Använd prospekteringskön i arbetsytan för försäljning

Använd prospekteringskön för att slutföra uppgifter, säljaktiviteter eller guidade åtgärder från fliken Sammanfattning i arbetsytan för försäljning. Prospekteringskön kan vara användbar om du snabbt behöver ringa samtal eller skicka e-post till dina kontakter.

Starta prospekteringskön från arbetsytan för försäljning

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på det nummer som är kopplat till dina uppgifter. Du kan också klicka på något av dina sekvenssteg eller guidade åtgärder.

När du startar prospekteringskön finns uppgifter, säljaktiviteter och vägledda åtgärder tillgängliga på samma sida. När prospekteringskön startas kommer den som standard att visa dina uppgifter, sekvensuppgifter eller guidade åtgärder baserat på hur du navigerade dit. Om du till exempel klickade på dina sekvensuppgifter visas som standard en lista över dina uppgifter för en viss sekvens.

Hantera prospekteringskön

I prospekteringskön kan du visa, redigera och slutföra uppgifter, sekvensaktiviteter och guidade åtgärder.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på det nummer som är kopplat till dina uppgifter.
3. Om du vill öppna inställningskontrollerna för en åtgärd automatiskt aktiverar du rutan Öppna åtgärd automatiskt. Om du till exempel behöver ringa ett samtal och den knappen är aktiverad kommer popup-fönstret HubSpot Calling att visas automatiskt när du klickar på uppgiften.
4. Klicka på rullgardinsmenyerna till vänster för att ändra kategorin för uppgifter, guidade åtgärder eller sekvensen och typen av uppgift eller sekvenssteg.
5. Om du vill se mer information om en uppgift, aktivitet eller guidad åtgärd klickar du på uppgiften, aktiviteten eller den guidade åtgärden.

Redigera, ta bort eller slutföra uppgifter, aktiviteter eller guidade åtgärder

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på numret som är kopplat till dina uppgifter.
3. Om du vill redigera, omplanera eller omfördela en uppgift eller aktivitet kan du hålla muspekaren över den och klicka på Redigera. Redigera sedan detaljerna för uppgiften eller aktiviteten i den högra panelen och klicka på Spara.
4. Om du vill ta bort en uppgift eller aktivitet kan du hålla muspekaren över den och klicka på Redigera. Klicka sedan på Ta bort i den högra panelen. I popup-fönstret bekräftar du att du vill ta bort uppgiften eller sekvensaktiviteten.
5. Om du vill markera en uppgift, aktivitet eller guidad åtgärd som slutförd klickar du på bocken till höger om uppgiften eller aktiviteten. Beroende på dina uppgiftsinställningar kan du bli uppmanad att skapa en uppföljningsuppgift. Klicka på Skapa uppgift i popup-fönstret, Inte nu eller klicka på uppgiftsinställningar för att stänga av funktionen.

Redigera, ta bort eller slutföra uppgifter, aktiviteter eller guidade åtgärder i bulk

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på numret som är kopplat till dina uppgifter.
3. Klicka på kryssrutan till vänster om uppgifterna och aktiviteterna, eller klicka på kryssrutan Välj alla objekt för att välja alla objekt i listan.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj åtgärd och välj den åtgärd som du vill slutföra.
5. Slutför åtgärden i popup-rutan.
6. Klicka på Spara.
7. Klicka på Tillbaka till sammanfattning längst upp till höger för att återgå till arbetsytan för försäljning.