Depois de definir um objeto personalizado na sua conta da HubSpot, pode criar pipelines para acompanhar registos de objectos personalizados através dos seus processos. Pode organizar pipelines com fases personalizadas e visualizar os seus processos numa tabela ou numa vista de quadro .
Os utilizadores têm de ter as permissões Custom objects access e Edit property para criar e editar pipelines de objectos personalizados.
Para acompanhar os diferentes processos do seu objecto personalizado, pode criar várias condutas. Cada objeto personalizado na sua conta pode ter até 50 pipelines.
No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos > Objectos personalizados.
Se você tiver mais de um objeto personalizado, no canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione o nome do objeto personalizado que você deseja editar.
Depois de ter criado pipelines de objectos personalizados, saiba como gerir registos de objectos personalizados na vista de quadro.
Uma vez criados os pipelines de objectos personalizados, é possível renomeá-los, reordená-los ou eliminá-los.
Pode criar fases personalizadas para os seus pipelines para organizar os seus registos e acompanhar o seu progresso. Também se pode editar ou apagar fases existentes.
Também é possível personalizar as propriedades que são apresentadas aos utilizadores quando se cria manualmente um novo registo de objeto personalizado ou se move um registo de objeto personalizado existente para uma fase específica. Os utilizadores devem ter Editar definições de propriedades permissões para personalizar as propriedades do palco.
Na linha de uma fase, passe o cursor do mouse sobre a coluna Propriedades de fase condicional e clique em Editar propriedades.
Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção ao lado de quaisquer novas propriedades que queira exibir.
Atenção: As propriedades com valores só de leitura (ou seja, que não são definidas pelos utilizadores, tais como score ou calculation properties) não podem ser utilizadas como propriedades de palco e não aparecerão como opções a selecionar. Em vez disso, saiba como incluir estas propriedades na secção Acerca deste registo.
Para exigir um valor para uma propriedade, seleccione a caixa de verificação na coluna Obrigatório. Quando uma propriedade é necessária, os utilizadores só poderão criar um registo nessa fase ou mover um registo para essa fase se introduzirem um valor para a propriedade.
Para reordenar as propriedades, clique nelas e arraste-as para uma nova posição.
Depois de selecionar suas propriedades, clique em Avançar. As propriedades que seleccionou aparecerão automaticamente quando criar manualmente um novo registo nessa fase ou mover um registo para essa fase.