Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

Uw deal pipelines en deal fases opzetten en aanpassen

Laatst bijgewerkt: maart 30, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Deal pipelines helpen bij het visualiseren van uw verkoopproces en kunnen worden gebruikt om omzet te voorspellen en verkoop-wegversperringen te identificeren. Dealstadia zijn de stappen in uw pijplijn die uw verkoopteam duidelijk maken dat een opportuniteit het punt nadert om te worden afgesloten. Het bijhouden van de voortgang van uw deals in uw deal pijplijn geeft u een meer gedetailleerd beeld van uw verwachte omzet voor een bepaalde tijd.

Als u toegang hebt tot het bewerken van eigenschappen in uw account, kunt u dealpijplijnen en fasen maken en bewerken om zo goed mogelijk aan de behoeften van uw team te voldoen.

Een nieuwe deal pijplijn bewerken of creëren

Let op: Als u een e-commerce-integratie koppelt aan HubSpot, wordt er automatisch een andere pijplijn aan uw account toegevoegd die u niet kunt wijzigen.

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • In het linker zijbalk menu, navigeer naar Objecten > Deals.
  • Om een van uw bestaande pipelines te bewerken, klik op het Selecteer een pipeline om te wijzigen dropdown menu en selecteer een pipeline.
  • Om een nieuwe pijplijn aan te maken, klikt u in de sectie Selecteer een te wijzigen pijplijnop het vervolgkeuzemenu Optiesen selecteert u Nieuwe pijplijn aanmaken .

create-a-new-pipeline

Let op: alleen Sales HubStarter , Professional of Enterprise accounts kunnen meerdere pipelines aanmaken. Lees meer over het maximum aantal pijplijnen dat u kunt aanmaken in uw HubSpot-account, afhankelijk van uw abonnement.

Uw deal stadia bewerken

U kunt dealstadia gebruiken om de voortgang van uw lopende deals in HubSpot te categoriseren en bij te houden. Elke dealfase heeft een bijbehorende waarschijnlijkheid die aangeeft hoe groot de kans is dat deals die met die dealfase zijn gemarkeerd, worden gesloten.

Standaard bevat HubSpot een verkooppijplijn met zeven dealstadia:

  • Afspraak gepland (20%)
  • Gekwalificeerd om te kopen (40%)
  • Presentatie gepland (60%)
  • Beslisser gekocht (80%)
  • Contract verzonden (90%)
  • Gesloten gewonnen (100% Gewonnen)
  • Gesloten verloren (0% Verloren)

Om de deal stadia in een pijplijn te bewerken of aan te passen:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • In het linker zijbalk menu, navigeer naar Objecten > Deals.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn om te wijzigen en selecteer een pijplijn om te bewerken. U kunt wijzigingen aanbrengen in de stappen van uw pijplijn:
    1. Om de volgorde van een etappe in de pijplijn te wijzigen, klikt u op de etappe en sleept u deze naar de gewenste locatie.
    2. Om de naam van een stap te wijzigen, klik op het Stapnaam veld.
    3. Om de stap ID te bekijken voor een deal die synchroniseert met een integratiepartner, ga met de muis over de deal en klik op het code code icoon.
    4. Om een stap te verwijderen, beweeg met de muis over de stap en klik op Verwijderen.
    5. Om de waarschijnlijkheid van het sluiten van een deal in dat stadium te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Waarschijnlijkheid winnen en selecteert u een optie. Als u een aangepaste waarschijnlijkheid wilt maken (bijvoorbeeld 76%), voert u een aangepaste waarschijnlijkheid in het zoekveld in en klikt u op Optie toevoegen. De kans moet een geheel getal onder 100 zijn.
    6. Klik op Eigenschappen bewerkenom de eigenschappen van de deal aan te passen die gebruikers kunnen invullen wanneer een deal naar dit stadium wordt verplaatst. Leer hoe u de eigenschappen kunt aanpassen die worden weergegeven.
    7. Om een nieuwe transactiefase te maken, klikt u op Een transactiefase toevoegen en stelt u de naam van de fase en de winstkans in. Alle nieuw aangemaakte deal stadia zullen verschijnen in de deals weergave voor alle gebruikers in uw account.

Let op: om ervoor te zorgen dat alle verkooprapporten, aangepaste deal- of omzetrapporten en verkoopanalysetools uw deals correct verwerken, moet u ervoor zorgen dat u op zijn minst dealstadia hebt voor zowel Gewonnen als Verloren onder Winstwaarschijnlijkheid.

  • Als er deals zijn in het dealstadium dat u verwijdert, wordt u gevraagd om deze bestaande deals naar een ander stadium te verplaatsen. Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een dealstadium om het nieuwe dealstadium te selecteren waar deze deals naartoe moeten worden verplaatst.

U kunt ook taken automatiseren voor dealstadia wanneer u een verkooppijplijn bewerkt of aanmaakt.

Uw eigenschappen voor dealstadia aanpassen

Gebruikers met toegang tot het bewerken van eigenschappen kunnen ook de eigenschappen van dealstadia bijwerken.

  • Beweeg de muis over een specifieke transactiefase en klik op Eigenschappen bewerken.
  • Gebruik het veld aan de linkerkant om de eigenschap of eigenschappen te zoeken die u wilt toevoegen en klik vervolgens op het selectievakje links om die eigenschap te selecteren.
  • Om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen, klikt u op het selectievakje in de kolom Vereist voor die eigenschap aan de rechterkant( alleenSales Hub Professional en Enterprise ).
  • Klik op Opslaan.