Skapa poäng för engagemang för att kvalificera kontakter och företag

För att utvärdera kontakter och företag baserat på händelser skapar du en engagemangspoäng. För kontaktpoäng utvärderas enskilda kontakter för deras engagemang. För företagspoäng utvärderas företagets associerade kontakters engagemang för att producera poängen. Du kan skapa poäng för kontakt- och företagsengagemang manuellt eller, om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise Prenumeration, skapa poäng för kontaktengagemang med hjälp av AI.

Om du vill ge register poäng baserat på egenskaper lär du dig hur du skapar en passande poäng. Om du vill skapa en poäng baserat på både händelser och egenskaper, lär du dig hur du skapar en kombinerad poäng (endastEnterprise).

Läs mer om verktyget för poäng för potentiell kund och hur poängen beräknas.

Skapa manuellt en poäng för engagemang för kontakter eller företag

För att skapa en poäng för engagemang:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead scoring.
• Klicka på Skapa poäng.
• Om du vill skapa en kontaktbaserad poäng klickar du på Kontakter och väljer sedan Poäng för kontaktens engagemang. Om du vill skapa en företagsbaserad poäng klickar du på Företag och väljer sedan Poäng för engagemang på företaget.
• Klicka på Skapa poäng för att fortsätta.
• Längst upp i redigeraren anger du ett namn för poängen.

Ställ in poängkriterier och poäng

• Om du vill anpassa maxpoängen (endastMarketing Hub Enterprise) klickar du på rullgardinsmenyn Poänggräns och väljer ett maximum, med alternativ från 100 till 500 poäng i intervaller om 100.
• För att börja bygga poängen klickar du på + Lägg till händelsegrupp. I en händelsegrupp lägger du till regler för händelser som avgör poängen. Du kan kombinera relaterade händelser i en grupp och ställa in en gräns för hur många poäng dessa händelser kan lägga till poängen.

• Om du vill ange ett namn för gruppen klickar du på redigeringsikonen edit och anger sedan ett namn.
• Om du vill ange ett maximalt antal poäng för gruppen anger du en siffra. Standardmaximum för varje poäng är 100 poäng, men om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du ange ett anpassat maximum på upp till 500 poäng.
• För attställa in förfall avpoäng, slå på knappen Decay scores .När decay är aktiverat minskaspoängen automatisktbaserat på hur länge sedan en händelse med poäng inträffade . Välj den procentsatssom poängen ska minskas med och den tidsperiod sommåstepassera för att poängen ska minskas. Läs mer om hur poängförfall fungerar.

• Lägga till en regel för händelse:
  • Klicka på + Lägg till kriterier för händelse.
  • Välj typ av händelse (t.ex. Möten). För poängsättning av företag hämtas händelser från associerade kontakter. Läs om hur du anpassar inställningarna för poängsättning baserat på Associations.

Observera: poängberäkningen för samtalshändelser inkluderar endast samtal som initieras genom HubSpot calling. Samtal som loggas manuellt eller som görs med hjälp av integrationer från tredje part exkluderas.

• • Klicka på Filtrera händelse och välj sedan en egenskap för händelsen (t.ex. Möte med ändrat resultat eller Möte bokat).
  • Klicka på Lägg till tidsram och välj sedan den tidsram inom vilken händelserna ska inkluderas.
  • Klicka på Lägg till frekvens och ange sedan hur många gånger en händelse ska inträffa för att få poäng (t.ex. om en e-post visas mellan 1 och 3 gånger ger det 2 poäng och 4 eller fler gånger ger det 5 poäng). Du kan använda operatorerna Exakt, Mellan eller Minst för att ange frekvensintervall.

• • Välj en operator (t.ex. är lika med någon av).
  • Välj eller ange värden för egenskaper för händelsen baserat på den valda operatorn. Lär dig hur du poängsätter flera värden individuellt eller tillsammans.
  • Välj om regeln ska lägga till eller dra ifrån poäng.
  • Ange det antal poäng som händelsen ska lägga till eller dra ifrån poängen.
• Om du skapar en poäng för ett företag klickar du på Association settings för att välja vilken associerad kontakt som ska poängsättas och hur poängen ska läggas till. Anpassa inställningarna i dialogrutan:

• • Om du vill välja associerade kontakter baserat på deras associationsetikett klickar du på rullgardinsmenyn Alla kontakter och väljer sedan etiketten.
  • Om du vill välja register baserat på andra kriterier klickar du på + Lägg till filter och anger sedan dina kriterier.

• • Om du vill välja hur de associerade kontaktpunkterna ska aggregeras till Företagsregistrets poäng klickar du på rullgardinsmenyn Aggregering. Välj ett alternativ:
    
    • Summa: inkluderar de totala poängen från varje kontakt som uppfyller kriterierna i poängen.
    • Genomsnitt: inkluderar de totala poängen från varje associerad kontakt som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet kontakter som uppfyller kriterierna i poängen.
    • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade kontakten som uppfyller kriterierna i poängen.
    • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade kontakten som uppfyller kriterierna i poängen.
  • Klicka på Bekräfta för att tillämpa inställningarna.

• Om du har valt flera värden för händelseegenskaper (t.ex. formulären Kontakta oss och Nyhetsbrev ) kan du välja att göra poäng individuellt eller tillsammans.
  • Om du vill poängsätta varje alternativ separat klickar du på Poängsättning individuellt. Detta innebär att poängen uppdateras för varje alternativ som uppfylls, i stället för en gång för alla alternativ som uppfylls. Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen. Du vill till exempel beräkna poängen baserat på inskick av formuläret Kontakt, som ger 5 poäng, och formuläret Nyhetsbrev, som ger 2 poäng. Om formuläret Kontakt skickades in läggs 5 poäng till i poängen. Om både Kontakt och Nyhetsbrev-formuläret skickades in kommer poängen att lägga till 7 poäng totalt eftersom händelserna för inskick av formulär poängsätts individuellt och sedan läggs ihop.

• • Poäng tillsammans är standardbeteendet. Om du tidigare klickade på Poäng individuellt klickar du på Poäng tillsammans för att återgå till standardbeteendet. Detta innebär att poängen uppdateras en gång när något av värdena uppfylls. Ange ett antal poäng som läggs till eller dras av från poängen för händelsen för något av alternativen. Du vill till exempel lägga till 5 poäng om något av formulären Kontakt eller Nyhetsbrev skickas in. Om formuläret Kontakt skickades in läggs 5 poäng till i poängen. Om både formulären Kontakt och Nyhetsbrev skickades in kommer poängen ändå bara att läggas till med 5 poäng eftersom poängen bara uppdateras en gång när något av de valda formulären skickas in.

• Om du vill lägga till ytterligare en regel för samma händelsetyp (t.ex. två regler för Möten) klickar du på + Lägg till händelsekriterier, väljer händelsen och anger sedan kriterier och hur poängen ska påverkas.
• Som standard får en kontakt eller ett företag poäng varje gång en vald typ av händelse inträffar. Om du vill begränsa hur många poäng poängen kan nå för den händelsen klickar du på Poäng varje gång och väljer sedan Begränsa till och anger ett antal poäng. En kontakt kan till exempel skicka in ett formulär som är värt en poäng fem gånger, men om du har begränsat regeln till 2 poäng räknas bara de två första gångerna.
• Om du vill klona reglerna för en typ av händelse (t.ex. alla regler för Möten) klickar du på ikonen duplicate clone. Den klonade versionen kommer automatiskt att läggas till längst ned i gruppen.
• Om du vill ta bort alla regler för en typ av händelse (t.ex. alla regler för Möten) klickar du på ikonen delete delete.
• Om du vill klona eller ta bort en enskild regel för en händelse (t.ex. bokad regel för Möten ) klickar du på den vertikala menyn bredvid punkterna och väljer sedan Klona eller Ta bort.

• Om du vill lägga till andra händelser i gruppen klickar du på + Lägg till fler händelser och väljer sedan typ, händelse och hur poängen ska påverkas.
• Om du vill lägga till en annan händelsegrupp klickar du längst ned på + Lägg till händelsegrupp och ställer sedan in reglerna för händelsen i den gruppen. Den här gruppens kriterier kommer att vara separata från den första gruppen och ha sin egen gruppgräns, men kommer att bidra till den totala poängen.
• Om du vill klona eller ta bort en grupp med händelser klickar du på den vertikala menyn längst upp till höger och väljer sedan Klona grupp eller Ta bort grupp.

Välj vilka register som ska poängsättas

• Navigera till fliken[Företag/Kontakter]. Välj ett alternativ för att bestämma vilka företag eller kontakter som ska få poäng:
  • Betygsättalla [företag/kontakter]: alla dina företag/kontakter kommer att få betyg. Om du vill utesluta vissa kontakter/företag klickar du på rullgardinsmenyn och väljer listor med de register som du inte vill ska poängsättas.
  • Poängsättspecifika [företag/kontakter]: poängsätt företag/kontakter endast om de finns med i vissa listor. Klicka på rullgardinsmenyn och välj de listor som innehåller de företag/kontakter som du vill ska poängsättas.

Konfigurera egenskapen för poäng och tröskelvärden

• Gå till fliken Inställningar för att konfigurera poänginställningarna.
• Redigera egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp i avsnittet Poängvärde för att ställa in den egenskap där poängen ska lagras.
• Om du vill ange färgkodade poängkategorier klickar du på Poängtrösklar i menyn i vänster sidofält. En ytterligare egenskap skapas som märker en kontakts poäng som hög, medel eller låg baserat på de tröskelvärden du anger.
  • Redigera egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp.
  • Ställ in de tröskelvärden som bestämmer vilken färg och etikett ett företag eller en kontakt ska ha baserat på deras poäng.

Granskning och aktivering

• Om du vill testa register innan du slår på poängen klickar du på Åtgärder > Testa en [kontakt/företag].
• Om du vill visa poängfördelningsinsikter för flera register klickar du på Åtgärder > Förhandsgranska fördelning.
• När du är klar med att skapa poängen klickar du på Granskning och aktivering.
• Granska poängen och vad som händer när poängen slås på och klicka sedan på Slå på. Om du lämnar poängbyggaren utan att slå på poängen sparas den som ett utkast som du kan återkomma till.

När poängen är aktiverad visas poängen för varje kontakt eller företag i motsvarande poängegenskap. Läs mer om hur du visar ett registers poänghistorik.

Skapa en poäng för kontaktens engagemang med AI (endastEnterprise)

Om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du också skapa poäng för kontaktengagemang med AI. När du skapar en AI-poäng utvärderas dina kontakter för att utbilda AI-modellen och en poäng byggs med rekommendationer baserade på de utvärderade kontakterna.

Att skapa en poäng med AI:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund.
• Klicka på Skapa poäng med AI.
• Välj Poäng för kontaktens engagemang och klicka sedan på Nästa.
• Ange ett namn för poängen.
• Välj den förändring i livscykelfaserna som avgör vilka kontakter som utvärderas (t.ex. prenumerant till säljkvalificerad potentiell kund).
• Välj en tidsram inom vilken kontakter ska utvärderas (välj t.ex. 90 dagar för att utvärdera kontakter som har gått från prenumerant till säljkvalificerad potentiell kund under de senaste 90 dagarna).

• Klicka på Skapa poäng längst upp till höger.
• I dialogrutan klickar du på OK för att bekräfta. Du kommer nu till poängredigeraren. Utvärderingen av kontakter kan ta upp till en timme, men du kan lämna redigeraren och övervaka framstegen i kolumnen AI-utvärdering på startsidan för poäng för potentiell kund.

• När utvärderingen är klar klickar du på namnet på poängen för att visa och redigera dess detaljer.
• Redigera poängkriterierna och inställningarna och klicka sedan på Granskning och slå på.

När poängen är aktiverad visas poängen för varje kontakt eller företag i motsvarande poängegenskap. Läs mer om hur du visar ett registers poänghistorik.

Hantera befintliga poäng för engagemang

När du har utarbetat eller aktiverat poäng kan du redigera eller ta bort dem från startsidan för Poäng för potentiell kund.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund.
• I tabellen kan du se varje poängs namn, status, associerad egenskap, när den skapades eller uppdaterades och vilken användare som skapade eller uppdaterade den.
• Om du vill söka efter en poäng anger du namnet i sökfältet.
• Om du vill filtrera poängen efter deras namn eller när de skapades eller senast uppdaterades klickar du på Avancerade filter och ställer sedan in dina filterkriterier.
• Om du vill visa mer information om egenskapen för en poäng klickar du på namnet på egenskapen. Du kan visa grundläggande information om egenskapen och se var egenskapen används.
• Om du vill redigera en poäng klickar du på namnet på poängen. Uppdatera poängkriterierna, inkluderings-/exkluderingslistorna eller inställningarna och klicka sedan på Granskning och uppdatering om poängen redan är aktiverad, eller Granskning och aktivering om det är ett utkast.

• Om du vill stänga av ett partitur klickar du på namnet på partituret och sedan på Stäng av. I dialogrutan klickar du på Stäng av för att bekräfta. Varje kontakts eller företags senast kända värde för poängen kommer att finnas kvar för den tillhörande poängegenskapen.
• Om du vill ta bort en poäng håller du muspekaren över poängen och klickar sedan på Åtgärder > Ta bort. I dialogrutan:
  • Om du vill ta bort den associerade egenskapen för poängen markerar du kryssrutan Ta även bort egenskapen för poängen.
  • Klicka på Ta bort poäng för att bekräfta.

Återställ en poäng för engagemang

Om en kontakt eller ett företag har diskvalificerats kanske du vill återställa deras poäng. I det här fallet kan du använda ett arbetsflöde för att automatiskt återställa en poäng för engagemang till noll baserat på vissa utlösare.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Skapa ett kontakt- eller företagsbaserat arbetsflöde.
• Klicka på Ställ in utlösare och välj sedan de utlösare för registrering som ska avgöra när en kontakts eller ett företags poäng för engagemang återställs. Till exempel alla kontakter med en intern e-postadress eller med en associerad affär som flyttats till ett stängt och förlorat stadium.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• Klicka på CRM i den vänstra panelen och välj sedan Återställ poäng för potentiell kund i marknadsföring.
• Välj den poäng som du vill återställa och klicka sedan på Spara.

• Avsluta skapandet av ditt arbetsflöde och slå på det.

När den är aktiverad kommer den valda poängen för engagemang att återställas när kontakter eller företag registreras i arbetsflödet.