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Configurer et personnaliser les pipelines et les phases de transactions

Dernière mise à jour: mars 30, 2021

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Les pipelines de transactions vous permettent de visualiser votre processus de vente, de prédire le chiffre d'affaires et d'identifier les obstacles de vente. Les phases de transaction correspondent aux étapes qui indiquent à votre équipe commerciale qu'une opportunité évolue vers la finalisation de la vente. Les pipelines de transactions peuvent être utilisés pour prédire le chiffre d'affaires et identifier les obstacles dans le processus de vente.

Si vous disposez d'un accès Modifier les paramètres de propriété dans votre compte, vous pouvez créer et modifier les pipelines et les phases de transactions afin de mieux répondre aux besoins de votre équipe.

Modifier ou créer un pipeline

Remarque : Si vous connectez une intégration de e-commerce à HubSpot, un autre pipeline sera automatiquement ajouté à votre compte et ne pourra pas être modifié. 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
  • Pour modifier l'un de vos pipelines existants, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline à modifier et sélectionnez un pipeline.
  • Pour créer un pipeline, dans la section Sélectionner un pipeline à modifier, cliquez sur le menu déroulant Options et sélectionnez Créer un pipeline

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Remarque : Seuls les utilisateurs Hub Sales Starter, Pro ou Entreprise peuvent créer plusieurs pipelines. Découvrez-en davantage sur le nombre maximum de pipelines que vous pouvez créer dans votre compte HubSpot en fonction de votre abonnement.

Modifiez vos phases de transaction

Vous pouvez utiliser les phases de transaction pour catégoriser et suivre la progression de vos transactions en cours dans HubSpot. Chaque phase comporte une probabilité indiquant les chances de conclure les transactions durant cette phase de transaction.

Par défaut, le pipeline de vente de HubSpot se divise en sept phases de transaction :

  • Rendez-vous planifié (20 %)
  • Qualifiée pour l'achat (40 %)
  • Présentation planifiée (60 %)
  • Intégration du décisionnaire (80 %)
  • Contrat envoyé (90 %)
  • Fermé gagné (100 % gagné)
  • Fermé perdu (0 % perdu)

Pour modifier ou personnaliser les étapes d'une transaction dans un pipeline :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline à modifier et sélectionnez un pipeline à modifier. Vous pouvez alors apporter les phases de votre pipeline : 
    1. Pour modifier l'ordre d'une phase dans le pipeline, cliquez sur la phase et faites-la glisser vers l'emplacement souhaité.
    2. Changez le nom d'une phase en cliquant sur Nom de la phase.
    3. Pour afficher l'ID de phase d'une transaction avec un partenaire d'intégration, passez le curseur de la souris sur la transaction et cliquez sur l'icône de code code.
    4. Pour supprimer une phase, passez le curseur de la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer.
    5. Pour modifier la probabilité de conclusion d'une transaction à cette phase, cliquez sur le menu déroulant Probabilité de conclusion et sélectionnez une option. Pour créer une probabilité personnalisée (ex : 76 %), saisissez une probabilité personnalisée dans le champ de recherche et cliquez sur Ajouter une option. La probabilité doit être un nombre entier inférieur à 100.
    6. Pour modifier les propriétés de transaction présentées aux utilisateurs pour remplir les conditions lorsque la transaction est déplacée vers cette phase, cliquez sur Modifier les propriétés. Découvrez comment personnaliser les propriétés qui apparaissent.
    7. Créez une phase de transaction en cliquant sur Ajouter une phase de transaction, puis définissez son nom et sa probabilité de conclusion. Toute nouvelle phase de transaction s'affiche dans la vue Transactions de tous les utilisateurs de votre compte.

Remarque : Pour garantir que tous les rapports de vente, rapports de transaction ou de revenus personnalisés et outils d'analytics de ventes traitent correctement vos transactions, vérifiez que vous avez au moins les phases de transaction pour Gagné et Perdu dans Probabilité de conclusion.

  • Si vous supprimez une phase de transaction qui contient des transactions, il vous sera demandé de transférer les transactions existantes vers une autre phase. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une transaction pour sélectionner la nouvelle phase de transaction vers laquelle déplacer les transactions.

Vous pouvez également automatiser des tâches à chaque phase d'une transaction lors de la modification ou de la création d'un pipeline de vente.

Personnaliser les propriétés de phase de transaction

Les utilisateurs disposant de l'accès Modifier les paramètres de propriété peuvent également mettre à jour les propriétés de phase de transaction.

  • Passez le curseur de la souris sur une phase de transaction spécifique et cliquez sur Modifier les propriétés
  • Utilisez le champ de gauche pour rechercher la ou les propriétés que vous souhaitez ajouter, puis cochez la case à gauche de chaque propriété concernée. 
  • Pour qu'une propriété devienne obligatoire, sélectionnez la case à cocher correspondant à cette propriété dans la colonne Obligatoire, sur la droite (Hub Sales Pro et Entreprise uniquement).
  • Cliquez sur Enregistrer.