Konfigurera och anpassa dina affärspipelines och affärsfaser

Deal pipelines hjälper till att visualisera din försäljningsprocess för att förutse intäkter och identifiera säljhinder. Affärsfaserna är de steg i din pipeline som signalerar till ditt säljteam att en affärsmöjlighet är på väg mot ett avslut.

Om du har åtkomst tillRedigera inställningar för fastigheter kan du skapa och redigera pipelines och affärsfaser för att bäst passa ditt teams behov.

Skapa en ny pipeline för avtal

Om ditt konto har mer än en unik försäljningsprocess kan du skapa ytterligare pipelines. Separata pipelines rekommenderas endast om dina försäljningsprocesser har unika steg som kräver olika pipelines. Annars kan du använda samma pipeline för flera användare och team och hantera åtkomst via användarbehörigheter. Ett exempel:

• Ditt företag har en försäljningsprocess online direkt till konsument med ett fåtal steg, till exempel I kundvagn, Stängd och vunnen och Stängd och förlorad. Du har också en grossistförsäljningsprocess som kräver fler steg, t.ex. tidsbokning och avtalsförhandling. I det här scenariot bör du skapa separata pipelines.
• Ditt företag säljer flera olika varumärken och ditt HubSpot-konto har team för varje varumärke. Processen för att sälja produkter för varje varumärke är densamma och du kan använda samma steg för all försäljning. I det här scenariot är det inte rekommenderat att skapa separata pipelines. Istället kan du använda samma pipeline och ställa in behörighetsuppsättningar för Team only-användare så att varje team bara kan komma åt sitt varumärkesprofilerings erbjudanden (endastProfessional och Enterprise ).

Observera: endast Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konton kan skapa ytterligare pipelines. Läs mer om det maximala antalet pipelines som du kan skapa i ditt HubSpot-konto beroende på din prenumeration.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Deals i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan Skapa pipeline.
• Ange ett namn på Pipeline i dialogrutan och klicka på Skapa.

När du har lagt till annonser i din pipeline kan du lära dig hur du redigerar annonser i en pipeline

Redigera eller ta bort pipelines för affärer

Du kan också byta namn på, ändra ordning på, hantera åtkomst till eller ta bort deal pipelines.

Observera: om du ansluter en e-handelsintegration till HubSpot kommer en annan pipeline automatiskt att läggas till i ditt konto som du inte kan ändra.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Deals i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline.
• Klicka på kodikonen code för att visa pipelines interna namn. Det interna namnet används av integrationer och API:et.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder till höger och välj något av följande
  

• • Byt namn pådenna pipeline: ändra pipelines namn. Ange det nya namnet i dialogrutan och klicka sedan på Byt namn.
  • Ändra ordning påpipelines: ändra ordningen på dina pipelines. Dra pipelines i frågan för att flytta dem till en ny position och klicka sedan på Spara.
  • Hantera åtkomst: hantera vilka användare som kan visa och redigera pipelinen.
  • Ta bortden här pipelinen: ta bort pipelinen. I dialogrutan klickar du på Ta bort pipeline för att bekräfta. Du kan inte ta bort en pipeline om den innehåller avtal. Du måste ta bort eller flytta erbjudanden till en annan pipeline innan du tar bort pipelinen.
• Klicka på Anpassa brädvy och kortvy för att välja vilka egenskaper som ska visas på brädan och styrelsekorten för pipelinen.
• Om du vill anpassa automatiseringsinställningarna för pipelinen klickar du på fliken Automatisera.
• Om du har en Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration:
  • Om du vill skapa och hantera färgkodade etiketter som kategoriserar erbjudanden klickar du på Anpassa erbjudandetiketter.
  • Om du vill ställa in regler för pipelinen klickar du på fliken Pipeline-regler.

Lägg till, redigera eller ta bort affärsfaser i en pipeline

Använd affärsfaser för att kategorisera och spåra framstegen i dina pågående affärer i HubSpot. Varje affärsfas har en associerad sannolikhet som anger sannolikheten för att avsluta affärer som är markerade med den affärsfasen. Etappens sannolikhet används för att fastställa det viktade belopp som visas i Brädvyn, vilket beräknas genom att multiplicera det totala beloppet i varje etapp med etappens sannolikhet.

Som standard innehåller HubSpot en försäljningspipeline med sju affärsfaser:

• Tidsbestämt möte (20%)
• Kvalificerad att köpa (40%)
• Presentation planerad (60%)
• Beslutsfattaren har köpt in sig (80%)
• Kontrakt skickat (90%)
• Stängd och vunnen (100% vunnen)
• Stängd och förlorad (0% förlorad)

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Deals i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.

• Så här lägger du till ett nytt affärsfas:

  • Under de befintliga affärsfaserna klickar du på + Lägg till fas.

  • Ange ett namn på affärsfasen.

  • Klicka på rullgardinsmenyn Deal probability och välj en sannolikhet, Använda en anpassad sannolikhet:

    • Ange ett anpassat värde och klicka sedan på Lägg till alternativ.

    • Välj den nya sannolikheten.

Observera: För att säkerställa att alla försäljningsrapporter , anpassade affärs- eller intäktsrapporter och verktyg för analys av försäljning behandlar dina affärer korrekt måste du inkludera affärsfaser för både vunna och förlorade under Sannolikhet för affär.

• Om du vill ändra namnet på ett befintligt affärsfas klickar du på fasens namn och anger sedan ett nytt namn i textrutan.

• Om du vill ändra ordningen på stegen klickar du på steget och drar det till en ny position.

• Du kan visa det interna namnet för ett affärsfas genom att hålla muspekaren över fasen och klicka på kodikonen code. Det interna namnet används av integrationer och API:et.

• Om du vill ta bort ett steg håller du muspekaren över steget och klickar på Ta bort. Om det finns affärer i det steg du tar bort måste du flytta dessa befintliga affärer till ett annat steg. Om du vill göra detta i bulk navigerar du till affärernas indexsida och i listvyn redigerar du Affärsegenskapen i bulk.

• Om du vill ange vem som kan redigera affärer i ett visst affärsfas klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Redigeringsåtkomst och väljer sedan om du vill ge redigeringsbehörighet till alla användare med tillgång till affärer eller bara till superadminer (endastProfessional och Enterprise ).
• Om du vill redigera de egenskaper som visas när en affär flyttas till ett visst stadium håller du muspekaren över kolumnen Uppdatera stadieegenskaper och klickar på Redigera egenskaper.
• När du är klar med redigeringen klickar du på Spara längst ned till vänster.

Du kan också automatisera uppgifter i affärsfaserna när du redigerar eller skapar en försäljningspipeline.

Anpassa egenskaper som visas i varje affärsfas

Du kan också anpassa vilka affärsegenskaper som visas för användarna när de manuellt flyttar en affär till ett specifikt affärsfas. Användare måste ha behörigheten Redigera behörighetsuppsättningar för att kunna anpassa affärsfasens egenskaper.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Deals i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.

• I raden för ett steg håller du muspekaren över kolumnen Villkorliga egenskaper för steg och klickar på Redigera egenskaper
  

• I den vänstra panelen klickar du på + Lägg till beroende egenskap.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den egenskap som du vill ska visas.

• Om du vill kräva ett värde för en egenskap markerar du kryssrutan Krävs (endastStarter, Professional eller Enterprise ). När en egenskap krävs kan användare inte skapa en affär i det steget om de inte anger ett värde för den egenskapen.

• Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på egenskapen och drar den till en ny position.

• Om du vill ta bort en vald egenskap klickar du på ikonen för borttagning bredvid egenskapen.

• När du har ställt in egenskaperna klickar du på Apply logic längst upp till höger. De egenskaper du har valt kommer automatiskt att visas när du manuellt skapar en ny affär i det stadiet eller när du flyttar en befintlig affär till det stadiet.

Observera: egenskaper med skrivskyddade värden (dvs. som inte ställs in av användare, t.ex.beräkningsegenskaper för poäng eller ) kan inte användas som affärsegenskaper och visas inte som alternativ att välja. Läs om hur du inkluderar dessa egenskaper i avsnittetOm den här affären i en post istället.

Hantera åtkomst till affärsfaserna per team eller stadium (endastProfessional och Enterprise )

Oavsett vilken HubSpot-prenumeration du har kan du uppdatera en enskild användares åt komst till avtal. Men om ditt konto har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du också redigera affärsåtkomst baserat på en användares team och begränsa redigeringsåtkomst för vissa affärsfaser.

Tilldela åtkomst till erbjudanden baserat på teammedlemskap

Om din pipeline innehåller erbjudanden som tilldelats flera team kan du konfigurera åtkomst till erbjudanden så att användare i ett team endast kan komma åt erbjudanden som tilldelats dem själva eller andra teammedlemmar. Detta innebär att flera team kan dela en pipeline utan att det påverkar de erbjudanden som tilldelats andra team.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i den vänstra panelen.
• I tabellen markerar du kryssrutorna bredvid användarnas namn. Om användarna ännu inte är med i ett team kan du läsa mer om hur du skapar och lägger till användare i ett team.
• Klicka på Redigera behörigheter högst upp i tabellen. Läs mer om hur du redigerar användarbehörigheter.
• Navigera till CRM > CRM-objekt i menyn till vänster i sidofältet.
• I raden Deals ställer du in användarens visningsbehörighet till Their team's deals och avmarkerar sedan kryssrutan Unassigned. Detta kommer automatiskt att uppdatera redigerings- och borttagningsbehörigheterna.
• Klicka på Spara längst upp till höger. Behörigheterna träder i kraft först efter att användaren har loggat ut och loggat in igen.

Med dessa behörigheter kan användarna bara visa, redigera eller ta bort avtal där de själva eller en annan användare i deras team är ägare. Om en användare är med i flera team kan han eller hon komma åt avtal som tilldelats något av sina team.

Begränsa redigeringsåtkomsten för specifika affärsfaser

Superadmins kan ange om affärer i specifika affärsfaser ska kunna redigeras av alla användare med tillgång till affärer, specifika användare och team, eller endast av andra användare med superadmin-behörighet.

Om ett steg är begränsat till Superadmins eller specifika användare och team kan endast dessa användare redigera affären eller flytta den till ett annat steg när en affär har kommit in i det steget. Användare med affärsåtkomst kan fortfarande visa affärsposter i det stadiet, men kan inte göra ändringar förrän en administratör flyttar det till ett redigerbart stadium.

Beroende på användarens affärstillstånd kommer den mest restriktiva inställningen att ha företräde för att avgöra om användaren kan redigera affärer i varje steg. Exempel på detta:

• Om en användares redigeringsbehörighet för affärer är inställd på alla affärer, men de inte får redigera affärer i ett affärsfas, kommer de inte att kunna redigera affärer i den affärsfasen.
• Om en användare kan redigera affärer i ett affärsfas, men behörighetsuppsättningen Redigera för affärer är ingen, kan användaren inte redigera affärer i den affärsfasen.
• Om en användare kan redigera affärer i ett steg och behörighetsuppsättningen för redigering av affärer är inställd på Endast ägd eller Endast team, kan användaren redigera affärer i det steg som han eller hon eller hans eller hennes team äger, men inte andra affärer i det steget.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Deals i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.
• Klicka på fliken Regler för pipeline.
• I raden Kontrollera åtkomst till redigering av avtal klickar du på för att aktivera regeln och tillämpa den.
• I den högra panelen väljer du de steg som ska ha begränsad redigeringsåtkomst och sedan väljer du vem som ska ha åtkomst: Endast superadmins eller Specifika användare och team.
• Om du har valt Specifika användare och team klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till en användare eller ett team och markerar sedan kryssrutorna för de användare och team som du vill tillåta att redigera affärsfaserna i de valda stegen.
• Klicka på Spara för att bekräfta.