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Account Settings

Guia de permissões do usuário da HubSpot

Ultima atualização: Janeiro 20, 2023

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Os usuários do HubSpot com permissões para Adicionar e editar usuários podem personalizar as permissões para usuários novos e existentes na sua conta da HubSpot.

Saiba como acessar a configuração de Usuários e equipes para atualizar as permissões do usuário. Os usuários precisarão sair da conta e entrar novamente antes que as atualizações das permissões fiquem ativas.

Outros níveis de acesso que você pode personalizar incluem a restrição do acesso para edição de propriedades para usuários específicos e a atribuição do acesso ao conteúdo para usuários específicos.

Atenção: quando o HubSpot adiciona novas permissões a um conjunto de permissões, os usuários existentes irão manter o acesso que têm, e quaisquer novas permissões adicionadas ao conjunto serão ativadas por padrão para o usuário.

CRM

Na guia CRM, defina permissões para os objetos e ferramentas do CRM.

Para gerenciar as permissões de usuário para sua caixa de entrada de conversas, revise a documentação sobre como criar uma caixa de entrada de conversas.

Acesso a objetos

Personalize quais objetos ou atividades o usuário pode visualizar, editar ou excluir. Dependendo do objeto, você pode selecionar entre as seguintes permissões:

  • Visualizar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos, empresas, tickets, tarefas, observações e objetos personalizados que o usuário pode visualizar. Usuários com Visualização: As permissões para Apenas itens de propriedade verão apenas seus registros atribuídos nas páginas de índice, na ferramenta de listas e nos relatórios.
    • As opções são Tudo, Apenas equipe e Apenas itens de propriedade.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário visualize registros ou atividades não atribuídos.

Observação: se você marcou a caixa de seleção Não atribuído para a permissão Observações, poderá ver as observações não atribuídas criadas por meio das integrações. Observações não podem ser desatribuídas no HubSpot uma vez que só têm criadores e não proprietários. 

  • Editar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos, empresas, negócios, tickets, tarefas e objetos personalizados que o usuário pode editar.
    • As opções são Tudo, Apenas equipe, Apenas itens de propriedade e Nenhum.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário edite registros ou atividades não atribuídos.
  • Excluir: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos, empresas, negócios, tickets e objetos personalizados que o usuário pode excluir.
    • As opções são Tudo, Apenas equipe, Apenas itens de propriedade e Nenhum.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário exclua registros ou atividades não atribuídos.

Observação:

  • Usuários com permissões para Visualizar ainda podem criar observações ou tarefas nos registos desse objeto. Os usuários precisam ter permissões de Comunicar para editar observações ou tarefas nesses registos, associar observações a outros registos, ou criar outras atividades, como e-mails, chamadas e reuniões.
  • As permissões de propriedade são baseadas nas propriedades padrão do proprietário e nas propriedades personalizadasde tipo de campo do usuário da HubSpot. Os usuários que são definidos como proprietários com qualquer tipo de propriedade têm acesso de proprietário ao registro. Os usuários com permissões de Propriedade de Apenas equipe podem acessar registros de propriedade de qualquer membro de suas equipes atribuídas ou quaiquer equipes secundárias.

Ferramentas do CRM

Personalize o acesso a ações em massa, a configurações de propriedades e à ferramenta de fluxos de trabalho.

  • Fluxos de trabalho: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário o acesso de Exclusão, Edição ou Exibição para a ferramenta de fluxos de trabalho. Para conceder ao usuário o acesso de Exclusão, ele deve ter o acesso de Edição.
  • Comunicar: clique no menu suspenso para controlar contatos, empresas, negócios, tíquetes, tarefas e objetos personalizados aos quais um usuário pode adicionar um e-mail, chamada ou reunião, além de associar essas atividades a outros registos.
    • As opções são Tudo, Apenas equipe, Apenas itens de propriedade e Nenhum.
    • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário se comunique com os contatos e as empresas não atribuídos.
    • Isso se aplica apenas a e-mails do CRM, não a e-mails de marketing. Saiba mais sobre como definir permissões para e-mails de marketing
  • Exclusão em massa: ative o botão Exclusão em massa para conceder ao usuário a capacidade de excluir contatos, empresas, negócios, tickets e tarefas. Isso permitirá que o usuário exclua, por exemplo, os contatos de uma lista ou painel. Os usuários sem essa permissão ainda podem excluir contatos, empresas, negócios, tickets e tarefas de registros individuais se tiverem a permissão de Editar no Acesso de contatos.
  • Importação: ative o botão Importação para conceder ao usuário a capacidade de importar contatos, empresas e negócios na sua conta do HubSpot.
  • Exportação: ative o botão Exportação para conceder ao usuário a capacidade de exportar contatos, empresas, negócios e dados de relatório da sua conta do HubSpot.
  • Editar configurações de propriedade: ative o botão Editar configurações de propriedade para conceder ao usuário a capacidade de criar e editar propriedades, editar barras laterais do registo e cartões de quadro, editar pipelines e fases de negócios e acessar a ferramenta de pontuação de leads.
  • Fluxos de chat: ative o botão Fluxos de chat para conceder ao usuário a capacidade de criar, editar e publicar fluxos de chat na sua conta da HubSpot.
  • Visualizações personalizadas (Profissional e Enterprise apenas): ative o botão Visualizações personalizadas e conceda aos usuários acesso para criar, editar e excluir visualizações personalizadas na caixa de entrada. 

Marketing

Na guia Marketing, defina permissões para as ferramentas de publicação de marketing. As permissões de Visualização permitem que um usuário visualize os ativos. As permissões de Edição permitem que um usuário edite os ativos. As permissões de Publicação permitem que um usuário publique alterações nos ativos.

Observação: para criar e conectar um formulário de suporte a um canal, um usuário precisa da permissão de Acesso à conta. Para editar o e-mail de acompanhamento do formulário, o usuário precisa da permissão Publicar e-mail de marketing.

  • Listas: marque as caixas de seleção para concederao usuário o acesso à ferramenta de listas.
  • Arquivos: ative o botão Arquivospara conceder ao usuário a permissão de adicionar, editar e excluir arquivos do HubSpot.
    • Nas ferramentas gratuitas da HubSpot, essa permissão autoriza o usuário a carregar arquivos, como anexos em registros.
    • Para contas do Starter, Professional e Enterprise, essa funcionalidade permite que os usuários executem ações em arquivos no gerenciador de arquivos. Usuários sem essa permissão ainda poderão visualizar os arquivos no gerenciador de arquivos.
  • Acesso de marketing: ative o botão Acesso de marketing para conceder ao usuário acesso às ferramentas de marketing, como a ferramenta de e-mail ou a opção de remover os contatos dos e-mails de marketing. Isso também concede ao usuário o acesso para visualizar a Atividade do site nos registros de contatos. Com o botão habilitado, você pode ativar permissões mais específicas para a ferramenta de marketing.

Ferramentas de marketing

  • Publicação social: clique no menu suspenso para controlar as contas sociais nas quais o usuário pode publicar. Os usuários com permissões sociais de Todas as contas, Apenas suas contas ou Somente rascunho podem ver todas as contas sociais compartilhadas no monitoramento, publicação e relatórios sociais, bem como qualquer conta social à qual estão conectadas.
    • Todas as contas: o usuário pode publicar nas contas sociais que conectou ou em qualquer conta social compartilhada. O usuário também pode configurar as configurações sociais.

    • Apenas as contas dele: o usuário pode publicar apenas nas contas sociais nas quais está conectado.

    • Apenas rascunho (somente Marketing Hub Enterprise): o usuário não pode publicar em nenhuma conta social, mas pode criar posts sociais de rascunho nas contas sociais conectadas ou em qualquer conta social compartilhada.

    • Não: o usuário não tem acesso à ferramenta social, que não aparecerá no menu de navegação quando eles estiverem registrados.

Ferramentas do site

  • Blog: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de PublicaçãoEdição ou Visualização à ferramenta de blog. Observe que, com o acesso de Edição, os usuários poderão criar conteúdo dentro do blog, mas não poderão publicar, nem atualizar as publicações ativas.
  • Landing pages: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Edição ou Visualização à ferramenta de landing pages. Usuários com acesso de Edição podem criar landing pages, mas não podem publicar novas páginas ou atualizar páginas ativas.
  • Páginas do site: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Edição ou Visualização à ferramenta de páginas do site. Usuários com acesso de Edição podem criar páginas do site, mas não podem publicar novas páginas ou atualizar páginas ativas.
Observação:
  • Para criar calls-to-action (CTAs), o usuário deve ter acesso de Edição ou Publicação para Blog, E-mail, Landing pages ou Páginas do site.
  • Para ver a ferramenta de SEO, o usuário deve ter, no mínimo, o acesso de Visualização para E-mail, Blog, Landing pages ou Páginas do site. Para fazer atualizações na ferramenta de SEO, o usuário deve ter, no mínimo, o acesso de Edição para E-mailBlogLanding pages ou Páginas do site, ou ter acesso às Configurações do site.

  • HubDB (somente para CMS Hub): marque as caixas de seleção para conceder ao usuário o acesso de Publicação, Edição ou Visualização para o HubDB.
    • Publicação: o usuário poderá adicionar novas linhas, editar as existentes e excluir linhas de uma tabela.
    • Edição: o usuário pode adicionar linhas a uma tabela, clonar linhas bloqueadas, importar e exportar dados.
    • Visualização: o usuário poderá ver dados nas linhas da tabela e exportar dados, mas não poderá adicionar dados.

Observação: os usuários devem ter a opção Configurações da tabela HubDB ativadas no Acesso à conta para atualizar as configurações da tabela e criar, clonar, cancelar a publicação ou excluir as tabelas HubDB.


  • Redirecionamentos de URL: marque a caixa de seleção para conceder ao usuário as permissões de Visualização ou Edição na ferramenta de redirecionamentos de URL. Os usuários com acesso de Edição podem criar e atualizar redirecionamentos de URL.
  • Ferramentas de design: ative o botão Ferramentas de design para conceder ao usuário a capacidade de editar modelos e módulos Os usuários com essa permissão também podem acessar o marketplace de modelos e salvar os e-mails de marketing como modelos.

Observação: também é recomendado conceder a um usuário as permissões de Configurações de conteúdo global e Configurações do site se ele precisar editar ativos da Web globais e configurações do blog/site.


Vendas

Na guia Vendas, defina permissões e restrições mais específicas para ferramentas de vendas, como produtos e modelos, além de atribuir licenças pagas do Sales Hub.

  • Gerenciar biblioteca de produtos: clique para ativar o botão Gerenciar biblioteca de produtos para conceder ao usuário o acesso para criar e editar os produtos na biblioteca de produtos.
  • Criar itens de linha personalizados: por padrão, esta opção é ativada e concede o acesso ao usuário para criar itens de linha de um registro de negócio ou orçamento. Para remover o acesso de um usuário, clique para desativar o botão Criar itens de linha personalizados.
  • Acesso de vendas: clique para ativar o botão Acesso de vendas para conceder ao usuário acesso aos modelos de vendas, documentos, chamadas e à ferramenta de reuniões, bem como à opção de conectar seu e-mail pessoal. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de vendas da HubSpot.
  • Modelos: clique para ativar o botão Modelos para conceder ao usuário acesso para criar, editar e excluir modelos. Os usuários com licenças pagas do Sales Hub e Service Hub atribuídas, que não têm permissão para criar e editar modelos ainda poderão visualizar e enviar modelos.
  • Criar páginas de agendamento para outros: clique para ativar o botão Criar páginas de agendamento para outros para permitir ao usuário acesso para criar, editar e excluir páginas de agendamento para outros usuários.
  • Sales Starter/Professional/Enterprise: clique para ativar o botão Sales Starter/Professional/Enterprise para conceder ao usuário o acesso às ferramentas de vendas disponíveis para a licença. Por padrão, isso inclui manuais, transcrição de chamadas e fluxos de trabalho baseados em orçamento.

Observação: se tiver atribuído todas as suas licenças pagas, poderá clicar em Comprar outro usuário para atualizar um usuário. Saiba mais sobre o gerenciamento de usuários pagos do Sales Hub.

    • Previsão: personalize o acesso de Editar e Exibir para a ferramenta de previsão de vendas e metas de receita.
      • Os usuários com permissões de visualização de Apenas itens de propriedade só podem visualizar suas próprias metas e previsões.
      • Os usuários com permissões de visualização de Apenas equipe só podem visualizar suas próprias metas e previsões dentro de uma equipe, não de seus colegas de equipe.
    •  Manuais: selecione as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação ou Edição aos manuais. Apenas usuários do Sales Hub Professional e Enterprise com permissões de Acesso à conta podem editar permissões de Publicação e Edição de um usuário para os manuais.
    • Sequências: clique para ativar o botão Sequências para conceder ao usuário o acesso para criar e editar sequências. Usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub Professional ou Enterprise ou Service Hub Professional ou Enterprise que não têm permissão para criar e editar sequências ainda poderão visualizar e enviar sequências.
    • Sequências de inscrição em massa: por padrão, esta opção está ativada para usuários do Sales Hub Professional e Enterprise . Clique para desativar o botão Inscrever sequências em lote para remover o acesso de um usuário àinscrição de contatos em lote em uma sequência. Quando esta opção está desativada, os usuários podem inscrever apenas um contato por vez.

    Caso seja uma empresa sediada nos EUA usando a ferramenta de pagamentos, será possível personalizar quais usuários poderão criar links de pagamento ou gerenciar o histórico de transações da sua conta. Use essas opções de permissões para gerenciar o acesso para as suas equipes de atendimento e administrativas:

    • Gerenciar links de pagamento: clique para ativar o botão Gerenciar links de pagamento para conceder ao usuário acesso para criar, editar e excluir links de pagamento.
    • Gerenciar pagamentos e assinaturas: clique para ativar o botão Gerenciar pagamentos e assinaturas para conceder ao usuário acesso para ver o histórico de transações e pagamentos, baixar relatórios de pagamentos, reenviar recibos, cancelar assinaturas e emitir reembolsos.

    Serviço

    Na guia Serviços, você pode definir permissões e restrições mais específicas para as ferramentas de atendimento do HubSpot.

    • Acesso de atendimento:ative o botão Acesso de atendimento para conceder ao usuário acesso às ferramentas de atendimento. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de atendimento do HubSpot.
    • Pesquisas de feedback do cliente: use a caixa de seleção Edição para permitir que o usuário crie pesquisas na ferramenta de feedback.
    • Artigos da central de conhecimento: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de Publicação ou Edição à ferramenta da central de conhecimento. Usuários com o acesso de Edição poderão criar artigos da central de conhecimento, mas não poderão publicá-los nem os atualizar.
    • Modelos: clique para ativar o botão Modelos para conceder ao usuário acesso para criar, editar e excluir modelos. Os usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub e do Service Hub, que não têm permissão para criar e editar modelos, ainda poderão visualizar e enviar modelos.
    • Criar páginas de agendamento para outros: clique para ativar o botão Criar páginas de agendamento para outros para permitir ao usuário acesso para criar, editar e excluir páginas de agendamento para outros usuários.
    • Service Starter/Professional/Enterprise: ative Service Starter/Professional/Enterprise para atribuir ao usuário licenças Service Hub Starter, Professional, ou Enterprise, se estiverem disponíveis. Saiba mais sobre o gerenciamento de usuários pagos do Service Hub.
      • Manuais: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário o acesso de Publicação ou Edição à ferramenta de manuais. Apenas usuários do Service Hub Professional e Enterprise com permissões de Acesso à conta podem editar permissões de Publicação e Edição de um usuário para os manuais.
      • Sequências: clique para ativar o botão Sequências para conceder ao usuário acesso para criar e editar sequências. Usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub Professional ou Enterprise ou Service Hub Professional ou Enterprise que não têm permissão para criar e editar sequências ainda poderão visualizar e enviar sequências.
      • Sequências de inscrição em massa: por padrão, esta opção está ativada para usuários do Sales Hub Professional e Enterprise. Clique para desativar o botão Inscrever sequências em lote para remover o acesso de um usuário àinscrição de contatos em lote em uma sequência. Quando esta opção está desativada, os usuários podem inscrever apenas um contato por vez.

    Relatórios

    Na guia Relatórios, você pode conceder ao usuário as permissões para criar, editar e/ou exibir painéis, relatórios e ferramentas de análise.

    • Acesso a ferramentas de qualidade de dados: ative o botão Acesso a ferramentas de qualidade de dados para conceder aos usuários que não são superadministradores acesso ao centro de comando de qualidade de dados para monitorar e resolver problemas de qualidade de dados.
    • Acesso aos relatórios:ative o botão Acesso aos relatórios para conceder ao usuário acesso às ferramentas de relatório, incluindo painéis, relatórios e ferramentas de análise. Com o botão ativado, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de relatórios do HubSpot.
    • Painel, relatórios e análises: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário o acesso de Criação/obtenção de propriedade, Edição ou Editar às ferramentas de relatórios.
      • Criar/possuir: conceder ao usuário a capacidade de criar e possuir painéis e relatórios.
      • Editar: conceda ao usuário a capacidade de editar painéis, relatórios e ferramentas aos quais tem acesso. Esta opção será selecionada se você conceder permissão ao usuário de criar e possuir.
      • Visualizar: conceda ao usuário a capacidade de visualizar painéis, relatórios e ferramentas de análise. Esta opção é selecionada por padrão quando o botão Acesso aos relatórios está ativado.
    • Relatórios de marketing: ative o botão Relatórios de marketing para conceder acesso aos relatórios de marketing nas ferramentas de análise do HubSpot. Isso inclui análises de tráfego, desempenho da página, concorrentes, construtor de URL de rastreamento, eventos (somente para Marketing Hub Enterprise) e configurações de relatórios.

    Conta

    Na guia Conta, você pode definir permissões e restrições mais específicas para a administração de conta.

    Configurações

  • Superadministrador

    Os superadministradores têm acesso a todas as ferramentas e configurações na conta, exceto para os recursos pagos do Sales Hub ou Service Hub , que exigem uma licença paga. Os superadministradores também podem acessar a chave de API da conta e criar e gerenciar páginas de agendamento para outros usuários na conta.

    Somente um superadministrador pode definir outro usuário como um superadministrador. Para tornar um usuário um superadministrador, clique no menu suspenso Ações e selecione Tornar superadministrador.

    permissions-make-super-admin

    Se for preciso um superadministrador para concluir uma tarefa ou processo, é recomendável que um superadministrador existente conclua a tarefa, em vez de atualizar as permissões de um usuário individual.

    Conta de parceiro

    Na guia Parceiro, você pode conceder acesso de usuário às ferramentas de parceiros na sua conta do HubSpot e atribuí-los como funcionário do parceiro nos portais do cliente. Por padrão, todos os novos usuários em uma conta parceira não terão acesso às ferramentas de parceiros até que elas sejam ativadas.

    • Acesso a ferramentas do parceiro: ative o botão Acesso a ferramentas do parceiro para conceder ao usuário acesso às ferramentas do parceiro.
      • Painel do parceiro: marque as caixas de seleção para conceder o acesso ao usuário de Edição ou Visualização para o painel do parceiro.
      • Diretório de soluções:  marque a caixa de seleção Edição para conceder ao usuário o acesso de Edição para o diretório.
      • Gestão de funcionários do parceiro: marque a caixa de seleção para conceder ao usuário acesso de Exibição ou Edição à lista de funcionários do parceiro para um cliente. 
    • Funcionário do parceiro: ative o botão Funcionário do parceiro em uma conta de Parceiro da HubSpot para marcar o usuário como Funcionário do parceiro quando forem adicionados como um usuário a uma conta da HubSpot.

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