HubSpot用戶權限指南

具有新增和編輯用戶權限的HubSpot用戶可以為您的HubSpot帳戶中的新用戶和現用用戶自訂權限。

了解如何存取用戶與團隊設定以更新用戶權限。用戶必須先退出帳戶並重新登入，才能更新其權限。

您可以自訂的其他等級包括限制對特定用戶的內容編輯存取權限，以及將內容存取權限指派給特定用戶。

請注意：當HubSpot向權限集新增權限時，現有使用者將保留其擁有的權限，並預設會為使用者開啟新增至權限集的任何新權限。

CRM

在 「CRM」標籤上，設定CRM對象和工具的權限。

• 檢視：按一下下拉式選單以控制用戶可以檢視的聯絡人、公司、工單、任務、備註和自訂物件組合。檢視使用者：僅擁有權限的使用者只會在索引頁面、清單工具和報告中看到其分配的記錄。
  • 選項為「一切」、「團隊」和「擁有」。
  • 選擇「僅團隊」或「僅擁有」時，選擇「未分配」核取方塊，允許用戶查看未分配的記錄或活動。 

• 批量刪除：開啟「批量刪除」開關，讓用戶可以批量刪除聯絡人、公司、交易、工單和任務。例如，這將允許用戶從清單或控制面板中刪除聯絡人。沒有此權限的用戶仍然可以從個別記錄中刪除聯絡人、公司、交易、工單和任務，只要他們有編輯聯絡人存取權限。
• 匯入：開啟「 匯入」按鈕，讓用戶能夠將聯絡人、公司和交易匯入您的HubSpot帳戶。
• 匯出：開啟「 匯出」按鈕，讓用戶能夠從您的HubSpot帳戶匯出聯絡人、公司、交易和報告資料。
• 編輯屬性設定：切換「編輯屬性設定」開關，讓用戶能夠建立和編輯屬性、編輯記錄側欄和板卡、編輯交易管道和階段，以及存取領導評分工具。
• 聊天流量：切換「聊天流量」開關，讓用戶可以在您的HubSpot帳戶中建立、編輯和發佈聊天流量。
• 自訂檢 視（僅限專業和企業檢視） ：在授予用戶權限時，切換自訂檢視以建立、編輯和刪除收件箱中的自訂檢視。 

• HubDB （ 僅限CMS Hub ） ：選擇核取方塊以授予用戶對HubDB的瀏覽權限發佈、編輯或檢視。

• • 預測：自訂「編輯」和「檢視」權限，以存取銷售預測工具和收入目標。
    • 所有用戶都可以建立目標。
    • 擁有Sales Hub Professional或Enterprise或Service Hub Professional或Enterprise p AID座位的用戶可以分配目標。
    • 擁有「僅檢視」權限的用戶只能檢視自己的目標和預測。
    • 擁有僅限團隊檢視權限的用戶只能看到團隊內自己的目標和預測，而不能看到團隊成員。
  •  遊戲本：選擇核取方塊以授予用戶發佈或編輯遊戲本的存取權限。只有擁有帳戶存取權限的銷售中心 專業和企業用戶才能編輯用戶的播放和編輯權限。
  • 序列：按一下以切換「序列」開關，以授予用戶建立和編輯序列的存取權限。擁有指派的Sales Hub Professional、Enterprise Hub Professional或Service Hub Professional或Enterprise p AID座位但沒有建立和編輯序列的權限的用戶仍然可以檢視和發送序列。
  • 批量注冊序列：預設會為銷售中心專業和企業用戶啟用此功能。按一下以切換關閉批量註冊序列，以移除用戶對序列中的批量註冊聯絡人的存取權限。關閉此功能時，用戶每次只能註冊一個聯絡人。

  如果你是使用付款工具的美國公司，你可以自訂哪些用戶可以建立付款連結或管理帳戶的交易紀錄。使用這些權限選項來管理前臺和後臺團隊的存取權限：

  • 管理付款連結：按一下以切換「管理付款連結」開關，以授予用戶建立、編輯和刪除付款連結的權限。
  • 管理付款和訂閱：按一下以切換「管理付款和訂閱」開關，即可讓用戶瀏覽交易和收款紀錄、下載付款和收款報告、重新發送收據、取消訂閱以及發放退款。

  服務

  在「服務」標籤上，您可以為HubSpot的服務工具設定更多粒度權限和限制。

  • 服務存取：開啟「服務存取」開關以授予用戶存取服務工具的存取權限。開啟後， HubSpot的服務工具會顯示更多粒度權限。 
  • 客戶回饋調查 ：「編輯」核取方塊讓用戶可以在回饋工具中建立調查。
  • 知識庫文章：選擇核取方塊以授予用戶對知識庫工具的發佈或編輯權限。擁有「編輯」權限的使用者可以建立知識庫文章，但無法發佈或更新。
  • 模板：按一下以切換「模板」開關，以授予用戶建立、編輯和刪除模板的存取權限。擁有指定的銷售中心和服務中心付費座位但無權建立和編輯範本的用戶仍然可以檢視和發送範本。
  • 為 其他人建立排程頁面：按一下以切換「為其他人建立排程頁面」開啟，允許用戶存取為其他用戶建立、編輯和刪除排程頁面。

• • Service Starter/Professional/Enterprise ：切換Service Starter/Professional/Enterprise開關，以為使用者分配Service Hub Starter、Professional或Enterprise座位（如有）。進一步了解管理付費服務中心 用戶的相關資訊。
    • Playbooks ：選擇核取方塊以授予用戶對Playbooks工具的發佈或編輯存取權限。只有擁有帳戶存取權限的服務中心 專業和企業用戶才能編輯用戶的播放和編輯 權限。
    • 序列：按一下以切換「序列」開關，以授予用戶建立和編輯序列的存取權限。擁有指派的Sales Hub Professional、Enterprise Hub Professional或Service Hub Professional或Enterprise p AID座位但沒有建立和編輯序列的權限的用戶仍然可以檢視和發送序列。
    • 批量注冊序列：預設會為Sales Hub Professional和企業用戶啟用此功能。按一下以切換關閉批量註冊序列，以移除用戶對序列中的批量註冊聯絡人的存取權限。關閉此功能時，用戶每次只能註冊一個聯絡人。

  報告

  在 「報告」標籤上，您可以授予用戶建立、編輯和/或檢視控制臺、報告和分析工具的權限。

  • 資料品質工具存取：切換資料品質工具存取開關，讓非超級管理員使用者存取資料品質命令中心，以監控和清理資料品質問題。
  • 報告存取權限：切換報告存取權限切換以授予用戶存取報告工具的存取權限，包括儀表板、報告和分析工具。開啟此功能後， HubSpot的報告工具將顯示更多粒度權限。
  • 控制面板、報告和分析：選擇核取方塊，以授予用戶建立/擁有、編輯或編輯報告工具的存取權限。
    • 建立/擁有：授予用戶建立和擁有控制臺和報告的功能。
    • 編輯：授予用戶編輯他們可以使用的控制臺、報告和分析工具的功能。如果您授予使用者建立和擁有權限，這將被選擇。
    • 檢視：授予用戶檢視控制臺、報告和分析工具的功能。開啟報告存取開關時，預設會選擇此選項。
  • 市場推廣報告：切換「市場推廣報告」開啟以授予對HubSpot分析工具中的市場推廣報告的存取權限。這包括流量分析、網頁成效、競爭對手、追蹤網址生成器、活動（僅限營銷中心 企業號）和報告設定。
    

  帳戶

  在「帳戶」分頁上，您可以設定更多的帳戶管理權限和限制。

  設定

  • 市場推廣聯絡人存取權限：開啟市場推廣聯絡人存取權限開關，讓用戶可以將聯絡人設為市場推廣聯絡 人或非
  • 應用程式市場存取：開啟應用程式市場存取開關，讓用戶能夠從HubSpot市場安裝應用程式。沒有此權限的使用者將可以安裝來自第三方網站的應用程式，以及日曆整合、電子郵件整合、HubSpot廣告整合和LinkedIn銷售導航器。
  • 資產市場存取： 開啟資產市場存取開關以賦予用戶從HubSpot市場安裝模組和模板的功能。
  • GDPR刪除 聯絡人：切換GDPR刪除聯絡人開關，以賦予用戶刪除GDPR聯絡人記錄的功能。若要刪除聯絡人，使用者也需要在CRM標籤上刪除聯絡人權限。
  • HubDB表格設定： 切換「HubDB表格設定」開啟 以賦予用戶配置表格設定並建立、複製、取消發佈或刪除HubDB 表格的功能。
  • 全局內容設定：切換全局內容設定開啟以賦予用戶編輯網站內容的全局內容和主題的功能。
  • 網站設定：開啟「網站設定」以賦予用戶編輯網站設定的能力。這也會賦予用戶更新SEO工具 和管理電子郵件帳戶設定的能力。
  • 知識庫設定：切換「知識庫設定」開啟以賦予用戶編輯知識庫設定的能力。預設情況下，此權限也會授予用戶發佈知識庫工具的存取權限。
  • 客戶門戶設定：切換「客戶門戶設定」開啟，允許用戶編輯客戶門戶設定。預設情況下，此權限也會授予用戶發佈客戶入口工具的存取權限。