Guia de permissões do usuário da HubSpot

Utilizadores do HubSpot com Adicionar & editar utilizadores podem personalizar as permissões para utilizadores novos e existentesna sua conta da HubSpot. Se o utilizador estiver a personalizar as permissões para um utilizador com um lugar pago, também deve ter Modificar facturação permissões.

Também é possível limitar o acesso de edição às propriedades e atribuir acesso ao conteúdo a utilizadores específicos. Saiba como aceder às definições de Utilizadores & Teams para actualizar as permissões de utilizador.

CRM

Na guia CRM, defina permissões para os objetos e ferramentas do CRM.

Para gerir as permissões de utilizador para a caixa de entrada de conversações, consulte a documentação sobre como criar uma caixa de entrada de conversações.

Acesso a objetos

Personalize quais objetos ou atividades o usuário pode visualizar, editar ou excluir. Dependendo do objeto, você pode selecionar entre as seguintes permissões:

• Visualizar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos, empresas, tickets, tarefas, observações, faturas e objetos personalizados individuais que o usuário pode visualizar. Usuários com Visualização: As permissões para Apenas itens de propriedade verão apenas seus registros atribuídos nas páginas de índice, na ferramenta de listas e nos relatórios.
  • As opções são Tudo, Apenas equipe e Apenas itens de propriedade.
  • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário visualize registros ou atividades não atribuídos. 

Observação: para ver anexos em registros criados por outros usuários, a permissão Observações de um usuário deve ser definida para Tudo. Se você marcou a caixa de seleção Não atribuído para a permissão Observações, poderá ver as observações não atribuídas criadas por meio das integrações. Observações não podem ser desatribuídas no HubSpot uma vez que só têm criadores e não proprietários. 

• Editar: clique no menu pendente para controlar o conjunto de contactos, empresas, negócios, bilhetes, tarefas, facturas e objectos personalizados individuais que o utilizador pode editar, fundir e importar.
  • As opções são Tudo, Apenas equipe, Apenas itens de propriedade e Nenhum.
  • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário edite registros ou atividades não atribuídos.

• Excluir: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de contatos, empresas, negócios, tickets e objetos personalizados individuais que o usuário pode excluir.
  • As opções são Tudo, Apenas equipe, Apenas itens de propriedade e Nenhum.
  • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário exclua registros ou atividades não atribuídos.

Ferramentas do CRM

Personalize o acesso a ações em massa, a configurações de propriedades e à ferramenta de fluxos de trabalho.

• Fluxos de trabalho: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Exclusão, Edição ou Exibição para a ferramenta de fluxos de trabalho. Para conceder a um usuário acesso para Excluir, ele precisa ter acesso para Editar .
• Comunicar: clique no menu suspenso para controlar contatos, empresas, negócios, tickets, tarefas e objetos personalizados individuais aos quais um usuário pode adicionar um e-mail, chamada ou reunião, além de associar essas atividades a outros registros.
  
  • As opções são Tudo, Apenas equipe, Apenas itens de propriedade e Nenhum.
  • Ao selecionar Apenas equipe ou Apenas itens de propriedade, marque a caixa de seleção Não atribuído para permitir que o usuário se comunique com os contatos e as empresas não atribuídos.
  • Isso se aplica apenas a e-mails do CRM, não a e-mails de marketing. Saiba mais sobre como definir permissões para e-mails de marketing. 

• Exclusão em massa: ative o botão Exclusão em massa para permitir ao usuário excluir contatos, empresas, negócios, tickets e tarefas em massa. Isto permitiria ao utilizador eliminar contactos de uma lista ou painel, por exemplo. Os usuários sem essa permissão ainda podem excluir contatos, empresas, negócios, tickets e tarefas de registros individuais se tiverem a permissão de Editar no Acesso de contatos.
• Importação: ative o botão Importação para permitir ao usuário importar contatos, empresas e negócios na sua conta da HubSpot.
• Exportação: ative o botão Exportação para permitir ao usuário exportar contatos, empresas, negócios e dados de relatório da sua conta da HubSpot.
• Editar definições de propriedade: active o interruptor Editar definições de propriedade para permitir ao utilizador criar e editar propriedades, editar barras laterais de registos e cartões de registo, editar pipelines e fases de negócio e aceder à ferramenta de pontuação de leads.
• Fluxos de chat: ative o botão Fluxos de chat para permitir ao usuário criar, editar e publicar fluxos de chat na sua conta da HubSpot.
• Exibições personalizadas (somente para Professional e Enterprise): ative o botão Exibições personalizadas para permitir aos usuários criar, editar e excluir exibições personalizadas na caixa de entrada. 

Marketing

Na guia Marketing, defina permissões para as ferramentas de publicação de marketing. As permissões de Visualização permitem que um usuário visualize os ativos. As permissões de Edição permitem que um usuário edite os ativos. As permissões de Publicação permitem que um usuário publique alterações nos ativos.

• Formulários: activar o interruptor Formulários para permitir que o utilizador aceda à ferramenta de formulários. 

Observação: para criar e conectar um formulário de suporte a um canal, um usuário precisa da permissão de Acesso à conta. Para editar a mensagem de correio electrónico de acompanhamento de um formulário, o utilizador necessita da permissãode publicação de e-mail de marketing.

• Listas: seleccione as caixas de verificação para dar ao utilizador acesso à ferramenta de listas.
  • Editar: o usuário pode criar e editar listas. Para adicionar registros a uma lista estática, o usuário também precisa ter acesso de Edição para contatos e empresas.
  • Visualização: o usuário pode acessar a ferramenta de listas para visualizar listas, mas não pode criá-las ou editá-las.
• Arquivos: ative o botão Arquivospara permitir ao usuário adicionar, editar e excluir arquivos do HubSpot.
  • Nas ferramentas gratuitas da HubSpot, essa permissão autoriza o usuário a carregar arquivos, como anexos em registros.
  • Para as contas Starter, Professional e Enterprise, isto permite aos utilizadores agir sobre os ficheiros no gestor de ficheiros. Usuários sem essa permissão ainda poderão visualizar os arquivos no gerenciador de arquivos.

• Acesso de marketing: active o interruptor Acesso de marketing para permitir que o utilizador aceda a ferramentas de marketing, como a ferramenta de correio electrónico ou a exclusão de contactos de mensagens de marketing. Isto também permite ao utilizador aceder Actividade do sítio Web nos registos de contactos. Com o botão habilitado, você pode ativar permissões mais específicas para a ferramenta de marketing.

Ferramentas de marketing

• Anúncios: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação ou Exibição à ferramenta de anúncios.
• Campanhas: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Edição ou Exibição à ferramenta de campanhas.
• E-mail: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Exibição, Edição ou Publicação à ferramenta de e-mail.
  • Um utilizador deve ter pelo menos Ver o acesso para desobstruir um contacto.
  • Um utilizador deve ter, pelo menos, permissão para ver o acesso e as definições do Websitepara configurar o rodapé do e-mail e as definições de estilo.
  • Os utilizadores com acesso Editar podem criar emails, editar os valores padrão para personalização de emails, e enviar emails de teste, mas não podem enviar emails de marketing para contactos ou guardar emails para automatização a utilizar em fluxos de trabalho.
  • O usuário deve ter acesso de Publicação para publicar, enviar e excluir e-mails de marketing.

• Publicação social: clique no menu suspenso para controlar as contas sociais nas quais o usuário pode publicar. Os usuários com permissões sociais de Todas as contas, Apenas suas contas ou Somente rascunho podem ver todas as contas sociais compartilhadas no monitoramento, publicação e relatórios sociais, bem como qualquer conta social à qual estão conectadas.

  • Todas as contas: o usuário pode publicar nas contas sociais que conectou ou em qualquer conta social compartilhada. O utilizador pode também configurar as definições sociais.

  • Apenas as contas dele: o usuário pode publicar apenas nas contas sociais nas quais está conectado.

  • Apenas projecto (Centro de Marketing Enterprise only): o utilizador não pode publicar em nenhuma conta social, mas pode criar rascunhos de posts sociais em contas sociais a que esteja ligado ou em qualquer conta social partilhada.

  • Não: o usuário não tem acesso à ferramenta social, que não aparecerá no menu de navegação quando eles estiverem registrados.

• Disponibilização de conteúdos: active o interruptor Disponibilização de conteúdos para permitir que o utilizador aceda à ferramenta de disponibilização de conteúdos.

Ferramentas do site

• Blog: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Edição ou Exibição à ferramenta de blog. Os utilizadores com acesso Editar podem criar conteúdo na ferramenta de blogue, mas não podem publicar novas mensagens ou actualizar mensagens activas.
• Landing pages: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Edição ou Exibição à ferramenta de landing pages. Usuários com acesso de Edição podem criar landing pages, mas não podem publicar novas páginas ou atualizar páginas ativas.
• Páginas do site: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Edição ou Exibição à ferramenta de páginas do site. Usuários com acesso de Edição podem criar páginas do site, mas não podem publicar novas páginas ou atualizar páginas ativas.

• HubDB (somente para CMS Hub): marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Edição ou Exibição para o HubDB.

• • Publicação: o usuário poderá adicionar novas linhas, editar as existentes e excluir linhas de uma tabela.
  • Edição: o usuário pode adicionar linhas a uma tabela, clonar linhas bloqueadas, importar e exportar dados.

• • Visualização: o usuário poderá ver dados nas linhas da tabela e exportar dados, mas não poderá adicionar dados.

Nota: os utilizadores devem ter as definições de tabela do HubDB activadas no Acesso à conta para actualizar as definições de tabela e criar, clonar, cancelar a publicação ou eliminar tabelas do HubDB.

• Redirecionamentos de URL: marque a caixa de seleção para conceder ao usuário as permissões de Exibição ou Edição na ferramenta de redirecionamentos de URL. Os usuários com acesso de Edição podem criar e atualizar redirecionamentos de URL.
• Ferramentas de design: activar o interruptor Ferramentas de design para permitir ao utilizador editar modelos e módulos. Os utilizadores com esta permissão também podem aceder ao mercado de modelos e guardar e-mails de marketing como modelos.

Observação: também é recomendado conceder a um usuário as permissões de Configurações de conteúdo global e Configurações do site se ele precisar editar ativos da Web globais e configurações do blog/site.

Vendas

No separador Vendas, defina permissões e restrições mais granulares para ferramentas de vendas, como produtos e modelos, bem como atribua postos de trabalho pagos do Sales Hub.

• Gerir biblioteca de produtos: clique para activar o botão Gerir biblioteca de produtos e permitir que o utilizador crie e edite produtos na biblioteca de produtos.
• Criar itens de linha personalizados: esta opção está activada por predefinição e permite ao utilizador criar itens de linha a partir de um registo de negócio ou cotação. Para remover o acesso de um usuário, clique para desativar o botão Criar itens de linha personalizados.
• Acesso de vendas: clique para ativar o botão Acesso de vendas para permitir ao usuário acessar modelos de vendas, documentos, chamadas e a ferramenta de reuniões, bem como a opção de conectar seu e-mail pessoal. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de vendas da HubSpot.
• Modelos: clique para ativar o botão Modelos para permitir ao usuário criar, editar e excluir modelos. Os usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub e do Service Hub que não têm permissão para criar e editar modelos ainda poderão visualizar e enviar modelos.
• Criar páginas de agendamento para outros: clique para ativar o botão Criar páginas de agendamento para outros para permitir ao usuário criar, editar e excluir páginas de agendamento para outros usuários.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: clique para ativar o botão Sales Starter/Professional/Enterprise para conceder ao usuário acesso às ferramentas de vendas disponíveis para a licença. Por padrão, isso inclui manuais, transcrição de chamadas e fluxos de trabalho baseados em orçamento.

Observação: se tiver atribuído todas as suas licenças pagas, poderá clicar em Comprar outro usuário para atualizar um usuário. Saiba mais sobre como gerenciar usuários pagos do Sales Hub .

• • Previsão: personalize o acesso de Editar e Exibir para a ferramenta de previsão de vendas e metas de receita.
    • Todos os usuários podem criar uma meta.
    • Usuários com licenças pagas do Sales Hub Professional ou Enterprise ou do Service Hub Professional ou Enterprise podem ser atribuídos a uma meta.
    • Os usuários com permissões de visualização de Apenas itens de propriedade só podem visualizar suas próprias metas e previsões.
    • Os usuários com permissões de visualização de Apenas equipe só podem visualizar suas próprias metas e previsões dentro de uma equipe, não de seus colegas de equipe.
  • Manuais: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação ou Edição aos manuais. Apenas usuários do Sales Hub Professional e Enterprise com permissões de Acesso à conta podem editar permissões de Publicação e Edição de um usuário para os manuais.
  • Sequências: clique para ativar o botão Sequências para permitir ao usuário criar e editar sequências. Usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub Professional ou Enterprise ou Service Hub Professional ou Enterprise que não têm permissão para criar e editar sequências ainda poderão visualizar e enviar sequências.
  • Sequências de inscrição em massa: por padrão, esta opção está ativada para usuários do Sales Hub Professional e Enterprise . Clique para desativar o botão Inscrever sequências em lote para remover o acesso de um usuário àinscrição de contatos em lote em uma sequência. Quando esta opção está desativada, os usuários podem inscrever apenas um contato por vez.

  Caso seja uma empresa sediada nos EUA usando a ferramenta de pagamentos, será possível personalizar quais usuários poderão criar links de pagamento ou gerenciar o histórico de transações da sua conta. Use essas opções de permissões para gerenciar o acesso para as suas equipes de atendimento e administrativas:

  • Gerenciar links de pagamento: clique para ativar o botão Gerenciar links de pagamento para permitir ao usuário criar, editar e excluir links de pagamento.
  • Gerenciar pagamentos e assinaturas: clique para ativar o botão Gerenciar pagamentos e assinaturas para permitir ao usuário ver o histórico de transações e pagamentos, baixar relatórios de pagamentos, reenviar recibos, cancelar assinaturas e emitir reembolsos.

  Serviço

  Na guia Serviços, você pode definir permissões mais específicas para as ferramentas de atendimento do HubSpot.

  • Acesso de atendimento:ative o botão Acesso de atendimento para permitir ao usuário acessar as ferramentas de atendimento. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de atendimento do HubSpot.
  • Pesquisas de feedback do cliente: a caixa de seleção Edição permite ao usuário criar pesquisas na ferramenta de feedback.
  • Artigos da central de conhecimento: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de Publicação ou Edição à ferramenta da central de conhecimento. Usuários com o acesso de Edição poderão criar artigos da central de conhecimento, mas não poderão publicá-los nem os atualizar.
  • Modelos: clique para ativar o botão Modelos para permitir ao usuário criar, editar e excluir modelos. Os usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub e do Service Hub, que não têm permissão para criar e editar modelos, ainda poderão visualizar e enviar modelos.
  • Criar páginas de agendamento para outros: clique para ativar o botão Criar páginas de agendamento para outros para permitir ao usuário criar, editar e excluir páginas de agendamento para outros usuários.

• • Service Starter/Professional/Enterprise: ative Service Starter/Professional/Enterprise para atribuir ao usuário licenças Service Hub Starter, Professional ou Enterprise, se estiverem disponíveis. Saiba mais sobre a gestão de utilizadores pagos do Service Hub .
    • Manuais: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário o acesso de Publicação ou Edição à ferramenta de manuais. Apenas usuários do Service Hub Professional e Enterprise com permissões de Acesso à conta podem editar permissões de Publicação e Edição de um usuário para os manuais.
    • Sequências: clique para ativar o botão Sequências para conceder ao usuário acesso para criar e editar sequências. Usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub Professional ou Enterprise ou Service Hub Professional ou Enterprise que não têm permissão para criar e editar sequências ainda poderão visualizar e enviar sequências.
    • Sequências de inscrição em massa: por padrão, esta opção está ativada para usuários do Sales Hub Professional e Enterprise. Clique para desativar o botão Inscrever sequências em lote para remover o acesso de um usuário àinscrição de contatos em lote em uma sequência. Quando esta opção está desativada, os usuários podem inscrever apenas um contato por vez.

  Relatórios

  Na guia Relatórios, você pode conceder ao usuário as permissões para criar, editar e/ou exibir painéis, relatórios e ferramentas de análise.

  • Acesso às ferramentas de qualidade dos dados: active o interruptor Acesso às ferramentas de qualidade dos dados para permitir que os utilizadores não superadministradores acedam ao centro de comando de qualidade dos dados para monitorizar e resolver problemas de qualidade dos dados.
  • Acesso aos relatórios: ative o botão Acesso aos relatórios para permitir ao usuário acessar as ferramentas de relatórios, incluindo painéis, relatórios e ferramentas de análise. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de relatórios da HubSpot.
  • Painel, relatórios e análises: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Criação/obtenção de propriedade, Edição ou Edição às ferramentas de relatórios.
    • Criar/possuir: permite ao usuário criar e possuir painéis e relatórios.
    • Editar: permita ao usuário editar painéis, relatórios e ferramentas aos quais tem acesso. Esta opção será selecionada se você conceder permissão ao usuário para criar e possuir.
    • Exibir: permita ao usuário exibir painéis, relatórios e ferramentas de análise. Esta opção é selecionada por padrão quando o botão Acesso aos relatórios está ativado.
  • Relatórios de marketing: ative o botão Relatórios de marketing para permitir ao usuário acessar os relatórios de marketing nas ferramentas de análise do HubSpot. Isso inclui análises de tráfego, desempenho da página, concorrentes, construtor de URL de rastreamento, eventos (somente para Marketing Hub Enterprise) e configurações de relatórios.

  Conta

  Na guia Conta, você pode definir permissões mais específicas para a administração da conta.

  Configurações

  • Acesso aos contatos de marketing: ative o botão Acesso aos contatos de marketing para permitir ao usuário definir contatos como contatos de marketing ou como contatos não autorizados para marketing.
  • Acesso ao Marketplace de ativos: ative a opçãoAcesso ao Marketplace de ativos para conceder ao usuário a capacidade de instalar aplicativos do HubSpot Marketplace. 
  • Acesso ao Marketplace de ativos: ative o botão Acesso ao Marketplace de ativos para permitir ao usuário instalar módulos e modelos do HubSpot Marketplace.
  • Eliminar contactos segundo o RGPD: activar o interruptor de eliminação de contactos segundo o RGPD para permitir ao utilizador eliminar registos de contactos segundo o RGPD. Para excluir contatos, o usuário necessitará também da permissão de excluir contatos na guia CRM.
  • Aprovar conteúdo: ative a opção Aprovar conteúdo para permitir que o usuárioaprove o conteúdo dos e-mails de marketing. 
  • Configurações da tabela HubDB: ative o botão Configurações da tabela HubDB para permitir ao usuário configurar a tabela e criar, clonar, cancelar a publicação ou excluir tabelas do HubDB.
  • Definições de conteúdo global: active a opção Definições de conteúdo global para permitir ao utilizador editar o conteúdo global e os temas do conteúdo do sítio Web.
  • Configurações do site: ative o botão Configurações do site para permitir ao usuário editar as configurações do site. Isto também dará ao utilizador a possibilidade de actualizar a ferramenta de SEO e gerir as definições da conta de correio electrónico.
  • Configurações da central de conhecimento: ative o botão Configurações da central de conhecimento para permitir ao usuário editar as configurações da central de conhecimento. Essa permissão também dará ao usuário acesso de Publicação à ferramenta da central de conhecimento por padrão.
  • Configurações do portal do cliente: ative o botão Configurações do portal do cliente para permitir ao usuário editar as configurações do portal do cliente. Essa permissão também dará ao usuário acesso de Publicação à ferramenta do portal do cliente por padrão.

• • Relatórios e painéis: ative o botão Relatórios e painéis para permitir ao usuário criar qualquer relatório ou painel. Essa permissão também concede o acesso a todas as ferramentas de análise e substituirá quaisquer configurações na guia de permissão para Relatórios.
  • Definições de domínio: active o interruptor Definições de domínio para permitir que o utilizador ligue e edite domínios.
  • Configurações da tabela do usuário: ative o botão Configurações da tabela do usuário para permitir ao usuário exibir a lista de usuários em suas contas da HubSpot. 
  • Gerenciamento da disponibilidade: ative o botão Gerenciamento da disponibilidade para permitir ao usuário editar a disponibilidade dos membros da equipe na caixa de entrada de conversas.

  Acesso à conta

  A permissão de Acesso à conta concede ao usuário acesso de administrador da conta.

  

  Por padrão, o seguinte acesso é concedido com a permissão ativada e pode ser desativado alternando o botão.

  • Adicionar e editar utilizadores: active a opção Adicionar e editar utilizadores para permitir que o utilizador adicione ou edite outros utilizadores. Um usuário com permissões de Acesso à conta somente pode conceder permissões a outro usuário que ele mesmo possui. Se um usuário com permissões de Acesso à conta não tiver acesso de Vendas, ele não poderá atribuir acesso de Vendas a outro usuário. Isso também se aplica aos conjuntos de permissões; os usuários podem atribuir apenas conjuntos de permissões com os quais compartilham permissões. Somente um superadministrador pode criar e editar conjuntos de permissões.
  • Adicionar e editar equipes: ative o botão Adicionar e editar equipes para permitir ao usuário organizar outros usuários em equipes específicas.
  • Limitar acesso por equipes (somente Enterprise): ative o botão Limitar acesso por equipes para permitir que o usuário limite o acesso dos ativos do HubSpot a usuários e equipes específicos. Os usuários com essa permissão também podem visualizar todos os ativos de marketing particionados, como páginas e e-mails.
  • Editar predefinições da conta: active a opção Editar predefinições da conta para permitir que o utilizador defina o nome, o idioma, o fuso horário, a moeda e o formato predefinido da data e do número da sua conta. Os utilizadores com esta permissão podem configurar e editar alertas de política de privacidade e criar kits de marca.

  Nota: se for um utilizador de uma conta Professional ou Enterprise e estiver a utilizar várias moedas, tem de ser um super administrador para editar a moeda predefinida da conta.

  • Modificar cobrança e alterar nome no contrato: ative o botão Modificar cobrança e alterar nome no contrato para permitir ao usuário fazer alterações nas informações de cobrança da conta da HubSpot, bem como comprar e gerenciar licenças pagas.

  Além disso, por padrão, os usuários com permissão de Acesso à conta podem fazer o seguinte:

  • Visualize e envie modelos privados.
  • Crie e edite tipos de chamadas e reuniões.
  • Criar e editar produtos a partir da biblioteca de produtos.
  • Edite quais campos são exibidos ao criar um novo registro.
  • Exportar o histórico de actividades de conteúdos da conta.
  • Ver todas as caixas de entrada de conversas e ligar canais a caixas de entrada, incluindo formulários de apoio.
  • Personalize as barras laterais do registro.
  • Gerencie o opt-in duplo nas configurações de e-mail.

• Superadministrador

  As permissões de superadministrador dão acesso a todas as ferramentas e definições da conta descritas neste artigo, excepto às funcionalidades pagas do Sales Hub ou do Service Hub , que requerem um lugar pago. Os super administradores também podem aceder à chave API da conta e criar e gerir páginas de agendamento para os outros utilizadores da conta. Os conjuntos de permissões de superadministrador não podem ser modificados.

• Se você remover um usuário como superadministrador, o nível de acesso dele será alterado em função das novas permissões que lhe forem atribuídas.

• Somente um superadministrador pode definir outro usuário como um superadministrador. Para tornar um usuário um superadministrador, clique no menu suspenso Ações e selecione Tornar superadministrador.

  

  Se for preciso um superadministrador para concluir uma tarefa ou processo, é recomendável que um superadministrador existente conclua a tarefa, em vez de atualizar as permissões de um usuário individual.

  Conta de parceiro

  Na guia Parceiro, você pode conceder ao usuário acesso às ferramentas de parceiros na sua conta da HubSpot e atribuí-lo como funcionário do parceiro nos portais do cliente. Por padrão, todos os novos usuários em uma conta parceira não terão acesso às ferramentas de parceiros até que elas sejam ativadas.

  • Acesso a ferramentas do parceiro: ative o botão Acesso a ferramentas do parceiro para conceder ao usuário acesso às ferramentas do parceiro.
    • Painel de controlo do parceiro: seleccione as caixas de verificação para dar ao utilizador acesso de Edição ou Visualização ao painel de controlo do parceiro.
    • Directório de soluções: seleccione a caixa de verificação Editar para dar ao utilizador acesso de edição ao directório.
    • Gerenciamento de funcionários do parceiro: marque a caixa de seleção para conceder ao usuário acesso de Exibição ou Edição à lista de funcionários do parceiro para um cliente. 
  • Funcionário do parceiro: ative o botão Funcionário do parceiro em uma conta de Parceiro da HubSpot para marcar o usuário como Funcionário do parceiro quando forem adicionados como um usuário a uma conta da HubSpot.