上次更新時間： 六月 28, 2023
透過HubSpot數據同步，你可以在HubSpot與其他應用程式之間建立雙向同步。
進一步了解哪些應用程式使用資料同步。 並非所有應用都可以同步交易。 任何同步交易的應用程式都會在應用程式市場列表的「共享數據」區段中擁有交易對象。
請注意：您必須是超級管理員，或在HubSpot帳戶中擁有應用程式市場存取權限。
連接整合
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「App Marketplace」。
- 搜尋並選擇要連接的應用程式。
- 在右上角按一下安裝應用程式。
- 在「」對話方塊中，登入App帳戶。
- 查看所要求的存取權限，然後點擊「允許」。 之後，系統會將你重定向至設定中的應用程式頁面。
配置您的同步設定
連接App後，你需要開啟同步功能。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 點擊應用程式名稱。
- 點擊設定同步。
- 如果您已設定聯絡人或公司同步，請按一下同步更多資料。
- 在「選擇要同步的物件」頁面上，選擇要同步的物件。 您可以自行同步交易記錄，但建議您先為聯絡人和/或公司設定同步，因為這是設定與交易記錄相關聯所必需的。
- 按一下下一步。
設定同步規則
- 按一下同步下拉菜單，選擇如何在HubSpot和其他應用程式之間同步資料。
如果您不希望HubSpot中的更改會影響第三方應用程式的交易管道，請只HubSpot的dataSyncRight Data Sync。
映射您的交易管道和階段
管道階段不會自動與HubSpot和第三方應用程式相匹配，這是正常的。 為了確保各階段相互映射，請更改您的HubSpot交易管道、第三方應用程式管道，或移除未對齊的任何未映射的交易階段。 只有在映射的交易階段內的交易才會同步。
- 在「映射您的交易管道和階段」部分，按一下「選擇HubSpot管道下拉選單」，以選擇您要與第三方應用程式同步的HubSpot交易管道。
- 按一下自動映射，即可自動將HubSpot優惠階段與第三方應用程式優惠階段對應。 同步執行簡單的文本搜尋並嘗試映射類似的聲音階段。
- 若要映射其他管道，請按一下映射其他管道。
如果你無法在HubSpot中查看其他應用程式中的優惠階段 ，這是由於以下原因：
- 已連結的用戶帳戶沒有檢視交易階段的正確權限。
- 數據同步映射HubSpot在其他應用程序中使用管道階段進行交易。 如果您的非標準銷售流程不依靠交易/商機階段，您將無法使用HubSpot數據同步同步數據。
設定其他篩選條件並解決資料衝突
- 在「設定其他同步濾鏡（可選）」部分，按一下「選擇濾鏡下拉選單」，選擇第三方應用程式中必須達到的濾鏡才能同步到HubSpot。
- 在解決資料衝突部分，按一下預設為HubSpot的下拉式選單，以選擇有資料衝突時哪個應用程式會覆蓋另一個應用程式。 只有在5分鐘內在兩個應用程式中的同一交易記錄上編輯同一欄位時，才會發生衝突。
請注意：如果您選擇在HubSpot和第三方應用程式之間單向同步交易，則「解決資料衝突」下拉功能將預設為同步資料的應用程式。
取消重複記錄
開啟交易同步時，符合篩選條件的任何記錄都會立即同步。 不會自動識別或合併重複的交易記錄。 若要將重複的記錄與現有記錄分開，請在HubSpot中建立新的管道，並在同步交易時選擇該管道。
聯繫人記錄
如果你同步聯絡人、公司和交易，系統會自動建立這些記錄之間的關聯。 字段映射屏幕將顯示創建的關聯（如有） ，以及與第三方應用程式中的關聯對象。
刪除記錄
當交易已在其他應用程式中刪除時，整合將不會刪除。 為了確保已結束的交易顯示為已結束的交易，請加入交易階段映射，協助HubSpot將這些交易認為已結束的交易。 例如，使用第三方應用程式中的類似Won階段映射已結束的Won HubSpot交易階段。
進一步了解如何為交易資料同步自訂欄位映射。