เบต้าซิงค์ดีลโดยใช้การซิงค์ข้อมูล HubSpot

ด้วยการซิงค์ข้อมูล HubSpot คุณสามารถสร้างการซิงค์แบบสองทางสำหรับดีลระหว่าง HubSpot และแอปอื่นๆของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพที่ใช้ซิงค์ข้อมูล การซิงค์ดีลไม่สามารถใช้ได้กับบางแอป แอปใดๆที่ซิงค์ดีลจะมีออบเจ็กต์ดีลในส่วนข้อมูลที่แชร์ในรายชื่อมาร์เก็ตเพลสของแอป 

โปรดทราบ: คุณต้องเป็น Super Admin หรือมีสิทธิ์เข้าถึง App Marketplace ในบัญชี HubSpot ของคุณ 

เชื่อมต่อการบูรณาการ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
• ค้นหาแล้วเลือกแอพที่ต้องการเชื่อมต่อ
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกติดตั้งแอป
• ในกล่องโต้ตอบให้เข้าสู่ระบบบัญชีแอปของคุณ
• ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงที่ขอแล้วคลิก อนุญาต จากนั้นระบบจะนำคุณกลับไปที่หน้าแอพในการตั้งค่า

กำหนดการตั้งค่าการซิงค์ของคุณ

หลังจากเชื่อมต่อแอปแล้วคุณจะต้องเปิดการซิงค์ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิกชื่อแอพ 
• คลิกตั้งค่าการซิงค์
• หากคุณมีรายชื่อติดต่อหรือตั้งค่าการซิงค์ของบริษัทอยู่แล้วให้คลิกซิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม 
• ในหน้าเลือกวัตถุที่จะซิงค์ให้เลือกวัตถุที่คุณต้องการซิงค์ คุณสามารถซิงค์บันทึกข้อตกลงได้ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ตั้งค่าการซิงค์สำหรับผู้ติดต่อและ/หรือบริษัทก่อนเนื่องจากจำเป็นต้องตั้งค่าการเชื่อมโยงกับบันทึกข้อตกลง
• คลิกถัดไป 

ตั้งค่ากฎการซิงค์

• คลิdataSync เมนูแบบเลื่อนลง dataSync เพื่อเลือกวิธีซิงค์ข้อมูลระหว่าง HubSpot กับแอปอื่น 

หากคุณไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงใน HubSpot เพื่อส่งผลกระทบต่อท่อข้อตกลงของแอปของบุคคลที่สามdataSyncRight เลือก dataSyncRight Data Syncs ไปยัง HubSpot เท่านั้น

แมปท่อข้อเสนอและขั้นตอนของคุณ

เป็นเรื่องปกติที่ขั้นตอนไปป์ไลน์จะไม่ตรงกับ HubSpot และแอปบุคคลที่สามของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนต่างๆจะจับคู่กันทำการเปลี่ยนแปลงในท่อข้อตกลง HubSpot ของคุณท่อของแอปบุคคลที่สามของคุณหรือลบขั้นตอนข้อตกลงที่ยังไม่ได้จับคู่ซึ่งไม่สอดคล้องกัน เฉพาะดีลในขั้นตอนดีลที่แม็ปเท่านั้นที่จะซิงค์ 

• ในส่วนจับคู่ท่อส่งข้อเสนอและขั้นตอนของคุณให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Choose a HubSpot pipeline เพื่อเลือกท่อส่งข้อเสนอ HubSpot ที่คุณต้องการซิงค์กับแอปของบุคคลที่สาม
• คลิกจับคู่อัตโนมัติเพื่อจับคู่ขั้นตอนการซื้อขาย HubSpot กับขั้นตอนการซื้อขายของแอพบุคคลที่สามโดยอัตโนมัติ การซิงค์ทำการค้นหาข้อความอย่างง่ายและพยายามทำแผนที่ขั้นตอนที่คล้ายกัน
• หากต้องการแมปไปป์ไลน์เพิ่มเติมให้คลิกแมปไปป์ไลน์อื่น

หากคุณไม่สามารถดูขั้นตอนการดีล f rom แอปอื่นของคุณใน HubSpot ได้นั่นเป็นเพราะเหตุผลต่อไปนี้:

• บัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการดูขั้นตอนการซื้อขาย
• การซิงค์ข้อมูลจะจับคู่ขั้นตอนการจัดการ HubSpot กับขั้นตอนไปป์ไลน์ในแอปอื่นของคุณ หากคุณมีกระบวนการขายที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการจัดการ/โอกาสคุณจะไม่สามารถซิงค์ข้อมูลโดยใช้การซิงค์ข้อมูล HubSpot ได้

ตั้งค่าตัวกรองเพิ่มเติมและแก้ไขข้อขัดแย้งของข้อมูล

• ในส่วนตั้งค่าตัวกรองการซิงค์เพิ่มเติม (ไม่บังคับ) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกตัวกรองเพื่อเลือกตัวกรองที่ดีลในแอปของบุคคลที่สามจะต้องตรงตามเพื่อซิงค์กับ HubSpot
• ในส่วนแก้ไขความขัดแย้งของข้อมูลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Default to HubSpot เพื่อเลือกว่าแอปใดจะเขียนทับอีกแอปหนึ่งเมื่อเกิดความขัดแย้งของข้อมูล ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขฟิลด์เดียวกันในบันทึกข้อเสนอเดียวกันในทั้งสองแอปภายใน 5 นาที 

โปรดทราบ: หากคุณเลือกที่จะซิงค์ดีลทางเดียวระหว่าง HubSpot กับแอพบุคคลที่ 3 เมนูแบบเลื่อนลงการแก้ไขความขัดแย้งของข้อมูลจะเป็นค่าเริ่มต้นของแอพที่ข้อมูลกำลังซิงค์

ทำซ้ำระเบียน

เมื่อเปิดใช้งานการซิงค์ข้อตกลงระเบียนใดๆที่ตรงตามเกณฑ์ตัวกรองจะถูกซิงค์ทันที บันทึกข้อตกลงที่ซ้ำกันจะไม่ถูกระบุหรือรวมเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ หากต้องการแยกระเบียนที่ซ้ำกันออกจากระเบียนที่มีอยู่ให้สร้างไปป์ไลน์ใหม่ใน HubSpot และเลือกไปป์ไลน์นั้นเมื่อซิงค์ดีลต่างๆ 

เชื่อมโยงบันทึก

หากคุณซิงค์รายชื่อติดต่อบริษัทและข้อเสนอในเวลาเดียวกันการเชื่อมโยงระหว่างระเบียนเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หน้าจอการแมปฟิลด์จะแสดงว่าจะสร้างการเชื่อมโยงใด (ถ้ามี) และออบเจ็กต์ใดในแอปบุคคลที่ 3 ที่เชื่อมโยงด้วย

ลบระเบียน

การผสานรวมจะไม่ลบดีลเมื่อถูกลบในแอปอื่น เพื่อให้แน่ใจว่าดีลที่ปิดจะปรากฏขึ้นให้รวมการแมปขั้นตอนดีลที่ช่วยให้ HubSpot รับรู้ว่าดีลเหล่านี้ปิดแล้ว ตัวอย่างเช่นจับคู่ขั้นตอนการซื้อขาย Closed Won HubSpot กับขั้นตอนการชนะที่คล้ายกันในแอปของบุคคลที่สาม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งการแมปฟิลด์สำหรับการซิงค์ข้อมูลดีล