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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals

Deal-Pipelines und Deal-Phasen einrichten und anpassen

Zuletzt aktualisiert am: Mai 25, 2022

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Deal-Pipelines helfen bei der Visualisierung Ihres Vertriebsprozesses, um Umsätze vorherzusagen und Hindernisse beim Verkaufen zu identifizieren. Deal-Phasen sind die Schritte in Ihrer Pipeline, die für Ihr Verkaufsteam bedeuten, dass sich eine Gelegenheit in Richtung des Abschlusses bewegt.

Wenn Sie über Zugriff auf das Bearbeiten von Eigenschaftseinstellungen und Account-Zugriff verfügen, können Sie Deal-Pipelines und -Phasen erstellen und so bearbeiten, dass sie optimal zu den Anforderungen Ihres Teams passen.

Neue Deal-Pipeline erstellen

Bitte beachten: Nur Sales Hub Starter-, Professional- oder Enterprise-Accounts können mehrere Pipelines erstellen. Erfahren Sie mehr über die maximale Anzahl von Pipelines, die Sie in Ihrem HubSpot-Account je nach Abonnement erstellen können.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eine Pipeline auswählen“ und wählen Sie dann „Pipeline erstellen“ aus.

create-deal-pipeline

  • Geben Sie im Dialogfeld einen Pipeline-Namen ein und klicken Sie auf „Erstellen“.

Deal-Pipelines bearbeiten oder löschen

Sie können auch Deal-Pipelines umbenennen, neu anordnen, den Zugriff auf diese verwalten oder sie löschen.

Bitte beachten: Wenn Sie eine E-Commerce-Integration mit HubSpot verknüpfen, wird automatisch eine weitere Pipeline zu Ihrem Account hinzugefügt, die Sie nicht ändern können.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eine Pipeline auswählen“ und wählen Sie eine Pipeline aus.
  • Klicken Sie rechts auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

edit-existing-pipeline

    • Diese Pipeline umbenennen: Ändern Sie den Namen der Pipeline. Geben Sie im Dialogfeld den neuen Namen ein und klicken Sie dann auf „Umbenennen“.
    • Pipelines neu anordnen: Ändern Sie die Reihenfolge Ihrer Pipelines. Verschieben Sie im Pop-up-Feld die Pipelines per Drag-&-Drop an eine neue Position und klicken Sie dann auf „Speichern“.
    • Zugriff verwalten: Verwalten Sie, welche Benutzer die Pipeline anzeigen und bearbeiten können.
    • Diese Pipeline löschen:Die Pipeline wird gelöscht. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf „Pipeline löschen“. Sie können eine Pipeline nicht löschen, wenn sie Deals enthält. Sie müssen Deals löschen oder in eine andere Pipeline verschieben, bevor Sie die Pipeline löschen können.

Deal-Phasen und Deal-Phasen-Eigenschaften bearbeiten

Mithilfe von Deal-Phasen können Sie den Fortschritt Ihrer aktuellen Deals in HubSpot kategorisieren und nachverfolgen. Jede Deal-Phase verfügt über eine zugeordnete Wahrscheinlichkeit, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass Deals, die sich in dieser Phase befinden, zum Abschluss kommen werden.

Standardmäßig beinhaltet HubSpot eine Sales-Pipeline mit sieben Deal-Phasen:

  • Termin geplant (20 %)
  • Für Kauf qualifiziert (40 %)
  • Präsentation vereinbart (60 %)
  • Entscheidungsträger eingebracht (80 %)
  • Vertrag gesendet (90 %)
  • Abgeschlossen und gewonnen (100 % – gewonnen)
  • Abgeschlossen und verloren (0 % – verloren)

So bearbeiten oder passen Sie die Deal-Phasen in einer Pipeline an:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eine Pipeline auswählen“ und wählen Sie dann die Pipeline zum Bearbeiten aus.
  • So fügen Sie eine neue Deal-Phase hinzu:

    • Klicken Sie unter den vorhandenen Deal-Phasen auf „+ Deal-Phase hinzufügen“.

    • Geben Sie den Namen der Phase eines Deals ein, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü in der Spalte „Deal-Wahrscheinlichkeit und wählen Sie eine Wahrscheinlichkeit aus oder geben Sie diese ein.

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Bitte beachten: Damit auch alle Vertriebsberichte, benutzerdefinierten Deal- oder Umsatzberichte und Sales-Analytics-Tools Ihre Deals korrekt verarbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie wenigstens über Deal-Phasen für sowohl „Gewonnen“ als auch „Verloren“ unter „Deal-Wahrscheinlichkeit“ verfügen.


  • Um Phasen neu anzuordnen, klicken Sie auf die Phase und ziehen Sie sie an eine neue Position.

  • Um den internen Namen für eine Deal-Phase anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf das code Code-Symbol. Der interne Name wird von Integrationen und der API verwendet.
  • Um eine Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf „Löschen“. Wenn in der Phase, die Sie löschen, Deals vorhanden sind, werden Sie aufgefordert, diese in eine andere Phase zu verschieben.

    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Deal-Phase auswählen“, um die neue Deal-Phase auszuwählen, in die diese Deals verschoben werden sollen.

    • Klicken Sie zur Bestätigung auf „Deals verschieben und Phase löschen“.

  • So passen Sie die Deal-Eigenschaften an, die den Benutzern angezeigt werden, wenn ein Deal in eine bestimmte Phase wechselt:

    • Bewegen Sie den Mauszeiger in der Zeile der Phase über die Spalte „Phasen-Eigenschaften aktualisieren“ und klicken Sie auf „Eigenschaften bearbeiten“.

    • Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen neben allen neuen Eigenschaften, die angezeigt werden sollen.

    • Um einen Wert für eine Eigenschaft anzufordern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte „Erforderlich“ (nur Service Hub Professional oder Enterprise).

    • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie darauf und ziehen Sie sie an eine neue Stelle.

    • Um eine ausgewählte Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das X neben der betreffenden Eigenschaft in der Spalte „Ausgewählte Eigenschaft“.
    • Nachdem Sie Ihre Eigenschaften ausgewählt haben, klicken Sie auf „Weiter“.

update-deal-stage-properties

  • Klicken Sie nach Abschluss des Bearbeitens unten links auf „Speichern“.

Sie können außerdem auch Aufgaben in Deal-Phasen automatisieren, wenn Sie eine Sales-Pipeline bearbeiten oder erstellen.

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