Guia de permissões do usuário da HubSpot

Os usuários do HubSpot com permissões para Adicionar e editar usuários podem personalizar as permissões para usuários novos e existentes na sua conta da HubSpot.

Saiba como acessar sua configuração deUsuários e Equipes para atualizar permissões do usuário. Os usuários precisarão sair da conta e entrar novamente antes que as atualizações das permissões fiquem ativas.

Outros níveis de acesso que você pode personalizar incluem a restrição do acesso para edição de propriedades a usuários específicos e a atribuição do acesso ao conteúdo a usuários específicos.

CRM

Na guia CRM, defina permissões para os objetos e ferramentas do CRM.

Para gerenciar as permissões de usuário para sua caixa de entrada de conversas, revise a documentação sobre como criar uma caixa de entrada de conversas.

Acesso a objetos

Personalize os registros de objeto que o usuário pode visualizar, editar ou comunicar-se. Você pode selecionar uma das seguintes permissões para Contatos e empresas, Negócios, Tíquetes, Tarefas e Objetos personalizados:

• Visualizar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos, empresas, tíquetes, tarefas e objetos personalizados que o usuário pode visualizar. Usuários com a permissão de Visualizar: As permissões para Apenas itens de propriedade verão apenas seus contatos atribuídos na página inicial dos contatos e na ferramenta de listas.

• Editar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos, empresas, negócios, tíquetes, tarefas e objetos personalizados que o usuário pode editar.
  • As opções são Tudo, Apenas equipe, Apenas itens de propriedade e Nenhum.
  • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário edite registros não atribuídos.
• Excluir: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos, empresas, negócios, tíquetes e objetos personalizados que o usuário pode excluir.
  • As opções são Tudo, Apenas equipe, Apenas itens de propriedade e Nenhum.
  • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário exclua registros não atribuídos.

• Comunicação: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos e empresas para os quais o usuário pode enviar e-mails, ligar ou programar uma reunião.
  • As opções são Tudo, Apenas equipe, Apenas itens de propriedade e Nenhum.
  • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário se comunique com os contatos e as empresas não atribuídos.

Observação: as permissões de propriedade são baseadas nas propriedades padrão do proprietário e nas propriedades personalizadas de tipo de campo do usuário da HubSpot. Os usuários com permissões de propriedade de equipe podem acessar registros de propriedade de qualquer membro de suas equipes atribuídas e, se você tiver equipes afiliadas (somente contas doEnterprise ), por membros das equipes secundárias da sua equipe.

Ferramentas do CRM

Personalize o acesso a ações em massa, a configurações de propriedades e à ferramenta de fluxos de trabalho.

• Fluxos de trabalho: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário o acesso de Exclusão, Edição ou Exibição para a ferramenta de fluxos de trabalho. Para conceder ao usuário o acesso de Exclusão, ele deve ter o acesso de Edição.
• Exclusão em massa: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de excluir contatos, empresas, negócios, tíquetes e tarefas. Isso permitirá que o usuário exclua, por exemplo, os contatos de uma lista ou painel. Os usuários sem essa permissão ainda podem excluir contatos, empresas, negócios, tíquetes e tarefas de registros individuais se tiverem a permissão de Editar no Acesso de contatos.
• Importação: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de importar contatos, empresas e negócios na sua conta do HubSpot.
• Exportar: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de exportar contatos, empresas e negócios da sua conta do HubSpot.
• Editar configurações de propriedade: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de criar ou editar propriedades na sua conta da HubSpot, edite pipelines e fases de negócios e conceder ao usuário o acesso à ferramenta de pontuação de leads.

Marketing

Na guia Marketing, defina permissões para as ferramentas de publicação de marketing.

• Formulários: ative o botão para conceder o acesso ao usuário à ferramenta de formulários. Os usuários também podem acessar a ferramenta de formulários se tiverem a permissão de Acesso ao serviço. 

Observação: para criar e conectar um formulário de suporte a um canal, um usuário precisa da permissão de Acesso à conta.

• Listas:: ative o botão para conceder acesso ao usuário à ferramenta de listas.
• Arquivos: ative o botão para conceder ao usuário a permissão de adicionar, editar e excluir arquivos do HubSpot.
  • Em uma conta do CRM Free, essa permissão permite ao usuário fazer upload de arquivos, como os anexos nos registros.
  • Para contas do Starter, Professional e Enterprise, essa funcionalidade permite que os usuários executem ações em arquivos no gerenciador de arquivos. Usuários sem essa permissão ainda poderão visualizar os arquivos no gerenciador de arquivos.

• Acesso de marketing: ative este botão para conceder ao usuário o acesso às ferramentas de marketing, como a ferramenta de e-mail, ou a desativação dos contatos dos e-mails de marketing. Com o botão habilitado, você pode ativar permissões de ferramenta de marketing mais específicas.

Ferramentas de marketing 

• Anúncios: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário o acesso de Publicação ou Leitura à ferramenta de anúncios.
• Campanhas: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário o acesso de Gravação ou Leitura à ferramenta de campanhas.
• E-mail: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Gravação ou Leitura à ferramenta de e-mail.
  • Os usuários com acesso de Gravação podem criar e-mails, mas não podem enviar e-mails de marketing ou salvar e-mails para automação para serem usados em fluxos de trabalho.
  • Um usuário deve ter acesso de Publicação para publicar e excluir e-mails de marketing.
  • Um usuário deve ter pelo menos o acesso de Leitura para cancelar a rejeição de um contato.
  • O usuário deve ter pelo menos o acesso de Leitura e a permissão para Configurações do site, a fim de definir as configurações de rodapé e estilo do e-mail.

• Publicação social: clique no menu suspenso para controlar as contas sociais nas quais o usuário pode publicar. Os usuários com permissões sociais de Todas as contas, Apenas suas contas ou Somente rascunho podem ver todas as contas sociais compartilhadas no monitoramento, publicação e relatórios sociais, bem como qualquer conta social à qual estão conectadas.

  • Todas as contas: o usuário pode publicar nas contas sociais que conectou ou em qualquer conta social compartilhada. O usuário também pode configurar as configurações sociais.

  • Apenas as contas dele: o usuário pode publicar apenas nas contas sociais nas quais está conectado.

  • Apenas rascunho (somente Marketing Hub Enterprise): o usuário não pode publicar em nenhuma conta social, mas pode criar posts sociais de rascunho nas contas sociais conectadas ou em qualquer conta social compartilhada.

  • Não: o usuário não tem acesso à ferramenta social, que não aparecerá no menu de navegação quando eles estiverem registrados.

• Preparação de conteúdo: ative o botão para conceder o acesso ao usuário à ferramenta de preparação de conteúdo.

Ferramentas do site

• Blog: marque as caixas de seleção para conceder o acesso ao usuário de Publicação, Gravação ou Leitura à ferramenta de blog. Observe que, com o acesso de Gravação, os usuários poderão criar conteúdo dentro do blog, mas não poderão publicar, nem atualizar as publicações ativas.
• Landing pages: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Gravação ou Leitura à ferramenta de landing pages. Usuários com acesso de Gravação podem criar páginas de entrada, mas não podem publicar novas páginas ou atualizar páginas ativas. 
• Páginas do site: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Gravação ou Leitura à ferramenta de páginas do site. Usuários com acesso de Gravação podem criar páginas do site, mas não podem publicar novas páginas ou atualizar páginas ativas.

• HubDB (somente para CMS Hub): marque as caixas de seleção para conceder ao usuário o acesso de Publicação, Gravação ou Leitura para o HubDB.

• • Publicação poderão adicionar novas linhas, editar as existentes e excluir linhas de uma tabela.
  • Gravação: o usuário pode adicionar linhas a uma tabela, clonar linhas bloqueadas, importar e exportar dados.

• • Leitura o usuário poderá ver dados nas linhas da tabela e exportar dados, mas não poderá adicionar dados.

Observação: os usuários devem ter a opção Configurações da tabela HubDB ativadas no Acesso à conta para atualizar as configurações da tabela e criar, clonar, cancelar a publicação ou excluir as tabelas HubDB.

• Redirecionamentos de URL: marque a caixa de seleção para conceder ao usuário as permissões de Leitura ou Gravação na ferramenta de redirecionamentos de URL. Os usuários com acesso de Gravação podem criar e atualizar redirecionamentos de URL.
• Ferramentas de design: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de editar modelos e módulos Os usuários com essa permissão também podem acessar o marketplace de modelos.

Observação: também é recomendado conceder a um usuário as permissões de Configurações de conteúdo global e Configurações do site se ele precisar editar ativos da Web globais e configurações do blog/site.

Vendas

Na guia Vendas, defina permissões e restrições mais específicas para ferramentas de vendas, como produtos e modelos, além de atribuir licenças pagas do Sales Hub. 

• Acesso de vendas: clique para ativar esse botão para conceder acesso ao usuário aos modelos de vendas, documentos, chamadas, reuniões e integrações de e-mail. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de vendas do HubSpot.
• Gerenciar biblioteca de produtos: clique para ativar esse botão e conceder acesso ao usuário para criar e editar os produtos na biblioteca de produtos. 
• Modelos: clique para ativar esse botão para conceder acesso ao usuário para criar, editar e excluir modelos. Os usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub e do Service Hub , que não têm permissão para criar e editar modelos ainda poderão visualizar e enviar modelos.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: clique para ativar o botão Sales Starter/Professional/Enterprise para conceder ao usuário o acesso às ferramentas de vendas disponíveis para a licença. Por padrão, isso inclui manuais, transcrição de chamadas e fluxos de trabalho baseados em orçamento.

Observação: Se tiver atribuído todas as suas licenças pagas, poderá clicar em Compre outro usuário para atualizar um usuário. Saiba mais sobre o gerenciamento de usuários pagos do Sales Hub.

• • Previsão: personalize o acesso de Editar e Exibir para a ferramenta de previsão de vendas e metas de receita.
  • Manuais: selecione as caixas de seleção para conceder ao usuário acesos aos manuais de Publicação ou Gravação. Apenas usuários do Sales Hub Enterprise com permissões de Acesso à conta podem editar permissões de Publicação e Gravação de um usuário para os manuais.
  • Sequências: clique para ativar esse botão para conceder acesso ao usuário para criar e editar sequências. Usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub Professional ou Enterprise ou Service Hub Professional ou Enterprise que não têm permissão para criar e editar sequências ainda poderão visualizar e enviar sequências.
  • Sequências de inscrição em massa: por padrão, esta opção está ativada para usuários do Sales Hub Professional e Enterprise. Clique para desativar o botão para remover o acesso de um usuário para os contatos inscritos em massa em uma sequência. Quando esta opção está desativada, os usuários podem inscrever apenas um contato por vez. 

Serviço

Na guia Serviços, você pode definir permissões e restrições mais específicas para as ferramentas de atendimento do HubSpot.

• Acesso ao serviço:ative o botão para conceder ao usuário o acesso às ferramentas de atendimento. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de atendimento do HubSpot. Essa permissão também concede ao usuário o acesso à ferramenta de formulários.
• Pesquisas de feedback do cliente: use a caixa de seleção Gravação para conceder ao usuário a capacidade de criar pesquisas na ferramenta de feedback.
• Artigos da base de conhecimento: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de Publicação ou Gravação à ferramenta da base de conhecimento. Usuários com o acesso de Gravação poderão criar artigos da base de conhecimento, mas não poderão publicá-los nem os atualizar.
• Modelos: clique para ativar esse botão para conceder ao usuário o acesso para criar, editar e excluir modelos. Os usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub e do Service Hub, que não têm permissão para criar e editar modelos, ainda poderão visualizar e enviar modelos.
• Service Starter/Professional/Enterprise: ative Service Starter/Professional/Enterprise para atribuir ao usuário licenças Service Hub Starter, Professional, ou Enterprise, se estiverem disponíveis. Saiba mais sobre o gerenciamento de usuários pagos do Service Hub.
  • Manuais: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário o acesso de Publicação ou Gravação à ferramenta de manuais. Apenas usuários do Service Hub Enterprise com permissões de Acesso à conta podem editar permissões de Publicação e Gravação de um usuário para os manuais.
  • Sequências: clique para ativar esse botão para conceder acesso ao usuário para criar e editar sequências. Usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub Professional ou Enterprise ou Service Hub Professional ou Enterprise que não têm permissão para criar e editar sequências ainda poderão visualizar e enviar sequências.
  • Sequências de inscrição em massa: por padrão, esta opção está ativada para usuários do Sales Hub Professional e Enterprise. Clique para desativar o botão para remover o acesso de um usuário para os contatos inscritos em massa em uma sequência. Quando esta opção está desativada, os usuários podem inscrever apenas um contato por vez. 

Relatórios

Na guia Relatórios, você pode conceder ao usuário as permissões para criar, editar e/ou exibir painéis, relatórios e ferramentas de análise.

• Acesso aos relatórios:ative o botão para conceder ao usuário acesso às ferramentas de relatório, incluindo painéis, relatórios e ferramentas de análise. Com o botão ativado, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de relatórios do HubSpot.

• Painel, relatórios e análises: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário o acesso de Criação/obtenção de propriedade, Edição ou Gravação às ferramentas de relatórios.
  • Criar/possuir: conceder ao usuário a capacidade de criar e possuir painéis e relatórios.
  • Editar: conceda ao usuário a capacidade de editar painéis, relatórios e ferramentas aos quais tem acesso. Esta opção será selecionada se você conceder permissão ao usuário de criar e possuir.
  • Visualizar: conceda ao usuário a capacidade de visualizar painéis, relatórios e ferramentas de análise. Esta opção é selecionada por padrão quando o botão Acesso aos relatórios está ativado.
• Relatórios de marketing: ative o botão para conceder acesso aos relatórios de marketing nas ferramentas de análise do HubSpot. Isso inclui a ferramenta de campanhas, análises de tráfego, desempenho de página, concorrentes, construtor de URL de rastreamento, eventos (somente para Marketing Hub Enterprise) e configurações de relatórios.
  

Conta

Na guia Conta, você pode definir permissões e restrições mais específicas para a administração de conta.

Configurações

• Acesso de contatos de marketing: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de definir contatos como contatos de marketing ou contatos não autorizados para marketing.
• Acesso ao Marketplace de ativos: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de instalar aplicativos do HubSpot Marketplace. Os usuários sem essa permissão poderão instalar aplicativos de sites de terceiros, bem como integrações de e-mail, integrações de calendário e LinkedIn Sales Navigator.
• Acesso ao Marketplace de ativos: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de instalar módulos e modelos do HubSpot Marketplace.
• Configurações da tabela HubDB: ative esse botão para conceder  ao usuário a capacidade de configurar a tabela e criar, clonar, cancelar a publicação ou excluir tabelas do HubDB.
• Configurações de conteúdo global: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de editar conteúdo e temas globais para o conteúdo do site.
• Configurações do site: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de editar as configurações do site. Isso também concederá ao usuário a capacidade de atualizar a ferramenta de SEO.
• Configurações da base de conhecimento: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de editar as configurações de conteúdo, incluindo as configurações da base de conhecimento. Essa permissão também dará ao usuário acesso de Publicação ou Gravação à ferramenta da base de conhecimento.
• Relatórios e painéis: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de criar qualquer relatório ou painel. Essa permissão também concede o acesso a todas as ferramentas de análise e substituirá quaisquer configurações na guia de permissão para Relatórios.
• Configurações de domínio: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de conectar e editar domínios.

Acesso à conta

A permissão de Acesso à conta concede acesso de administrador da conta ao usuário.

Por padrão, as seguintes capacidades são concedidas com a permissão ativada e podem ser desativadas utilizado os botões.

• Adicionar e editar usuários: ative esse botão para conceder ao usuário a capacidade de adicionar ou editar outros usuários. Um usuário com permissões de Acesso à conta pode conceder permissões somente a outro usuário que ele possui. Se um usuário com permissões de Acesso à conta não tiver acesso de Vendas, ele não poderá atribuir acesso de Vendas a outro usuário. Isso também se aplica às funções; os usuários podem atribuir apenas funções com as quais compartilham permissões. Somente um superadministrador pode criar funções e editar permissões de função.
• Adicionar e editar equipes: ative esse botão para conceder o usuário a capacidade de organizar outros usuários em equipes específicas.
• Partição por equipes: ative esse botão para conceder ao usuário a capacidade de dividir os ativos do HubSpot para usuários e equipes específicos. Os usuários com essa permissão também podem visualizar todos os ativos de marketing particionados, como páginas e e-mails.
• Editar padrões de conta: ative se deseja permitir que o usuário defina o nome da conta, o idioma, , o fuso horário, a moeda e o formato padrão de data e número no menu Conta > Configurações e depois em Padrões da conta. Os usuários com essa permissão podem configurar e editar alertas de política de privacidade.

Observação: caso seja um usuário em uma conta do Professional ou Enterprise e esteja usando várias moedas, você deve ser um Superadministrador para editar a moeda padrão da conta.

• Modificar cobrança e alterar nome no contrato: escolha se deseja permitir que o usuário faça alterações nas informações de cobrança da conta.

Além disso, por padrão, os usuários com permissão de Acesso à conta podem fazer o seguinte:

• Criar e editar fluxos de chat.
• Visualize e envie modelos privados.
• Crie e edite tipos de chamadas e reuniões. 
• Crie e edite produtos da biblioteca de produtos.
• Edite quais campos são exibidos ao criar um novo registro.
• Edite a lista Nunca registrar para todos os usuários.
• Exporte o histórico de atividades do conteúdo da conta.
• Visualize todas as caixas de entrada de conversas e conecte canais a caixas de entrada, incluindo formulários de suporte.
• Personalize as barras laterais do registro.

Superadministrador

Os superadministradores têm acesso a todas as ferramentas e configurações na conta, exceto para os recursos pagos do Sales Hub ou Service Hub , que exigem uma licença paga. Os superadministradores também podem acessar a Chave de API da conta e criar e gerenciar links de reunião para outros usuários na conta.

Somente um superadministrador pode definir outro usuário como um superadministrador. Para tornar um usuário um superadministrador, clique no menu suspenso Ações e selecione Tornar superadministrador. 

Se for preciso um superadministrador para concluir uma tarefa ou processo, é recomendável que um superadministrador existente conclua a tarefa, em vez de atualizar as permissões de um usuário individual.

Conta de parceiro

Na guia Parceiro, você pode conceder acesso de usuário às ferramentas de parceiros na sua conta do HubSpot e atribuí-los como funcionário do parceiro nos portais do cliente. Por padrão, todos os novos usuários em uma conta parceira não terão acesso às ferramentas de parceiros até que elas sejam ativadas.

• Acesso de ferramentas de Parceiro: ative esse botão para conceder acesso ao usuário às ferramentas de parceiros.
  • Painel do parceiro: marque as caixas de seleção para conceder o acesso ao usuário de Gravação ou Leitura para o painel do parceiro.
  • Diretório de soluções:  marque a caixa de seleção Gravação para conceder ao usuário o acesso de Gravação para o diretório.
• Funcionário do parceiro: ative em uma conta de Parceiro do HubSpot para marcar o usuário como Funcionário do parceiro quando forem adicionados como um usuário a uma conta do HubSpot.