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Account Settings

HubSpot用戶權限指南

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

具有新增和編輯用戶權限的HubSpot用戶可以為您的HubSpot帳戶中的新用戶現用用戶自訂權限。

了解如何存取用戶與團隊設定以更新用戶權限。用戶必須先退出帳戶並重新登入,才能更新其權限。

您可以自訂的其他等級包括限制對特定用戶的內容編輯存取權限,以及將內容存取權限指派給特定用戶

請注意:當HubSpot向權限集新增權限時,現有使用者將保留其擁有的權限,並預設會為使用者開啟新增至權限集的任何新權限。

CRM

在 「CRM」標籤上,設定CRM對象和工具的權限。

若要管理對話收件匣的用戶權限,請查看如何建立對話收件匣的文件

對象存取

自訂用戶可以檢視、編輯或刪除的物件或活動。根據對象,您可以從以下權限中選擇:

  • 檢視:按一下下拉式選單以控制用戶可以檢視的聯絡人、公司、工單、任務、備註和自訂物件組合。檢視使用者:僅擁有權限的使用者只會在索引頁面、清單工具和報告中看到其分配的記錄。
    • 項為「一切」、「團隊」和「擁有」。
    • 選擇「僅團隊」或「僅擁有」,選擇「未分配」核取方塊,允許用戶查看未分配的記錄或活動。 

請注意:如果您選擇「註」權限的「未分配」核取方塊,這樣您就可以看到透過整合建立的未分配的備註。N otes不能在HubSpot中取消分配,因為他們只有創作人,而不是所有者。 

  • 編輯:按一下下拉式選單,以控制用戶可以編輯的聯絡人、公司、交易、工單、任務和自訂物件組合。
    • 選項是「一切」、「僅團隊」、「僅有」和「」。
    • 選擇僅團隊或僅擁有,選擇未分配核取方塊,允許用戶編輯未分配的記錄或活動。
  • 刪除:按一下下拉式選單以控制用戶可以刪除的聯絡人、公司、交易、工單和自訂物件組合。
    • 選項是「一切」、「僅團隊」、「僅有」和「」。
    • 選擇僅團隊或僅擁有,選擇未分配核取方塊,允許用戶刪除未分配的記錄或活動。

請注意:

  • 擁有「檢視」權限的使用者仍然可以在該物件的記錄上建立備註或任務。用戶必須有「溝通」權限來編輯這些記錄上的備註或任務,將備註與其他記錄關聯,或建立其他活動(如電子郵件、電話和會議)。
  • 所有權權限基於預設所有者屬性和自訂 HubSpot用戶欄位類型屬性。被設為擁有任一類型旅居的旅居主人的用戶都可以存取記錄。擁有隊專屬擁有 權限的U sers可以存取其指派團隊和子團隊的任何成員擁有的記錄

CRM工具

自訂批量操作、屬性設定和工作流程工具的存取權限。

  • 工作流程 選擇核取方塊授予用戶「刪除、「編輯」或「檢視」對工作流程工具的存取權限。若要授予使用者刪除權限,必須授予使用者編輯權限。
  • 溝通按一下下拉式選單,以控制用戶可以新增電子郵件、電話或會議的聯絡人、公司、交易、工單、任務和自訂物件,以及將這些活動與其他記錄關聯。
    • 選項是「一切」、「僅團隊」、「僅有」和「」。
    • 選擇「僅團隊」或「僅擁有」,選擇「未分配」核取方塊,允許用戶與未分配的聯絡人和公司溝通。
    • 這僅適用於CRM電子郵件,而不適用於市場推廣電子郵件。進一步了解如何為市場推廣電子郵件設定權限。 

營銷

市場推廣」標籤上,設定市場推廣發佈工具的權限。檢視權限允許用戶檢視資產。編輯權限允許用戶編輯資產。發佈權限允許用戶發佈對資產的更改。

請注意:若建立支援表單並連接到頻道,使用者需要帳戶存取權限。若要編輯表單的追蹤電子郵件,用戶需要營銷電子郵件發佈權限

  • 列表選擇核取方塊以授予用戶列表工具的存取權限。
  • 檔案:切換「檔案」切換以賦予用戶從HubSpot中新增、編輯和刪除檔案。
    • 在HubSpot的免費工具中,此權限允許用戶上傳檔案(如記錄上的附件)
    • 對於初始帳戶帳戶和企業帳戶,這允許用戶對檔案管理器中的檔案採取行動。沒有此權限的使用者仍然可以在檔案管理器中檢視檔案。

市場推廣工具

  • 社交發佈:點擊下拉菜單以控制用戶可以發佈的社交帳戶。擁有所有帳戶的用戶,僅限其帳戶,或僅限草稿社交權限可查看社交監控、發佈和報告中的所有共用社交帳戶,以及他們連結的任何社交帳戶。

網站工具

  • 網誌:選擇核取方塊以授予用戶對網誌工具的存取權限發佈編輯或檢視。擁有「編輯」權限的使用者可以在網誌工具中建立內容,但無法發佈新文章更新即時文章
  • 登陸頁面:選擇核取方塊,以授予用戶對登陸頁面工具的存取權限「發佈、「編輯」或「檢視」。擁有「編輯」權限的使用者可以建立登陸頁面,但不能發佈新頁面或更新即時頁面。
  • 網站網頁:選擇核取方塊以授對網站網頁工具的存取權限。擁有編輯權限的使用者可以建立網站頁面,但不能發佈新頁面或更新即時頁面。
請注意:
  • 若要建立CTA ,使用者必須有編輯發佈網誌電子郵件登陸頁面或網站頁面的存取權限
  • 若要檢視SEO工具,使用者必須至少能夠瀏覽電子郵件、 網誌登陸頁面網站頁面。若要更新SEO工具,使用者必須至少有編輯電子郵件、網登陸頁面或網站頁面的權限,或訪問網站設定

  • HubDB 僅限CMS Hub )選擇核取方塊以授予用戶對HubDB的瀏覽權限發佈編輯或檢視。
    • 發佈:用戶可以新增行,編輯現有行,並從表格中刪除行。
    • 編輯:用戶可以將行新增到表格、複製鎖定的行、匯入資料和匯出資料。
    • 檢視:用戶可以在表行中檢視數據並匯出數據,但無法新增其他數據。

請注意:用戶必須在帳戶存取中啟用HubDB表格設定,才能更新表格設定,並建立、複製、取消發佈或刪除HubDB表格。


  • 網址重定向:選擇核取方塊以授予用戶在網址重定向工具中的檢視編輯權限。擁有編輯權限的使用者可以建立和更新網址重定向。
  • 設計工具:切換設計工具開關,讓用戶可以編輯範本和模。擁有此權限的用戶也可以存取模板市場,並將市場推廣電子郵件儲存為模板

請注意:如果用戶需要編輯全局網頁資產 網誌/網站設定,建議也授予全局內容設定和網站設定權限。


銷售

銷售」標籤上,為銷售工具(如產品和範本)設定更多細節性的權限和限制,並分配付費銷售中心的座位

請注意:如果你已分配所有付費座位,可以點擊購買其他用戶以升級用戶。進一步了解管理付費銷售中心 用戶的相關資訊。

    • 預測:自訂「編輯」和「檢視」權限,以存取銷售預測工具收入目標
      • 所有用戶都可以建立目標。
      • 擁有Sales Hub ProfessionalEnterpriseService Hub ProfessionalEnterprise p AID座位的用戶可以分配目標。
      • 擁有「僅檢視」權限的用戶只能檢視自己的目標和預測。
      • 擁有僅限團隊檢視權限的用戶只能看到團隊內自己的目標和預測,而不能看到團隊成員。
    •  遊戲本:選擇核取方塊以授予用戶發佈編輯遊戲本的存取權限。只有擁有帳戶存取權限的銷售中心 和企業用戶才能編輯用戶的播編輯權限。
    • 序列:按一下以切換「序列」開關,以授予用戶建立和編輯序列的存取權限。擁有指派的Sales Hub Professional、Enterprise Hub ProfessionalService Hub ProfessionalEnterprise p AID座位但沒有建立和編輯序列的權限的用戶仍然可以檢視和發送序列。
    • 批量注冊序列:預設會為銷售中心和企業用戶啟用此功能。按一下以切換關閉批量註冊序列,以移除用戶對序列中的批量註冊聯絡人的存取權限。關閉此功能時,用戶每次只能註冊一個聯絡人。

    如果你是使用付款工具的美國公司,你可以自訂哪些用戶可以建立付款連結或管理帳戶的交易紀錄。使用這些權限選項來管理前臺和後臺團隊的存取權限:

    • 管理付款連結:按一下以切換「管理付款連結」開關,以授予用戶建立、編輯和刪除付款連結的權限
    • 管理付款和訂閱:按一下以切換「管理付款和訂閱」開關,即可讓用戶瀏覽交易和收款紀錄、下載付款和收款報告、重新發送收據、取消訂閱以及發放退款。

    服務

    服務」標籤上,您可以為HubSpot的服務工具設定更多粒度權限和限制。

    • 服務存取:開啟「服務存取」開關以授予用戶存取服務工具的存取權限。開啟後, HubSpot的服務工具會顯示更多粒度權限。 
    • 客戶回饋調查 「編輯」核取方塊讓用戶可以在回饋工具中建立調查。
    • 知識庫文章:選擇核取方塊以授予用戶對知識庫工具的發佈編輯權限。擁有「編輯」權限的使用者可以建立知識庫文章,但無法發佈或更新。
    • 模板:按一下以切換「模板」開關,以授予用戶建立、編輯和刪除模板的存取權限。擁有指定的銷售中心服務中心付費座位但無權建立和編輯範本的用戶仍然可以檢視和發送範本。
    •  其他人建立排程頁面:按一下以切換「為其他人建立排程頁面」開啟,允許用戶存取為其他用戶建立、編輯和刪除排程頁面。
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