Je pijplijnen en dealfases voor deals instellen en aanpassen

Verkooppijplijnen helpen bij het visualiseren van uw verkoopproces om omzet te voorspellen en verkoopbelemmeringen te identificeren. Dealfasen zijn de stappen in je pijplijn die je verkoopteam een signaal geven dat een opportunity op weg is naar het punt van sluiten.

Als je toegang hebt totde instellingen voor het bewerken van eigenschappen , kun je pijplijnen en fases voor deals maken en bewerken die het beste passen bij de behoeften van je team.

Een nieuwe deal pijplijn maken

Als je account meer dan één uniek verkoopproces heeft, kun je extra verkooppijplijnen maken. Aparte pijplijnen worden alleen aanbevolen als je verkoopprocessen unieke fasen hebben waarvoor verschillende pijplijnen nodig zijn. Anders kun je dezelfde pijplijn gebruiken voor meerdere gebruikers en teams en de toegang beheren via gebruikersrechten. Bijvoorbeeld:

• Uw bedrijf heeft een online direct-to-consumer verkoopproces met een paar stappen, zoals In winkelwagen, Gesloten / gewonnen en Gesloten / verloren. U hebt ook een groothandelsverkoopproces dat meer stappen vereist, zoals het maken van afspraken en contractonderhandelingen. In dit scenario moet je aparte pijplijnen maken.
• Je bedrijf verkoopt meerdere merken en je HubSpot account heeft teams voor elk merk. Het proces om producten te verkopen voor elk merk is hetzelfde en je kunt dezelfde stappen gebruiken voor alle verkopen. In dit scenario is het niet aan te raden om aparte pijplijnen te maken. In plaats daarvan kun je dezelfde pijplijn gebruiken en alleen team gebruikers machtigingen instellen, zodat elk team alleen toegang heeft tot de deals van hun merk( alleenProfessional en Enterprise ).

Let op: alleen Sales Hub Starter, Professional of Enterprise accounts kunnen extra pijplijnen aanmaken. Lees meer over het maximale aantal pijplijnen dat je kunt maken in je HubSpot account, afhankelijk van je abonnement.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer Maak pijplijn.
• Voer in het dialoogvenster een Pijplijnnaam in en klik op Maken.

Zodra je deals aan je pijplijn hebt toegevoegd, leer je hoe je de deals in een pijplijn kunt bewerken

Pijplijnen voor deals bewerken of verwijderen

Je kunt ook pijplijnen voor deals hernoemen, opnieuw ordenen, de toegang ertoe beheren of ze verwijderen.

Let op: als je een e-commerce integratie koppelt aan HubSpot, wordt er automatisch een andere pijplijn aan je account toegevoegd die je niet kunt wijzigen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn.
• Klik op het pictogram code code om de interne naam van de pijplijn weer te geven. De interne naam wordt gebruikt door integraties en de API.
• Klik rechts op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer een van de volgende opties
  

• • Hernoem deze pijplijn: verander de naam van de pijplijn. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik dan op Naam wijzigen.
  • Pijplijnen herschikken: wijzig de volgorde van uw pijplijnen. Sleep de pijplijnen in het pop-upvenster om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen en klik dan op Opslaan.
  • Toegang beheren: beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
  • Verwijder deze pijplijn: verwijder de pijplijn. Klik in het dialoogvenster op Pijplijn verwijderen om te bevestigen. Je kunt een pijplijn niet verwijderen als deze deals bevat. Je moet deals verwijderen of verplaatsen naar een andere pijplijn voordat je de pijplijn kunt verwijderen.
• Klik op Bord- en kaartweergave aanpassen om de eigenschappen te selecteren die worden weergegeven op het bord en de boardkaarten voor de pijplijn.
• Klik op het tabblad Automatiseren om de automatiseringsinstellingen voor de pijplijn aan te passen.
• Als je een Sales Hub Starter, Professional en Sales Hub Enterprise abonnement hebt:
  • Om kleurgecodeerde labels te maken en beheren die deals categoriseren, klikt u op Deal tags aanpassen.
  • Om regels in te stellen voor de pijplijn, klik op het tabblad Pijplijnregels.

Dealfases in een pijplijn toevoegen, bewerken of verwijderen

Gebruik dealfases om de voortgang van je lopende deals in HubSpot te categoriseren en bij te houden. Elke deal fase heeft een bijbehorende waarschijnlijkheid die de waarschijnlijkheid van het sluiten van deals gemarkeerd met die deal fase aangeeft. De fasekans wordt gebruikt om het gewogen bedrag te bepalen dat wordt weergegeven in bordweergave, dat wordt berekend door het totale bedrag in elke fase te vermenigvuldigen met de fasekans.

HubSpot bevat standaard een verkooppijplijn met zeven dealfasen:

• Afspraak gepland (20%)
• Gekwalificeerd om te kopen (40%)
• Presentatie gepland (60%)
• Beslisser gekocht (80%)
• Contract verzonden (90%)
• Gesloten / gewonnen (100% Gewonnen)
• Gesloten / verloren (0% Verloren)

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die u wilt bewerken.

• Om een nieuwe deal fase toe te voegen:

  • Klik onder de bestaande deal fases op + Add stage.

  • Voer een naam voor dealfase in.

  • Klik op het vervolgkeuzemenu Deal waarschijnlijkheid en selecteer een waarschijnlijkheid, Om een aangepaste waarschijnlijkheid te gebruiken:

    • Voer een aangepaste waarde in en klik vervolgens op Optie toevoegen.

    • Selecteer de nieuwe waarschijnlijkheid.

Let op: om ervoor te zorgen dat alle verkooprapporten, aangepaste deal- of omzetrapporten en tools voor verkoopanalyse je deals correct verwerken, moet je dealfases voor zowel gewonnen als verloren deals opnemen onder Deal waarschijnlijkheid.

• Om de naam van een bestaande Dealfase te wijzigen, klikt u op de naam van de fase en voert u een nieuwe naam in het tekstvak in.

• Om de volgorde van de stappen te wijzigen, klikt u op de stap en sleept u deze naar een nieuwe positie.

• Om de interne naam van een dealfase te bekijken, beweeg je met de muis over de fase en klik je op het pictogram code code. De interne naam wordt gebruikt door integraties en de API.

• Om een stap te verwijderen, beweeg je met de muis over de stap en klik je op Verwijderen. Als er deals zijn in de fase die je verwijdert, moet je deze bestaande deals naar een andere fase verplaatsen. Om dit in bulk te doen, navigeer je naar de indexpagina met deals en bewerk je in de lijstweergave in bulk de eigenschap Dealfase .

• Om in te stellen wie deals in een bepaalde fase mag bewerken, klikt u in de kolom Toegang bewerken op het vervolgkeuzemenu en selecteert u of alle gebruikers met deal-toegang bewerkingsrechten moeten krijgen of alleen superbeheerders( alleenProfessional en Enterprise ).
• Om de eigenschappen te bewerken die worden getoond wanneer een deal naar een bepaalde fase gaat, ga je met de muis over de kolom Eigenschappen Dealfase bijwerken en klik je op Eigenschappen bewerken.
• Als je klaar bent met bewerken, klik je linksonder op Opslaan.

Je kunt ook taken automatiseren voor dealfases wanneer je een verkooppijplijn bewerkt of aanmaakt.

Eigenschappen aanpassen die in elke Dealfase worden getoond

U kunt ook aanpassen welke deal eigenschappen worden gepresenteerd aan gebruikers wanneer ze handmatig een deal naar een specifieke fase verplaatsen. Gebruikers moeten machtigingenset eigenschappen bewerken hebben om eigenschappen van dealfases aan te passen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die u wilt bewerken.

• Ga in de rij van een fase met de muis over de kolom Eigenschappen voorwaardelijke fase en klik op Eigenschappen bewerken
  

• Klik in het linkerpaneel op + Eigenschap toevoegen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een eigenschap en selecteer de eigenschap die u wilt weergeven.

• Om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen, schakelt u het selectievakje Vereist in (alleenStarter, Professional of Enterprise ). Wanneer een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen deal maken in die fase tenzij ze een waarde voor die eigenschap invoeren.

• Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klikt u op de eigenschap en sleept u deze naar een nieuwe positie.

• Om een geselecteerde eigenschap te verwijderen, klikt u op het verwijderpictogram naast de eigenschap.

• Als je eenmaal je eigenschappen hebt ingesteld, klik je rechtsboven op Logica toepassen. De eigenschappen die u hebt geselecteerd, verschijnen automatisch wanneer u handmatig een nieuwe deal aanmaakt in die fase of wanneer u een bestaande deal verplaatst naar die fase.

Let op: eigenschappen met alleen-lezen waarden (d.w.z. die niet door gebruikers kunnen worden ingesteld, zoals score- of Berekende eigenschappen) kunnen niet worden gebruikt als eigenschappen voor dealfase en worden niet weergegeven als te selecteren opties. Leer hoe u deze eigenschappen kunt opnemen in het gedeelteOver deze deal op een record.

Toegang tot deals per team of fase beheren( alleenProfessional en Enterprise )

Ongeacht je HubSpot abonnement kun je de toegang van een individuele gebruiker tot deals bijwerken. Als je account echter een Sales Hub Professional of Enterprise abonnement heeft, kun je ook de toegang tot deals bewerken op basis van het team van een gebruiker en de bewerkingstoegang voor bepaalde dealfases beperken.

Toegang tot deals toewijzen op basis van teamlidmaatschap

Als je pijplijn deals bevat die aan meerdere teams zijn toegewezen, kun je de toegang tot deals zo configureren dat gebruikers in een team alleen toegang hebben tot deals die aan henzelf of aan andere teamleden zijn toegewezen. Dit betekent dat meerdere teams een pijplijn kunnen delen zonder dat dit invloed heeft op de deals die aan andere teams zijn toegewezen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linkerpaneel naar Users & Teams.
• Schakel in de tabel de selectievakjes naast de namen van de gebruikers in. Als de gebruikers nog niet in een team zitten, leer dan hoe je gebruikers kunt maken en toevoegen aan een team.
• Klik boven in de tabel op Machtigingen bewerken. Leer meer over het bewerken van gebruikersrechten.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar CRM > CRM-objecten.
• Stel in de rij Deals de machtigingenset van de gebruiker in op De deals van hun team en schakel het selectievakje Unassigned (Niet toegewezen) uit. Hierdoor worden de machtigingen voor bewerken en verwijderen automatisch bijgewerkt.
• Klik rechtsboven op Opslaan. De rechten worden pas van kracht nadat de gebruiker is uitgelogd en weer is ingelogd.

Met deze rechten kunnen gebruikers alleen deals bekijken, bewerken of verwijderen waarvan zij of een andere gebruiker in hun team de verantwoordelijke is. Als een gebruiker in meerdere teams zit, heeft hij toegang tot deals die aan elk van zijn teams zijn toegewezen.

Beperk bewerkingstoegang voor specifieke Dealfases

Superbeheerders kunnen instellen of deals in specifieke fases kunnen worden bewerkt door alle gebruikers met toegang tot deals, specifieke gebruikers en teams, of alleen door andere gebruikers met machtigingen voor superbeheer.

Als een fase is beperkt tot superbeheerders of specifieke gebruikers en teams, kunnen alleen die gebruikers de deal bewerken of verplaatsen naar een andere fase als een deal eenmaal die fase binnengaat. Gebruikers met deal toegang kunnen nog steeds dealrecords in die fase bekijken, maar kunnen geen wijzigingen maken totdat een beheerder het naar een bewerkbare fase verplaatst.

Afhankelijk van de machtigingenset van de gebruiker, zal de meest beperkende instelling voorrang krijgen om te beslissen of de gebruiker deals kan bewerken in elke fase. Bijvoorbeeld:

• Als de Machtigingenset voor bewerken van een gebruiker is ingesteld op alle deals, maar ze mogen geen deals bewerken in een fase, dan kunnen ze geen deals bewerken in die fase.
• Als een gebruiker deals in een bepaalde fase kan bewerken, maar de machtigingenset voor het bewerken van deals is ingesteld op geen, dan kunnen ze de deals in die fase niet bewerken.
• Als een gebruiker deals in een bepaalde fase kan bewerken en de Bewerk-machtiging voor deals is ingesteld op Alleen eigendom of Alleen team, kunnen ze deals bewerken in de fase die zij of hun team bezitten, maar kunnen ze andere deals in die fase niet bewerken.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die u wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Pijplijnregels.
• Klik in de rij Toegang tot bewerken van deals controleren om de schakelaar aan te zetten om de regel toe te passen.
• Selecteer in het rechterpaneel de fasen met beperkte bewerkingstoegang en selecteer vervolgens wie toegang moet hebben: Alleen superbeheerders of Specifieke gebruikers en teams.
• Als u Specifieke gebruikers en teams hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Voeg een gebruiker of team toe en selecteert u de selectievakjes van gebruikers en teams die u toestemming wilt geven om deals in de geselecteerde fasen te bewerken.
• Klik op Opslaan om te bevestigen.