Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

Uw deal pipelines en deal fases opzetten en aanpassen

Laatst bijgewerkt: mei 11, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Deal pipelines helpen bij het visualiseren van uw verkoopproces om inkomsten te voorspellen en verkoop-wegversperringen te identificeren. Dealstadia zijn de stappen in uw pijplijn die uw verkoopteam duidelijk maken dat een opportunity zich in de richting van het punt van afsluiten beweegt.

Als u toegang hebt totde eigenschap Instellingen bewerken en toegang hebt tot Account, kunt u dealpijplijnen en fasen maken en bewerken om zo goed mogelijk aan de behoeften van uw team te voldoen.

Een nieuwe deal pijplijn aanmaken

Let op: alleenSales Hub Starter-, Professional- of Enterprise-accounts kunnen meerdere pijplijnen aanmaken. Meer informatie over het maximum aantal pijplijnen dat u kunt aanmaken in uw HubSpot-account, afhankelijk van uw abonnement.

  • { local.navSettings }}
  • Navigeer in het linkerzijbalkmenu naar Objecten > Deals.
  • Klik op de Pijpleidingen tabblad.
  • Klik op het Selecteer een pijpleiding vervolgkeuzemenuen selecteer vervolgens Creëer pijpleiding.

create-deal-pipeline

  • Voer in het dialoogvenster een pipeline naam in en klik op Creëer.

Transactiepijplijnen bewerken of verwijderen

U kunt ook deal pipelines hernoemen, herordenen, toegang tot beheren, of verwijderen.

Let op: als u een ecommerce-integratie aan HubSpot koppelt, wordt automatisch een andere pijplijn aan uw account toegevoegd die u niet kunt wijzigen.

  • { local.navSettings }}
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naarObjecten > Deals.
  • Klik op de Pijplijnen tabblad.
  • Klik op het Selecteer een pijplijn vervolgkeuzemenu en selecteer een pijpleiding.
  • Klik rechts op de knop Acties keuzemenu en selecteer een van de volgende:

edit-existing-pipeline

    • Hernoem deze pijpleiding: wijzig de naam van de pipeline. In het dialoogvenster voert u de nieuwe naamen klik vervolgens op Hernoemen.
    • Herordenen van pijpleidingen: Wijzig de volgorde van uw pijplijnen. In de pop-up box, sleep de pijpleidingen om ze te verplaatsen naar een nieuwe positie, klik vervolgens op Opslaan.
    • Beheer toegang:Beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
    • Deze pijplijn verwijderen: de pijplijn verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Pijplijn verwijderen om te bevestigen. U kunt een pipeline niet verwijderen als deze deals bevat. U moet eerst deals verwijderen of verplaatsen naar een andere pijplijn voordat u de pijplijn verwijdert.

Dealstadia en eigenschappen van dealstadia bewerken

U kunt dealstadia gebruiken om de voortgang van uw lopende deals in HubSpot te categoriseren en bij te houden. Elke deal fase heeft een geassocieerde waarschijnlijkheid die de waarschijnlijkheid aangeeft van het sluiten van deals gemarkeerd met die deal fase.

Standaard bevat HubSpot een verkooppijplijn met zeven dealstadia:

  • Afspraak gepland (20%)
  • Gekwalificeerd om te kopen (40%)
  • Presentatie gepland (60%)
  • Beslisser gekocht (80%)
  • Contract verzonden (90%)
  • Gesloten gewonnen (100% Gewonnen)
  • Gesloten verloren (0% Verloren)

Om de deal stadia in een pijplijn te bewerken of aan te passen:

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • In het linker zijbalk menu, navigeer naar Objecten > Deals.
  • Klik op de Pijpleidingen tabblad.
  • Klik op het Selecteer een pijpleiding vervolgkeuzemenuen selecteer vervolgens de pijpleiding om te bewerken.
  • Om een nieuwe deal fase toe te voegen:

    • Klikonder de bestaande dealstadia op+ Voeg een dealstadium toe.

    • Voer eennaam voor de dealfase in, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenuin dekolomDealwaarschijnlijkheiden selecteer of voer een waarschijnlijkheid in.

Let op: om ervoor te zorgen dat alle verkooprapporten, aangepaste deal- of omzetrapporten en verkoopanalysetools uw deals correct verwerken, zorgt u ervoor dat u in ieder geval dealstadia hebt voor zowel Gewonnen als Verloren onder Dealwaarschijnlijkheid.


  • Om de volgorde van fasen te wijzigen, klikt u op defaseen sleept u deze naar een nieuwe positie.

  • Om de interne naam voor een deal stadium te bekijken, beweeg met de muis over het stadium en klik op het pictogram met de codecode. De interne naam wordt gebruikt door integraties en de API.
  • Om een stap te verwijderen, ga met de muis over een stap en klikopVerwijderen. Als er deals zijn in de stap die u verwijdert, wordt u gevraagd om deze bestaande deals naar een andere stap te verplaatsen.

    • Klik op het vervolgkeuzemenu Een transactiestage kiezen om de nieuwe transactiestage te selecteren waarnaar de deals moeten worden verplaatst.

    • Klik op Verplaats deals en verwijder stadium om te bevestigen.

  • Om de eigenschappen van een deal aan te passen die aan gebruikers worden getoond wanneer een deal naar een bepaalde fase wordt verplaatst:

    • Beweeg in de rij van de fase met de muis over dekolomActualiseer fase-eigenschappenen klik opEigenschappenbewerken.

    • In het dialoogvenster schakelt u deselectievakjesin naast de nieuwe eigenschappen die u wilt weergeven.

    • Om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen, schakelt u hetselectievakjein dekolom Vereistin (Service HubAlleen Professional of Enterprise).

    • Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klikt u op en sleept u ze naar een nieuwe positie.

    • Om een geselecteerde eigenschap te verwijderen, klik op de Xnaast die eigenschap in dekolomGeselecteerde eigenschappen.
    • Zodra u uw eigenschappen hebt geselecteerd, klikt u opVolgende.

update-deal-stage-properties

  • Als u klaar bent met bewerken, klikt u linksonder op Opslaan.

U kunt ook taken automatiseren op dealstadia bij het bewerken of creëren van een verkooppijplijn.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.