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Integrations

使用HubSpot數據同步同步交易

上次更新時間: 十一月 21, 2022

測試版

套用至:

所有產品和版本

透過HubSpot數據同步,你可以在HubSpot與其他應用程式之間建立雙向同步。

進一步了解哪些應用程式使用資料同步。 並非所有應用都可以同步交易。 任何同步交易的應用程式都會在應用程式市場列表的「共享數據」區段中擁有交易對象。 

請注意:您必須是超級管理員,或在HubSpot帳戶中擁有應用程式市場存取權限。 

連接整合

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」,然後選取「App Marketplace」。
  • 搜尋並選擇要連接的應用程式
  • 在右上角按一下安裝應用程式
  • 在「」對話方塊中,登入App帳戶。
  • 查看所要求的存取權限,然後點擊「允許」。 之後,系統會將你重定向至設定中的應用程式頁面。

配置您的同步設定

連接App後,你需要開啟同步功能。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 點擊應用程式名稱。 
  • 點擊設定同步
  • 如果您已設定聯絡人或公司同步,請按一下同步更多資料。 
  • 在「選擇要同步的物件」頁面上,選擇要同步的物件。 您可以自行同步交易記錄,但建議您先為聯絡人和/或公司設定同步,因為這是設定與交易記錄相關聯所必需的。
  • 按一下下一步。 

設定同步規則

  • 按一下資料同步下拉菜單,選擇如何在HubSpot和其他應用程式之間同步資料。 

deal-sync-direction

如果您不希望HubSpot中的更改會影響第三方應用程式的交易管道,請只選擇HubSpot的dataSyncRight Data Sync。

映射您的交易管道和階段

管道階段不會自動與HubSpot和第三方應用程式相匹配,這是正常的。 為了確保各階段相互映射,請更改您的HubSpot交易管道、第三方應用程式管道,或移除未對齊的任何未映射的交易階段。 只有在映射的交易階段內的交易才會同步。 

  • 在「映射您的交易管道和階段」部分,按一下「選擇HubSpot管道下拉選單」,以選擇您要與第三方應用程式同步的HubSpot交易管道。
  • 按一下自動映射,即可自動將HubSpot優惠階段與第三方應用程式優惠階段對應。 同步執行簡單的文本搜尋並嘗試映射類似的聲音階段。
  • 若要映射其他管道,請按一下映射其他管道

data-sync-mapping

如果你無法在HubSpot中查看其他應用程式中的優惠階段 ,這是由於以下原因:

  • 已連結的用戶帳戶沒有檢視交易階段的正確權限。
  • 數據同步映射HubSpot在其他應用程序中使用管道階段進行交易。 如果您的非標準銷售流程不依靠交易/商機階段,您將無法使用HubSpot數據同步同步數據。

設定其他篩選條件並解決資料衝突

  • 在「設定其他同步濾鏡(可選)」部分,按一下「選擇濾鏡下拉選單」,選擇第三方應用程式中必須達到的濾鏡才能同步到HubSpot。
  • 解決資料衝突部分,按一下預設為HubSpot的下拉式選單,以選擇有資料衝突時哪個應用程式會覆蓋另一個應用程式。 只有在5分鐘內在兩個應用程式中的同一交易記錄上編輯同一欄位時,才會發生衝突。  

請注意:如果您選擇在HubSpot和第三方應用程式之間單向同步交易,則「解決資料衝突」下拉功能將預設為同步資料應用程式。

取消重複記錄

開啟交易同步時,符合篩選條件的任何記錄都會立即同步。 不會自動識別或合併重複的交易記錄。 若要將重複的記錄與現有記錄分開,請在HubSpot中建立新的管道,並在同步交易時選擇該管道。 

聯繫人記錄

如果你同步聯絡人、公司和交易,系統會自動建立這些記錄之間的關聯。 字段映射屏幕將顯示創建的關聯(如有) ,以及與第三方應用程式中的關聯對象。

刪除記錄

當交易已在其他應用程式中刪除時,整合將不會刪除。 為了確保已結束的交易顯示為已結束的交易,請加入交易階段映射,協助HubSpot將這些交易認為已結束的交易。 例如,使用第三方應用程式中的類似Won階段映射已結束的Won HubSpot交易階段。

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進一步了解如何為交易資料同步自訂欄位映射。 

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