Använda kontaktprofiler med tillägget HubSpot Sales Office 365

Få tillgång till din CRM-kontaktinformation direkt från din Outlook-inkorg med kontaktprofiler. När du har installerat tillägget HubSpot Sales Office 365 finns kontaktinformation tillgänglig i din inkorgs uppgiftsfält. Använd kontaktprofiler för att granska kontaktinformation och senaste försäljningsaktiviteter. Du kan också skapa uppgifter och associera erbjudanden eller ärenden, allt från din Outlook-inkorg.

Observera: om du använder Outlook-skrivbordstillägget kommer tilläggsinställningarna att se annorlunda ut i din e-postklient. Läs mer om hur du använder kontaktprofiler med Outlook-skrivbordstillägget.

Få åtkomst till kontaktprofiler

1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare.
2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Denna process kommer att skilja sig något beroende på vilken version av Outlook du använder. I tabellen nedan håller du muspekaren över ikonen enlargeIcon för att visa tillägget för varje Outlook-version .

3. I den högra aktivitetsfönstret, under avsnittet Kontaktprofil, kan du vidta följande åtgärder:

• • Om du vill lägga till en ny kontakt i ditt CRM-system klickar du på Lägg till i HubSpot.
    • Ange kontaktinformationen i formuläret för att skapa en kontakt.
    • Klicka på Skapa längst ner.
  • Om kontakten redan finns i ditt CRM kan du klicka på Öppna i CRM för att visa kontakten i ditt HubSpot-konto. Detta kommer att omdirigera dig till kontaktposten.
  • Om du vill visa kontaktprofilen i din Outlook-inkorg klickar du på Visa kontakt.

Använda kontaktprofiler

I en kontakts profil kan du granska kontaktuppgifter och senaste försäljningsaktiviteter. Du kan också redigera kontaktegenskaper, skapa uppgifter och associera nya eller befintliga affärer eller ärenden.

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook-inkorgen eller öppna ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare.
2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Den här processen skiljer sig något beroende på vilken version av Outlook du använder. Läs om hur du kommer åt kontaktprofiler för din Outlook-version.
3. Klicka på Visakontakt i den högra aktivitetsrutan under avsnittet Kontaktprofil .
4. Om du vill visa kontaktinformation klickar du på för att expandera avsnittet Om.
   • De egenskaper som är tillgängliga i avsnittet Om anpassas i de förhandsgranskningskort för kontakter som visas utanför CRM. Läs om hur du uppdaterar egenskaperna i dina förhandsgranskningskort.
5. Om du vill redigera en egenskap klickar du på den egenskap som ska redigeras . Redigera värdet beroende på egenskapens typ:
   • För en text- eller nummeregenskap anger du ditt värde i textrutan.
   • För en uppräknings- eller användaregenskap väljer du ettvärde.
   • Klicka på Spara längst ned. Läs mer om hur du redigerar egenskapsvärden.
6. Om du vill visa kontaktens senaste försäljningsaktiviteter klickar du på för att expandera avsnittet Tidslinje. I det här avsnittet visas endast samtal, e-postmeddelanden, e-postspårningsaktivitet, sidvisningar och förändringar i livscykelstadiet.

Skapa uppgifter

Du kan skapa en uppgift som kommer att associeras med kontakten direkt från kontaktprofilen. Uppgiften visas också på postens indexsida och på kontaktens post i CRM.

1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare.
2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Den här processen skiljer sig något beroende på vilken version av Outlook du använder. Läs om hur du kommer åt kontaktprofiler för din Outlook-version.
3. Klicka på Visakontakt i den högra uppgiftsfönstret under avsnittet Kontaktprofil .
4. I den högra panelen klickar du på för att expandera avsnittet Uppgifter .
5. I det här avsnittet ser du alla befintliga uppgifter som du har skapat eller som har tilldelats dig. Klicka på Lägg till för att skapa en ny uppgift för kontakten.

6. Ange uppgiftsnamnet och välj ett förfallodatum för uppgiften.
7. Klicka på Spara längst ned.

Koppla nya eller befintliga affärer eller ärenden

Koppla nya eller befintliga erbjudanden eller biljetter till en kontakt, allt från kontaktprofilen. Den nyskapade posten visas på kontaktprofilen i Outlook, på kontaktposten i ditt CRM och på objektets indexsida.

1. I din Outlook-inkorg skriver du ett nytt e-postmeddelande eller öppnar ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande lägger du till en mottagare.
2. Öppna säljverktygen i din inkorg. Den här processen skiljer sig något beroende på vilken version av Outlook du använder. Läs om hur du kommer åt kontaktprofiler för din Outlook-version.
3. Klicka på Visakontakt i den högra aktivitetsrutan under avsnittet Kontaktprofil .
4. Om du vill visa poster som är kopplade till kontakten bläddrar du ner till avsnittet Erbjudanden eller biljetter.
   • Klicka för att expandera avsnittet för att visa alla befintliga poster som redan är kopplade till kontakten.
5. Om du vill skapa och koppla en ny postklickar du på Lägg till.

• • På fliken Skapa nytt anger du egenskapernas värden i skapandeformuläret. Om du vill ställa in vilka fält som ska visas i ett skaparformulär kan du läsa mer om hur du anpassar skaparformuläret för varje objekt.
    
  • Ange egenskapsvärden för den nya posten. Om du vill ange en associationsetikett måstedu ange etiketten efter att posten har skapats.
  • Klicka på Skapa, eller om du vill skapa och associera en annan post klickardu på Skapa och lägg till en annan.

6. Om du vill associera en post som redan finns i ditt CRM-system klickar du på Lägg till.
   • Klicka på fliken Lägg till befintlig .
     
   • Sök efter den post du vill koppla och markera sedan kryssrutan bredvid postens namn.
   • Klicka på Nästa.
   • Klicka på +Addassociation label to set labels som beskriver förhållandet mellan posterna föratt märkapostens association (endastProfessional och Enterprise ).
   • Klicka på Save.