

På fanen CRM skal du indstille tilladelser til CRM-objekter og -værktøjer.

Hvis du vil administrere brugertilladelser til din samtaleindbakke, skal du læse dokumentationen om , hvordan du opretter en samtaleindbakke.

CRM-objekter

Følgende CRM-objekter og -aktiviteter har tilladelser, der kan tilpasses:

• Kontaktpersoner
• Virksomheder
• Tilbud
• Billetter
• Opgaver
• CRM-e-mails
• Møder
• Opkald
• Noter
• Fakturaer
• Brugerdefinerede objekter

For at tilpasse, hvilke objekter eller aktiviteter brugeren kan oprette, se, redigere og slette, skal du klikke på objektet (f.eks. Kontakter, Virksomheder osv.) for at udvide sektionen.

Afhængigt af objektet kan du vælge mellem følgende tilladelser:

• Vis: Klik på rullemenuen for at styre det sæt af objekter eller aktiviteter, som brugeren kan se.
  • Mulighederne er Alle [objekter], Deres teams [objekter] og Deres [ objekter].
  • Når du vælger Deres teams [Objekter] eller Deres [ Objekter], kan du markere afkrydsningsfeltet Ikke tildelt for at give brugeren mulighed for at se ikke-tildelte poster eller aktiviteter.
  • Brugere med deres [Objekter] -tilladelser kan kun se deres tildelte poster på indekssider, i listeværktøjet og i rapporter.

• Rediger: Klik på rullemenuen for at styre det sæt af objekter eller aktiviteter, som brugeren kan redigere. Brugere med redigeringsadgang kan også flette poster(BETA).
  • Mulighederne er Alle [objekter], Deres teams [objekter], Deres [ objekter ] og Ingen.

• • Når du vælger deres teams [Objekter] eller deres [Objekter], kan du markere afkrydsningsfeltet Ikke tildelt for at give brugeren mulighed for at redigere ikke-tildelte poster eller aktiviteter.
• Create(BETA): slå Create-kontakten til på for at kontrollere det sæt objekter, som brugeren kan oprette (inklusive import).

• • Mulighederne er Alle [objekter], Holdets [objekter], Deres [objekter] og Ingen.

• • Når du vælger deres teams [Objekter] eller deres [Objekter], kan du markere afkrydsningsfeltet Ikke tildelt for at give brugeren mulighed for at redigere ikke-tildelte poster eller aktiviteter.

• Slet: Klik på rullemenuen for at styre det sæt af objekter eller aktiviteter, som brugeren kan slette.

• • Mulighederne er Alle [objekter], Holdets [objekter], Deres [objekter] og Ingen.

• • Når du vælger Deres teams [Objekter] eller Deres [Objekter], kan du markere afkrydsningsfeltet Ikke tildelt for at give brugeren mulighed for at slette ikke-tildelte poster eller aktiviteter.

CRM-værktøjer

Tilpas adgangen til massehandlinger, ejendomsindstillinger og workflow-værktøjet.

• Kommuniker: Klik på rullemenuen for at styre de kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, opgaver og individuelle brugerdefinerede objekter, som en bruger kan logge en e-mail, et opkald eller et møde til, samt knytte disse aktiviteter til andre poster.
  
  • Valgmulighederne er Alle poster, Poster, som deres team ejer, Poster, som de ejer, og Ingen.
  • Når du vælger Records their team owns eller Records they own , kan du markere afkrydsningsfeltet Unassigned for at give brugeren mulighed for at kommunikere med ikke-tildelte kontakter og virksomheder.
  • Denne tilladelsesindstilling gælder kun for CRM-e-mails, ikke marketing-e-mails. Læs mere om at indstille tilladelser til marketingmails.
• Bulk delete: slå Bulk delete til, så brugeren kan slette kontakter, virksomheder, aftaler, billetter og opgaver i stor stil. Dette vil give brugeren mulighed for at slette kontakter fra en liste eller i en tavlevisning, for eksempel. Brugere uden denne tilladelse kan stadig slette kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og opgaver fra individuelle poster, hvis de har tilladelsen Rediger for det pågældende CRM-objekt. Brugere med denne tilladelse kan også slette leads i prospekteringsarbejdsområdet.
• Import: Slå knappen Import til for at lade brugeren importere CRM-poster i bulk eller en ad gangen til din HubSpot-konto.
• Eksport : slå eksportknappen til for at lade brugeren eksportere CRM-poster fra din HubSpot-konto.
• Brugerdefinerede visninger (kunProfessional og Enterprise ): Slå knappen Brugerdefinerede visninger til, så brugerne kan oprette, redigere og slette brugerdefinerede visninger i indbakken.
• Tilpas postens sidelayout: Slå knappen Tilpas postens sidelayout til, så brugeren kan opdatere indholdet og udseendet af postens layout.

Bemærk: Brugere uden eksportrettigheder til CRM-objekter kan stadig eksportere en rapport, så længe de har adgang til alle objekter og egenskaber, der indgår i rapporten.

Markedsføring

På fanen Markedsføring skal du angive tilladelser til markedsføringsværktøjer.

• Lister: slå kontakten Lister til for at give brugeren adgang til listeværktøjet.
  • View: Slå View til for at lade brugeren se lister, men ikke oprette eller redigere dem.
  • Edit: Slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette og redigere lister. For at tilføje poster til en statisk liste skal en bruger også have Edit-adgang til kontakter og virksomheder.

• Formularer: Slå kontakten Formularer til for at give brugeren adgang til formularværktøjet.

Bemærk: For at oprette og forbinde en supportformular til en kanal skal en bruger have tilladelsen Account Access. For at redigere en formulars opfølgningsmail skal en bruger have tilladelse til at udgive marketingmail.

• Slet formularindsendelser: Slå denne kontakt til for at lade brugeren slette indsendelser på individuelle formularer. For at slå denne tilladelse til skal brugeren først have adgang til at redigere formularer.
• Filer: slå kontakten Filer til for at lade brugeren se, redigere og slette filer i filværktøjet. I filværktøjet kan du også begrænse adgangen til individuelle filer, mapper eller undermapper til bestemte brugere og teams.
  
  • Vis: Brugeren kan se eksisterende filer og uploade nye filer. Brugeren kan ikke redigere eksisterende filoplysninger.
  • Rediger: Brugeren kan uploade nye filer, gennemgå eksisterende filer og redigere filoplysninger. Brugeren kan dog ikke slette filer. Læs mere om at administrere dine filoplysninger.
  • Slet: Brugeren kan uploade nye filer, gennemgå eksisterende filer, redigere filoplysninger og slette filer. Læs mere om at slette og gendanne filer.
  • Ingen adgang: Hvis ingen af indstillingerne er slået til, har brugeren ikke adgang til filværktøjet og kan ikke gennemse, redigere eller slette eksisterende filer. Brugerne vil dog stadig se indstillingen Filer i navigationslinjen og have adgang til filvælgeren i andre editorer.
• Marketing Access: slå kontakten Marketing Access til for at give brugeren adgang til marketingværktøjer, f.eks. e-mailværktøjet eller fravalg af marketing-e-mails. Dette giver også brugeren adgang til hjemmesideaktivitet på kontaktoptegnelser. Når Marketing Access er slået til, kan du aktivere mere specifikke tilladelser til marketingværktøjer.

Markedsføringsværktøjer

• Annoncer: slå kontakten Annoncer til for at give brugeren adgang til annonceværktøjet.
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se aktiviteterne på annoncekontoen.
  • Publish: Slå Publish til for at lade brugeren forbinde konti fra understøttede annoncenetværk.
• Kampagner: Slå knappen Kampagner til for at give brugeren adgang til kampagner.
  • Vis: Slå knappen Vis til for at give brugeren mulighed for at se kampagner.
  • Publish: Slå Publish til for at lade brugeren administrere kampagner og aktiver.

• Markedsføringsmail: Slå knappen Markedsføringsmail til for at give brugeren adgang til markedsføringsmails.
  
  • Vis: Slå Vis til for at give brugeren mulighed for at se markedsføringsmails, men ikke redigere eller udgive dem.
  • Edit: slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette e-mails, slette e-mails, redigere standardværdierne for e-mail-personalisering og sende test-e-mails. De kan dog ikke sende marketingmails til kontakter eller gemme e-mails til automatisering til brug i workflows.

• • Udgiv: Slå knappen Udgiv til, så brugeren kan udgive, sende marketingmails og gemme e-mails til brug i workflows.

• CTA: Slå CTA-kontakten til for at give brugeren adgang til CTA'er.
  • View: Slå View til for at give brugeren mulighed for at se CTA'er.
  • Edit: slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette CTA'er.
  • Publish: Slå Publish til for at lade brugeren udgive CTA'er.

Bemærk: For at oprette CTA 'er (legacy) skal en bruger have adgang til at redigere eller udgive blog-, e-mail-, landingssider eller websider.

• SMS: Slå SMS-afbryderen til for at give brugeren adgang til SMS.
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se SMS-beskeder på din konto.
  • Edit: slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette SMS-beskeder på din konto.
  • Publish: Slå Publish til for at give brugeren mulighed for at udgive og sende SMS-beskeder på din konto.

• Lead Scoring: Slå knappen Lead Scoring til, så brugeren kan se og oprette scores for dine marketingleads.
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se lead-scores på din konto.
  • Rediger: Slå knappen Rediger til for at lade brugeren oprette, redigere og slette leadscores på din konto.
• Buyer Intent: Slå kontakten Buyer Int ent til for at give brugeren adgang til at konfigurere indstillinger i buyer intent, f.eks. målmarkeder, intentkriterier, intentanbefalinger, automatisk tilføjelse og e-mailoversigter. Brugerne skal også have denne tilladelse til at oprette og redigere gemte visninger i Buyer Intent.
• Social: Klik på rullemenuen for at styre de sociale konti, som brugeren kan udgive til. Brugere med tilladelserne Alle tilgængelige konti, Deres forbundne konti eller Kun udkast til sociale konti kan se alle delte sociale konti i social overvågning, udgivelse og rapporter samt alle sociale konti, de har forbundet.

  • Alle tilgængelige konti: brugeren kan udgive til sociale konti, som de har oprettet forbindelse til, eller til alle delte sociale konti. Brugeren kan også konfigurere sociale indstillinger.

  • Deres tilsluttede konti: Brugeren kan kun udgive til sociale konti, som de har tilsluttet.

  • Kun udkast (kunMarketing Hub Enterprise): Brugeren kan ikke udgive på nogen sociale konti, men kan oprette udkast til sociale indlæg på sociale konti, som de har oprettet forbindelse til, eller på delte sociale konti.

  • Ingen: Brugeren har ikke adgang til det sociale værktøj, som ikke vises i navigationsmenuen, når de er logget ind.

Hjemmeside-værktøjer

• Blog: Slå knappen Blog til for at give brugeren adgang til blogindhold.
  
  • View: Slå knappen View til for at lade brugeren se blogindholdet.

• • Rediger: Slå knappen Rediger til, så brugeren kan oprette, redigere og slette blogindhold samt oprette og redigere blogforfattere. De kan dog ikke udgive nye indlæg eller opdatere live-indlæg.
  • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren udgive private blogindlæg.

• • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren udgive og opdatere blogindhold.

Bemærk: For at se SEO-værktøjet skal en bruger have mindst Vis-adgang til e-mail, blog, landingssider eller websider. For at foretage opdateringer af SEO-værktøjet skal en bruger mindst have adgang til at redigere e-mail, blog, landingssider eller websider eller have adgang til webstedsindstillinger.

• Podcasts: Slå knappen Podcasts til for at give brugeren adgang til podcasts.
  
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se podcast-indhold.
  • Edit: Slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette podcast-indhold. De kan dog ikke oprette nye podcast-episoder eller opdatere live-podcast-episoder.
  • Publish: Slå Publish til for at lade brugeren udgive og opdatere podcast-indhold.
• Casestudier: Slå knappen Casestudier til for at give brugeren adgang til casestudier.
  • View: Slå knappen View til for at lade brugeren se casestudier.
  • Edit: slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette casestudier.
  • Publish: Slå Publish til for at give brugeren mulighed for at udgive og opdatere podcastindhold.

• Landingssider: Slå knappen Landingssider til for at give brugeren adgang til landingssider.
  
  • Vis: Slå Vis til for at lade brugeren se landingssidernes indhold.

• • Edit: slå Edit til, så brugeren kan oprette, redigere og slette indhold på landingssiden. De kan dog ikke oprette nye sider eller opdatere live-sider.
  • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren udgive private landingssider.

• • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren udgive og opdatere landingssideindhold.

• Hjemmesider: Slå kontakten Hjemmesider til for at give brugeren adgang til hjemmesidens sider.
  
  • Vis: Slå Vis til for at give brugeren mulighed for at se indholdet på landingssiden.

• • Edit: slå Edit til, så brugeren kan oprette, redigere og slette indhold på websiden. De kan dog ikke oprette nye sider eller opdatere live-sider.
  • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren udgive private websider.

• • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at give brugeren mulighed for at udgive og opdatere hjemmesidens indhold.
• Indholdsremix: Slå knappen Indholdsremix til for at give brugeren adgang til indholdsremix-værktøjerne.
  • Vis: Slå Vis til for at give brugeren mulighed for at se eksisterende indholdsremix.
  • Rediger: Slå knappen Rediger til for at lade brugeren oprette, redigere og slette indholdsremix og remixet indhold.
• HubDB (kunContent Hub ): Slå HubDB-kontakten til for at give brugeren adgang til indstillinger for tilpasning af HubDB-tabeller. Du skal slå HubDB-tabelindstillinger til for at oprette, klone og slette tabeller.
  
  • Vis: Slå Vis til for at give brugeren mulighed for at se data i tabelrækkerne og eksportere data. De kan dog ikke tilføje yderligere data.
  • Edit: slå Edit til for at lade brugeren tilføje rækker til en tabel, klone låste rækker, importere data og eksportere data.
  • Publish: Slå Publish til for at lade brugeren tilføje nye rækker, redigere eksisterende rækker og slette rækker fra en tabel.

• URL-omdirigeringer: Slå URL-omdirigeringer til for at give brugeren adgang til URL-omdirigeringer.
  
  • Vis: Slå Vis til for at give brugeren mulighed for at se omdirigerede URL'er.
  • Publish: slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette URL-omdirigeringer.

• Designværktøjer: slå Designværktøjer til, så brugeren kan redigere skabeloner og moduler. Brugere med denne tilladelse kan også få adgang til skabelonmarkedet og gemme marketingmails som skabeloner.
• Content staging: Slå knappen Content staging til for at give brugeren adgang til content staging-værktøjet.

Bemærk: Det anbefales også at give en bruger rettighederne Globale indholdsindstillinger og Hjemmesideindstillinger, hvis de skal redigere globale webaktiver og blog-/hjemmesideindstillinger.

Godkendelser

Tilpas tilladelser til at godkende udgivelse af indhold. Godkendelser skal være slået til for hvert værktøj.

• Godkend marketingmails: Slå knappen til for at lade brugeren godkende anmodninger om at udgive marketingmails.
• Godkend blogindlæg: Slå knappen til for at lade brugerne godkende anmodninger om at udgive blogindlæg.
• Godkend landingssider: Slå knappen til for at lade brugerne godkende anmodninger om at udgive landingssider.
• Godkend websider: Slå knappen til for at lade brugerne godkende anmodninger om at udgive websider.

Salg

På fanen Salg kan du indstille mere detaljerede tilladelser og begrænsninger for salgsværktøjer som produkter og skabeloner samt tildele betalte Sales Hub-sæder.

• Opret tilpassede varelinjer: Slå kontakten til for at lade brugeren oprette varelinjer fra en aftalepost eller et tilbud ved brug af varelinjeeditoren. Hvis du bruger API'en til at oprette brugerdefinerede varelinjer, gælder dette ikke.
• Administrer tilbudsskabeloner: slå kontakten til for at lade brugerne oprette og redigere skabeloner, der bruges, når de opretter tilbud.
• Access Prospecting Agent (BETA): Slå kontakten til, så brugerne kan konfigurere og få adgang til prospekteringsagenten.
• Administrer betalingslinks: Slå knappen til for at lade brugeren administrere engangs- og tilbagevendende betalingslinks.
• Administrer betalinger og abonnementer: Slå knappen til for at lade brugeren se transaktionshistorik, downloade rapporter, sende kvitteringer, opsige abonnementer og udstede tilbagebetalinger.
• Salgsadgang: Slå salgsadgangskontakten til for at give brugeren adgang til salgsskabeloner, uddrag, dokumenter, opkald og mødeværktøjet. Når kontakten er slået til, vises der mere detaljerede tilladelser til HubSpots salgsværktøjer.
  • Skabeloner: Slå Skabeloner til for at lade brugeren oprette, redigere og slette skabeloner. Brugere med tildelte Sales Hub- og Service Hub -betalte pladser, som ikke har tilladelse til at oprette og redigere skabeloner, vil stadig kunne se og sende skabeloner.
  • Mødeplanlægningssider: Slå kontakten Mødeplanlægningssider til, så brugeren kan oprette, redigere og slette planlægningssider for andre brugere. En bruger skal også have slået adgang til personlig e-mail til.

• • Prognose: Tilpas visnings- og redigeringsadgang til salgsprognoseværktøjet. Opdatering af prognosetilladelser i Salg vil også opdatere tilladelser i Service.
    
    • Brugere med tilladelsen Forecast they own kan kun se deres egne prognoser.
    • Brugere med tilladelser til Forecast their team owns kan se deres egne prognoser samt deres teamkolleger i det pågældende team.
  • Playbooks: tilpasser adgangen til at se, redigere og udgive salgsplaybook-værktøjet. Opdatering af forecast-tilladelser i Sales vil også opdatere tilladelser i Service.
  • Sekvenser: Slå kontakten Sekvenser til for at give brugerne adgang til sekvenser.
    • View: slå knappen View til for at give brugeren mulighed for at se sekvenser.
    • Edit: Slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette og redigere sekvenser.
    • Delete: Slå knappen Delete til for at lade brugeren slette sekvenser.
    • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren se, redigere og slette private sekvenser.

• • Masseindskrivningssekvenser: Slå kontakten Masseindskrivningssekvenser til, så brugerne kan masseindskrive flere kontakter på samme tid i en sekvens.
  • Vis salgsarbejdsområde som en anden bruger: Klik for at slå Vis salgsarbejdsområde som en anden bruger til, så brugerne kan se andre brugeres arbejdsområder.

Service

På fanen Service kan du indstille mere detaljerede tilladelser og begrænsninger for serviceværktøjer som f.eks. feedbackundersøgelser og vidensbaseartikler samt tildele betalte Service Hub-sæder.

• Serviceadgang: Slå kontakten Serviceadgang til for at give brugeren adgang til feedbackundersøgelser, vidensbaseartikler, skabeloner og mødeværktøjet. Når kontakten er slået til, vises der mere detaljerede tilladelser til HubSpots serviceværktøjer.
  • Feedbackundersøgelser: Slå kontakten Feedbackundersøgelser til for at give brugeren adgang til feedbackundersøgelser.
    
    • Vis: slå kontakten Vis til for at give brugeren mulighed for at se feedbackundersøgelser.
    • Edit: Slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette feedbackundersøgelser.
  • Knowledge base articles: Slå kontakten Knowledge base articles til for at give brugeren adgang til at redigere artikler i vidensbasen. Brugere skal have adgang til vidensbaseindstillinger for at oprette vidensbaseartikler.

• • • Edit: slå Edit-knappen til for at lade brugeren redigere artikler i vidensbasen.
    • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren udgive private vidensbaseartikler.

• • • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren udgive og opdatere vidensbaseartikler.
    • Godkend: Slå knappen Godkend til for at lade brugeren godkende artikler i vidensbasen.

• • Skabeloner: Slå knappen Skabeloner til for at lade brugeren oprette, redigere og slette skabeloner. Brugere med tildelte Sales Hub- og Service Hub -betalte pladser, som ikke har tilladelse til at oprette og redigere skabeloner, vil stadig kunne se og sende skabeloner.
  • Mødeplanlægningssider: Slå kontakten Mødeplanlægningssider til, så brugeren kan oprette, redigere og slette planlægningssider for andre brugere. En bruger skal også have slået adgang til personlig e-mail til.

• • Prognose: Tilpas visnings- og redigeringsadgang til prognoseværktøjet. Opdatering af prognosetilladelser i Service vil også opdatere tilladelser i Salg.
    
    • Brugere med tilladelser til Forecasts they own kan kun se deres egne forecasts.
    • Brugere med tilladelser til Forecasts, som deres team ejer, kan se deres egne prognoser samt deres teamkolleger i det pågældende team.
  • Playbooks: tilpasser adgangen til at se, redigere og publicere i serviceplaybook-værktøjet. Opdatering af forecast-tilladelser i Service vil også opdatere tilladelser i Sales.
  • Sekvenser: Slå kontakten Sekvenser til for at lade brugerne oprette sekvenser.
    • View: slå knappen View til for at lade brugeren se sekvenser.
    • Edit: Slå Edit til for at lade brugeren oprette og redigere sekvenser.
    • Delete: Slå knappen Delete til for at lade brugeren slette sekvenser.
    • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren se, redigere og slette private sekvenser.

• • Masseindskrivningssekvenser: Slå kontakten Masseindskrivningssekvenser til, så brugerne kan masseindskrive flere kontakter på samme tid i en sekvens.
  • Administrer indstillinger for kundesucces (BETA): Slå knappen Administrer indstillinger for kundesucces til for at oprette delte visninger, fastgøre rapporter til alle brugere og oprette eller redigere kundesundhedsresultater.

Automatisering

• Workflows: slå kontakten Workflows til for at give brugeren adgang til workflows.
  
  • View: Slå knappen View til for at lade brugeren se arbejdsgange.
  • Edit: slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette arbejdsgange. .
  • Delete: Slå knappen Delete til for at lade brugeren slette arbejdsgange. Brugeren skal også have adgang til Edit.
• Chatflows: slå kontakten Chatflows til for at lade brugeren oprette, redigere og udgive chatflows på din HubSpot-konto.

Rapportering

På fanen Rapportering kan du give brugeren tilladelse til at oprette, redigere og se dashboards, rapporter og analyseværktøjer. Hvis den er slået fra, vil brugeren ikke se Rapporter i navigationsmenuen, når han/hun er logget ind.

• Mål: Slå kontakten Mål til for at give brugerne mulighed for at se, oprette og redigere mål. Klik på rullemenuerne Vis og Rediger for at styre, hvor meget adgang brugerne skal have til at se, oprette og redigere mål. Brugere skal have en tildelt plads for at få tildelt mål.
• Adgang til datakvalitetsværktøjer: Slå kontakten Adgang til datakvalitetsværktøjer til, så brugere, der ikke er superadministratorer, kan få adgang til datakvalitetskommandocentralen for at overvåge og løse problemer med datakvaliteten.
• Reports Access: slå kontakten Reports Access til for at give brugeren adgang til rapporteringsværktøjer, herunder dashboards, rapporter og analyseværktøjer. Når kontakten er slået til, vises der mere detaljerede tilladelser til HubSpots rapporteringsværktøjer.
  
  • Dashboard, rapporter oganalyser: Slå kontakten Dashboard, rapporter og analyser til for at give brugeren adgang til rapporteringsværktøjer.

• • • Vis: Giver brugeren mulighed for at se dashboards, rapporter og analyseværktøjer. Dette er valgt som standard, når adgangskontakten Rapporter er slået til.

• • • Rediger: Giver brugeren mulighed for at redigere dashboards, rapporter og analyseværktøjer, som de har adgang til. Dette vælges, hvis du giver brugeren tilladelse til at oprette og eje.
    • Create/own: giver brugeren mulighed for at oprette og eje dashboards og rapporter.
  • Rapporteringsdatasæt: slå kontakten Rapporteringsdatasæt til for at give brugeren adgang til rapporteringsdatasæt.
    
    • Vis: giver brugerne mulighed for at se eksisterende forudbyggede datasæt for at bygge rapporter ved hjælp af den brugerdefinerede rapportbygger. Dette giver brugerne mulighed for at bruge forudbestemte beregnede felter samt filterkriterier og egenskaber til at opbygge en rapport.
    • Rediger: Giver brugerne mulighed for at oprette nye datasæt, der kan bruges til at oprette brugerdefinerede rapporter.
  • Marketingrapporter: Slå Marketingrapporter til for at give brugerne adgang til marketingrapporter i HubSpots analyseværktøjer. Dette omfatter trafikanalyser, sidepræstationer, konkurrenter, sporing af URL-builder, begivenheder (kunMarketing Hub Enterprise ) og rapportindstillinger.

Konto

På fanen Konto kan du indstille mere detaljerede tilladelser til kontoadministration.

Adgang til indstillinger

• Modificerfakturering og skiftnavn påkontrakt: Slå Modificer fakturering og skift navn på kontrakt til, så brugeren kan se kontooplysninger, virksomhedsoplysninger, transaktioner og vigtige dokumenter. Brugeren skal også bruge denne tilladelse til at købe nye betalte pladser og tildele betalte pladser på kontoen.
• Adgang til marketingkontakter: slå kontakten Adgang til marketingkontakter til for at lade brugeren indstille kontakter som marketingkontakter eller ikke-marketingkontakter.
• Personlig e-mailadgang: Slå kontakten Personlig e-mailadgang til for at lade brugeren forbinde sin personlige e-mailkonto for at sende og spore 1:1 e-mails fra CRM og for at få adgang til mødeplanlægningssider. Når de har tilsluttet deres indbakke, kan de også bruge HubSpot Sales-udvidelsen.
• Adgang tilApp Marketplace: slå kontakten til adgang til App Marketplace til for at lade brugeren installere apps fra HubSpot Marketplace og tredjepartswebsteder. Visse integrationer vil stadig kræve specifikke tilladelser.
• App Marketplace Uninstall access: slå kontakten App Marketplace Uninstall access til for at lade brugeren afinstallere apps.
• Adgang tilTemplate Marketplace: Slå kontakten til adgang til Template Marketplace til, så brugeren kan installere moduler og skabeloner fra HubSpot Marketplace.
• Slet kontakterpermanent: Slå kontakten Slet kontakter permanent til for at lade brugeren slette kontaktoptegnelser permanent . For at slette kontakter skal brugeren også have tilladelse til at slette kontakter på CRM-fanen.
• Rediger egenskabsindstillinger: Slå knappen Rediger egenskabsindstillinger til, så brugeren kan oprette, redigere og administrere adgang til objektegenskaber i Indstillinger > Egenskaber.
• Brugerdefinerede dataoversættelser: Slå knappen Brugerdefinerede dataoversættelser til, så brugeren kan slå brugerdefinerede oversættelser til, eksportere en fil med oversættelsesnøgler og importere oversættelser.
• Indstillinger forabonnementstype: Slå knappen Indstillinger for abonnementstype til for at lade brugeren oprette, redigere og administrere abonnementstyper.
• HubDB-tabelindstillinger: Slå kontakten til HubDB-tabelindstillinger til, så brugeren kan konfigurere tabelindstillinger og oprette, klone, afpublicere eller slette HubDB-tabeller.
• Globale indholds-og temaindstillinger: Slå knappen Globale indholds- og temaindstillinger til for at lade brugeren redigere globalt indhold og temaer for websitets indhold.
• Hjemmesideindstillinger: slå knappen Hjemmesideindstillinger til, så brugeren kan redigere hjemmesideindstillingerne. Dette vil også give brugeren mulighed for at opdatere SEO-værktøjet og administrere indstillingerne for e-mailkontoen.
• Administrer produktbibliotek: Slå kontakten Administrer produkt bibliotek til for at lade brugeren opbygge et produktbibliotek inden for dine aktiver og rapportere om forskellige produkters og tjenesters resultater.
• Knowledge base settings: slå Knowledge base settings til, så brugeren kan redigere indstillingerne for vidensbasen. Denne tilladelse giver også brugeren adgang til at udgive vidensbaseværktøjet som standard.
• Kundeportalindstillinger: Slå kontakten Kundeportalindstillinger til for at lade brugeren redigere kundeportalindstillingerne. Denne tilladelse giver også brugeren adgang til at udgive kundeportalværktøjet som standard.
• Rapporter og dashboards: slå kontakten Rapporter og dashboards til for at lade brugeren oprette en hvilken som helst rapport eller et hvilket som helst dashboard. Denne tilladelse giver også adgang til alle analyseværktøjer og tilsidesætter alle indstillinger på fanen Rapporter.
• Domæneindstillinger: Slå knappen Domæneindstillinger til, så brugeren kan oprette forbindelse til og redigere domæner.
• Adgang til udviklerværktøjer: Slå kontakten Adgang til udviklerværktøjer til for at give brugeren adgang til og administrere udviklerfunktioner, herunder: appadministration, udviklerprojekter, udviklingssandkasser og personlige adgangsnøgler til CLI-godkendelse.

• Adgang til brugertabellen: Slå kontakten Adgang til brugertabellen til, så brugeren kan se brugertabellen i sine HubSpot-kontoindstillinger.

Bemærk: Hvis adgangskontakten til brugertabellen er slået fra, vil brugerne stadig kunne se lister over brugere andre steder på deres HubSpot-konto (f.eks. når de omfordeler en kontakt til en anden ejer).

• Adgang tilrevisionslog: Slå kontakten Adgang til revisionslog til for at give brugeren adgang til revisionslogs.
• Administration af tilgængelighed: Slå kontakten Administration af tilgængelighed til for at lade brugeren redigere teammedlemmernes tilgængelighed.
• Adgang til sikkerhedscenter: Slå adgangskontakten til sikkerhedscenter til for at give brugerne adgang til og mulighed for at administrere HubSpot Security Health og ændre sikkerhedsindstillinger.
• Breeze Copilot: Slå Breeze Cop ilot-kontakten til for at give brugerne mulighed for at chatte med Copilot.

Bruger- og kontoadgang

• Kontoadgang: Slå kontakten Kontoadgang til for at give brugerne adgang til at administrere brugerindstillingerne for din konto.
  • Tilføjog rediger brugere: Slå knappen Tilføj og rediger brugere til for at lade en bruger tilføje nye brugere, deaktivere eller fjerne eksisterende brugere fra din konto. Du skal have Modificer faktureringstilladelser for at tildele betalte pladser. Du kan ikke tildele tilladelser, du ikke har.
  • Tilføj og rediger teams: Slå Tilføj og redigerteams til for at lade brugere organisere brugere i forskellige grupper, som du kan bruge til at kontrollere adgang, filtrere rapporter og meget mere.
  • Begræns adgang forteams: Slå Begræns adgang for teams til for at lade brugere dele aktiver med andre brugere. Brugere med denne tilladelse har adgang til alle aktiver, uanset hvilket team de er på.
  • Forudindstillinger: Slå knappen Forudindstillinger til, så brugerne kan konfigurere brugere og teams inden for din konto til at vælge standardindstillinger som startskærm, dashboard og sprog.
  • Rediger kontostandarder: Slå Rediger kontostandarder til, så brugerne kan indstille din kontos navn, sprog, tidszone, GDPR-privatlivsindstillinger og standarddato og -nummerformat. Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto og bruger flere valutaer, skal du være superadministrator for at kunne redigere kontoens standardvaluta.

• • Udviklerapps og testkonti: Slå kontakten Udviklerapps og testkonti til for at lade brugerne tilføje og redigere udviklerapps og oprette testkonti. At slå denne kontakt til gælder kun for udviklerkonti.

Bemærk: Du skal være superadministrator for at få adgang til private apps.
Hvis du har et Marketing Hub-abonnement, vises der et banner i appen, når du har nået 98 % af din Marketing Contacts-niveaugrænse. For at fjerne dette banner skal du slå Modify billing og change name fra i kontrakttilladelserne.

Superadministrator

Super Admin-rettigheder giver adgang til alle de kontoværktøjer og -indstillinger, der er beskrevet i denne artikel, bortset fra betalte Sales Hub- eller Service Hub-funktioner , som kræver et Sales- eller Service-sæde.

• Hvis du har et betalt abonnement, skal Super Admins have et Core-, Sales- eller Service-sæde.
• Superadministratorer kan også oprette og administrere planlægningssider for de andre brugere på kontoen. Superadministrators rettighedssæt kan ikke ændres.
• Hvis du fjerner en bruger som superadministrator, vil deres adgangsniveau blive ændret afhængigt af, hvilke nye tilladelser de får tildelt.
• Kun en superadministrator kan sætte en anden bruger som superadministrator.
• Kun en superadministrator kan redigere ordreposter.

Bemærk: Den vigtigste forskel mellem en superadministrator og en bruger med alle tilladelser er, at superadministratoren kan gøre stort set alt på kontoen; brugere med alle tilladelser, men ikke status som superadministrator, kan muligvis ikke styre funktioner, der ligger uden for tilladelsespanelets rækkevidde.

Hvis det er nødvendigt med en superadministrator for at udføre en opgave eller proces, anbefales det at lade en eksisterende superadministrator udføre opgaven i stedet for at opdatere en individuel brugers tilladelser. Sådan indstiller du en bruger som superadministrator:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Users & Teams i menuen i venstre side.
• Hold musen over brugerens post i brugertabellen. Klik derefter pådropdown-menuen Handlinger for brugeren, og vælg Gør superadministrator.

Partner-administrator

Partneradministratortilladelser kan kun gives til HubSpot Solutions Partner-medarbejdere, der arbejder på din konto. Partneradministratorer har samme adgang som superadministratorer. Gennemgå forskellene i tabellen nedenfor:

Derudover har partneradministratorer ikke adgang til følgende funktioner:

• Levering af SCIM-brugere via Okta.
• Autorisation til apps, der kan oprette, opdatere eller slette brugere
• Migration til andre datacentre

Lær, hvordan du indstiller en HubSpot Solutions-partnermedarbejder som partneradministrator.

Partnerkonto

På fanen Partnerprogram kan du give en bruger adgang til partnerværktøjer på din HubSpot-konto og udpege dem som partnermedarbejdere i kundeportalerne. Som standard vil alle nye brugere på en partnerkonto ikke få adgang til partnerværktøjer, før kontakten til partnerværktøjer er slået til.

• Partneradministrator: Slå knappen Partneradministrator til for at lade verificerede partnermedarbejdere administrere din konto og tilføje eller redigere andre partnermedarbejdere.
• Partner Client-objekt: Slå Partner Client-objektet til for at give brugeren adgang til dine HubSpot-klienters data og samarbejde med HubSpot.
  • Vis: Lad brugeren se dine HubSpot-klienters data.
  • Rediger: Lad brugeren redigere dine HubSpot-klienters data.
• Partner Services Object: Slå Partner Services Object til, så brugeren kan få adgang til dine HubSpot-klientservicedata og samarbejde med HubSpot.
  • Vis: Lad brugeren se dine HubSpot-klientservicedata.
  • Edit: Lad brugeren redigere dine HubSpot-klientservicedata.
• Partnerværktøjer: slå kontakten Partnerværktøjer til for at give brugeren adgang til partnerværktøjer.
  • Partnerdashboard: Slå kontakten Partnerdashboard til for at give brugeren adgang til at se og administrere partnerdashboardet.
  • Adgang til partnerkommission: Slå kontakten til adgang til partnerkommission til for at give brugeren adgang til betalingsoplysninger i partnerkommissionsappen.
  • Client access manager: Slå Client access manager til for at give brugeren mulighed for at administrere dine medarbejderes adgang til klientkonti fra ét sted.
  • Solutions directory: Slå Solutions Directory til for at give brugeren redigeringsadgang til kataloget.