Deals

Het opzetten en aanpassen van uw dealpijplijnen en dealfasen

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Dealpijpleidingen kunnen worden gebruikt om inkomsten te voorspellen en wegversperringen in uw verkoopproces te identificeren. Deal-fasen zijn de stappen in uw pijplijn die voor uw verkoopteam betekenen dat er een kans is die naar het punt van sluiting gaat. Door de voortgang van uw deals in uw dealpijplijn bij te houden, krijgt u een gedetailleerder beeld van uw verwachte omzet voor een bepaalde tijd.

Als u toegang hebt tot uw account, kunt u dealpijplijnen en -fasen aanmaken en bewerken om deze zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van uw team.

Bewerk of maak een nieuwe dealpijplijn aan

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu links in de zijbalk naar CRM >Deals .
  • In de sectie Deal Pipelines and Stages kunt u de structuur van uw huidige pijpleidingen bekijken en bewerken of een nieuwe pijpleiding aanleggen.
    • Om de etappes in een van uw bestaande pijpleidingen te bewerken, klikt u op Bewerken naast de etappes.
    • Om een nieuwe pijpleiding aan te maken, klikt u op + Voeg een andere pijpleiding toe.

Let op: alleen Sales Hub Starters-, Professional- of Enterprise-accounts kunnen meerdere pijpleidingen aanmaken. Lees meer over het maximum aantal pijpleidingen dat u kunt aanmaken in uw HubSpot-account, afhankelijk van uw abonnement.

Bewerk uw deal-fasen

Met behulp van deal-fasen kunt u de voortgang van de deals waar u aan werkt in HubSpot categoriseren en volgen. Elke deal fase heeft een waarschijnlijkheid geassocieerd die de waarschijnlijkheid van het sluiten van deals gemarkeerd met die deal fase aangeeft.

Standaard bevat HubSpot een verkooppijplijn met zeven dealfasen:

  • Geplande afspraak (20%)
  • Gekwalificeerd om te kopen (40%)
  • Geplande presentatie (60%)
  • Beslissingsmaker ingekocht (80%)
  • Contract verzonden (90%)
  • Gesloten gewonnen (100% gewonnen)
  • Gesloten verloren (0% verloren)

Voor het bewerken of aanpassen van de deal-fasen in een pijplijn:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Verkoop > Deals.
  • In de sectieDeal Pipelines en Stages , cLik Edit naast de pijpleiding om de fases aan te passen.

  • U kunt de fasen van uw pijplijn bewerken:
    1. Om de volgorde van een stap in de pijplijn te wijzigen, klikt u op de stap en versleept u deze.
    2. Om de naam van een fase te wijzigen, klikt u op het veld Naam van de fase.
    3. Om de stage-ID voor een deal te bekijken die synchroniseert met een integratiepartner, gaat u met de muis over de deal en klikt u op het codepictogram.
    4. Om een stap te verwijderen, gaat u met de muis over de stap en klikt u op Verwijderen.
    5. Om de waarschijnlijkheid van het sluiten van een overeenkomst in dat stadium te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Win waarschijnlijkheid en selecteert u een optie. U kunt ook een aangepaste waarschijnlijkheid (bijv. 76%) maken door een aangepaste waarschijnlijkheid in te voeren in het zoekveld en te klikken op de optie Toevoegen. De waarschijnlijkheid moet een geheel getal zijn en lager dan 100.
    6. Om de gepresenteerde deal eigenschappen voor gebruikers in te vullen wanneer een deal naar deze fase wordt verplaatst, klikt u op Eigenschappen bewerken. Leer hoe u de gepresenteerde eigenschappen kunt aanpassen.
    7. Om een nieuwe deal fase aan te maken, klikt u op Voeg een deal fase toe en stelt u de naam van de fase in en de kans om te winnen. Elke nieuw aangemaakte deal fase zal verschijnen in de deals weergave voor alle gebruikers in uw account.

Let op: om ervoor te zorgen dat alle verkooprapporten, aangepaste deal- of omzetrapporten, en verkoopanalysetools uw deals correct verwerken, zorgt u ervoor dat u op zijn minst dealfasen heeft voor zowel Won als Lost onder Win waarschijnlijkheid.

  • Als u een dealfase verwijdert die ten minste één deal bevat, wordt u gevraagd om deze bestaande deals naar een andere fase te verplaatsen. Klik op het keuzemenu Kies een deal fase om de fase te selecteren waar de deals naartoe moeten worden verplaatst.

U kunt ook taken in de dealfase automatiseren bij het bewerken of creëren van een verkooppijplijn.

Pas de eigenschappen van uw dealfase aan (optioneel)

Let op: u moet toestemming hebben om bewerkingsinstellingen om uw deal stage-eigenschappen te updaten.

  • Beweeg met de muis over een specifieke deal fase en klik op Bewerk eigenschappen.
  • Gebruik het veld aan de linkerkant om te zoeken naar de eigenschap of eigenschappen die u wilt toevoegen, klik dan op het selectievakje aan de linkerkant om die eigenschap te selecteren.
  • Om een waarde voor de eigenschap te vereisen, klikt u op het selectievakje in de kolom Vereist voor die eigenschap aan de rechterkant. Deze functie is alleen voor Sales Hub Professional-abonnementen en hoger.
  • U kunt op Voorbeeld popup klikken om te zien wat uw CRM-gebruikers te zien krijgen als ze een deal naar dit stadium verplaatsen.
  • Klik op Opslaan.