Skapa och anpassa dina affärspipelines och affärssteg

Affärspipelines hjälper dig att visualisera din försäljningsprocess för att förutse intäkter och identifiera hinder för försäljning. Affärsstadier är de steg i din pipeline som signalerar till ditt säljteam att en möjlighet är på väg att avslutas.

Om du har åtkomst tillRedigera fastighetsinställningar sand Konto-åtkomst kan du skapa och redigera affärspipelines och steg för att bäst passa teamets behov.

Skapa en ny affärspipeline

Observera: EndastSales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konton kan skapa flera pipelines. Läs mer om det maximala antalet pipelines du kan skapa i ditt HubSpot-konto beroende på din prenumeration.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du till Objekt > Affärer.
• Klicka på Rörledningar fliken.
• Klicka på Välj en pipeline i rullgardinsmenynoch välj sedan Skapa pipeline.

• Ange ett namn på pipeline i dialogrutan och klicka på Skapa.

Redigera eller ta bort pipelines för affärer

Du kan också byta namn, ändra ordning, hantera åtkomst till eller ta bort affärspipelines.

Observera följande: Om du ansluter en e-handelsintegration till HubSpot läggs en annan pipeline automatiskt till på ditt konto som du inte kan ändra.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Objects > Deals i den vänstra sidobarmen.
• Klicka på Pipelines fliken Pipelines.
• Klicka på Välj en pipeline i rullgardinsmenyn och välj en pipeline.
• Till höger klickar du på Åtgärder och välj något av följande:

• • Byt namn på den här pipelinen: ändrar pipelineens namn. Ange det nya namnet i dialogrutan namnoch klicka sedan på Rename.
  • Ordna om pipelines: ändra ordningen på dina pipelines. I popup-rutan drar du pipelines för att flytta dem till en ny position och klicka sedan på Spara.
  • Hantera åtkomst:hantera vilka användare som kan visa och redigera rörledningen.
  • Ta bort den här pipelinen: raderar rörledningen. I dialogrutan klickar du på Ta bort pipeline för att bekräfta. Du kan inte radera en pipeline om den innehåller affärer. Du måste ta bort eller flytta affärer till en annan pipeline innan du tar bort pipelinen.

Redigera affärssteg och egenskaper för affärssteg

Du kan använda affärssteg för att kategorisera och spåra utvecklingen av dina pågående affärer i HubSpot. Varje affärssteg har en associerad sannolikhet som anger sannolikheten för att avsluta affärer som är markerade med det affärssteget.

Som standard innehåller HubSpot en försäljningspipeline med sju affärssteg:

• Planerat möte (20 %)
• Kvalificerat för köp (40 %)
• Presentation planerad (60 %)
• Beslutsfattaren har köpt in sig (80 %)
• Kontrakt skickas (90 %)
• Slutat kontrakt (100 % vunnet)
• Slutat förlorat (0% förlorat)

Redigera eller anpassa affärsstegen i en pipeline:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• I menyn i vänster sidofält, navigera till Objekt > Affärer.
• Klicka på Rörledningar fliken.
• Klicka på Välj en pipeline i rullgardinsmenynoch välj sedan pipeline som ska redigeras.

• Lägg till ett nytt affärssteg:

  • Klicka på+ Lägg till ett nytt steg under de befintliga affärsstegen.

  • Ange ettnamn på ett affärssteg och klicka sedan på rullgardinsmenyn ikolumnenAffärssannolikhetoch välj eller ange en sannolikhet.

Observera: För att se till att alla försäljningsrapporter, anpassade rapporter om affärer eller intäkter och verktyg för försäljningsanalys bearbetar dina affärer korrekt, se till att du åtminstone har affärssteg för både vunna och förlorade affärer under Affärssannolikhet.

• Om du vill ändra ordningen på etapperna klickar du påetappenoch drar den till en ny position.

• Om du vill visa det interna namnet för ett affärssteg håller du muspekaren över steget och klickar på ikonen för kodkod. Det interna namnet används av integrationer och API.

• Om du vill ta bort ett steg, för du muspekaren över ett steg och klickar påTa bort. Om det finns affärer i det steg du tar bort uppmanas du att flytta dessa befintliga affärer till ett annat steg.

  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett avtalssteg för att välja det nya avtalssteget som avtalen ska flyttas till.

  • Klicka på Flytta affärer och ta bort etappen för att bekräfta.

• Om du vill anpassa de egenskaper som visas för användare när en affär flyttas till ett visst steg:

• • I raden för etappen, håll muspekarenöver kolumnenUppdatera etappens egenskaperoch klicka påRedigera egenskaper.

  • I dialogrutan markerardukryssrutornabredvid de nya egenskaper som du vill ska visas.

  • Om du vill kräva ett värde för en egenskap markerardukryssrutan ikolumnen Required(TjänstehubbenEndast Professional eller Enterprise).

  • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på dem och drar dem till en ny position.

  • Om du vill ta bort en markerad egenskap klickar du på X:etbredvid egenskapen ikolumnenValda egenskaper.

  • När du har valt dina egenskaper klickar du påNästa.

• När du är klar med redigeringen klickar du på Spara längst ner till vänster.

Du kan också automatisera uppgifter i affärsstegen när du redigerar eller skapar en försäljningspipeline.