HubSpot用戶權限指南
上次更新時間: 一月 20, 2023
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具有新增和編輯用戶權限的HubSpot用戶可以為您的HubSpot帳戶中的新用戶和現用用戶自訂權限。
了解如何存取用戶與團隊設定以更新用戶權限。用戶必須先退出帳戶並重新登入,才能更新其權限。
您可以自訂的其他等級包括限制對特定用戶的內容編輯存取權限,以及將內容存取權限指派給特定用戶。
請注意:當HubSpot向權限集新增權限時,現有使用者將保留其擁有的權限,並預設會為使用者開啟新增至權限集的任何新權限。
CRM
在 「CRM」標籤上,設定CRM對象和工具的權限。
若要管理對話收件匣的用戶權限,請查看如何建立對話收件匣的文件。
對象存取
自訂用戶可以檢視、編輯或刪除的物件或活動。根據對象,您可以從以下權限中選擇:
- 檢視:按一下下拉式選單以控制用戶可以檢視的聯絡人、公司、工單、任務、備註和自訂物件組合。檢視使用者:僅擁有權限的使用者只會在索引頁面、清單工具和報告中看到其分配的記錄。
- 選項為「一切」、「團隊」和「擁有」。
- 選擇「僅團隊」或「僅擁有」時,選擇「未分配」核取方塊,允許用戶查看未分配的記錄或活動。
請注意:如果您選擇「備註」權限的「未分配」核取方塊,這樣您就可以看到透過整合建立的未分配的備註。N otes不能在HubSpot中取消分配,因為他們只有創作人,而不是所有者。
- 編輯:按一下下拉式選單,以控制用戶可以編輯的聯絡人、公司、交易、工單、任務和自訂物件組合。
- 選項是「一切」、「僅團隊」、「僅擁有」和「無」。
- 選擇僅團隊或僅擁有時,選擇未分配核取方塊,允許用戶編輯未分配的記錄或活動。
- 刪除:按一下下拉式選單以控制用戶可以刪除的聯絡人、公司、交易、工單和自訂物件組合。
- 選項是「一切」、「僅團隊」、「僅擁有」和「無」。
- 選擇僅團隊或僅擁有時,選擇未分配核取方塊,允許用戶刪除未分配的記錄或活動。
請注意:
- 擁有「檢視」權限的使用者仍然可以在該物件的記錄上建立備註或任務。用戶必須有「溝通」權限來編輯這些記錄上的備註或任務,將備註與其他記錄關聯,或建立其他活動(如電子郵件、電話和會議)。
- 所有權權限基於預設所有者屬性和自訂 HubSpot用戶欄位類型屬性。被設為擁有任一類型旅居的旅居主人的用戶都可以存取記錄。擁有團隊專屬擁有 權限的U sers可以存取其指派團隊和子團隊的任何成員擁有的記錄。
CRM工具
自訂批量操作、屬性設定和工作流程工具的存取權限。
- 工作流程: 選擇核取方塊以授予用戶「刪除」、「編輯」或「檢視」對工作流程工具的存取權限。若要授予使用者刪除權限,必須授予使用者編輯權限。
- 溝通:按一下下拉式選單,以控制用戶可以新增電子郵件、電話或會議的聯絡人、公司、交易、工單、任務和自訂物件,以及將這些活動與其他記錄關聯。
- 選項是「一切」、「僅團隊」、「僅擁有」和「無」。
- 選擇「僅團隊」或「僅擁有」時,選擇「未分配」核取方塊,允許用戶與未分配的聯絡人和公司溝通。
- 這僅適用於CRM電子郵件,而不適用於市場推廣電子郵件。進一步了解如何為市場推廣電子郵件設定權限。
- 批量刪除:開啟「批量刪除」開關,讓用戶可以批量刪除聯絡人、公司、交易、工單和任務。例如,這將允許用戶從清單或控制面板中刪除聯絡人。沒有此權限的用戶仍然可以從個別記錄中刪除聯絡人、公司、交易、工單和任務,只要他們有編輯聯絡人存取權限。
- 匯入:開啟「 匯入」按鈕,讓用戶能夠將聯絡人、公司和交易匯入您的HubSpot帳戶。
- 匯出:開啟「 匯出」按鈕,讓用戶能夠從您的HubSpot帳戶匯出聯絡人、公司、交易和報告資料。
- 編輯屬性設定:切換「編輯屬性設定」開關,讓用戶能夠建立和編輯屬性、編輯記錄側欄和板卡、編輯交易管道和階段,以及存取領導評分工具。
- 聊天流量:切換「聊天流量」開關,讓用戶可以在您的HubSpot帳戶中建立、編輯和發佈聊天流量。
- 自訂檢 視(僅限專業和企業檢視) :在授予用戶權限時,切換自訂檢視以建立、編輯和刪除收件箱中的自訂檢視。
營銷
在 「市場推廣」標籤上,設定市場推廣發佈工具的權限。檢視權限允許用戶檢視資產。編輯權限允許用戶編輯資產。發佈權限允許用戶發佈對資產的更改。
- 表單:開啟「表單」以授予用戶對表單工具的存取權限。
請注意:若要建立支援表單並連接到頻道,使用者需要帳戶存取權限。若要編輯表單的追蹤電子郵件,用戶需要營銷電子郵件發佈權限。
- 列表:選擇核取方塊以授予用戶對列表工具的存取權限。
- 編輯:用戶可以建立和編輯清單。若要將記錄新增到靜態清單,使用者也需要編輯聯絡人和公司的存取權限。
- 檢視:用戶可以使用清單工具檢視清單,但無法建立或編輯清單。
- 檔案:切換「檔案」切換以賦予用戶從HubSpot中新增、編輯和刪除檔案。
- 市場推廣訪問: 開啟「市場推廣訪問」按鈕,讓用戶可以使用市場推廣工具,例如電郵工具或選擇退出市場推廣電郵的聯絡人。這也允許用戶瀏覽聯絡人記錄上的網站活動。開啟此開關後,你可以開啟更具特定市場推廣工具的權限。
市場推廣工具
- 廣告:選擇核取方塊以授予用戶發佈或檢視對廣告工具的存取權限。
- 廣告活動:選擇核取方塊以授予用戶「編輯」或「檢視」對廣告活動工具的存取權限。
- 電子郵件:選擇核取方塊,以授予用戶檢視、編輯或發佈電子郵件工具的存取權限。
- 用戶必須至少有檢視權限才能取消退回聯絡人。
- 用戶必須至少有檢視存取權限和網站設定權限才能配置電子郵件頁腳和風格設定。
- 擁有「編輯」權限的使用者可以建立電子郵件、編輯電子郵件個性化的預設值,並發送測試電子郵件,但無法將市場推廣電子郵件發送給聯絡人或儲存電子郵件供自動化在工作流程中使用。
- 用戶必須有發佈權限才能發佈、發送和刪除市場推廣電子郵件。
- 社交發佈:點擊下拉菜單以控制用戶可以發佈的社交帳戶。擁有所有帳戶的用戶,僅限其帳戶,或僅限草稿社交權限可查看社交監控、發佈和報告中的所有共用社交帳戶,以及他們連結的任何社交帳戶。
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所有帳戶:用戶可以發佈至他們連結的社交帳戶,或任何共享的社交帳戶。用戶也可以設定社交設定。
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僅限用戶的帳戶:用戶只能發佈至他們連結的社交帳戶。
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僅限草稿(僅限營銷中心 企業號) :用戶無法發佈至任何社交帳戶,但可以在連結的社交帳戶或任何共享社交帳戶中建立社交帖子草稿。
- 無:用戶無法存取社交工具,當他們登入時,它不會出現在導航選單中。
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網站工具
- 網誌:選擇核取方塊以授予用戶對網誌工具的存取權限發佈、編輯或檢視。擁有「編輯」權限的使用者可以在網誌工具中建立內容,但無法發佈新文章或更新即時文章。
- 登陸頁面:選擇核取方塊,以授予用戶對登陸頁面工具的存取權限「發佈」、「編輯」或「檢視」。擁有「編輯」權限的使用者可以建立登陸頁面,但不能發佈新頁面或更新即時頁面。
- 網站網頁:選擇核取方塊以授予用戶對網站網頁工具的存取權限。擁有編輯權限的使用者可以建立網站頁面,但不能發佈新頁面或更新即時頁面。
- HubDB ( 僅限CMS Hub ) :選擇核取方塊以授予用戶對HubDB的瀏覽權限發佈、編輯或檢視。
-
- 發佈:用戶可以新增行,編輯現有行,並從表格中刪除行。
- 編輯:用戶可以將行新增到表格、複製鎖定的行、匯入資料和匯出資料。
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- 檢視:用戶可以在表行中檢視數據並匯出數據,但無法新增其他數據。
請注意:用戶必須在帳戶存取中啟用HubDB表格設定,才能更新表格設定,並建立、複製、取消發佈或刪除HubDB表格。
- 網址重定向:選擇核取方塊以授予用戶在網址重定向工具中的檢視或編輯權限。擁有編輯權限的使用者可以建立和更新網址重定向。
- 設計工具:切換設計工具開關,讓用戶可以編輯範本和模組。擁有此權限的用戶也可以存取模板市場,並將市場推廣電子郵件儲存為模板。
請注意:如果用戶需要編輯全局網頁資產 和網誌/網站設定,建議也授予全局內容設定和網站設定權限。
銷售
在 「銷售」標籤上,為銷售工具(如產品和範本)設定更多細節性的權限和限制,並分配付費銷售中心的座位。
- 管理產品庫:按一下以切換「管理產品庫」 開關,以授予用戶在產品庫中建立和編輯產品的權限。
- 建立自訂行項目:預設會開啟此功能,並授予用戶權限,從交易記錄或報價中建立行項目。若要移除用戶的存取權限,請按一下以切換「建立自訂行項目」關閉。
- 銷售權限:按一下以切換「銷售權限」開關,即可授予用戶訪問銷售範本、文件、通話和會議工具的權限,以及連接個人電子郵件的選項。開啟後, HubSpot的銷售工具會顯示更多粒度權限。
- 模板:按一下以切換模板開關,以授予用戶建立、編輯和刪除模板的存取權限。擁有分配的Sales Hub和Service Hub援助座位但沒有建立和編輯模板的權限的用戶仍然可以檢視和發送模板。
- 為 其他人建立排程頁面:按一下以切換「為其他人建立排程頁面」開啟,允許用戶存取為其他用戶建立、編輯和刪除排程頁面。
- 銷售開啟者/專業/企業:按一下以切換銷售開啟者/專業/企業開關,以允許用戶存取該座位可用的銷售工具。預設情況下,這包括遊戲本、呼叫轉錄和基於報價的工作流。
請注意:如果你已分配所有付費座位,可以點擊購買其他用戶以升級用戶。進一步了解管理付費銷售中心 用戶的相關資訊。
-
- 預測:自訂「編輯」和「檢視」權限,以存取銷售預測工具和收入目標。
- 所有用戶都可以建立目標。
- 擁有Sales Hub Professional或Enterprise或Service Hub Professional或Enterprise p AID座位的用戶可以分配目標。
- 擁有「僅檢視」權限的用戶只能檢視自己的目標和預測。
- 擁有僅限團隊檢視權限的用戶只能看到團隊內自己的目標和預測,而不能看到團隊成員。
- 遊戲本:選擇核取方塊以授予用戶發佈或編輯遊戲本的存取權限。只有擁有帳戶存取權限的銷售中心 專業和企業用戶才能編輯用戶的播放和編輯權限。
- 序列:按一下以切換「序列」開關,以授予用戶建立和編輯序列的存取權限。擁有指派的Sales Hub Professional、Enterprise Hub Professional或Service Hub Professional或Enterprise p AID座位但沒有建立和編輯序列的權限的用戶仍然可以檢視和發送序列。
- 批量注冊序列:預設會為銷售中心專業和企業用戶啟用此功能。按一下以切換關閉批量註冊序列,以移除用戶對序列中的批量註冊聯絡人的存取權限。關閉此功能時,用戶每次只能註冊一個聯絡人。
如果你是使用付款工具的美國公司,你可以自訂哪些用戶可以建立付款連結或管理帳戶的交易紀錄。使用這些權限選項來管理前臺和後臺團隊的存取權限:
- 管理付款連結:按一下以切換「管理付款連結」開關,以授予用戶建立、編輯和刪除付款連結的權限。
- 管理付款和訂閱:按一下以切換「管理付款和訂閱」開關,即可讓用戶瀏覽交易和收款紀錄、下載付款和收款報告、重新發送收據、取消訂閱以及發放退款。
服務
在「服務」標籤上,您可以為HubSpot的服務工具設定更多粒度權限和限制。
- 服務存取:開啟「服務存取」開關以授予用戶存取服務工具的存取權限。開啟後, HubSpot的服務工具會顯示更多粒度權限。
- 客戶回饋調查 :「編輯」核取方塊讓用戶可以在回饋工具中建立調查。
- 知識庫文章:選擇核取方塊以授予用戶對知識庫工具的發佈或編輯權限。擁有「編輯」權限的使用者可以建立知識庫文章,但無法發佈或更新。
- 模板:按一下以切換「模板」開關,以授予用戶建立、編輯和刪除模板的存取權限。擁有指定的銷售中心和服務中心付費座位但無權建立和編輯範本的用戶仍然可以檢視和發送範本。
- 為 其他人建立排程頁面:按一下以切換「為其他人建立排程頁面」開啟,允許用戶存取為其他用戶建立、編輯和刪除排程頁面。
- 預測:自訂「編輯」和「檢視」權限,以存取銷售預測工具和收入目標。
-
- Service Starter/Professional/Enterprise :切換Service Starter/Professional/Enterprise開關,以為使用者分配Service Hub Starter、Professional或Enterprise座位(如有)。進一步了解管理付費服務中心 用戶的相關資訊。
- Playbooks :選擇核取方塊以授予用戶對Playbooks工具的發佈或編輯存取權限。只有擁有帳戶存取權限的服務中心 專業和企業用戶才能編輯用戶的播放和編輯 權限。
- 序列:按一下以切換「序列」開關,以授予用戶建立和編輯序列的存取權限。擁有指派的Sales Hub Professional、Enterprise Hub Professional或Service Hub Professional或Enterprise p AID座位但沒有建立和編輯序列的權限的用戶仍然可以檢視和發送序列。
- 批量注冊序列:預設會為Sales Hub Professional和企業用戶啟用此功能。按一下以切換關閉批量註冊序列,以移除用戶對序列中的批量註冊聯絡人的存取權限。關閉此功能時,用戶每次只能註冊一個聯絡人。
報告
在 「報告」標籤上,您可以授予用戶建立、編輯和/或檢視控制臺、報告和分析工具的權限。
- 資料品質工具存取:切換資料品質工具存取開關,讓非超級管理員使用者存取資料品質命令中心,以監控和清理資料品質問題。
- 報告存取權限:切換報告存取權限切換以授予用戶存取報告工具的存取權限,包括儀表板、報告和分析工具。開啟此功能後, HubSpot的報告工具將顯示更多粒度權限。
- 控制面板、報告和分析:選擇核取方塊,以授予用戶建立/擁有、編輯或編輯報告工具的存取權限。
- 建立/擁有:授予用戶建立和擁有控制臺和報告的功能。
- 編輯:授予用戶編輯他們可以使用的控制臺、報告和分析工具的功能。如果您授予使用者建立和擁有權限,這將被選擇。
- 檢視:授予用戶檢視控制臺、報告和分析工具的功能。開啟報告存取開關時,預設會選擇此選項。
- 市場推廣報告:切換「市場推廣報告」開啟以授予對HubSpot分析工具中的市場推廣報告的存取權限。這包括流量分析、網頁成效、競爭對手、追蹤網址生成器、活動(僅限營銷中心 企業號)和報告設定。
帳戶
在「帳戶」分頁上,您可以設定更多的帳戶管理權限和限制。
設定
- 市場推廣聯絡人存取權限:開啟市場推廣聯絡人存取權限開關,讓用戶可以將聯絡人設為市場推廣聯絡 人或非
- 應用程式市場存取:開啟應用程式市場存取開關,讓用戶能夠從HubSpot市場安裝應用程式。沒有此權限的使用者將可以安裝來自第三方網站的應用程式,以及日曆整合、電子郵件整合、HubSpot廣告整合和LinkedIn銷售導航器。
- 資產市場存取: 開啟資產市場存取開關以賦予用戶從HubSpot市場安裝模組和模板的功能。
- GDPR刪除 聯絡人:切換GDPR刪除聯絡人開關,以賦予用戶刪除GDPR聯絡人記錄的功能。若要刪除聯絡人,使用者也需要在CRM標籤上刪除聯絡人權限。
- HubDB表格設定: 切換「HubDB表格設定」開啟 以賦予用戶配置表格設定並建立、複製、取消發佈或刪除HubDB 表格的功能。
- 全局內容設定:切換全局內容設定開啟以賦予用戶編輯網站內容的全局內容和主題的功能。
- 網站設定:開啟「網站設定」以賦予用戶編輯網站設定的能力。這也會賦予用戶更新SEO工具 和管理電子郵件帳戶設定的能力。
- 知識庫設定:切換「知識庫設定」開啟以賦予用戶編輯知識庫設定的能力。預設情況下,此權限也會授予用戶發佈知識庫工具的存取權限。
- 客戶門戶設定:切換「客戶門戶設定」開啟,允許用戶編輯客戶門戶設定。預設情況下,此權限也會授予用戶發佈客戶入口工具的存取權限。
- Service Starter/Professional/Enterprise :切換Service Starter/Professional/Enterprise開關,以為使用者分配Service Hub Starter、Professional或Enterprise座位(如有)。進一步了解管理付費服務中心 用戶的相關資訊。
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- 報告與儀表板:開啟「報告與儀表板」以賦予用戶建立任何報告或儀表板的功能。此權限還會授予你所有分析工具的存取權限,並會覆蓋「報告權限」標籤中的任何設定。
- 網域設定:開啟「網域設定」以賦予用戶連接和編輯網域的能力。
- 用戶表設定:切換「用戶表設定」開啟以賦予用戶檢視其HubSpot帳戶中的用戶名單的功能。
- 預訂狀況管理:開啟「預訂狀況管理」開關,讓用戶可以在對話收件匣中編輯團隊成員的預訂狀況。
帳戶存取
「帳戶存取權限」授予用戶帳戶管理員存取
預設情況下,通過啟用權限授予以下能力,並可以通過切換關閉來禁用這些能力。
- 新增和編輯用戶:開啟「新增和編輯用戶」以賦予用戶新增或編輯其他用戶的功能。擁有帳戶存取權限的用戶只能授予自己擁有的其他用戶權限。如果有帳戶存取權限的用戶沒有銷售存取權限,他們就無法將銷售存取權限指派給其他用戶。這也適用於權限集;用戶只能分配與其共享權限的權限集。只有超讚管理員才能建立和編輯權限集。
- 新增和編輯團隊:開啟「新增和編輯團隊」以賦予用戶將其他用戶組織成特定團隊的功能。
- 按團隊分區:切換按團隊分區開啟以賦予用戶將HubSpot資產分區給特定用戶和團隊的功能。擁有此權限的用戶也可以查看所有已分割的市場推廣資產,例如網頁和電子郵件。
- 編輯帳戶預設值:開啟「編輯帳戶預設值」以賦予用戶設定帳戶名稱、語言、時區、貨幣及預設日期和數字格式的功能。擁有此權限的使用者可以設定並編輯隱私政策提醒並建立品牌套件。
請注意:如果你是專業或企業帳戶的用戶,並使用多種貨幣,你必須是超級管理員才能編輯帳戶的預設貨幣。
- 修改合約上的帳單和變更名稱:切換合約開關上的修改帳單和變更名稱,讓用戶有權更改您的HubSpot帳戶的帳單資訊,以及購買和管理付費座位。
此外,擁有帳戶存取權限的用戶可以預設執行以下操作:
-
超級管理員
超讚管理員可以使用帳戶中的所有工具和設定,但付費銷售中心或服務中心功能除外,這些功能需要付費座位。超讚管理員也可以存取帳戶的API金鑰,並為帳戶中的其他用戶建立和管理排程頁面。
只有超讚管理員才能將其他用戶設為超讚管理員。若要將用戶設為超讚管理員,請按一下[操作]下拉式選單,然後選擇[設為超讚管理員]。
如果超讚管理員需要完成任務或流程,建議現有超讚管理員完成任務,而不是更新個別用戶的權限。
合作夥伴帳戶
在「合作夥伴」標籤中,您可以授予用戶使用HubSpot帳戶中的合作夥伴工具的權限,並在客戶入口網站中指定為合作夥伴員工。預設情況下,合作夥伴帳戶中的所有新用戶都不會獲得合作夥伴工具的存取權限,除非開啟合作夥伴工具存取權限。
- 合作夥伴工具存取權限:開啟合作夥伴工具存取權限開關,以授予用戶對合作夥伴工具的存取權限。
- 合作夥伴控制臺:選擇核取方塊,以授予用戶「編輯」或「檢視」對合作夥伴控制臺的存取權限。
- 解決方案目錄: 選擇編輯核取方塊以授予用戶編輯目錄的存取權限。
- 合作夥伴員工管理:選擇核取方塊以授予用戶查看或編輯客戶的合作夥伴員工清單的存取權限。
- 合作夥伴員工:將合作夥伴員工在HubSpot合作夥伴帳戶中切換為開啟,當用戶在客戶的HubSpot帳戶中新增為用戶時,將用戶標記為合作夥伴員工。
- 合作夥伴工具存取權限:開啟合作夥伴工具存取權限開關,以授予用戶對合作夥伴工具的存取權限。
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添加HubSpot用戶
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