通过 HubSpot 数据同步，您可以在 HubSpot 和其他应用程序之间创建交易的双向同步。
进一步了解哪些应用程序使用数据同步。并非所有应用程序都可使用交易同步。任何同步交易的应用程序都会在应用程序市场列表的共享数据部分显示交易 对象。
请注意：您必须是超级管理员或在 HubSpot 帐户中拥有应用程序市场访问权限。
连接集成
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择应用程序商城。
- 搜索并选择要连接的应用程序。
- 在右上角单击 "安装应用程序"。
- 在对话框中，登录您的应用程序账户。
- 查看请求的访问权限，然后点击允许。然后你将被重定向到设置中的应用页面。
配置同步设置
连接应用后，您需要打开同步。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
- 单击应用程序名称。
- 单击设置同步。
- 如果已经设置了联系人或公司同步，请单击同步更多数据。
- 在 " 选择同步对象"页面，选择要同步的对象。您可以单独同步交易记录，但建议首先为联系人和/或公司设置同步，因为这是与交易记录建立关联所必需的。
- 单击下一步。
设置同步规则
- 单击dataSync 下拉菜单，选择在 HubSpot 和其他应用程序之间同步数据的方式。
如果您不希望 HubSpot 中的更改影响第三方应用程序的交易管道，请选择dataSyncRight Data Syncs only to HubSpot。
映射您的交易管道和阶段
正常情况下，HubSpot 和第三方应用程序的管道阶段不会自动匹配。为确保各阶段相互映射，可在 HubSpot 交易管道、第三方应用程序管道中进行更改，或删除任何未映射的不一致交易阶段。只有映射交易阶段中的交易才会同步。
- 在 "映射交易管道和阶段"部分，单击 "选择一个 HubSpot 管道"下拉菜单，选择要与第三方应用程序同步的 HubSpot 交易管道。
- 单击自动映射，将 HubSpot 交易阶段与第三方应用程序的交易阶段自动映射。同步会进行简单的文本搜索，并尝试映射相似的阶段。
- 要映射其他管道，请单击映射另一个管道。
如果您无法在 HubSpot 中查看其他应用程序的交易阶段，原因如下：
- 连接的用户帐户没有正确的权限查看交易阶段。
- 数据同步将 HubSpot 交易阶段与其他应用程序中的管道阶段进行映射。如果您有一个不依赖于交易/机会阶段的非标准销售流程，您将无法使用 HubSpot 数据同步来同步数据。
设置附加过滤器并解决数据冲突
- 在 "设置附加同步筛选器（可选） "部分，单击 "选择筛选器"下拉菜单，选择第三方应用程序中的交易必须满足的筛选器才能同步到 HubSpot。
- 在 "解决数据冲突 "部分，单击 "默认为 HubSpot"下拉菜单，选择出现数据冲突时哪个应用程序将覆盖另一个应用程序。只有当两个应用程序在 5 分钟内对同一交易记录的同一字段进行编辑时，才会发生冲突。
请注意： 如果您选择在 HubSpot 和第三方应用程序之间单向同步交易，"解决数据冲突"下拉菜单将默认为从哪个应用程序同步数据。
重复记录
打开交易同步后，符合筛选条件的任何记录都将立即同步。重复的交易记录不会被自动识别或合并。要将重复记录从现有记录中分离出来，请在 HubSpot 中创建一个新管道，并在同步交易时选择该管道。
关联记录
如果同时同步联系人、公司和交易，这些记录之间的关联将自动创建。字段映射屏幕会显示将创建哪些关联（如果有），以及关联对象是第三方应用程序中的哪个对象。
删除记录
如果交易已在其他应用程序中删除，整合将不会删除交易。为了确保已关闭的交易显示为已关闭，请包含一个交易阶段映射，以帮助 HubSpot 识别这些交易是否已关闭。例如，在第三方应用程序中，将已关闭并已完成的 HubSpot 交易阶段与类似的已完成阶段进行映射。
了解有关如何为交易数据同步自定义字段映射的更多信息。
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