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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Integrations

Synchronisieren von Geschäften mit HubSpot Data Sync

Zuletzt aktualisiert am: November 19, 2021

In Beta

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Mit der HubSpot-Datensynchronisierung können Sie eine Zwei-Wege-Synchronisierung für Geschäfte zwischen HubSpot und Ihren anderen Anwendungen erstellen.

Erfahren Sie mehr über welche Anwendungen verwenden die Datensynchronisierung?. Die Synchronisierung von Geschäften ist nicht für alle Anwendungen verfügbar. Alle Apps, die Angebote synchronisieren, haben das Objekt " Angebot" im Abschnitt " Gemeinsame Daten" der App-Marktplatzliste. 

Bitte beachten Sie: Sie müssen Super-Admin sein oder in Ihrem HubSpot-Konto über App Marketplace-Zugangsberechtigungen verfügen

Die Integration verknüpfen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol (marketplace) und gehen Sie dann zu Apps.
  • Suchen Sie nach und wählen Sie die app mit der Sie sich verbinden möchten.
  • Klicken Sie oben rechts auf App installieren.
  • Melden Sie sich im Dialogfeld bei Ihrem App-Konto an.
  • Überprüfen Sie die angeforderten Zugriffsberechtigungen und klicken Sie dann auf „Zulassen“. Sie werden dann zurück zur App-Seite in Ihren Einstellungen geleitet.

Synchronisierungseinstellungen konfigurieren

Nachdem Sie die App verknüpft haben, müssen Sie die Synchronisierung aktivieren. 

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf den Namen der Anwendung. 
  • Klicken Sie auf „Synchronisieren einrichten“.
  • Wenn Sie bereits eine Kontakt- oder Firmensynchronisierung eingerichtet haben, klicken Sie auf Weitere Daten synchronisieren
  • Wählen Sie auf der Seite Wählen Sie ein zu synchronisierendes Objekt das objekt das Sie synchronisieren möchten. Sie können Geschäftsdatensätze allein synchronisieren, es wird jedoch empfohlen, zunächst eine Synchronisierung für Kontakte und/oder Unternehmen einzurichten, da dies erforderlich ist, um Verknüpfungen mit Geschäftsdatensätzen herzustellen.
  • Klicken Sie auf „Weiter“

Synchronisierungsregeln einrichten

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü dataSync , um auszuwählen, wie Sie Ihre Daten zwischen HubSpot und Ihrer anderen App synchronisieren möchten. 

deal-sync-direction

Wenn Sie nicht möchten, dass sich Änderungen in HubSpot auf die Deal-Pipeline Ihrer Drittanbieter-App auswirken, wählen Sie dataSyncRight Data Syncs only to HubSpot.

Abbildung Ihrer Deal-Pipelines und Phasen

Es ist normal, dass die Pipeline-Stufen in HubSpot und Ihrer Drittanbieter-App nicht automatisch übereinstimmen. Um sicherzustellen, dass die Phasen aufeinander abgestimmt sind, nehmen Sie entweder Änderungen in Ihrer HubSpot-Abschlusspipeline oder in der Pipeline Ihrer Drittanbieter-App vor, oder Sie entfernen alle nicht zugeordneten Abschlussphasen, die nicht übereinstimmen. Es werden nur Geschäfte in den zugeordneten Geschäftsphasen synchronisiert. 

  • Klicken Sie im Abschnitt Abbildung Ihrer Geschäftspipelines und -phasen auf das Dropdown-Menü Wählen Sie eine HubSpot-Pipeline, um die HubSpot-Geschäftspipeline auszuwählen, die Sie mit Ihrer Drittanbieter-App synchronisieren möchten.
  • Klicken Sie auf Auto-Map, um die HubSpot-Abschlussphasen automatisch den Abschlussphasen Ihrer Drittanbieter-App zuzuordnen. Das Sync führt eine einfache Textsuche durch und versucht, ähnlich klingende Stufen zuzuordnen.
  • Um eine weitere Pipeline zuzuordnen, klicken Sie auf Weitere Pipeline zuordnen.

daten-sync-mapping

Wenn Sie Geschäftsphasenaus Ihrer anderen App in HubSpot nicht anzeigen können, liegt das an folgenden Gründen:

  • Das verbundene Benutzerkonto hat nicht die richtigen Berechtigungen, um die Geschäftsphasen anzuzeigen.
  • Die Datensynchronisierung ordnet die HubSpot-Abschlussphasen den Pipeline-Phasen in Ihrer anderen Anwendung zu. Wenn Sie einen nicht standardisierten Vertriebsprozess haben, der nicht auf Geschäfts-/Opportunitätsphasen basiert, können Sie die Daten nicht mit HubSpot Data Sync synchronisieren.

Zusätzliche Filter einrichten und Datenkonflikte beheben

  • Klicken Sie im Abschnitt Einrichten eines zusätzlichen Synchronisierungsfilters (optional) auf das Dropdown-Menü Filter auswählen, um Filter auszuwählen, die Angebote in Ihrer Drittanbieter-App erfüllen müssen, um mit HubSpot synchronisiert zu werden.
  • Klicken Sie im Abschnitt Datenkonflikte lösen auf das Dropdown-Menü Standard zu HubSpot, um auszuwählen, welche Anwendung die andere bei einem Datenkonflikt überschreiben soll. Ein Konflikt tritt nur dann auf, wenn dasselbe Feld im selben Geschäftsdatensatz in beiden Anwendungen innerhalb von 5 Minuten bearbeitet wird.  

Bitte beachten Sie: Wenn Sie sich für eine einseitige Synchronisierung von Geschäften zwischen HubSpot und Ihrer Drittanbieter-App entscheiden, wird das Dropdown-Menü Datenkonflikte lösen standardmäßig auf die App angewendet, vonderdie Daten synchronisiert werden

Datensätze deduplizieren

Wenn die Synchronisierung von Geschäften aktiviert ist, werden alle Datensätze, die die Filterkriterien erfüllen, sofort synchronisiert. Doppelte Geschäftsdatensätze werden nicht automatisch erkannt oder zusammengeführt. Um doppelte Datensätze von Ihren bestehenden zu trennen, erstellen Sie eine neue Pipeline in HubSpot und wählen Sie diese Pipeline bei der Synchronisierung von Geschäften aus. 

Datensätze zuordnen

Wenn Sie Kontakte, Unternehmen und Geschäfte gleichzeitig synchronisieren, werden automatisch Verknüpfungen zwischen diesen Datensätzen erstellt. Der Bildschirm mit den Feldzuordnungen zeigt an, welche Zuordnungen gegebenenfalls erstellt werden und mit welchem Objekt in Ihrer Drittanbieter-Anwendung die Zuordnung vorgenommen wird.

Datensätze löschen

Die Integration löscht keine Angebote, wenn sie in der anderen Anwendung gelöscht wurden. Um sicherzustellen, dass abgeschlossene Geschäfte als solche angezeigt werden, fügen Sie eine Zuordnung der Geschäftsphasen ein, die HubSpot hilft, diese Geschäfte als abgeschlossen zu erkennen. Ordnen Sie z. B. die Stufe " Gewonnener Geschäftsabschluss" in HubSpot einer ähnlichen Stufe " Gewonnen" in Ihrer Drittanbieter-App zu.

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Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Feldzuordnungen für die Synchronisierung von Geschäftsdaten anpassen können