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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Configurer et personnaliser les pipelines et les phases de transactions

Dernière mise à jour: janvier 15, 2025

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

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Les pipelines permettent de visualiser vos processus à travers des phases, qui sont des étapes qui indiquent où se trouve une fiche d’informations dans un processus. Par exemple, vous pouvez créer des pipelines de transaction pour suivre le chiffre d’affaires, des pipelines de tickets pour suivre les problèmes des clients ou des pipelines de listing pour suivre les propriétés à vendre.

Si vous disposez d’un accès Modifier les paramètres de propriété , vous pouvez créer et modifier des pipelines ou des phases pour mieux répondre aux besoins de vos équipes.

Les objets suivants ont des pipelines :

Une fois que vous avez configuré les pipelines, découvrez comment gérer vos fiches d’informations en vue de tableau.

Créer un nouveau pipeline (Starter, Pro et Entreprise uniquement)

Si votre compte comporte plusieurs processus uniques, vous pouvez créer des pipelines supplémentaires. Les pipelines séparés ne sont recommandés que si vos processus comportent des étapes uniques qui nécessitent des pipelines différents. Autrement, vous pouvez utiliser le même pipeline pour plusieurs utilisateurs et équipes, et gérer l'accès par le biais d'autorisations utilisateur. Par exemple :

  • Votre entreprise dispose d’un processus de vente directe en ligne comportant plusieurs étapes, telles que En panier, Fermé gagné et Fermé perdu. Vous avez également un processus de vente en gros qui nécessite davantage de phases, telles que la prise de rendez-vous et la négociation du contrat. Dans ce cas, vous devez créer des pipelines distincts.
  • Votre entreprise vend plusieurs marques et votre compte HubSpot a des équipes pour chaque marque. Le processus de vente de produits pour chaque marque est le même et vous pouvez utiliser les mêmes phases pour toutes les ventes. Dans ce scénario, il n’est pas recommandé de créer des pipelines distincts. En revanche, vous pouvez utiliser le même pipeline et définir des autorisations utilisateur Équipe uniquement afin que chaque équipe puisse uniquement accéder aux transactions de sa marque (Pro et Entreprise uniquement).

Seuls les comptes Starter, Pro ou Entreprise peuvent créer des pipelines supplémentaires. Découvrez-en davantage sur le nombre maximum de pipelines que vous pouvez créer en fonction de votre abonnement.

Pour créer un nouveau pipeline :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l’objet pour lequel vous souhaitez créer un pipeline.
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez Créer un pipeline.

  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de pipeline et cliquez sur Créer.

Une fois que vous avez ajouté des fiches d’informations à votre pipeline, découvrez comment modifier les fiches d’informations dans un pipeline.

Modifier ou supprimer des pipelines

Vous pouvez également renommer, réorganiser, gérer ou supprimer des pipelines.

Remarque : Si vous connectez une intégration de e-commerce à HubSpot, une transaction pipeline sera automatiquement ajoutée à votre compte et ne pourra pas être modifiée.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l’objet pour lequel vous souhaitez modifier les pipelines.
  • Cliquez sur l’onglet Pipelines .

    Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline et sélectionnez un pipeline .
  • Cliquez sur l’icône code de code pour afficher le nom interne du pipeline. Le nom interne est utilisé par les intégrations et les API.
  • À droite, cliquez sur Actions, puis sélectionnez l’un des éléments suivants :
    • Renommer ce pipeline : modifiez le nom du pipeline. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom et cliquez sur Renommer.
    • Réorganiser les pipelines : modifiez l'ordre de vos pipelines. Dans la fenêtre contextuelle, faites glisser les pipelines pour les déplacer vers une nouvelle position, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Gérer l’accès : gérez les utilisateurs autorisés à afficher et à modifier le pipeline.
    • Supprimer ce pipeline : supprimez le pipeline. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le pipeline pour confirmer. Vous ne pouvez pas supprimer un pipeline s’il contient des fiches d’informations. Vous devrez donc supprimer ou déplacer les fiches d’informations vers un autre pipeline avant de supprimer le pipeline.

Gérer les phases dans un pipeline

Utilisez les phases pour catégoriser et suivre la progression de vos fiches d’informations dans les pipelines. 

Phases de pipeline par défaut

Selon l’objet, il existe un pipeline par défaut avec des phases par défaut :

  • Transactions : un pipeline de ventes par défaut pour lequel chaque phase a une probabilité associée qui indique la probabilité de conclure des transactions dans cette phase. La probabilité de la phase est utilisée pour déterminer le montant pondéré affiché en vue de tableau, qui est calculé en multipliant le montant total de chaque phase par la probabilité de la phase. Le pipeline par défaut comporte sept étapes transaction : Rendez-vous planifié (20 %), Qualifié pour l’achat (40 %), Présentation planifiée (60 %), Décisionnaire introduit (80 %), Contrat envoyé (90 %), Fermé gagné (100 %, Gagné) Fermé perdu (0 %, Perdu).
  • Tickets : un pipeline Support par défaut avec quatre statuts de ticket : Nouveau, En attente de contact, En attente de nous et Fermé.

Remarque : Pour les tickets, les phases de pipeline sont appelées statuts par défaut, mais elles sont similaires aux autres phases d’objet.

  • Rendez-vous : un pipeline de rendez-vous par défaut avec cinq phases : Planifié, En cours, Terminé, Annulé, Replanifié.
  • Cours : un pipeline de cours par défaut avec une phase ouverte et une étape fermée.
  • Listings : un pipeline de listing par défaut avec une phase ouverte et une phase fermée.
  • Services : un pipeline de service par défaut avec trois phases : Nouveau, En cours, Fermé.
  • Commandes : un pipeline Nouvelle commande par défaut avec deux phases : En cours, Contrat signé.

Ajouter, modifier ou supprimer des phases de pipeline

Vous pouvez également ajouter vos propres phases ou modifier et supprimer des phases existantes. Pour personnaliser les phases d'un pipeline :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l’objet pour lequel vous souhaitez modifier les phases.
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez un pipeline à modifier.
  • Pour ajouter une nouvelle phase :
    • Sous les phases existantes, cliquez sur + Ajouter une phase.
    • Saisissez un nom de phase.
    • Pour tous les objets à l’exception des transactions, indiquez si la phase sera Ouvert ou Fermé.
    • Pour les transactions, cliquez sur le menu déroulant Probabilité de la transaction et sélectionnez une probabilité. Pour utiliser une probabilité personnalisée, saisissez une valeur personnalisée, puis cliquez sur Ajouter une option et sélectionnez la nouvelle probabilité. Gagné et Perdu sont des étapes fermées.

Remarque : Pour les transactions, pour garantir que tous les rapports de vente, rapports de transactions ou de revenus personnalisés et outils d’analytics des ventes traitent correctement vos transactions, vous devez inclure les phases pour Gagné et Perdu sous Probabilité de la transaction.


  • Pour modifier le nom d’une phase existante, cliquez sur le nom de la phase, puis saisissez un nouveau nom dans la zone de texte. 
  • Pour réorganiser les phases, cliquez sur la phase et faites-la glisser vers une nouvelle position.
  • Pour afficher le nom interne d’une phase, passez la souris sur la phase et cliquez sur l’icône de code code. Le nom interne est utilisé par les intégrations et les API.
  • Pour supprimer une étape, passez la souris sur une étape et cliquez sur Supprimer. S'il y a des enregistrements dans l'étape que vous supprimez, vous devrez déplacer ces enregistrements existants vers une autre étape. Pour effectuer cette opération en masse, accédez à la page index de l’objet et, dans la vue de liste, modifiez en masse la propriété Phase [Objet] .

Personnaliser les propriétés affichées dans chaque phase

Vous pouvez également personnaliser les propriétés présentées aux utilisateurs lors du déplacement manuel d’une fiche d’informations vers une étape spécifique. Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Modifier propriété paramètres pour personnaliser les propriétés de phase.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l’objet pour lequel vous souhaitez modifier les propriétés de la phase.
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez un pipeline à modifier.
  • Sur la ligne d’une phase, passez le curseur de la souris sur la colonne Propriétés de la phase conditionnelle et cliquez sur Modifier les propriétés.

  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur + Ajouter une propriété dépendante.
  • Cliquez sur le menu déroulant Choisir une propriété et sélectionnez la propriété que vous souhaitez afficher. 

Remarque : Les propriétés dont les valeurs sont en lecture seule (c’est-à-dire qui ne sont pas définies par les utilisateurs, telles que les propriétés de score ou de calcul) ne peuvent pas être utilisées comme propriétés de phase et n’apparaîtront pas comme options à sélectionner. Découvrez comment inclure ces propriétés dans une section propriétés sur une fiche d’informations.

  • Pour demander une valeur pour une propriété, sélectionnez la case à cocher Requis (Starter, Pro ou Entreprise uniquement). Lorsqu’une propriété est requise, les utilisateurs ne pourront pas créer de fiche d’informations dans cette phase, sauf s’ils entrent une valeur pour cette propriété.

  • Pour réorganiser les propriétés, cliquez sur la propriété et faites-la glisser vers une nouvelle position.
  • Pour supprimer une propriété sélectionnée, cliquez sur l’icône Supprimer à côté de la propriété.
  • Une fois que vous avez défini vos propriétés, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Appliquer la logique. Les propriétés que vous avez sélectionnées apparaîtront automatiquement lors de la création manuelle d’une nouvelle fiche d’informations dans cette phase ou lors du déplacement d’une fiche d’informations existante vers cette étape.

Découvrez-en davantage sur la définition d’une logique conditionnelle pour les propriétés d’énumération.

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