Guia de permissões do usuário da HubSpot

Marketing

Na guia Marketing, defina permissões para as ferramentas de publicação de marketing. As permissões de Leitura permitem que um usuário visualize os ativos. As permissões de Gravaçãopermitem que um usuário edite os ativos. As permissões de Publicação permitem que um usuário publique alterações nos ativos.

• Formulários: ative o botão para conceder o acesso ao usuário à ferramenta de formulários.

Observação: para criar e conectar um formulário de suporte a um canal, um usuário precisa da permissão de Acesso à conta. Para editar o e-mail de acompanhamento do formulário, o usuário precisa da permissão Publicar e-mail de marketing.

• Listas: marque as caixas de seleção para conceder acesso ao usuário à ferramenta de listas.
  • Gravação: o usuário pode criar e editar listas. Para adicionar registros a uma lista estática, o usuário também precisa ter Acesso de edição para contatos e empresas.
  • Leitura: o usuário pode acessar a ferramenta de listas para visualizar listas, mas não pode criá-las ou editá-las.
• Arquivos: ative o botão para conceder ao usuário a permissão de adicionar, editar e excluir arquivos do HubSpot.
  • Nas ferramentas gratuitas da HubSpot, essa permissão autoriza o usuário a carregar arquivos, como anexos em registros.
  • Para contas do Starter, Professional e Enterprise, essa funcionalidade permite que os usuários executem ações em arquivos no gerenciador de arquivos. Usuários sem essa permissão ainda poderão visualizar os arquivos no gerenciador de arquivos.

• Acesso de marketing: ative este botão para conceder ao usuário o acesso às ferramentas de marketing, como a ferramenta de e-mail ou a opção de remover os contatos dos e-mails de marketing. Isso também concede ao usuário o acesso para visualizar a Atividade do site nos registros de contatos. Com o botão habilitado, você pode ativar permissões mais específicas para a ferramenta de marketing.

Ferramentas de marketing

• Publicação social: clique no menu suspenso para controlar as contas sociais nas quais o usuário pode publicar. Os usuários com permissões sociais de Todas as contas, Apenas suas contas ou Somente rascunho podem ver todas as contas sociais compartilhadas no monitoramento, publicação e relatórios sociais, bem como qualquer conta social à qual estão conectadas.

  • Todas as contas: o usuário pode publicar nas contas sociais que conectou ou em qualquer conta social compartilhada. O usuário também pode configurar as configurações sociais.

  • Apenas as contas dele: o usuário pode publicar apenas nas contas sociais nas quais está conectado.

  • Apenas rascunho (somente Marketing Hub Enterprise): o usuário não pode publicar em nenhuma conta social, mas pode criar posts sociais de rascunho nas contas sociais conectadas ou em qualquer conta social compartilhada.

  • Não: o usuário não tem acesso à ferramenta social, que não aparecerá no menu de navegação quando eles estiverem registrados.

• Preparação de conteúdo: ative o botão para conceder o acesso ao usuário à ferramenta de preparação de conteúdo.

Ferramentas do site

• Blog: marque as caixas de seleção para conceder o acesso ao usuário de Publicação, Gravação ou Leitura à ferramenta de blog. Observe que, com o acesso de Gravação, os usuários poderão criar conteúdo dentro do blog, mas não poderão publicar, nem atualizar as publicações ativas.
• Landing pages: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Gravação ou Leitura à ferramenta de landing pages. Usuários com acesso de Gravação podem criar páginas de entrada, mas não podem publicar novas páginas ou atualizar páginas ativas.
• Páginas do site: marque as caixas de seleção para conceder ao usuário acesso de Publicação, Gravação ou Leitura à ferramenta de páginas do site. Usuários com acesso de Gravação podem criar páginas do site, mas não podem publicar novas páginas ou atualizar páginas ativas.

• HubDB (somente para CMS Hub): marque as caixas de seleção para conceder ao usuário o acesso de Publicação, Gravação ou Leitura para o HubDB.

• • Publicação poderão adicionar novas linhas, editar as existentes e excluir linhas de uma tabela.
  • Gravação: o usuário pode adicionar linhas a uma tabela, clonar linhas bloqueadas, importar e exportar dados.

• • Leitura o usuário poderá ver dados nas linhas da tabela e exportar dados, mas não poderá adicionar dados.

Observação: os usuários devem ter a opção Configurações da tabela HubDB ativadas no Acesso à conta para atualizar as configurações da tabela e criar, clonar, cancelar a publicação ou excluir as tabelas HubDB.

• Redirecionamentos de URL: marque a caixa de seleção para conceder ao usuário as permissões de Leitura ou Gravação na ferramenta de redirecionamentos de URL. Os usuários com acesso de Gravação podem criar e atualizar redirecionamentos de URL.
• Ferramentas de design: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de editar modelos e módulos Os usuários com essa permissão também podem acessar o marketplace de modelos e salvar os e-mails de marketing como modelos.

Observação: também é recomendado conceder a um usuário as permissões de Configurações de conteúdo global e Configurações do site se ele precisar editar ativos da Web globais e configurações do blog/site.

Vendas

Na guia Vendas, defina permissões e restrições mais específicas para ferramentas de vendas, como produtos e modelos, além de atribuir licenças pagas do Sales Hub.

• Gerenciar biblioteca de produtos: clique para ativar este botão para conceder ao usuário o acesso para criar e editar os produtos na biblioteca de produtos. 
• Criar itens de linha personalizados: por padrão, esta opção é ativada e concede o acesso ao usuário para criar itens de linha de um registro de negócio ou orçamento. Para remover o acesso de um usuário, clique para desativar esse botão.
• Acesso de vendas: clique para ativar esse botão para conceder acesso ao usuário aos modelos de vendas, documentos, chamadas e a ferramenta de reuniões, bem como a opção de conectar seu e-mail pessoal. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de vendas da HubSpot.
• Modelos: clique para ativar esse botão para conceder acesso ao usuário para criar, editar e excluir modelos. Os usuários com licenças pagas do Sales Hub e Service Hub atribuídas, que não têm permissão para criar e editar modelos ainda poderão visualizar e enviar modelos.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: clique para ativar o botão Sales Starter/Professional/Enterprise para conceder ao usuário o acesso às ferramentas de vendas disponíveis para a licença. Por padrão, isso inclui manuais, transcrição de chamadas e fluxos de trabalho baseados em orçamento.

Atenção: Se você atribuiu todos os seus assentos pagos, você pode clicar Adquirir outro usuário para actualizar um utilizador. Saiba mais sobre o gerenciamento de usuários pagos do Sales Hub.

• • Relatórios e painéis: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de criar qualquer relatório ou painel. Essa permissão também concede o acesso a todas as ferramentas de análise e substituirá quaisquer configurações na guia de permissão para Relatórios.
  • Configurações de domínio: ative o botão para conceder ao usuário a capacidade de conectar e editar domínios.
  • Configurações da tabela do usuário: ative o botão para conceder ao usuário a funcionalidade de exibir a lista de usuários em suas contas da HubSpot. 
  • Gerenciamento da disponibilidade: ative a opção para conceder ao usuário a capacidade de editar a disponibilidade dos membros da equipe na caixa de entrada de conversas.

  Acesso à conta

  A permissão de Acesso à conta concede ao usuário o acesso de administrador da conta.

  

  Por padrão, as seguintes capacidades são concedidas com a permissão ativada e podem ser desativadas utilizado os botões.

  • Adicionar e editar usuários: ative esse botão para conceder ao usuário a capacidade de adicionar ou editar outros usuários. Um usuário com permissões de Acesso à conta pode conceder permissões somente a outro usuário que ele possui. Se um usuário com permissões de Acesso à conta não tiver acesso de Vendas, ele não poderá atribuir acesso de Vendas a outro usuário. Isso também se aplica aos conjuntos de permissões; os usuários podem atribuir apenas conjuntos de permissões com os quais compartilham permissões. Somente um superadministrador pode criar e editar conjuntos de permissões.
  • Adicionar e editar equipes: ative esse botão para conceder o usuário a capacidade de organizar outros usuários em equipes específicas.
  • Partição por equipes: ative esse botão para conceder ao usuário a capacidade de dividir os ativos do HubSpot para usuários e equipes específicos. Os usuários com essa permissão também podem visualizar todos os ativos de marketing particionados, como páginas e e-mails.
  • Editar padrões de conta: ative se deseja permitir que o usuário defina o nome da conta, o idioma, , o fuso horário, a moeda e o formato padrão de data e número no menu Conta > Configurações e depois em Padrões da conta. Os usuários com essa permissão podem configurar e editar alertas de política de privacidade e criar kits de marca.

  Observação: caso seja um usuário em uma conta do Professional ou Enterprise e esteja usando várias moedas, você deve ser um Superadministrador para editar a moeda padrão da conta.

  • Modificar cobrança e alterar nome no contrato: ative este botão para conceder ao usuário a capacidade de fazer alterações nas informações de cobrança da conta da HubSpot, bem como comprar e gerenciar licenças pagas.

  Além disso, por padrão, os usuários com permissão de Acesso à conta podem fazer o seguinte:

  • Visualize e envie modelos privados.
  • Crie e edite tipos de chamadas e reuniões.
  • Crie e edite produtos da biblioteca de produtos.
  • Edite quais campos são exibidos ao criar um novo registro.

• • Exporte o histórico de atividades do conteúdo da conta.
  • Visualize todas as caixas de entrada de conversas e conecte canais para caixas de entrada, incluindo formulários de suporte.
  • Personalize as barras laterais do registro.
  • Gerencie o opt-in duplo nas configurações de e-mail.

  Superadministrador

  Os superadministradores têm acesso a todas as ferramentas e configurações na conta, exceto para os recursos pagos do Sales Hub ou Service Hub , que exigem uma licença paga. Os superadministradores também podem acessar a chave de API da conta e criar e gerenciar páginas de agendamento para outros usuários na conta.

  Somente um superadministrador pode definir outro usuário como um superadministrador. Para tornar um usuário um superadministrador, clique no menu suspenso Ações e selecione Tornar superadministrador.

  

  Se um super administrador é necessário para completar uma tarefa ou processo, é recomendado que um super administrador existente complete a tarefa em vez de atualizar as permissões de um usuário individual.

  Conta de parceiro

  Na guia Parceiro, você pode conceder acesso de usuário às ferramentas de parceiros na sua conta do HubSpot e atribuí-los como funcionário do parceiro nos portais do cliente. Por padrão, todos os novos usuários em uma conta parceira não terão acesso às ferramentas de parceiros até que elas sejam ativadas.

  • Acesso de ferramentas de Parceiro: ative esse botão para conceder acesso ao usuário às ferramentas de parceiros.
    • Painel do parceiro: marque as caixas de seleção para conceder o acesso ao usuário de Gravação ou Leitura para o painel do parceiro.
    • Diretório de soluções:  marque a caixa de seleção Gravação para conceder ao usuário o acesso de Gravação para o diretório.
  • Funcionário do parceiro: ative em uma conta de Parceiro do HubSpot para marcar o usuário como Funcionário do parceiro quando forem adicionados como um usuário a uma conta do HubSpot.