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Account Settings

Guia de permissões do usuário da HubSpot

Ultima atualização: Julho 15, 2020

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Os usuários do HubSpot com permissões de Acesso à conta podem personalizar as permissões para usuários novos e existentes na sua conta da HubSpot. Saiba como acessar sua configuração deUsuários e Equipes para atualizar permissões do usuário. Os usuários precisarão sair da conta e entrar novamente antes que as atualizações das permissões fiquem ativas.

Contatos, empresas e tarefas

Por padrão, todos os usuários terão acesso aos contatos. Na guia Contatos, você pode definir permissões e restrições mais específicas para contatos, empresas, negócios, tarefas e outras funções relacionadas ao CRM: Para gerenciar as permissões de usuário para sua caixa de entrada de conversas, revise a documentação sobre como criar uma caixa de entrada de conversas.

Acesso de contatos

  • Visualizar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos, empresas e tarefas que o usuário pode visualizar.
    • As opções são Tudo, Apenas equipe e Apenas itens de propriedade.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário veja os contatos e as empresas não atribuídas.
    • Usuários com permissões para Visualizar: As permissões Apenas itens de propriedade verão apenas os contatos pertencentes no painel de contatos e na ferramenta de listas (somente para o Marketing Hub ).
  • Comunicação: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos e empresas para os quais o usuário pode enviar e-mails, ligar ou programar uma reunião.
    • Suas opções são TudoApenas equipeApenas itens de propriedade e e Nenhum.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário veja os contatos e as empresas não atribuídas.
  • Editar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos, empresas e tarefas que o usuário pode editar e excluir.
    • As opções são Tudo, Apenas equipe, Apenas itens de propriedade e Nenhum.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário veja os contatos e as empresas não atribuídas.

Observação: as permissões de propriedade são baseadas nas propriedades padrão do proprietário e nas propriedades personalizadas de tipo de campo do usuário da HubSpot. Os usuários com permissões de propriedade de equipe podem acessar registros de propriedade de qualquer membro de suas equipes atribuídas e, se você tiver equipes afiliadas (somente contas doEnterprise ), por membros das equipes secundárias da sua equipe.

Acesso às configurações do CRM

As configurações abaixo aplicam-se aos contatos, empresas, negócios, tíquetes e tarefas.

  • Exclusão em massa: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de excluir contatos, empresas, negócios, tíquetes e tarefas. Isso permitirá que o usuário exclua, por exemplo, os contatos de uma lista ou painel. Os usuários sem essa permissão ainda podem excluir contatos, empresas, negócios, tíquetes e tarefas de registros individuais se tiverem a permissão de Editar no Acesso de contatos.
  • Importação: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de importar contatos, empresas e negócios na sua conta do HubSpot.
  • Exportar: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de exportar contatos, empresas e negócios da sua conta do HubSpot.
  • Fluxos de trabalho(Marketing Hub Professional e Enterprise somente): alterne para ativar a concessão de acesso do usuário à ferramenta de fluxos de trabalho.

Observação: se você tiver uma conta do HubSpot Sales Hub Professional e não tiver uma assinatura do Marketing Hub Professional ou Enterprise, todos os usuários da sua conta terão acesso à ferramenta de fluxos de trabalho. Saiba mais sobre quais ações estão disponíveis com base no seu tipo de conta.

  • Editar configurações de propriedade: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de criar ou editar propriedades na sua conta do HubSpot e conquiste o acesso ao usuário à ferramenta de pontuação de leads.

Marketing

Na guia Marketing, defina permissões para as ferramentas de publicação de marketing.

  • Acesso de marketing: ative este botão para conceder o acesso ao usuário às ferramentas de marketing, como o acesso à ferramenta de e-mail. Com a opção ativada, serão exibidas opções mais específicas para as ferramentas de marketing da HubSpot.
    • Anúncios: marque as caixas de seleção para conceder acesso de Publicação ou Leitura à ferramenta de anúncios.
    • Blog: marque as caixas de seleção para conceder o acesso ao usuário de PublicaçãoGravação ou Leitura à ferramenta de blog. Observe que, com o acesso de Gravação, os usuários poderão criar conteúdo dentro do blog, mas não poderão publicar, nem atualizar as publicações ativas.
    • E-mail: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de PublicaçãoGravação ou Leitura à ferramenta de e-mail. Os usuários com acesso de Gravação poderão criar e-mails, mas não poderão enviar e-mails de marketing únicos, nem salvar e-mails de automação para usar em fluxos de trabalho (somente Marketing Hub Professional Enterprise ). Para publicar ou excluir um e-mail de marketing, os usuários devem ter acesso de Publicação.
    • Landing pages: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Gravação ou Leitura à ferramenta de landing pages. Usuários com acesso de Gravação podem criar páginas de entrada, mas não podem publicar novas páginas ou atualizar páginas ativas. 
    • Páginas do site: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Gravação ou Leitura à ferramenta de páginas do site. Usuários com acesso de Gravação podem criar páginas do site, mas não podem publicar novas páginas ou atualizar páginas ativas.

Observação: para criar calls-to-action (CTAs), um usuário deve ter acesso de Gravação ou Publicação para Blog, E-mail, Landing pages, ou Páginas do site.

    • Redirecionamentos de URL: marque a caixa de seleção para conceder ao usuário as permissões de Leitura ou Gravação na ferramenta de redirecionamentos de URL. Os usuários com acesso de Gravação podem criar e atualizar redirecionamentos de URL.
    • HubDB (somente Complemento de site): use as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de PublicaçãoGravação ou Leitura ao HubDB:  
      • Leitura o usuário poderá ver dados nas linhas da tabela e exportar dados, mas não poderá adicionar dados.
      • Gravação poderão adicionar linhas a uma tabela, clonar linhas bloqueadas, importar dados e exportar dados.
      • Publicação poderão adicionar novas linhas, editar as existentes e excluir linhas de uma tabela.

Observação: os usuários devem ter a opção Editar tabelas do HubDB ativadas no Acesso à conta para atualizar as configurações de tabela e criar, clonar, cancelar a publicação ou excluir as tabelas HubDB.

    • Publicação social: clique no menu suspenso para controlar as contas sociais que o usuário pode publicar. Usuários com permissões sociais de Todas as contas, Apenas suas contas ou Somente rascunho podem ver todas as contas sociais compartilhadas no monitoramento, publicação e relatórios sociais, bem como qualquer conta social à qual estão conectadas.
      • Todas as contas: o usuário pode publicar nas contas sociais que conectou ou em qualquer conta social compartilhada. O usuário também pode configurar as configurações sociais.

      • Apenas as contas dele: o usuário pode publicar apenas nas contas sociais nas quais está conectado.

      • Apenas rascunho (somente Marketing Hub Enterprise): o usuário não pode publicar em nenhuma conta social, mas pode criar posts sociais de rascunho nas contas sociais conectadas ou em qualquer conta social compartilhada.

      • Não: o usuário não tem acesso à ferramenta social, que não aparecerá no menu de navegação quando eles estiverem registrados.
    • Listas:: ative o botão para conceder acesso ao usuário à ferramenta de listas.
    • Formulários: alterne para ativar a concessão de acesso do usuário à ferramenta de formulários.
    • Relatórios: alterne para ativar a concessão de acesso do usuário às ferramentas de relatórios.
      • As ferramentas de relatório incluem análises de tráfego, desempenho de página, concorrentes, construtor de URL de rastreamento, eventos (somente para Marketing Hub Enterprise) e configurações de relatórios.
      • Observe que essa configuração não controla o acesso ao Complemento de relatórios. Permissões relacionadas ao complemento de relatórios estão na seção de permissões de Acesso à conta em Editar propriedade de relatórios.
    • Editar modelos e módulos de código: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de editar modelos e módulos codificados. Os usuários sem a permissão Editar modelos e módulos de código não pode acessar o Marketplace de modelos.
    • Editar conteúdo global: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de editar conteúdo e temas globais para o conteúdo do site.
    • Preparação de conteúdo: ative o botão para conceder o acesso ao usuário à ferramenta de preparação de conteúdo.
    • Editar configurações do site: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de editar as configurações do site.
    • Acesso ao Marketplace de ativos: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de instalar módulos e modelos do HubSpot Marketplace.

Vendas

Na guia Vendas, defina permissões e restrições mais específicas para negócios e as ferramentas de vendas.

Acesso a vendas

  • Acesso de vendas: ative este botão para conceder o acesso ao usuário para os modelos de vendas, documentos, chamadas e integrações de e-mail. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de vendas do HubSpot.
  • Sales Starter/Professional/Enterprise: ative o botão Sales Starter/Professional/Enterprise para conceder o acesso ao usuário às ferramentas de vendas disponíveis para a licença:

Observação: Se tiver atribuído todas as suas licenças pagas, poderá clicar em Compre outro usuário para atualizar um usuário. Saiba mais sobre o gerenciamento de usuários pagos do Sales Hub.

    • Sequências de inscrição em massa: por padrão, esta opção está ativada para usuários do Sales Hub Professional e Enterprise. Clique para desativar o botão para remover o acesso de um usuário para os contatos inscritos em massa em uma sequência. Quando esta opção está desativada, os usuários podem inscrever apenas um contato por vez. 
    • Orçamentos: marque as caixas de seleção para conceder o acesso ao usuário de Publicação ou Gravação para orçamentos.
    • Definir permissões de manuais: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de PublicaçãoGravação aos manuais. Apenas usuários do Sales Hub Enterprise com permissões de Acesso à conta podem editar permissões de Publicação e Gravação de um usuário para os manuais.

Acesso aos negócios

As configurações abaixo aplicam-se a negócios.

  • Visualizar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de negócios que o usuário pode visualizar.
    • As opções são Tudo, Apenas equipe, e Apenas itens de propriedade.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário veja os negócios não atribuídos.
  • Editar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de negócios que o usuário pode editar.
    • As opções são Tudo, Apenas equipe, Apenas itens de propriedade e Nenhum.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário veja os negócios não atribuídos.
    • Para evitar que o usuário crie novos negócios ou edite todos os negócios existentes, selecione Nenhum.

Observação: as permissões de propriedade são baseadas nas propriedades padrão do proprietário e nas propriedades personalizadas de tipo de campo do usuário da HubSpot. Os usuários com permissões de propriedade de equipe podem acessar registros de propriedade de qualquer membro de suas equipes atribuídas e, se você tiver equipes afiliadas (somente contas doEnterprise ), por membros das equipes secundárias da sua equipe.

Serviço

Na guia Serviços você pode definir permissões e restrições mais específicas para tíquetes e ferramentas de serviço.

Acesso aos tíquetes

As configurações abaixo aplicam-se aos tíquetes.

  • Visualizar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de tíquetes que o usuário pode visualizar.
    • As opções são Tudo, Apenas equipe, e Apenas itens de propriedade.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário veja os tíquetes não atribuídos.
  • Editar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de tíquetes que o usuário pode editar.
    • As opções são Tudo, Apenas equipe e Apenas itens de propriedade.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário veja os tíquetes não atribuídos.

Observação: as permissões de propriedade são baseadas nas propriedades padrão do proprietário e nas propriedades personalizadas de tipo de campo do usuário da HubSpot. Os usuários com permissões de propriedade de equipe podem acessar registros de propriedade de qualquer membro de suas equipes atribuídas e, se você tiver equipes afiliadas (somente contas doEnterprise ), por membros das equipes secundárias da sua equipe.

Acesso ao Service Hub

  • Acesso ao Service Hub:ative o botão para conceder acesso ao usuário às ferramentas de serviço. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de serviços do HubSpot.
  • Pesquisas de feedback do cliente: use a caixa de seleção Gravação para permitir que o usuário crie pesquisas na ferramenta de feedback.
  • Artigos da base de conhecimento: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de Publicação ou Gravação à ferramenta da base de conhecimento. Usuários com o acesso de Gravação poderão criar artigos da base de conhecimento, mas não poderão publicá-los nem os atualizar.
  • Configurações da base de conhecimento: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de editar as configurações de conteúdo, incluindo as configurações da base de conhecimento. Essa permissão também dará ao usuário acesso de Publicação ou Gravação à ferramenta da base de conhecimento.
  • Service Starter/Professional/Enterprise: ative Service Starter/Professional/Enterprise para atribuir ao usuário licenças Service Hub Starter, Professional, ou Enterprise, se estiverem disponíveis. Saiba mais sobre o gerenciamento de usuários pagos do Service Hub.
  • Definir permissões de manuais: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de PublicaçãoGravação à ferramenta de manuais. Apenas usuários do Service Hub Enterprise com permissões de Acesso à conta podem editar permissões de Publicação e Gravação de um usuário para os manuais.

Relatórios

Na guia Relatórios, você pode conceder ao usuário as permissões para criar, editar e/ou exibir painéis, relatórios e ferramentas de análise.

Para conceder o acesso ao usuário às ferramentas de relatórios, incluindo painéis, relatórios e ferramentas de análise, clique para ativar o botão Acesso aos relatórios. Abaixo, marque as caixas de seleção para conceder permissões específicas ao painel, relatórios e ferramentas de análise:

  • Criar/possuir: conceder ao usuário a capacidade de criar e possuir painéis e relatórios.
  • Editar: conceda ao usuário a capacidade de editar painéis, relatórios e ferramentas aos quais tem acesso. Esta opção será selecionada se você conceder permissão ao usuário de criar e possuir.
  • Visualizar: conceda ao usuário a capacidade de visualizar painéis, relatórios e ferramentas de análise. Esta opção é selecionada por padrão quando o botão Acesso aos relatórios está ativado.

Conta

Na guia Conta, você pode definir permissões e restrições mais específicas para a administração de conta.

Observação: se você for um usuário em uma conta Professional ou Enterprise e estiver usando várias moedas, você deve ser um Superadministrador para editar a moeda padrão da conta.

  • Modificar cobrança e alterar nome no contrato: escolha se deseja permitir que o usuário faça alterações nas informações de cobrança da conta.
  • Editar propriedade dos relatórios: escolha se deseja permitir que o usuário faça alterações nas propriedades dos relatórios nos painéis de relatórios.
  • Editar tabelas HubDB: ative esse botão para conceder ao usuário a capacidade de configurar a tabela e criar, clonar, cancelar a publicação ou excluir tabelas do HubDB.

Superadministrador

Os superadministradores têm acesso a todas as ferramentas e configurações na conta, exceto para os recursos pagos do Sales Hub ou Service Hub , que exigem uma licença paga. Superadministradores também têm acesso à chave de API da conta.

Apenas um Superadministrador pode definir outro usuário como um Superadministrador. Para tornar um usuário um Superadministrador, clique no menu suspenso Ações e selecione Tornar superadministrador

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Conta de parceiro

Na guia Parceiro, você pode conceder acesso de usuário às ferramentas de parceiros na sua conta do HubSpot e atribuí-los como funcionário do parceiro nos portais do cliente. Por padrão, todos os novos usuários em uma conta parceira não terão acesso às ferramentas de parceiros até que elas sejam ativadas.

  • Acesso de ferramentas de Parceiro: ative esse botão para conceder acesso ao usuário às ferramentas de parceiros.
    • Painel do parceiro: marque as caixas de seleção para conceder o acesso ao usuário de Gravação ou Leitura para o painel do parceiro.
    • Diretório do parceiro:  marque a caixa de seleção Gravação para conceder ao usuário o acesso de Gravação  ao diretório.
  • Funcionário do parceiro: ative em uma conta de Parceiro do HubSpot para marcar o usuário como Funcionário do parceiro quando forem adicionados como um usuário a uma conta do HubSpot.

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