Criar e usar pipelines de objetos personalizados

Uma vez que você definiu um objeto personalizado na sua conta HubSpot, você pode criar pipelines para rastrear registros de objetos personalizados por meio de seus processos. Você pode organizar pipelines com estágios personalizados e visualizar seus processos em um lista ou visão do quadro.

Os usuários devem ter Cacesso a objetos personalizados e Editar permissões de propriedade para criar e editar pipelines de objetos personalizados. Os superadministradores também podem configurar regras para pipelines de objetos personalizados.

Crie pipelines de objetos personalizados

Para acompanhar os diferentes processos do seu objeto personalizado, você pode criar vários pipelines. Cada objeto personalizado em sua conta pode ter até 100 pipelines.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Objetos personalizados.

• Se você tiver mais de um objeto personalizado, no canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione o nome do objeto personalizado que você deseja editar.

• Clique na guia Pipelines.
• Se este for o primeiro pipeline do seu objeto personalizado, clique em Criar pipeline.

• Se você estiver criando um pipeline adicional para seu objeto personalizado, clique no botão Selecione um pipeline menu suspenso e selecione Criar pipeline.

• Na caixa de diálogo, insira um Nome do pipeline, então clique Criar.

Depois de criar pipelines de objetos personalizados, saiba como gerenciar registros de objetos personalizados na visualização de quadro.

Editar ou excluir pipelines de objetos personalizados

Depois de criar pipelines de objetos personalizados, você poderá renomeá-los, reordená-los ou excluí-los.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Objetos personalizados.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione um pipeline.
• À direita, clique no Ações menu suspenso e selecione uma das seguintes opções:
  
  • Renomeie este pipeline: altere o nome do pipeline. Na caixa de diálogo, insira o novo nome, então clique Renomear.
  • Reordenar pipelines: altere a ordem dos seus pipelines. Na caixa pop-up, arraste o oleodutos para movê-los para uma nova posição e clique em Salvar.
  • Gerenciar acesso: gerencie quais usuários podem visualizar e editar o pipeline.
  • Excluir este pipeline: exclua o pipeline.

• Clique Personalize cartões de [objeto personalizado] para selecione as propriedades que são exibidas nos cartões do pipeline.
• Para personalizar configurações de automação para o pipeline, clique em Automatizar aba.
• Para estabelecer regras para o pipeline, clique em Regras do Pipeline aba.

Adicionar, editar ou excluir estágios de objetos personalizados em um pipeline

Você pode criar estágios personalizados para seus pipelines para organizar seus registros e acompanhar seu progresso. Você também pode editar ou excluir estágios existentes.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Objetos personalizados.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no Selecione um pipeline menu suspenso e selecione um gasoduto editar.
• Para adicionar um novo estágio, clique em + Adicionar estágio.
  • Introduzir um nome artístico.
  • No Status coluna, Clique no menu suspenso e selecione se um registro de objeto personalizado deve ser considerado Abrir ou Fechado quando nessa fase.

• Para reordenar as etapas, clique e arraste um estágio para uma nova posição.
• Para excluir um estágio, passe o mouse sobre ele e clique em Excluir. Se houver registros no estágio que você está excluindo, você precisará mover esses registros existentes para outro estágio. Para fazer isso em massa, navegue até a página de índice do objeto personalizado e em exibição de lista, editar em massa o cenário propriedade.

• Quando terminar, no canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Personalize as propriedades mostradas em cada estágio do pipeline

Você também pode personalizar quais propriedades serão apresentadas aos usuários ao criar manualmente um novo registro de objeto personalizado ou ao mover um registro de objeto personalizado existente para um estágio específico. Os usuários devem ter Editar configurações de propriedade permissões para personalizar as propriedades do palco.

• Navegue até o pipeline você deseja editar.

• Na linha de uma fase, passe o cursor do mouse sobre a coluna Propriedades de fase condicional e clique em Editar propriedades.

• Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção ao lado de quaisquer novas propriedades que queira exibir.

Observe: propriedades com valores somente leitura (ou seja, que não são definidos pelos usuários, como pontuação ou Cálculo propriedades) não podem ser usadas como propriedades do palco e não aparecerão como opções para seleção. Saiba como incluir essas propriedades no Sobre esta seção de registro em vez de.

• Para exigir um valor para uma propriedade, selecione a opção caixa de seleção no Obrigatório coluna. Quando uma propriedade é obrigatória, os usuários não poderão criar um registro nesse estágio ou mover um registro para esse estágio, a menos que insiram um valor para a propriedade.

• Para reordenar as propriedades, clique nelas e arraste-as para uma nova posição.

• Para remover uma propriedade selecionada, clique no X ao lado dessa propriedade na coluna Propriedades selecionadas.

• Depois de selecionar suas propriedades, clique em Avançar. As propriedades que você selecionou aparecerão automaticamente quando criando manualmente um novo registro nessa fase ou movendo um registro para esse estágio.

• Quando terminar de editar, clique em Salvar no canto inferior esquerdo.