Crie pontuações para qualificar contatos e empresas na ferramenta de pontuação de leads (BETA)

Para priorizar os contatos e empresas no seu CRM, você pode criar pontuações personalizadas com base nas ações ou propriedades dos contatos ou empresas. Você pode criar pontuações de engajamento para se qualificar com base em ações ou pontuações de ajuste para se qualificar com base em informações demográficas.

Depois de criar as pontuações, os contatos ou empresas serão avaliados com base nos critérios e um valor será definido para a propriedade da pontuação. Você pode então gerenciar pontuações e monitorar seu desempenho na página inicial de pontuação de leads e usar a propriedade em outras ferramentas do HubSpot, como listas, fluxos de trabalho ou relatórios.

Se você é um Superadministrador, aprenda como opte pela sua conta para dentro do Pontuação de Leads beta.

Observe: este artigo descreve como criar pontuações no novo construtor de pontuações, que é separado das propriedades de pontuação. No momento, apenas pontuações de contato e empresa podem ser criadas no criador de pontuações. Se você deseja configurar a pontuação para negócios, pode continuar usando propriedades de pontuação.

Construir uma pontuação manualmente

Para começar do zero a criar contatos e engajamento da empresa ou pontuações de adequação, você pode criar uma pontuação manualmente. Se sua conta tiver um Centro de Marketing Empresa assinatura, você também pode crie ajustes de contato e pontuações de engajamento com IA.

Pontuação de engajamento de contato ou empresa

Para avaliar com base em eventos, crie uma pontuação de engajamento. Para pontuações de contato, os contatos individuais são avaliados quanto ao seu engajamento. Para pontuações da empresa, o engajamento dos contatos associados à empresa é avaliado para produzir a pontuação.

Para criar uma pontuação de engajamento:

• Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Pontuação de Leads.
• Clique Criar pontuação.
• Selecione [Pontuação de engajamento [Contato/Empresa] como o tipo de pontuação, clique em Criar pontuação para continuar.
• Na parte superior do editor, insira um nome para a pontuação.
• Para personalizar a pontuação máxima (Centro de Marketing Empresa somente), clique no Limite de pontuação menu suspenso e selecione um máximo, com opções que variam de 100 a 500 pontos em intervalos de 100.
• Para começar a construir a pontuação, clique + Adicionar grupo de eventos. Em um grupo de eventos, você adicionará regras de eventos que determinarão a pontuação. Você pode combinar eventos relacionados em um grupo e definir um limite para os pontos que esses eventos podem adicionar à pontuação.
• Para definir um nome para o grupo, clique em edit ícone de edição, então digite um nome.
• Para definir um número máximo de pontos para o grupo, insira um número. O máximo padrão para cada pontuação é 100 pontos, mas se sua conta tiver um Centro de Marketing Empresa assinatura, você pode definir um máximo personalizado até 500 pontos.
• Para ee para cima edecaimento do núcleo, alternar o Pontuações de decaimento ebruxa ligada. Com a decadência ativada, eessenciale será reduzido automaticamente baeed sobre há quanto tempo um eocorreu um evento nuclear. Seleger o percentagem para reduzir o enúcleo por, e o período de tempo que muenãoee para reduzir o eessencial.

• Para adicionar uma regra de evento:
  • Clique + Adicionar evento.
  • Selecione o tipo de evento (por exemplo, Reuniões).
  • Selecione o evento (por exemplo, Resultado da reunião alterado ou Reunião marcada).
  • Para adicionar filtros para o evento, clique em Evento de filtro, então defina critérios para o evento (ou seja, Chamada iniciada onde A direção da chamada é qualquer uma das chamadas de entrada). Se você selecionou vários critérios, para pontuar cada opção separadamente, clique em Pontuação individual. Isso significa que a pontuação pode ser atualizada para cada opção em vez de uma única vez para qualquer uma delas. Por exemplo, envios para vários formulários em que cada formulário vale uma quantidade diferente de pontos.

• • Entre no número de pontos que serão adicionados à pontuação pelo evento. Se você selecionou Pontuação individual, insira um número para cada opção.

• Para adicionar outra regra para o mesmo tipo de evento (por exemplo, duas regras para Reuniões), clique + Adicionar evento, selecione o evento, defina os critérios e como a pontuação será impactada.
• Por padrão, um contato ou empresa será pontuado sempre que um tipo de evento selecionado ocorrer. Para limitar quantos pontos a pontuação pode atingir para aquele evento, clique em Marque pontos sempre, então selecione Limite para e digite um número de pontos. Por exemplo, um contato pode enviar um formulário que vale um ponto cinco vezes diferentes, mas se você limitou a regra a dois pontos, apenas as duas primeiras vezes serão contadas.
• Para clonar as regras para um tipo de evento (por exemplo, todas as regras para Reuniões), clique no duplicate ícone clone. A versão clonada será automaticamente adicionada ao final do grupo.
• Para excluir todas as regras para um tipo de evento (por exemplo, todas as regras para Reuniões), clique no delete ícone de exclusão.
• Para clonar ou excluir uma regra de evento individual (por exemplo, Reunião marcada regra), clique no menu vertical ao lado dos pontos, então selecione Clone ou Excluir.

• Para adicionar outros eventos ao grupo, clique em + Adicionar mais eventos, então selecione o tipo, evento, e como a pontuação será impactada.
• Para adicionar outro grupo de eventos, na parte inferior, clique em + Adicionar grupo de eventos e, em seguida, configure as regras de evento para esse grupo.
• Para clonar ou excluir um grupo de eventos, clique em menu vertical no canto superior direito, então selecione Grupo clone ou Excluir grupo.

• Navegue até o [Empresas/Contatos] aba. Para decidir quais empresas ou contatos receberão pontuações, selecione uma opção:
  • Pontuar todas as [empresas/contatos]: todas as suas empresas/contatos receberão núcleos. Para excluir determinados contatos/empresas, clique no menu suspenso e selecione listas com os registros que você não quer pontuado.
  • Pontuação específica [empresas/contatos]: pontuar empresas/contatos somente se forem membros de determinadas listas. Clique no menu suspenso e selecione o listas contendo as empresas/contatos que você querer para ser pontuado.

• Para configurar as configurações de pontuação, navegue até Configurações aba.
• Para configurar a propriedade onde as pontuações serão armazenadas, no Valor da pontuação seção, edite a propriedade rótulo, nome interno, descrição e grupo de propriedades.
• Para definir categorias de pontuação codificadas por cores, clique em Limites de pontuação no menu da barra lateral esquerda. Uma propriedade adicional será criada para rotular a pontuação de um contato como Alto, Médio, ou Baixo com base nos limites que você definir.
  • Editar a propriedade rótulo, nome interno, descrição e grupo de propriedades.
  • Defina o valores limite para cada valor que decide a cor e o rótulo que uma empresa ou contato terá com base em sua pontuação.

• Quando terminar, clique em Revise e ligue.
• Revise os detalhes da pontuação, o que acontecerá quando a pontuação for ativada e clique em Ligar. Se você sair do criador de partituras sem ativá-la, ela será salva como um rascunho que você poderá revisitar.

Aprenda como editar ou excluir pontuações existentes.

Pontuação de ajuste de contato ou empresa

Para avaliar com base nos valores da propriedade, crie uma pontuação de adequação. Para contatos, as informações de cada contato individual são avaliadas. Para as empresas, tanto as informações da empresa e as informações dos contatos associados podem ser avaliadas para produzir a pontuação.

Para criar manualmente uma pontuação de ajuste para contatos ou empresas:

• Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Pontuação de Leads.
• Clique Criar pontuação.
• Selecione [Contato/Empresa] pontuação de ajuste como o tipo de pontuação, clique em Criar pontuação para continuar.
• Na parte superior do editor, insira um nome para a pontuação.
• Para personalizar a pontuação máxima (Centro de Marketing Empresa somente), clique no Limite de pontuação menu suspenso e selecione um máximo, com opções que variam de 100 a 500 pontos em intervalos de 100.
• Para começar a construir a pontuação, clique + Adicionar grupo de propriedades. Em um grupo de propriedades, você adicionará regras de propriedade que determinarão a pontuação.
• Para definir um nome para o grupo, clique em edit ícone de edição, então digite um nome.
• Para definir um número máximo de pontos para o grupo, insira um número. O máximo padrão para cada pontuação é 100 pontos, mas se sua conta tiver um Centro de Marketing Empresa assinatura, você pode definir um máximo personalizado até 500 pontos.
• Para adicionar uma regra de propriedade:
  • Clique + Adicionar propriedade, então selecione Contato/Empresa para escolher um contato ou propriedade da empresa ou Contato/empresa associada escolher uma propriedade para um registro associado. Se você selecionou Contato/empresa associada, clique Configurações de associação para selecionar qual contato/empresa associada pontuar e como as pontuações serão adicionadas.
  • Selecione um propriedade.
  • Selecione um operador (por exemplo, é igual a qualquer um de).
  • Selecione valores com base no operador selecionado. Se você selecionou vários valores, para pontuar cada opção separadamente, clique em Pontuação individual. Isso significa que a pontuação será atualizada para cada valor, em vez de uma única vez para qualquer um deles.
  • Entre no número de pontos que serão adicionados à pontuação pelo valor do imóvel. Se você selecionou Pontuação individual, insira um número para cada valor.

• Para adicionar outras propriedades, clique + Adicionar propriedade dentro da mesma seção ou abaixo para criar uma nova seção. 
• Para clonar as regras de uma seção de propriedade, clique em duplicate ícone clone. A versão clonada será automaticamente adicionada ao final do grupo.
• Para excluir todas as regras de uma seção de propriedade, clique em delete ícone de exclusão.
• Para clonar ou excluir uma regra de propriedade individual, clique em menu vertical, então selecione Clone ou Excluir.

• Para adicionar outro grupo de propriedades, na parte inferior, clique em + Adicionar grupo de propriedades e, em seguida, configure as regras de propriedade para esse grupo.
• Para clonar ou excluir um grupo de propriedades, clique em menu vertical no canto superior direito, então selecione Grupo clone ou Excluir grupo.
• Navegue até o [Empresas/Contatos] aba. Para decidir quais empresas ou contatos receberão pontuações, selecione uma opção:
  • Pontuar todas as [empresas/contatos]: todas as suas empresas/contatos receberão núcleos. Para excluir determinados contatos/empresas, clique no menu suspenso e selecione listas com os registros que você não quer pontuado.
  • Pontuação específica [empresas/contatos]: pontuar empresas/contatos somente se forem membros de determinadas listas. Clique no menu suspenso e selecione o listas contendo as empresas/contatos que você querer para ser pontuado.

• Para configurar as configurações de pontuação, navegue até Configurações aba.
• Para configurar a propriedade onde as pontuações serão armazenadas, no Valor da pontuação seção, edite a propriedade rótulo, nome interno, descrição e grupo de propriedades.
• Para definir categorias de pontuação codificadas por cores, clique em Limites de pontuação no menu da barra lateral esquerda. Uma propriedade adicional será criada para rotular a pontuação de um contato como Alto, Médio, ou Baixo com base nos limites que você definir.
  • Editar a propriedade rótulo, nome interno, descrição e grupo de propriedades.
  • Defina o valores limite para cada valor que decide a cor e o rótulo que uma empresa ou contato terá com base em sua pontuação.

• Quando terminar, clique em Revise e ligue.
• Revise os detalhes da pontuação, o que acontecerá quando a pontuação for ativada e clique em Ligar. Se você sair do criador de partituras sem ativá-la, ela será salva como um rascunho que você poderá revisitar.

Aprenda como editar ou excluir pontuações existentes.

Crie uma pontuação de contato com IA (Empresa apenas)

Se sua conta tiver um Centro de Marketing Empresa assinatura, você também pode criar pontuações de ajuste de contato e engajamento com IA. Quando você cria uma pontuação de IA, seus contatos são avaliados para treinar o modelo de IA e uma pontuação é criada com recomendações baseadas nos contatos avaliados.

Para criar uma partitura com IA:

• Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Pontuação de Leads.
• Clique Crie uma pontuação com IA.
• Selecione Pontuação de engajamento de contato  ou Pontuação de ajuste de contato, então clique Próximo.
• Digite um nome para a pontuação.
• Selecione a alteração em estágios do ciclo de vida que decide quais contatos são avaliados (por exemplo, Assinante para Lead qualificado de vendas).
• Selecione um prazo dentro do qual avaliar os contatos (por exemplo, selecionar 90 dias para avaliar os contatos que foram movidos de Assinante para Lead qualificado de vendas nos últimos 90 dias).

• No canto superior direito, clique em Criar pontuação.
• Na caixa de diálogo, clique em OK para confirmar. Você será levado ao editor de partituras. A avaliação de contato pode levar até uma hora, mas você pode sair do editor e monitorar o progresso no Avaliação de IA coluna da página inicial de pontuação de leads.

• Após a conclusão da avaliação, clique em nome da partitura para visualizar e editar seus detalhes.
• Editar o critérios e configurações de pontuação, então clique Revise e ligue.

Gerenciar pontuações existentes

Depois de elaborar ou ativar as pontuações, você pode editá-las ou excluí-las da página inicial de pontuação de leads. 

• Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Pontuação de Leads.
• Na tabela, visualize o nome de cada pontuação, o status, a propriedade de pontuação associada, quando ela foi criada ou atualizada e qual usuário a criou ou atualizou.
• Para procurar uma partitura, digite o nome na barra de pesquisa.
• Para filtrar suas pontuações por data de criação ou data de última atualização, clique em Filtros avançados, então configure seus critérios de filtro.
• Para ver mais informações sobre a propriedade de uma pontuação, clique em nome da propriedade. Você pode visualizar as informações básicas da propriedade e ver onde ela é usada.
• Para editar uma partitura, clique em nome da pontuação. Faça suas atualizações e clique em Rever e atualizar se a pontuação já estiver ativada, ou Revise e ligue se for um rascunho. 

• Para desativar uma pontuação, clique em nome da pontuação e clique em Desligar. Na caixa de diálogo, clique em Desligar confirmar. O último valor conhecido de cada contato ou empresa para a pontuação permanecerá para a propriedade de pontuação associada. 
• Para excluir uma pontuação, passe o mouse sobre ela e clique em Ações > Excluir. Na caixa de diálogo:
  • Para excluir a propriedade de pontuação associada, selecione Também exclua a propriedade score caixa de seleção.
  • Clique Excluir pontuação para confirmar.

Redefinir uma pontuação de engajamento

Se um contato ou empresa foi desqualificado, talvez você queira zerar a pontuação dele. Nesse caso, você pode usar um fluxo de trabalho para redefinir automaticamente uma pontuação de engajamento para zero com base em determinados gatilhos.

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Criar um fluxo de trabalho baseado em contato ou na empresa.
• Clique Configurar gatilhos e selecione os gatilhos de inscrição que decidirão quando a pontuação de engajamento de um contato ou empresa será redefinida. Por exemplo, qualquer contato com um endereço de e-mail interno ou com um negócio associado foi movido para um estágio fechado e perdido.
• Clique no + mais ícone para adicionar um Ação.
• No painel esquerdo, clique em CRM, então selecione Redefinir pontuação de engajamento de leads de marketing.
• Selecione o pontuação você deseja redefinir, então clique Salvar.

• Terminar criando seu fluxo de trabalho.

Ver histórico de pontuação de leads

Para acessar rapidamente uma visão geral das pontuações atuais e anteriores de um contato, você pode adicionar o Pontuação de Leads cartão na barra lateral direita dos seus registros.

Para adicionar o Pontuação de Leads cartão para seus registros:

• Navegue até o editor de visualização de registro para contatos.
• Na barra lateral direita, clique em Adicionar cartões.
• Selecione o caixa de seleção para o Pontuação de Leads cartão.

• Para alterar a ordem em que o cartão aparece no registro, clique e arraste o cartão para a posição desejada.
• No canto superior direito, clique em Salvar e sair para aplicar suas alterações.

Para usar o cartão em um registro para visualizar mais detalhes sobre pontuações atuais e passadas:

• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Clique no nome de um contato.
• Na barra lateral direita, navegue até o Pontuação de Leads cartão. No cartão, você pode visualizar o valor do registro para cada pontuação criada para contatos.
• Para editar uma partitura, clique no ícone da partitura nome.
• Para ver mais detalhes sobre os valores de pontuação do contato, clique em Ver histórico de pontuação. No painel direito, visualize um gráfico de tendências mostrando as alterações na pontuação nos últimos seis meses e uma lista de eventos que alteraram a pontuação.

Saiba mais sobre usando cartões em registros.

Ver desempenho da pontuação de leads (Empresa apenas)

Em contas com um Centro de Marketing Empresa assinatura, você pode usar o relatório de pontuação integrado para monitorar o desempenho geral da sua estratégia de pontuação.

• Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Pontuação de Leads.
• Para filtrar sua pontuação de leads, use o Objeto pontuado, Tipo de pontuação, Status, e Filtros avançados menus suspensos na parte superior.
• Passe o mouse sobre a pontuação que deseja analisar e clique em Ações > Ver desempenho.

• No Visão geral tabela, revisão:
  
  • Contatos/Empresas: número total de contatos/empresas.
  • Contatos/Empresas pontuadas: número total de contatos/empresas pontuados.
  • Pontuação média: pontuação média dos contatos/empresas que foram pontuados.
  • Pontuação mínima: pontuação mínima de todos os contatos/empresas que foram pontuados. 
  • Pontuação máxima: pontuação máxima de todos os contatos/empresas que foram pontuados. 
• No Distribuição de pontuação gráfico, analise as pontuações de todos os contatos/empresas que foram pontuados com base no limite de pontuação. Cada contato/empresa é agrupado em rótulos de pontuação baixa, média e alta.