Skapa och anpassa dina affärspipelines och affärssteg

Affärspipelines hjälper dig att visualisera din försäljningsprocess för att förutse intäkter och identifiera hinder för försäljning. Affärsstadier är de steg i din pipeline som signalerar till ditt säljteam att en möjlighet är på väg att avslutas.

Om du har åtkomst tillRedigera fastighetsinställningar i ditt konto kan du skapa och redigera affärspipelines och steg för att bäst passa ditt teams behov.

Skapa en ny affärspipeline

Observera: EndastSales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konton kan skapa flera pipelines. Läs mer om det maximala antalet pipelines du kan skapa i ditt HubSpot-konto beroende på din prenumeration.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du till Objekt > Affärer.
• Klicka på Rörledningar fliken.
• I Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenynoch välj sedan Skapa pipeline.

• Ange ett namn på rörledningen i dialogrutan och klicka på Skapa.

Redigera eller ta bort pipelines för affärer

Du kan också byta namn, ändra ordning, hantera åtkomst till eller ta bort affärspipelines.

Observera följande: Om du ansluter en e-handelsintegration till HubSpot läggs en annan pipeline automatiskt till på ditt konto som du inte kan ändra.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Objects > Deals i den vänstra sidobarmen.
• Klicka på Pipelines fliken Pipelines.
• I Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn och välj en pipeline.
• Till höger klickar du på Åtgärder och välj något av följande:

• • Byt namn på den här pipelinen: ändrar pipelineens namn. Ange det nya namnet i dialogrutan namnoch klicka sedan på Rename.
  • Ordna om pipelines: ändra ordningen på dina pipelines. I popup-rutan drar du pipelines för att flytta dem till en ny position och klicka sedan på Spara.
  • Hantera åtkomst:hantera vilka användare som kan visa och redigera rörledningen.
  • Ta bort den här pipelinen: raderar rörledningen.
    

Redigera dina affärssteg

Du kan använda affärssteg för att kategorisera och spåra utvecklingen av dina pågående affärer i HubSpot. Varje affärssteg har en associerad sannolikhet som anger sannolikheten för att avsluta affärer som är markerade med det affärssteget.

Som standard innehåller HubSpot en försäljningspipeline med sju affärssteg:

• Planerat möte (20 %)
• Kvalificerat för köp (40 %)
• Presentation planerad (60 %)
• Beslutsfattaren har köpt in sig (80 %)
• Kontrakt skickas (90 %)
• Avslutad affär (100 % vunnen)
• Slutat förlorat (0% förlorat)

Redigera eller anpassa affärsstegen i en pipeline:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• I menyn i vänster sidofält, navigera till Objekt > Affärer.
• Klicka på Rörledningar fliken.
• I Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenynoch välj sedan den rörledning som ska redigeras.
• Du kan göra följande ändringar i pipelineens affärssteg:

1. 1. Om du vill ändra ordningen för ett steg i pipeline klickar du på och drar steget till önskad plats.
   2. Om du vill ändra namnet på ett steg klickar du på fältet Stegnamn.
   3. Om du vill visa steg-ID för en affär som synkroniseras med en integrationspartner, för du muspekaren över affären och klickar på ikonen för kodkoden.
   4. Om du vill ta bort ett steg, för du muspekaren över steget och klickar på Ta bort.
   5. Om du vill ändra sannolikheten för att avsluta en affär i det steget klickar du på rullgardinsmenyn Vinstsannolikhet och väljer ett alternativ. Om du vill skapa en anpassad sannolikhet (t.ex. 76 %) anger du en anpassad sannolikhet i sökfältet och klickar på Lägg till alternativ. Sannolikheten måste vara ett helt tal under 100.
   6. Klicka på Redigera egenskaper omdu vill redigera de egenskaper för affären som visas för användarna att fylla i när en affär flyttas till det här steget. Lär dig hur du anpassar de egenskaper som visas.
   7. Om du vill skapa ett nytt affärssteg klickar du på Lägg till ett affärssteg och anger stegets namn och vinstsannolikhet. Alla nyskapade affärssteg visas i vyn för affärer för alla användare i ditt konto.

Observera: För att se till att alla försäljningsrapporter, anpassade avtals- eller intäktsrapporter och verktyg för försäljningsanalys bearbetar dina avtal korrekt ska du se till att du åtminstone har avtalsstadier för både vunnet och förlorat under vinstsannolikhet.

• Om det finns affärer i det affärssteg som du tar bort kommer du att uppmanas att flytta dessa befintliga affärer till ett annat steg. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett avtalssteg för att välja det nya avtalssteget som avtalen ska flyttas till.

Du kan också automatisera uppgifter i affärsstegen när du redigerar eller skapar en försäljningspipeline.

Anpassa egenskaperna för dina affärssteg

Användare med åtkomst tillRedigera egenskapsinställningar kan också uppdatera egenskaperna för affärsstegen.