Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

Het opzetten en aanpassen van uw dealpijplijnen en dealfasen

Laatst bijgewerkt: januari 13, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Dealpijpleidingen kunnen worden gebruikt om inkomsten te voorspellen en wegversperringen in uw verkoopproces te identificeren. Deal-fasen zijn de stappen in uw pijplijn die voor uw verkoopteam betekenen dat er een kans is die naar het punt van sluiting gaat. Door de voortgang van uw deals in uw dealpijplijn bij te houden, krijgt u een gedetailleerder beeld van uw verwachte omzet voor een bepaalde tijd.

Als u toegang hebt tot uw account, kunt u dealpijplijnen en -fasen aanmaken en bewerken om deze zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van uw team.

Bewerk of maak een nieuwe dealpijplijn aan

Let op: alleen Sales Hub Starters-, Professional- of Enterprise-accounts kunnen meerdere pijpleidingen aanmaken. Lees meer over het maximum aantal pijpleidingen dat u in uw HubSpot-account kunt aanmaken, afhankelijk van uw abonnement.

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Deals.
  • Om een van uw bestaande pijpleidingen te bewerken, klikt u op Select a pipeline to modify dropdown menu en selecteert u een pijpleiding.
  • Om een nieuwe pijpleiding aan te maken, klikt u naast hetvervolgkeuzemenu Pijpleiding selecteren om te wijzigen, op hetvervolgkeuzemenuOptiesenselecteert u Nieuwe pijpleiding aanmaken.

create-a-new-pipeline


Bewerk uw deal-fasen

Met behulp van deal-fasen kunt u de voortgang van de deals waar u aan werkt in HubSpot categoriseren en volgen. Elke deal fase heeft een waarschijnlijkheid geassocieerd die de waarschijnlijkheid van het sluiten van deals gemarkeerd met die deal fase aangeeft.

Standaard bevat HubSpot een verkooppijplijn met zeven dealfasen:

  • Geplande afspraak (20%)
  • Gekwalificeerd om te kopen (40%)
  • Geplande presentatie (60%)
  • Beslissingsmaker ingekocht (80%)
  • Contract verzonden (90%)
  • Gesloten gewonnen (100% gewonnen)
  • Gesloten verloren (0% verloren)

Voor het bewerken of aanpassen van de deal-fasen in een pijplijn:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Verkoop > Deals.
  • Klik op de knop Selecteer een pijpleiding om het dropdown menu te wijzigen en selecteer een pijpleiding die u wilt bewerken. U kunt de fasen van uw pijpleiding bewerken:
    1. Om de volgorde van een fase in de pijpleiding te wijzigen, klikt u op de fase en sleept u deze naar de gewenste locatie.
    2. Als u de naam van een fase wilt wijzigen, klikt u op het veld Stapnaam.
    3. Om de stage-ID voor een deal te bekijken die synchroniseert met een integratiepartner, gaat u met de muis over de deal en klikt u op het code-icoontje.
    4. Om een stap te verwijderen, gaat u met de muis over de stap en klikt u op Verwijderen.
    5. Om de waarschijnlijkheid van het sluiten van een overeenkomst in dat stadium te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Win waarschijnlijkheid en selecteert u een optie. U kunt ook een aangepaste waarschijnlijkheid (bijv. 76%) maken door een aangepaste waarschijnlijkheid in te voeren in het zoekveld en te klikken op de optie Toevoegen. De kans moet een geheel getal zijn en lager dan 100.
    6. Om de gepresenteerde deal-eigenschappen voor gebruikers in te vullen wanneer een deal naar deze fase wordt verplaatst, klikt u op Eigenschappen bewerken. Leer hoe u de eigenschappen die worden weergegeven kunt aanpassen.
    7. Om een nieuwe deal fase aan te maken, klikt u op Voeg een deal fase toe en stelt u de naam van de fase in en de kans om te winnen. Elke nieuw aangemaakte dealfase zal verschijnen in de dealweergave voor alle gebruikers in uw account.

Let op: om ervoor te zorgen dat alle verkooprapporten, aangepaste deal- of omzetrapporten, en verkoopanalysetools uw deals correct verwerken, zorgt u ervoor dat u op zijn minst dealfasen heeft voor zowel Won als Lost onder Win waarschijnlijkheid.

  • Als er deals zijn in de dealfase die u verwijdert, wordt u gevraagd om deze bestaande deals naar een andere fase te verplaatsen. Klik op de Choose a deal stage dropdown menu om de nieuwe deal fase te selecteren waar deze deals naartoe moeten worden verplaatst.

U kunt ook taken in de dealfase automatiseren bij het bewerken of creëren van een verkooppijplijn.

Pas de eigenschappen van uw dealfase aan (optioneel)

Let op: u moet toestemming hebben om bewerkingsinstellingen om uw deal stage-eigenschappen te updaten.

  • Beweeg met de muis over een specifieke transactiestap en klik op Bewerk eigenschappen.
  • Gebruik het veld aan de linkerkant om te zoeken naar de eigenschap of eigenschappen die u wilt toevoegen, klik dan op het selectievakje aan de linkerkant om die eigenschap te selecteren.
  • Om een waarde voor een eigenschap op te vragen, klikt u op het selectievakje in de kolom Vereist voor die eigenschap aan de rechterkant. Deze functie is alleen voor Sales Hub Professional en Enterprise accounts.
  • Klik op Opslaan.