Skapa engagemangspoäng för att kvalificera kontakter och företag

För att utvärdera kontakter och företag baserat på händelser skapar du en engagemangspoäng. För kontaktpoäng utvärderas enskilda kontakter för deras engagemang. För företagspoäng utvärderas företagets associerade kontakters engagemang för att producera poängen. Du kan skapa kontakt- och företagsengagemangspoäng manuellt eller, om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration, skapa kontaktengagemangspoäng med hjälp av AI.

Om du vill poängsätta poster baserat på fastighetsvärden lär du dig hur du skapar en passande poäng. Om du vill skapa en poäng baserat på både händelser och fastighetsvärden kan du lära dig hur du skapar en kombinerad poäng (endastEnterprise).

Läs mer om verktyget för lead scoring och hur poängen beräknas.

Skapa manuellt en poäng för kontakt- eller företagsengagemang

För att skapa en engagemangspoäng:

• Klicka på Skapa poäng.
• Om du vill skapa en kontaktbaserad poäng klickar du på Kontakter och väljer sedan Kontaktens engagemangspoäng. Om du vill skapa en företagsbaserad poäng klickar du på Företag och väljer sedan Engagemangspoäng för företag.
• Klicka på Create score för att fortsätta.
• Längst upp i redigeraren anger du ett namn för poängen.

Ställ in poängkriterier och poäng

• Om du vill anpassa maxpoängen (endastMarketing Hub Enterprise) klickar du på rullgardinsmenyn Poänggräns och väljer ett maximum, med alternativ från 100 till 500 poäng i intervaller om 100.
• För att börja bygga upp poängen klickar du på + Lägg till händelsegrupp. I en eventgrupp lägger du till eventregler som avgör poängen. Du kan kombinera relaterade händelser i en grupp och ange en gräns för hur många poäng dessa händelser kan lägga till poängen.
• Om du vill ange ett namn för gruppen klickar du på redigeringsikonen edit och anger sedan ett namn.
• Om du vill ange ett maximalt antal poäng för gruppen anger du ett tal. Standardmaximum för varje poäng är 100 poäng, men om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du ange ett anpassat maximum på upp till 500 poäng.
• För attställa in förfall avpoäng, slå på knappen Decay scores .När decay är aktiverat minskaspoängen automatisktberoende på hur lång tid det har gått sedan en poängsatthändelse inträffade . Välj den procentsatssom poängen ska minskas med och den tidsperiod sommåstegå för attpoängen ska minskas. Läs mer om hur poängförfall fungerar.

• Lägga till en händelseregel:
  • Klicka på + Lägg till händelsekriterier.
  • Välj händelsetyp (t.ex. Möten). För företagspoäng hämtas händelser från associerade kontakter. Läs mer om hur du anpassar inställningar för poängsättning baserat på associationer.
  • Klicka på Filtrera händelse och välj sedan en händelseegenskap (t.ex. Ändring av mötesresultat eller Möte bokat).

• • Välj en operator (t.ex. är lika med någon av).
  • Välj eller ange värden för händelseegenskaper baserat på den valda operatören. Lär dig hur du poängsätter flera värden individuellt eller tillsammans.
  • Välj om regeln ska lägga till eller dra ifrån poäng.
  • Ange antalet poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen.
• Om du skapar en företagspoäng klickar du på Associationsinställningar för att välja vilken associerad kontakt som ska poängsättas och hur poängen ska läggas till. Anpassa inställningarna i dialogrutan:

• • Om du vill välja associerade kontakter baserat på deras associationsetikett klickar du på rullgardinsmenyn Any contact och väljer sedan etiketten.
  • Om du vill välja poster utifrån andra kriterier klickar du på + Lägg till filter och anger sedan dina kriterier.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Aggregation för att välja hur de associerade kontaktpunkterna ska sammanställas i företagspostens poäng. Välj ett alternativ:
    
    • Summa: inkluderar de totala poängen från varje associerad kontakt som uppfyller kriterierna i poängen.
    • Genomsnitt: inkluderar de totala poängen från varje associerad kontakt som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet kontakter som uppfyller kriterierna i poängen.
    • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade kontakten som uppfyller kriterierna i poängen.
    • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade kontakten som uppfyller kriterierna i poängen.
  • Klicka på Bekräfta för att tillämpa inställningarna.

• Om du har valt flera värden för händelseegenskaper (t.ex. formulären Kontakta oss och Nyhetsbrev ) kan du välja att göra poäng individuellt eller tillsammans.
  • Om du vill poängsätta varje alternativ separat klickar du på Poängsättning individuellt. Detta innebär att poängen uppdateras för varje alternativ som uppfylls, i stället för en gång för alla alternativ som uppfylls. Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen. Du vill till exempel göra en poängberäkning baserad på inskickade formulär för Kontakta oss, som är värt 5 poäng, och Nyhetsbrev, som är värt 2 poäng. Om formuläret Kontakta oss skickades in läggs 5 poäng till i poängen. Om både formuläret Kontakta oss och formuläret Nyhetsbrev skickades in kommer poängen att lägga till 7 poäng totalt eftersom inlämningshändelserna poängsätts individuellt och sedan läggs ihop.

• • Poäng tillsammans är standardbeteendet. Om du tidigare klickade på Poäng individuellt klickar du på Poäng tillsammans för att återgå till standardbeteendet. Detta innebär att poängen uppdateras en gång när något av värdena uppfylls. Ange ett antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen för något av alternativen. Du vill t.ex. lägga till 5 poäng om något av formulären Kontakta oss eller Nyhetsbrev skickas in. Om formuläret Kontakta oss skickades in läggs 5 poäng till i poängen. Om både formulären Kontakta oss och Nyhetsbrev skickades in kommer poängen ändå bara att läggas till med 5 poäng eftersom poängen bara uppdateras en gång när något av de valda formulären skickas in.

• Om du vill lägga till ytterligare en regel för samma händelsetyp (t.ex. två regler för möten) klickar du på + Lägg till händelsekriterier, väljer händelsen och anger sedan kriterier och hur poängen ska påverkas.
• Som standard poängsätts en kontakt eller ett företag varje gång en vald händelsetyp inträffar. Om du vill begränsa hur många poäng poängen kan nå för den händelsen klickar du på Poäng varje gång och väljer sedan Begränsa till och anger ett antal poäng. En kontakt kan t.ex. skicka in ett formulär som är värt en poäng fem gånger, men om du har begränsat regeln till 2 poäng räknas bara de två första gångerna.
• Om du vill klona reglerna för en händelsetyp (t.ex. alla regler för Meetings) klickar du på ikonen duplicate clone. Den klonade versionen kommer automatiskt att läggas till längst ned i gruppen.
• Om du vill ta bort alla regler för en händelsetyp (t.ex. alla regler för Meetings) klickar du på ikonen delete delete.
• Om du vill klona eller ta bort en enskild regel för en händelse (t.ex. regel för mötesbokningar ) klickar du på den vertikala menyn bredvid punkterna och väljer sedan Klona eller Ta bort.

• Om du vill lägga till andra händelser i gruppen klickar du på + Lägg till fler händelser och väljer sedan typ, händelse och hur poängen ska påverkas.
• Om du vill lägga till en annan tävlingsgrupp klickar du längst ned på + Lägg till tävlingsgrupp och ställer sedan in tävlingsreglerna för den gruppen. Den här gruppens kriterier kommer att vara separata från den första gruppen och ha sin egen gruppgräns, men kommer att bidra till den totala poängen.
• Om du vill klona eller ta bort en händelsegrupp klickar du på den vertikala menyn längst upp till höger och väljer sedan Klona grupp eller Ta bort grupp.