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Configurer et personnaliser les pipelines et les phases de transactions

Dernière mise à jour: juillet 15, 2020

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Les pipelines de transactions peuvent être utilisés pour prédire le chiffre d'affaires et identifier les obstacles dans le processus de vente. Les phases de transaction correspondent aux étapes qui indiquent à votre équipe commerciale qu'une opportunité évolue vers la finalisation de la vente. Les pipelines de transactions peuvent être utilisés pour prédire le chiffre d'affaires et identifier les obstacles dans le processus de vente.

Si vous disposez d'un accès administrateur dans votre compte, vous pouvez créer et modifier les pipelines et les phases de transaction afin de mieux répondre aux besoins de votre équipe.

Modifier ou créer un pipeline

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Ventes > Transactions.
  • Dans la section pipelines de transactions et phases, vous pouvez consulter et modifier la structure de vos pipelines actuels ou créer un pipeline.
    • Pour modifier les phases d'un pipeline existant, cliquez sur Modifier à côté de la phase.
    • Pour créer un pipeline, cliquez sur + Ajouter un autre pipeline.

Remarque : seuls les utilisateurs Hub Sales Starter, Pro ou Enterprise peuvent créer plusieurs pipelines. En savoir plus sur le nombre maximum de pipelines que vous pouvez créer dans votre compte HubSpot en fonction de votre abonnement. Si vous avez installé l'intégration HubSpot-Salesforce, vous ne pouvez pas créer plusieurs pipelines.

 

Modifiez vos phases de transaction

Grâce aux phases de transaction, vous pouvez catégoriser et suivre la progression d'une transaction dans HubSpot. Chaque phase comporte une probabilité indiquant les chances de conclure les transactions afférentes durant cette phase de transaction.

Par défaut, le pipeline de vente de HubSpot se divise en sept phases de transaction :

  • Rendez-vous planifié (20 %)
  • Qualifiée pour l'achat (40 %)
  • Présentation planifiée (60 %)
  • Intégration du décisionnaire (80 %)
  • Contrat envoyé (90 %)
  • Fermé gagné (100 % gagné)
  • Fermé perdu (0 % perdu)

Pour modifier ou personnaliser les étapes d'une transaction dans un pipeline :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Ventes > Transactions.
  • Dans la section Pipelines de transactions et phases, cliquez sur Modifier à côté du pipeline pour personnaliser les phases.

  • Vous pouvez alors apporter les phases de votre pipeline :
    1. Pour modifier l'ordre d'une phase dans le pipeline, cliquez sur une phase et faites-la glisser.
    2. Changez le nom d'une phase en cliquant sur Nom de la phase.
    3. Pour afficher l'ID de phase d'une transaction avec un partenaire d'intégration, passez le curseur de la souris sur la transaction et cliquez sur l'icône de code code.
    4. Pour supprimer une phase, passez le curseur de la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer.
    5. Pour modifier la probabilité de conclusion d'une transaction à cette phase, cliquez sur le menu déroulant Probabilité de conclusion et sélectionnez une option. Vous pouvez également créer une probabilité personnalisée (p. ex. 76 %) en saisissant une probabilité personnalisée dans le champ de recherche puis sur Ajouter des options. La probabilité doit être un entier en dessous de 100.
    6. Pour modifier les propriétés de transaction présentées aux utilisateurs pour remplir les conditions lorsque la transaction est déplacée vers cette phase, cliquez sur Modifier les propriétés. Découvrez comment personnaliser les propriétés qui sont présentées.
    7. Créez une phase de transaction en cliquant sur Ajouter une phase de transaction, puis définissez son nom et sa probabilité de conclusion. Toute nouvelle phase de transaction s'affiche dans la vue Transactions de tous les utilisateurs de votre compte.

  • Si vous supprimez une phase de transaction qui contient au moins une transaction, il vous sera demandé de transférer les transactions existantes vers une autre phase. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une transaction pour sélectionner la phase vers laquelle déplacer les transactions.

Les utilisateurs de Hub Starter, Pro ou Enterprise peuvent également automatiser des tâches à chaque phase d'une transaction lorsqu'ils modifient ou créent un pipeline de vente.

 

Personnaliser les propriétés de la phase de transaction (facultatif)

Remarque : vous devez disposer des droits de modification des paramètres de propriétés pour mettre à jour les propriétés de la phase de votre transaction.

  • Placez le curseur sur une phase de transaction spécifique et cliquez sur Modifier les propriétés.
  • Utilisez le champ de gauche pour rechercher la ou les propriétés que vous souhaitez ajouter, puis cochez la case à gauche de chaque propriété concernée. 
  • Pour qu'une propriété devienne obligatoire, cochez la case correspondant à cette propriété dans la colonne Obligatoire, sur la droite. Cette fonctionnalité est disponible pour les abonnés Hub Sales Pro et supérieurs.
  • Cliquez sur Aperçu du formulaire contextuel pour visualiser comment la fenêtre s'affiche pour les utilisateurs de votre CRM lorsqu'ils passent à cette phase de la transaction.
  • Cliquez sur Enregistrer.

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