Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

Uw deal pipelines en deal fases opzetten en aanpassen

Laatst bijgewerkt: augustus 12, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Deal pipelines helpen bij het visualiseren van uw verkoopproces om inkomsten te voorspellen en verkoop-wegversperringen te identificeren. Dealstadia zijn de stappen in uw pijplijn die uw verkoopteam duidelijk maken dat een opportuniteit zich in de richting van het punt van afsluiten beweegt.

Als u toegang hebt totInstellingen bewerken in uw account, kunt u dealpijplijnen en fasen maken en bewerken om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van uw team.

Creëer een nieuwe deal pijplijn

Let op: alleen SalesHub Starter- , Professional- of Enterprise-accounts kunnen meerdere pijplijnen aanmaken. Meer informatie over het maximum aantal pijplijnen dat u kunt aanmaken in uw HubSpot-account, afhankelijk van uw abonnement.

  • { local.navSettings }}
  • Navigeer in het linkerzijbalkmenu naar Objecten > Deals.
  • Klik op de Pijpleidingen tabblad.
  • In de Selecteer een pijpleiding klikt u op het uitklapmenuen selecteer vervolgens Creëer pijplijn.

create-deal-pipeline

  • In het dialoogvenster voert u een pipeline naam in en klikt u op Maken.

Transactiepijplijnen bewerken of verwijderen

U kunt ook deal pijplijnen hernoemen, herordenen, toegang tot beheren of verwijderen.

Let op: als u een ecommerce-integratie aan HubSpot koppelt, wordt automatisch een andere pijplijn aan uw account toegevoegd die u niet kunt wijzigen.

  • { local.navSettings }}
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naarObjecten > Deals .
  • Klik op de Pijplijnen tabblad.
  • In de Selecteer een pijpleiding klikt u op het uitklapmenu en selecteer een pijpleiding.
  • Aan de rechterkant, klik op de Acties en selecteer één van de volgende:
    • Hernoem deze pijpleiding: wijzig de naam van de pipeline. In het dialoogvenster voert u de nieuwe naamen klik vervolgens op Hernoemen.
    • Herordenen van pijpleidingen: Wijzig de volgorde van uw pijplijnen. In de pop-up box, sleep de pijpleidingen om ze te verplaatsen naar een nieuwe positie, klik vervolgens op Opslaan.
    • Beheer toegang:Beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
    • Deze pijplijn verwijderen: verwijder de pijplijn.
      edit-existing-pipeline

Uw deal stadia bewerken

U kunt dealstadia gebruiken om de voortgang van uw lopende deals in HubSpot te categoriseren en bij te houden. Elke deal fase heeft een geassocieerde waarschijnlijkheid die de waarschijnlijkheid aangeeft van het sluiten van deals gemarkeerd met die deal fase.

Standaard bevat HubSpot een verkooppijplijn met zeven dealstadia:

  • Afspraak gepland (20%)
  • Gekwalificeerd om te kopen (40%)
  • Presentatie gepland (60%)
  • Beslisser gekocht (80%)
  • Contract verzonden (90%)
  • Gesloten gewonnen (100% Gewonnen)
  • Gesloten verloren (0% Verloren)

Om de deal stadia in een pijplijn te bewerken of aan te passen:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • In het linker zijbalk menu, navigeer naar Objecten > Deals.
  • Klik op de Pijpleidingen tabblad.
  • In de Selecteer een pijpleiding klikt u op het uitklapmenuen selecteer vervolgens de pijpleiding om te bewerken.
  • U kunt de volgende wijzigingen aanbrengen in de deal stadia van de pijplijn:
    1. Om de volgorde van een etappe in de pijplijn te wijzigen, klikt u op de etappe en sleept u deze naar de gewenste locatie.
    2. Om de naam van een stap te wijzigen, klikt u op het veld Stapnaam.
    3. Om de stap ID te bekijken voor een deal die synchroniseert met een integratiepartner, ga met de muis over de deal en klik op het code code icoon.
    4. Om een stap te verwijderen, beweeg met de muis over de stap en klik op Verwijderen.
    5. Om de waarschijnlijkheid van het sluiten van een deal in dat stadium te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Waarschijnlijkheid winnen en selecteert u een optie. Als u een aangepaste waarschijnlijkheid wilt maken (bijvoorbeeld 76%), voert u een aangepaste waarschijnlijkheid in het zoekveld in en klikt u op Optie toevoegen. De kans moet een geheel getal onder 100 zijn.
    6. Klik op Eigenschappen bewerkenom de eigenschappen van de deal aan te passen die gebruikers kunnen invullen wanneer een deal naar dit stadium wordt verplaatst. Leer hoe u de eigenschappen kunt aanpassen die worden weergegeven.
    7. Om een nieuwe transactiefase te maken, klikt u op Een transactiefase toevoegen en stelt u de naam van de fase en de winstkans in. Alle nieuw aangemaakte deal stadia zullen verschijnen in de deals weergave voor alle gebruikers in uw account.

Let op: om ervoor te zorgen dat alle verkooprapporten, aangepaste deal- of omzetrapporten en verkoopanalysetools uw deals correct verwerken, moet u ervoor zorgen dat u op zijn minst dealstadia hebt voor zowel Gewonnen als Verloren onder Winstwaarschijnlijkheid.

  • Als er deals zijn in het dealstadium dat u verwijdert, wordt u gevraagd om deze bestaande deals naar een ander stadium te verplaatsen. Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een dealstadium om het nieuwe dealstadium te selecteren waar deze deals naartoe moeten worden verplaatst.

U kunt ook taken automatiseren voor dealstadia wanneer u een verkooppijplijn bewerkt of aanmaakt.

Uw eigenschappen voor dealstadia aanpassen

Gebruikers met toegang totEigenschappen bewerken kunnen ook de eigenschappen van dealstadia bijwerken.

  • Beweeg de muis over een specifieke dealfase en klik op Eigenschappen bewerken.
  • Gebruik het veld aan de linkerkant om de eigenschap of eigenschappen te zoeken die u wilt toevoegen en klik vervolgens op het selectievakje links om die eigenschap te selecteren.
  • Om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen, klikt u op het selectievakje in de kolom Vereist voor die eigenschap aan de rechterkant( alleenSales Hub Professional en Enterprise ).
  • Klik op Opslaan.