Definiera din datamodell med hjälp av rekommendationer

Du kan tillämpa rekommendationer för datamodeller som automatiskt skapar objekt, egenskaper, pipeliner och kopplingar som är relevanta för din bransch. Genom att använda en rekommendation kan du slippa det manuella arbetet med att konfigurera din datamodell och på ett mer effektivt och tillförlitligt sätt spåra data i din CRM-databas. Du kan också generera rekommendationer för datamodeller med HubSpots AI.

Om du inte vill tillämpa alla delar av en rekommendation kan du välja vilka delar som ska inkluderas eller aktivera enskilda objekt i objektbiblioteket.

Tillgängliga rekommendationer

För närvarande finns följande rekommendationer för datamodeller tillgängliga:

• Fastigheter: för fastighetsföretag, såsom mäklare och fastighetsförvaltare, som arbetar med fastighetsannonser. Denna rekommendation aktiverar objektet Annonser och kopplar det till kontakter. Den innehåller även rekommenderade anpassade egenskaper och affärspipelines för uthyrning, köp och försäljning.
• Hälso- och sjukvård ( endast Enterprise ): för organisationer inom hälso- och sjukvården som arbetar med vårdtjänster och patienter. Denna rekommendation aktiverar objekten Tidsbokningar och Tjänster med anpassade egenskaper och lägger till nya anpassade egenskaper för kontakter.
• Utbildning: för skolor, högskolor, universitet och andra utbildningsorganisationer. Denna rekommendation aktiverar objektet Kurser och kopplar det till kontakter. Den innehåller även anpassade egenskaper och kopplingsetiketter för kopplingar mellan kontakter och mellan kontakter och kurser.

Lär dig hur du tillämpar och anpassar dessa rekommendationer eller läs mer om motsvarande objekt i objektbiblioteket.

Tillämpa en rekommendation

Så här tillämpar du en rekommendation:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på Utforska rekommendationer för datamodeller.

3. I panelen till höger väljer du en rekommendation och klickar sedan på Nästa.

Observera: För attkunna välja rekommendationen för hälso- och sjukvård måste du aktivera Hälso-/medicinska data i inställningarna för känsliga data.

4. Granska rekommendationerna och gör ändringar vid behov:
   • Som standard är alla rekommendationer inställda på Aktiverad eller Inkluderad. Detta innebär att rekommendationen läggs till i ditt konto så snart den tillämpas.
   • Om du vill utelämna en rekommenderad ändring avmarkerar du kryssrutan [Aktiverad/Inkluderad]. Du kanske till exempel vill aktivera ett nytt objekt men inte inkludera en föreslagen egenskap.

5. När du är klar klickar du på Nästa.
6. Granska de ändringar som kommer att göras på ditt konto och klicka sedan på Bekräfta.
7. En banner visas som bekräftar att rekommendationen har tillämpats. Klicka på länken Inställningar för att se mer information om ett objekt som har skapats eller påverkats av rekommendationen.

8. När du är klar klickar du på Klar.

Du kan nu använda de objekt, egenskaper, pipelines och kopplingar som skapats av rekommendationen. Du kan också visa och hantera dem i översikten över datamodellen eller i objektbiblioteket.

Tillämpa en rekommendation med HubSpots AI

Du kan generera rekommendationer för datamodellen med hjälp av HubSpots AI. Detta gör att du kan se rekommendationer för objekt, kopplingar, pipeliner och egenskaper som är anpassade efter just dina affärsbehov. Det innebär att rekommenderade relationer mellan poster (t.ex. kontakter, tjänster), anpassade egenskaper för att spåra önskade datapunkter (t.ex. tjänsteerbjudanden) och pipeline-steg som är relevanta för din verksamhet kommer att genereras. Om du behöver göra ändringar i rekommendationerna (t.ex. byta namn på en egenskap eller dess värden) eller utelämna vissa element kan du göra det.

Anta till exempel att du driver ett trädgårdsföretag. Du kan då se följande rekommendationer: kontakter och tjänster som kopplingar, anpassade pipeline-steg för affärer (t.ex. förhandling, kontrakt skickat) eller anpassade egenskaper (t.ex. en rullgardinsmeny som visar dina tjänstepaket).

Så här genererar du en rekommendation med HubSpots AI:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på Utforska rekommendationer för datamodellen längst upp till höger.
3. I den högra panelen väljer du Låt AI hjälpa dig att komma igång och klickar sedan på Nästa.
   4. Ange en prompt och klicka sedan på Generera. (t.ex. Jag äger ett kafferosteri som är verksamt i USA och håller på att införa HubSpot för mina sälj- och marknadsföringsteam.)
   5. Granska de genererade rekommendationerna och gör ändringar vid behov, klicka sedan på Nästa.
   6. Granska ändringarna och klicka sedan på Bekräfta.
   7. En banner visas när rekommendationen har tillämpats. För att se mer information om ett objekt som skapats eller påverkats av rekommendationen, klicka på länken Inställningar.
   8. När du är klar klickar du på Klar.