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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals

Deal-Pipelines und Deal-Phasen einrichten und anpassen

Zuletzt aktualisiert am: Mai 23, 2021

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Deal-Pipelines helfen bei der Visualisierung Ihres Vertriebsprozesses, um Umsätze vorherzusagen und Hindernisse beim Verkaufen zu identifizieren. Deal-Phasen sind die Schritte in Ihrer Pipeline, die für Ihr Verkaufsteam bedeuten, dass sich eine Gelegenheit in Richtung des Abschlusses bewegt.

Wenn Sie über Zugriff auf das Bearbeiten von Eigenschaftseinstellungen in Ihrem Account verfügen, können Sie Deal-Pipelines und -Phasen erstellen und so bearbeiten, dass sie optimal zu den Anforderungen Ihres Teams passen.

Neue Deal-Pipeline erstellen

Bitte beachten: Nur Sales Hub Starter-, Professional- oder Enterprise-Accounts können mehrere Pipelines erstellen. Erfahren Sie mehr über die maximale Anzahl von Pipelines, die Sie in Ihrem HubSpot-Account je nach Abonnement erstellen können.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
  • Klicken Sie im Abschnitt „Pipeline auswählen“ auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann „Pipeline erstellen“ aus.

create-deal-pipeline

  • Geben Sie im Dialogfeld einen Pipeline-Namen ein und klicken Sie auf „Erstellen“.

Deal-Pipelines bearbeiten oder löschen

Sie können auch Deal-Pipelines umbenennen, neu anordnen, den Zugriff auf diese verwalten oder sie löschen.

Bitte beachten: Wenn Sie eine E-Commerce-Integration mit HubSpot verknüpfen, wird automatisch eine weitere Pipeline zu Ihrem Account hinzugefügt, die Sie nicht ändern können.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
  • Klicken Sie im Abschnitt „Pipeline auswählen“ auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Pipeline aus.
  • Klicken Sie rechts auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Diese Pipeline umbenennen: Ändern Sie den Namen der Pipeline. Geben Sie im Dialogfeld den neuen Namen ein und klicken Sie dann auf „Umbenennen“.
    • Pipelines neu anordnen: Ändern Sie die Reihenfolge Ihrer Pipelines. Verschieben Sie im Pop-up-Feld die Pipelines per Drag-&-Drop an eine neue Position und klicken Sie dann auf „Speichern“.
    • Zugriff verwalten (BETA):Verwalten Sie, welche Benutzer die Pipeline anzeigen und bearbeiten können.
    • Diese Pipeline löschen: Löschen Sie die Pipeline.
      edit-existing-pipeline

Bearbeiten Ihrer Deal-Phasen

Mithilfe von Deal-Phasen können Sie den Fortschritt Ihrer aktuellen Deals in HubSpot kategorisieren und nachverfolgen. Jede Deal-Phase verfügt über eine zugeordnete Wahrscheinlichkeit, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass Deals, die sich in dieser Phase befinden, zum Abschluss kommen werden.

Standardmäßig beinhaltet HubSpot eine Sales-Pipeline mit sieben Deal-Phasen:

  • Termin geplant (20 %)
  • Für Kauf qualifiziert (40 %)
  • Präsentation vereinbart (60 %)
  • Entscheidungsträger eingebracht (80 %)
  • Vertrag gesendet (90 %)
  • Abgeschlossen und gewonnen (100 % – gewonnen)
  • Abgeschlossen und verloren (0 % – verloren)

So bearbeiten oder passen Sie die Deal-Phasen in einer Pipeline an:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
  • Klicken Sie im Abschnitt „Pipeline auswählen“ auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann die Pipelinezum Bearbeiten aus.
  • Sie können die folgenden Änderungen an den Deal-Phasen der Pipeline vornehmen:
    1. Um die Reihenfolge der Phasen in einer Pipeline zu ändern, klicken und ziehen Sie die Phase an die gewünschte Stelle.
    2. Ändern Sie den Namen einer Phase, indem Sie in das Feld Name der Phase anklicken.
    3. Um die Phasen-ID für einen Deal anzuzeigen, der mit einem Integrationspartner synchronisiert wird, bewegen Sie den Mauszeiger über den Deal und klicken Sie auf das code Code-Symbol.
    4. Um eine Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf „Löschen“.
    5. Um die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses eines Deals in dieser Phase zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Erfolgschance“ und wählen Sie eine Option aus. Um eine benutzerdefinierte Wahrscheinlichkeit (z. B. 76 %) zu erstellen, müssen Sie eine benutzerdefinierte Wahrscheinlichkeit im Suchfeld eingeben und auf „Option hinzufügen“ klicken. Die Wahrscheinlichkeit muss eine ganze Zahl unter 100 sein.
    6. Um die Deal-Eigenschaften zu bearbeiten, die die Benutzer ausfüllen können, wenn ein Deal in diese Phase verschoben wird, klicken Sie auf „Eigenschaften bearbeiten“. Erfahren Sie, wie Sie die angezeigten Eigenschaften anpassen.
    7. Um eine neue Deal-Phase zu erstellen, klicken Sie auf „Deal-Phase hinzufügen“ und legen Sie den Namen der Phase und die Erfolgschance fest. Neu erstellte Deal-Phasen werden in der Deal-Ansicht für alle Nutzer in Ihrem Account angezeigt.

Bitte beachten: Damit auch alle Vertriebsberichte, benutzerdefinierten Deal- oder Umsatzberichte und Sales-Analytics-Tools Ihre Deals korrekt verarbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie wenigstens über Deal-Phasen für sowohl „Gewonnen“ als auch „Verloren“ unter „Abschlusswahrscheinlichkeit“ verfügen.

  • Wenn in der Deal-Phase, die Sie löschen, Deals vorhanden sind, werden Sie aufgefordert, diese in eine andere Phase zu verschieben. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Deal-Phase auswählen“, um die neue Deal-Phase auszuwählen, in die diese Deals verschoben werden sollen.

Sie können außerdem auch Aufgaben in Deal-Phasen automatisieren, wenn Sie eine Sales-Pipeline bearbeiten oder erstellen.

Deal-Phasen-Eigenschaften anpassen

Benutzer mit Zugriff auf das Bearbeiten von Eigenschaftseinstellungen können auch Deal-Phasen-Eigenschaften aktualisieren.

  • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine bestimmte Deal-Phase und klicken Sie auf „Eigenschaften bearbeiten“
  • Verwenden Sie das Feld auf der linken Seite, um nach der oder den Eigenschaften zu suchen, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf das Kontrollkästchen auf der linken Seite, um diese Eigenschaft auszuwählen.
  • Um einen Wert für eine Eigenschaft zu verlangen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen in der Spalte „Erforderlich“ für diese Eigenschaft auf der rechten Seite (nur Sales Hub Professional und Enterprise).
  • Klicken Sie auf „Speichern“.