Opsæt og administrer objekt-pipelines

Pipelines hjælper med at visualisere dine processer gennem faser, som er trin, der signalerer, hvor en post er i en proces. Du kan f.eks. oprette deal pipelines til at spore indtægter, ticket pipelines til at spore kundeproblemer eller listing pipelines til at spore ejendomme til salg.

Følgende objekter har pipelines:

• Leads
• Tilbud
• Billetter
• Aftaler (hvis aktiveret)
• Kurser (hvis aktiveret)
• Opslag (hvis aktiveret)
• Tjenester (hvis aktiveret)
• Bestillinger
• Brugerdefinerede objekter

Når du har oprettet pipelines, kan du lære, hvordan du administrerer dine poster i tavlevisningen.

Bemærk: Din konto bruger muligvis personlige navne for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Dette dokument henviser til objekter med deres HubSpot-standardnavne.

Opret en ny pipeline

Hvis din konto har mere end én unik proces, kan du oprette flere pipelines. Separate pipelines anbefales kun, hvis dine processer har unikke faser, der kræver forskellige pipelines. Ellers kan du bruge den samme pipeline på tværs af flere brugere og teams og styre adgangen via brugertilladelser. Et eksempel:

• Din virksomhed har en online salgsproces direkte til forbrugeren med et par faser, såsom I kurv, Lukket vundet og Lukket tabt. Du har også en engrossalgsproces, der kræver flere faser, f.eks. aftaleplanlægning og kontraktforhandling. I dette scenarie bør du oprette separate pipelines.
• Din virksomhed sælger flere mærker, og din HubSpot-konto har teams for hvert mærke. Processen for at sælge produkter til hvert mærke er den samme, og du kan bruge de samme faser til alle salg. I dette scenarie anbefales det ikke at oprette separate pipelines. I stedet kan du bruge den samme pipeline og indstille Team only-brugerrettigheder, så hvert team kun kan få adgang til deres brands tilbud (kunProfessional og Enterprise ).

Sådan opretter du en ny pipeline:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, du vil oprette en pipeline for.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Opret pipeline, og vælg Opret fra bunden.
5. Indtast et pipelinenavn i dialogboksen, og klik på Opret.

Når du har føjet poster til din pipeline, kan du lære at redigere posterne i en pipeline.

Du kan også bruge Breeze Assistant til at oprette en objekt-pipeline.

Klon en pipeline

Du kan klone en eksisterende pipeline for at kopiere oplysninger som f.eks. pipeline-regler, automatiseringer og betingede faseegenskaber.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, du vil oprette en pipeline for.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Opret pipeline, og vælg Klon fra eksisterende.
5. I dialogboksen skal du konfigurere følgende:
   • Pipelinenavn: Indtast et navn på den klonede pipeline i tekstfeltet Pipelinenavn.
   • Rørledning, der skalklones: Klik på rullemenuen Vælg rørledning, der skal klones, og vælg en rørledning.
   • Funktioner, der skal klones: I afsnittet Vælg funktioner, der skal klones, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de funktioner, du vil klone.
     • Betingede egenskaber for scenen
     • Pipeline-regler (kontrollerer redigeringsadgang, kræver godkendelse)

• Pipeline-automatiseringer (skabelon og brugerdefineret)
• Tags til aftaler
• Adgang til pipeline
• Når du er færdig, skal du klikke på Klon pipeline.

Rediger eller slet pipelines

Bemærk: Hvis du tilslutter en e-handelsintegration til HubSpot, tilføjes der automatisk en aftalepipeline til din konto, som du ikke kan ændre.

Du kan også omdøbe, omorganisere, administrere adgang til eller slette pipelines.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, du vil redigere pipelines for.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg en pipeline.
5. Klik på kodeikonet code for at se pipelinens interne navn. Det interne navn bruges af integrationer og API'er.
6. Klik på Handlinger i højre side, og vælg derefter et af følgende:
   
   • Omdøb denne pipeline: Skift pipelinens navn. Indtast det nye navn i dialogboksen, og klik derefter på Omdøb.
   • Omorganiser pipelines: Ændr rækkefølgen af dine pipelines. Træk i pipelines i pop op-boksen for at flytte dem til en ny position, og klik derefter på Gem.
   • Administreradgang: Administrer, hvilke brugere der kan se og redigere pipelinen.
   • Klon denne pipeline: Opret en ny pipeline med den valgte pipeline som skabelon.
   • Slet denne pipeline: Slet pipelinen. Klik på Slet pipeline i dialogboksen for at bekræfte. Du kan ikke slette en pipeline, hvis den indeholder poster eller bruges i andre HubSpot-værktøjer eller -integrationer. Før du sletter, skal du slette eller flytte poster til en anden pipeline og fjerne referencer til pipelinen fra andre værktøjer.
7. Klik på Tilpas visning af tavle og kort for at vælge de egenskaber, der vises på tavlen og tavlekortene for pipelinen.
8. Klik på fanen Automatiser for at tilpasse automatiseringsindstillingerne for en pipeline med aftaler, billetter, leads eller brugerdefinerede objekter.
9. For at oprette og administrere farvekodede etiketter, der kategoriserer poster, skal du klikke på Tilpas [objekt]-tags.
10. Klik på fanen Pipeline-regler for at opsætte regler for en pipeline med aftaler, billetter, kundeemner eller brugerdefinerede objekter.

Administrer stadier i en pipeline

Brug faser til at kategorisere og spore dine posters fremskridt gennem pipelines.

Standard pipeline-faser

Afhængigt af objektet er der en standardpipeline med standardfaser:

• Leads: en standard lead-pipeline med fem lead-stadier: Nyt, Forsøg, Forbundet, Kvalificeret, Diskvalificeret.
• Deals: en standard salgspipeline, hvor hver fase har en tilknyttet sandsynlighed, der angiver sandsynligheden for at lukke aftaler i den pågældende fase. Stadiesandsynligheden bruges til at bestemme det vægtede beløb, der vises i tavlevisningen, som beregnes ved at gange det samlede beløb i hvert stadie med stadiesandsynligheden. Standardpipelinen har syv aftalefaser: Aftale planlagt (20 %), kvalificeret til køb (40 %), præsentation planlagt (60 %), beslutningstager købt ind (80 %), kontrakt sendt (90 %), lukket vundet (100 %, vundet), lukket tabt (0 %, tabt).
• Tickets: en standard support-pipeline med fire ticket-statusser: Ny, Venter på kontakt, Venter på os og Lukket.

Bemærk: For billetter kaldes pipeline-faser som standard for statusser, men de er de samme som andre objektfaser.

• Aftaler: en standard aftalepipeline med fem stadier: Planlagt, I gang, Afsluttet, Aflyst, Omlagt.
• Kurser: en standardkursuspipeline med en åben og en lukket fase.
• Listings: en standard Listing Pipeline med en Open Stage og en Closed Stage.
• Services: en standard service-pipeline med tre faser: Ny, I gang, Lukket.
• Ordrer: en standard pipeline for nye ordrer med to faser: I gang, Kontrakt underskrevet.

Tilføj, rediger eller slet pipeline-trin

Du kan også tilføje dine egne faser eller redigere og slette eksisterende faser. For at tilpasse stadierne i en pipeline:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil redigere faser for.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, du vil redigere.
5. Sådan tilføjer du en ny etape:
   
   • Klik på + Tilføj etape under de eksisterende etaper.
   • Indtast et navn på etapen.
   • For alle objekter undtagen aftaler skal du vælge, om fasen skal være åben eller lukket.
   • For tilbud skal du klikke på rullemenuen Tilbudssandsynlighed og vælge en sandsynlighed. Hvis du vil bruge en brugerdefineret sandsynlighed, skal du indtaste en brugerdefineret værdi og derefter klikke på Tilføj mulighed og vælge den nye sandsynlighed. Vundet og Tabt er lukkede faser.

Bemærk: For at sikre, at alle salgsrapporter, tilpassede rapporter om aftaler eller indtægter og salgsanalyseværktøjer behandler dine aftaler korrekt, skal du inkludere faser for både vundne og tabte aftaler under sandsynlighed for aftaler.

6. Hvis du vil ændre navnet på et eksisterende trin, skal du klikke på trinets navn og derefter indtaste et nyt navn i tekstfeltet.
7. Hvis du vil ændre rækkefølgen på etaper, skal du klikke på etapen og trække den til en ny position.
8. Hvis du vil se det interne navn for et trin, skal du holde musen over trinnet og klikke på kodeikonet code. Det interne navn bruges af integrationer og API'er.
9. For at slette en etape skal du holde musen over den og klikke på Slet. Du kan ikke slette et trin, hvis der er poster i trinnet, eller hvis trinnet har betingede egenskaber i brug. Før du sletter, skal du flytte eksisterende poster til et andet stadie (f.eks. redigere egenskaben [Objekt] Stadie i bulk) og fjerne logikken for betingede stadieegenskaber.

10. Hvis du vil redigere de egenskaber, der vises, når en post flyttes til et bestemt stadie, skal du holde markøren over kolonnen Betingede stad ieegenskaber og klikke på Rediger egenskaber.
11. Hvis du vil redigere pipeline-regler for aftaler, billetter eller brugerdefinerede objekter, skal du holde markøren over fanen Pipeline-regler og klikke på Rediger.
12. Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Opsæt betingede egenskaber for stadier

Du kan indstille betinget stadielogik til at vise bestemte egenskaber, når brugere manuelt opretter en post i eller flytter en post til et bestemt stadie. Du kan inkludere betingede stadieegenskaber som forslag eller kræve, at brugerne tilføjer værdier for egenskaberne.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil redigere etapeegenskaber for.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, du vil redigere.
5. Hold musen over kolonnen Betingede etapeegenskaber i rækken for en etape, og klik på Rediger egenskaber.

6. Klik på + Tilføj afhængig egenskab i venstre panel.
7. Klik på rullemenuen Vælg en egenskab, og vælg den egenskab, du vil have vist.

Bemærk: Egenskaber med skrivebeskyttede værdier (dvs. som ikke indstilles af brugerne, f.eks. score- eller beregningsegenskaber) kan ikke bruges som stadieegenskaber og vil ikke blive vist som valgmuligheder. Se, hvordan du inkluderer disse egenskaber i en egenskabssektion på en post i stedet.

8. Hvis du vil kræve en værdi for en egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet Krævet. Når en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette en post i eller flytte en post til det pågældende stadie, medmindre de indtaster en værdi for den pågældende egenskab.

9. For at ændre rækkefølgen på egenskaberne skal du klikke og trække egenskaben til en ny position.
10. Hvis du vil fjerne en valgt egenskab, skal du klikke på sletteikonet ved siden af egenskaben.
11. Når du har indstillet dine egenskaber, skal du klikke på Anvend logik øverst til højre. De egenskaber, du har valgt, vises automatisk, når du manuelt opretter en ny post i den pågældende fase, eller når du flytter en eksisterende post til den pågældende fase.
12. Klik på Gem i nederste venstre hjørne for at afslutte ændringerne.

Få mere at vide om at indstille betinget logik for opregningsegenskaber.