Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Deals

Configurer et personnaliser les pipelines et les phases de transactions

Dernière mise à jour: octobre 31, 2019

Les pipelines de transactions peuvent être utilisés pour prédire le chiffre d'affaires et identifier les obstacles dans le processus de vente. Les phases de transaction correspondent aux étapes qui indiquent à votre équipe commerciale qu'une opportunité évolue vers la finalisation de la vente. Suivre l'évolution de vos transactions dans votre pipeline vous offre une vue plus détaillée de votre chiffre d'affaires prévu pour une période donnée.

Si vous disposez d'un accès administrateur dans votre compte, vous pouvez créer et modifier les pipelines et les phases de transaction afin de mieux répondre aux besoins de votre équipe.

Modifier ou créer un pipeline

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Ventes > Transactions.
  • Dans la section pipelines de transactions et phases, vous pouvez consulter et modifier la structure de vos pipelines actuels ou créer un pipeline.
    • Pour modifier les phases d'un pipeline existant, cliquez sur Modifier à côté de la phase.
    • Pour créer un pipeline, cliquez sur + Ajouter un autre pipeline.

Remarque : seuls les utilisateurs Hub Sales Pro ou Entreprise peuvent créer plusieurs pipelines. Si vous n'avez pas procédé à l'intégration avec Salesforce, vous pouvez créer jusqu'à 50 pipelines de transaction en tant qu'utilisateur de Hub Sales Pro ou Entreprise.

 

Modifiez vos phases de transaction

Grâce aux phases de transaction, vous pouvez catégoriser et suivre la progression d'une transaction dans HubSpot. Chaque phase comporte une probabilité indiquant les chances de conclure les transactions afférentes durant cette phase de transaction.

Par défaut, le pipeline de vente de HubSpot se divise en sept phases de transaction :

  • Rendez-vous planifié (20 %)
  • Qualifiée pour l'achat (40 %)
  • Présentation planifiée (60 %)
  • Intégration du décisionnaire (80 %)
  • Contrat envoyé (90 %)
  • Fermé gagné (100 %)
  • Fermé perdu (0 %)

Pour modifier ou personnaliser les phases de transaction dans une pipeline :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Ventes > Transactions.
  • Dans la section Pipelines de transactions et phases, cliquez sur Modifier à côté du pipeline pour personnaliser les phases.

  • Vous pouvez alors apporter les modifications de votre choix :
    1. Pour modifier l'ordre d'une phase dans le pipeline, cliquez sur une phase et faites-la glisser.
    2. Changez le nom d'une phase en cliquant sur Nom de la phase.
    3. Pour supprimer une phase, passez le curseur de la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer.
    4. Pour modifier la probabilité de conclusion d'une transaction à cette phase, cliquez sur le menu déroulant Probabilité de conclusion et sélectionnez une option. Vous pouvez également créer une probabilité personnalisée (ex : 76 %) en saisissant une probabilité personnalisée dans le champ de recherche et en cliquant sur Ajouter une option. La probabilité doit être un entier en dessous de 100.
    5. Pour modifier les propriétés de transaction présentées aux utilisateurs pour remplir les conditions lorsque la transaction est déplacée vers cette phase, cliquez sur Modifier les propriétés.
    6. Créez une phase de transaction en cliquant sur Ajouter une phase de transaction, puis définissez son nom et sa probabilité de conclusion. Toute nouvelle phase de transaction s'affiche dans la vue Transactions de tous les utilisateurs de votre compte.

  • Si vous supprimez une phase de transaction qui contient au moins une transaction, il vous sera demandé de transférer les transactions existantes vers une autre phase.

Les utilisateurs de Hub Sales Pro peuvent automatiser des tâches à chaque phase d'une transaction lorsqu'ils modifient ou créent un pipeline de vente.

 

Personnaliser les propriétés de la phase de transaction (facultatif)

Remarque : vous devez disposer des droits de modification des paramètres de propriétés pour mettre à jour les propriétés de la phase de votre transaction.

  • Placez le curseur sur une phase de transaction spécifique et cliquez sur Modifier les propriétés.
  • Utilisez le champ de gauche pour rechercher la ou les propriétés que vous souhaitez ajouter, puis cochez la case à gauche de chaque propriété concernée. 
  • Pour qu'une propriété devienne obligatoire, cochez la case correspondant à cette propriété dans la colonne Obligatoire, sur la droite.
  • Cliquez ensuite sur Aperçu du formulaire contextuel pour visualiser comment la fenêtre s'affiche pour les utilisateurs de votre CRM lorsqu'ils passent à cette phase de la transaction.
  • Cliquez sur Enregistrer.

 

Enregistrer le pipeline

Une fois que vous avez configuré vos phases de transaction et que vous avez ajouté les propriétés requises pour passer d'une phase à l'autre, le cas échéant, cliquez sur Enregistrer en bas à gauche de l'écran. Votre pipeline figure ensuite dans le menu déroulant Pipeline du tableau de bord des transactions.

/fr/deals/set-up-and-customize-your-deal-pipelines-and-deal-stages