Opsæt og tilpas dine deal pipelines og dealfaser

Deal pipelines hjælper med at visualisere din salgsproces for at forudsige indtægter og identificere salgsspærringer. Dealfases er de trin i din pipeline, der signalerer til dit salgsteam, at en mulighed er på vej til at blive lukket.

Hvis du har adgang tilEdit property settings , kan du oprette og redigere dealpipelines og -faser, så de passer bedst til dit teams behov.

Opret en ny deal pipeline

Hvis din konto har mere end én unik salgsproces, kan du oprette flere pipelines. Separate pipelines anbefales kun, hvis dine salgsprocesser har unikke faser, der kræver forskellige pipelines. Ellers kan du bruge den samme pipeline på tværs af flere brugere og teams og styre adgangen via brugertilladelser. For eksempel:

• Din virksomhed har en online salgsproces direkte til forbrugeren med nogle få faser, såsom I kurv, Lukket og vundet og Lukket og tabt. Du har også en engrossalgsproces, der kræver flere faser, f.eks. aftaleplanlægning og kontraktforhandling. I dette scenarie bør du oprette separate pipelines.
• Din virksomhed sælger flere brandings, og din HubSpot-konto har teams for hvert brand. Processen for at sælge produkter til hvert branding er den samme, og du kan bruge de samme faser til alt salg. I dette scenarie anbefales det ikke at oprette separate pipelines. I stedet kan du bruge den samme pipeline og indstille Team only-brugerrettigheder, så hvert team kun kan få adgang til deres brandings tilbud (kunProfessional og Enterprise ).

Bemærk: Kun Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konti kan oprette yderligere pipelines. Få mere at vide om det maksimale antal pipelines, du kan oprette på din HubSpot-konto, afhængigt af dit abonnement.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter Opret pipeline.
• Indtast et navn på Pipeline i dialogboksen, og klik på Opret.

Når du har tilføjet tilbud til din pipeline, kan du lære, hvordan du redigerer tilbuddene i en pipeline

Rediger eller slet deal pipelines

Du kan også omdøbe, omorganisere, administrere adgang til eller slette deal pipelines.

Bemærk: Hvis du forbinder en e-handelsintegration med HubSpot, tilføjes der automatisk en anden pipeline til din konto, som du ikke kan ændre.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg en pipeline.
• Klik på kodeikonet code for at se pipelinens interne navn. Det interne navn bruges af integrationer og API'en.
• Til højre skal du klikke på rullemenuen Handlinger og vælge en af følgende
  

• • Omdøb denne pipeline: Skift pipelinens navn. Indtast det nye navn i dialogboksen, og klik derefter på Omdøb.
  • Omplacerpipelines: Ændr rækkefølgen af dine pipelines. Træk i pipelinen i det tidligere spørgsmål for at flytte den til en ny position, og klik derefter på Gem.
  • Administreradgang: administrer, hvilke brugere der kan se og redigere pipelinen.
  • Slet denne pipeline: Slet pipelinen. Klik på Slet pipeline i dialogboksen for at bekræfte. Du kan ikke slette en pipeline, hvis den indeholder aftaler. Du bliver nødt til at slette eller flytte aftaler til en anden pipeline, før du sletter pipelinen.
• Klik på Tilpas tavle- og kortvisning for at vælge de egenskaber, der vises på tavlen og kortskabelonerne for pipelinen.
• Klik på fanen Automatiser for at tilpasse automatiseringsindstillingerne for pipelinen.
• Hvis du har et Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement:
  • For at oprette og administrere farvekodede etiketter, der kategoriserer tilbud, skal du klikke på Tilpas tilbudsmærker.
  • For at opsætte regler for pipelinen skal du klikke på fanen Pipeline Rules.

Tilføj, rediger eller slet dealfaser i en pipeline

Brug dealfaser til at kategorisere og spore fremskridtene i dine igangværende aftaler i HubSpot. Hver dealfase har en tilknyttet sandsynlighed, der angiver sandsynligheden for at lukke aftaler, der er markeret med den pågældende dealfase. Stadiesandsynligheden bruges til at bestemme det vægtede beløb, der vises i Tavlevisning, som beregnes ved at gange det samlede beløb i hvert stadie med stadiesandsynligheden.

Som standard inkluderer HubSpot en salgspipeline med syv dealfaser:

• Aftale planlagt (20%)
• Kvalificeret til at købe (40%)
• Præsentation planlagt (60%)
• Beslutningstager købt ind (80%)
• Kontrakt sendt (90%)
• Lukket og vundet (100% vundet)
• Lukket og tabt (0% tabt)

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, der skal redigeres.

• Sådan tilføjer du en ny dealfase:

  • Klik på + Tilføj etape under de eksisterende dealfaser.

  • Indtast et navn på Dealfase.

  • Klik på rullemenuen Deal probability , og vælg en sandsynlighed, For at bruge en brugerdefineret sandsynlighed:

    • Indtast en brugerdefineret værdi, og klik derefter på Tilføj mulighed.

    • Vælg den nye sandsynlighed.

Bemærk: For at sikre, at alle salgsrapporter , brugerdefinerede rapporter om aftaler eller indtægter og værktøjer til salgsanalyse behandler dine aftaler korrekt, skal du inkludere dealfaser for både vundne og tabte aftaler under sandsynlighed for aftaler.

• Hvis du vil ændre navnet på en eksisterende dealfase, skal du klikke på scenens navn og derefter indtaste et nyt navn i tekstfeltet.

• Hvis du vil ændre rækkefølgen på trinene, skal du klikke på trinnet og trække det til en ny position.

• Hvis du vil se det interne navn for en Dealfase, skal du holde musen over fasen og klikke på kodeikonet code. Det interne navn bruges af integrationer og API'en.

• Hvis du vil slette en fase, skal du holde musen over den og klikke på Slet. Hvis der er dealfaser i den fase, du sletter, skal du flytte disse eksisterende dealfaser til en anden fase. For at gøre dette i bulk skal du navigere til deals-indeks-siden og i listevisning bulkredigere Dealegenskaben .

• For at indstille , hvem der kan redigere aftaler i en bestemt fase, skal du i kolonnen Redigeringsadgang klikke på rullemenuen og derefter vælge, om du vil give redigeringsrettigheder til alle brugere med aftaleadgang eller kun til superadmins (kunProfessional og Enterprise ).
• For at redigere de egenskaber, der vises, når en deal flyttes til et bestemt stadie, skal du holde musen over kolonnen Opdater stadieegenskaber og klikke på Rediger egenskaber.
• Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Du kan også automatisere opgaver på dealfaser, når du redigerer eller opretter en salgspipeline.

Tilpas egenskaber, der vises i hver dealase

Du kan også tilpasse, hvilke dealegenskaber der præsenteres for brugerne, når de manuelt flytter en deal til en bestemt fase. Brugere skal have rettighederne Rediger rettighedssæt for at kunne tilpasse egenskaber for dealfasen.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, der skal redigeres.

• I rækken for et trin skal du holde markøren over kolonnen Egenskaber for betinget trin og klikke på Rediger egenskaber
  

• Klik på + Tilføj afhængig egenskab i venstre panel.
• Klik på rullemenuen Choose a property , og vælg den egenskab , du vil have vist.

• Hvis du vil kræve en værdi for en egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet Krævet (kunStarter, Professional eller Enterprise ). Når en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette en deal i den pågældende fase, medmindre de indtaster en værdi for den pågældende egenskab.

• For at ændre rækkefølgen på egenskaberne skal du klikke og trække egenskaben til en ny position.

• Hvis du vil fjerne en valgt egenskab, skal du klikke på sletteikonet ved siden af egenskaben.

• Når du har indstillet dine egenskaber, skal du klikke på Anvend logik øverst til højre. De egenskaber, du har valgt, vises automatisk, når du manuelt opretter en ny deal i den pågældende fase, eller når du flytter en eksisterende deal til den pågældende fase.

Bemærk: Egenskaber med skrivebeskyttede værdier (dvs. som ikke indstilles af brugerne, f.eks.beregningsegenskaber for score eller ) kan ikke bruges som dealegenskaber og vises ikke som valgmuligheder. Lær, hvordan du i stedet inkluderer disse egenskaber i afsnittetOm denne deal på en post.

Administrer adgang til deals efter team eller fase (kunProfessional og Enterprise )

Uanset hvilket HubSpot-abonnement du har, kan du opdatere en enkelt brugers adgang til aftaler. Men hvis din konto har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også redigere aftaleadgang baseret på en brugers team og begrænse redigeringsadgang for visse dealfaser.

Tildel adgang til aftaler baseret på teammedlemskab

Hvis din pipeline indeholder tilbud, der er tildelt flere teams, kan du konfigurere tilbudsadgang, så brugere i et team kun kan få adgang til tilbud, der er tildelt dem selv eller andre teammedlemmer. Det betyder, at flere teams kan dele en pipeline uden at påvirke de aftaler, der er tildelt andre teams.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Users & Teams i venstre panel.
• I tabellen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for brugernes navne. Hvis brugerne endnu ikke er på et team, kan du lære, hvordan du opretter og tilføjer brugere til et team.
• Klik på Rediger tilladelser øverst i tabellen. Læs mere om redigering af brugertilladelser.
• Gå til CRM > CRM Objects i menuen i venstre side.
• I rækken Tilbud skal du indstille brugerens visningstilladelser til Deres teams tilbud og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Ikke tildelt. Dette vil automatisk opdatere redigerings- og sletningstilladelserne.
• Klik på Gem øverst til højre. Tilladelserne træder først i kraft, når en bruger har logget ud og ind igen.

Med disse tilladelser kan brugerne kun se, redigere eller slette aftaler, hvor de selv eller en anden bruger på deres team er ejer. Hvis en bruger er på flere teams, kan vedkommende få adgang til aftaler, der er tildelt et hvilket som helst af deres teams.

Begræns redigeringsadgang for specifikke dealfaser

Superadmins kan indstille, om aftaler i bestemte faser kan redigeres af alle brugere med adgang til aftaler, bestemte brugere og teams eller kun af andre brugere med superadmin-rettigheder.

Hvis en fase er begrænset til Superadmins eller bestemte brugere og teams, er det kun disse brugere, der kan redigere aftalen eller flytte den til en anden fase, når en aftale er kommet ind i denne fase. Brugere med Dealfase-adgang kan stadig se deal-poster i den pågældende fase, men kan ikke foretage ændringer, før en administrator flytter den til en redigerbar fase.

Afhængigt af brugerens dealfase-tilladelser vil den mest restriktive indstilling have forrang for at afgøre, om brugeren kan redigere deals i hver fase. For eksempel:

• Hvis en brugers redigeringstilladelse for aftaler er sat til alle aftaler, men de ikke har tilladelse til at redigere aftaler i en fase, vil de ikke kunne redigere aftaler i fasen.
• Hvis en bruger kan redigere aftaler i en fase, men deres rettighedssæt for aftaler er sat til ingen, kan de ikke redigere aftaler i den pågældende fase.
• Hvis en bruger kan redigere aftaler i en fase, og deres rettighedssæt for aftaler er sat til kun ejet eller kun team, kan de redigere aftaler i den fase, som de eller deres team ejer, men de kan ikke redigere andre aftaler i den pågældende fase.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, der skal redigeres.
• Klik på fanen Regler for pipeline.
• I rækken Kontrol af adgang til redigering af aftaler skal du klikke for at slå kontakten til for at anvende reglen.
• I højre panel skal du vælge de faser, der skal have begrænset redigeringsadgang, og derefter vælge, hvem der skal have adgang: Kun superadmins eller Specifikke brugere og teams.
• Hvis du har valgt Specifikke brugere og teams, skal du klikke på rullemenuen Tilføj en bruger eller et team og derefter markere afkrydsningsfelterne for de brugere og teams, du vil tillade at redigere deals i de valgte faser.
• Klik på Gem for at bekræfte.