Skapa poäng för engagemang för att kvalificera kontakter och företag

För att utvärdera kontakter och företag baserat på händelser skapar du en poäng för engagemang. För kontaktpoäng utvärderas enskilda kontakter för deras engagemang. För företagspoäng utvärderas företagets associerade kontakters engagemang för att producera poängen. Du kan skapa poäng för kontakt- och företagsengagemang manuellt eller, om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration, skapa poäng för kontaktengagemang med hjälp av AI.

Om du vill poängsätta poster baserat på egenskaper lär du dig hur du skapar en passande poäng. Om du vill skapa en poäng baserat på både händelser och egenskaper kan du lära dig hur du skapar en kombinerad poäng (endastEnterprise).

Läs mer om verktyget för lead scoring och hur poängen beräknas.

Skapa manuellt en poäng för engagemang för en kontakt eller ett företag

För att skapa en poäng för engagemang:

• I ditt Hubspot-konto navigerar du till Marketing > Lead Scoring.
• Klicka på Skapa poäng.
• Om du vill skapa en kontaktbaserad poäng klickar du på Contacts och väljer sedan Contact egagement score. Om du vill skapa en företagsbaserad poäng klickar du på Företag och väljer sedan Poäng för företagets engagemang.
• Klicka på Skapa poäng för att fortsätta.
• Ange ett namn för poängen längst upp i redigeraren.

Ställ in poängkriterier och poäng

• Om du vill anpassa maxpoängen (endastMarketing Hub Enterprise) klickar du på rullgardinsmenyn Poänggräns och väljer ett maximum, med alternativ från 100 till 500 poäng i intervaller om 100.
• För att börja bygga poängen klickar du på + Lägg till händelsegrupp. I en händelsegrupp lägger du till regler för händelser som avgör poängen. Du kan kombinera relaterade händelser i en grupp och sätta en gräns för hur många poäng dessa händelser kan ge.
• Om du vill ange ett namn för gruppen klickar du på redigeringsikonen edit och anger sedan ett namn.
• Om du vill ange ett maximalt antal poäng för gruppen anger du ett tal. Standardmaximum för varje poäng är 100 poäng, men om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du ange ett anpassat maximum på upp till 500 poäng.
• För attställa in förfall avpoäng, slå på knappen Decay scores .När decay är aktiverat minskaspoängen automatisktbaserat på hur länge sedan en händelse med poäng inträffade . Välj den procentsatssom poängen ska minskas med och den tidsperiod sommåstepassera för att poängen ska minskas. Läs mer om hur poängförfall fungerar.

• Lägga till en regel för händelse:
  • Klicka på + Lägg till händelse.
  • Välj typ av händelse (t.ex. Händelser).
  • Välj händelse (t.ex. Mötesresultat ändrat eller Möte bokat).
  • Om du vill lägga till filter för händelsen klickar du på Filter event och anger sedan kriterier för händelsen (t.ex. Call started where Call direction is any of Inkommande samtal ). Om du har valt flera kriterier kan du poängsätta varje alternativ separat genom att klicka på Poängsätt individuellt. Det innebär att poängen kan uppdateras för varje alternativ i stället för en gång för alla. Till exempel inskick av flera formulär där varje formulär är värt olika många poäng.
  • Välj om regeln ska lägga till eller dra ifrån poäng.
  • Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen. Om du valde Poäng individuellt väljer du en operatör och anger ett tal för varje alternativ.

• Om du vill lägga till ytterligare en regel för samma händelsetyp (t.ex. två regler för Händelser) klickar du på + Lägg till händelse, väljer händelsen och anger sedan kriterier och hur poängen ska påverkas.
• Som standard poängsätts en kontakt eller ett företag varje gång en vald typ av händelse inträffar. Om du vill begränsa hur många poäng poängen kan nå för den händelsen klickar du på Poäng varje gång och väljer sedan Begränsa till och anger ett antal poäng. En kontakt kan t.ex. skicka in ett formulär som är värt en poäng fem gånger, men om du har begränsat regeln till 2 poäng räknas bara de två första gångerna.
• Om du vill klona reglerna för en typ av händelse (t.ex. alla regler för Händelser) klickar du på ikonen duplicate clone. Den klonade versionen kommer automatiskt att läggas till längst ned i gruppen.
• Om du vill ta bort alla regler för en typ av händelse (t.ex. alla regler för Händelser) klickar du på ikonen delete delete.
• Om du vill klona eller ta bort en enskild regel för en händelse (t.ex. regel för bokat möte ) klickar du på den vertikala menyn bredvid punkterna och väljer sedan Klona eller Ta bort.

• Om du vill lägga till andra händelser i gruppen klickar du på + Lägg till fler händelser och väljer sedan typ, händelse och hur poängen ska påverkas.
• Om du vill lägga till en annan händelsegrupp klickar du längst ned på + Lägg till händelsegrupp och ställer sedan in reglerna för händelsen i den gruppen. Den här gruppens kriterier kommer att vara separata från den första gruppen och ha sin egen gruppgräns, men kommer att bidra till den totala poängen.
• Om du vill klona eller ta bort en grupp med händelser klickar du på den vertikala menyn längst upp till höger och väljer sedan Klona grupp eller Ta bort grupp.

Välj vilka poster som ska poängsättas

• Navigera till fliken[Företag/Kontakter]. Välj ett alternativ för att bestämma vilka företag eller kontakter som ska få poäng:
  • Betygsättalla [företag/kontakter]: alla dina företag/kontakter kommer att få betyg. Om du vill utesluta vissa kontakter/företag klickar du på rullgardinsmenyn och väljer listor med de poster som du inte vill ska poängsättas.
  • Poängsättaspecifika [företag/kontakter] : företag/kontakter poängsätts endast om de ingår i vissa listor. Klicka på rullgardinsmenyn och välj de listor som innehåller de företag/kontakter som du vill poängsätta.

Konfigurera egenskapen för poäng och tröskelvärden

• Gå till fliken Inställningar för att konfigurera poänginställningarna.
• Redigera egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp i avsnittet Poängvärde för att ställa in den egenskap där poängen ska lagras.
• Om du vill ange färgkodade poängkategorier klickar du på Poängtrösklar i menyn till vänster i sidofältet. En ytterligare egenskap skapas som märker en kontakts poäng som hög, medel eller låg baserat på de tröskelvärden du anger.
  • Redigera egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp.
  • Ställ in de tröskelvärden som avgör vilken färg och etikett ett företag eller en kontakt ska ha baserat på deras poäng.

Granska och slå på

• När du är klar med att bygga poängen klickar du på Granska och slå på.
• Granska detaljerna för poängen, vad som kommer att hända när poängen slås på och klicka sedan på Slå på. Om du lämnar poängbyggaren utan att slå på poängen sparas den som ett utkast som du kan återkomma till.

När poängen är aktiverad visas poängen för varje kontakt eller företag i motsvarande poängegenskap. Läs mer om hur du visar en posts poänghistorik.

Skapa en poäng för kontaktengagemang med AI (endastEnterprise)

Om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du också skapa poäng för kontaktengagemang med AI. När du skapar en AI-poäng utvärderas dina kontakter för att träna AI-modellen och en poäng byggs med rekommendationer baserade på de utvärderade kontakterna.

Att skapa en poäng med AI:

• I ditt Hubspot-konto navigerar du till Marketing > Lead Scoring.
• Klicka på Skapa poäng med AI.
• Välj Poäng för kontaktengagemang och klicka sedan på Nästa.
• Ange ett namn för poängen.
• Välj den förändring i livscykelfas som avgör vilka kontakter som ska utvärderas (t.ex. prenumerant till säljkvalificerad kund).
• Välj en tidsram inom vilken kontakterna ska utvärderas (välj t.ex. 90 dagar för att utvärdera kontakter som har gått från Subscriber till Sales Qualified Potentiell Kund under de senaste 90 dagarna).

• Klicka på Skapa poäng längst upp till höger.
• I dialogrutan klickar du på OK för att bekräfta. Du kommer nu till poängredigeraren. Kontaktutvärderingen kan ta upp till en timme, men du kan lämna redigeraren och övervaka framstegen i kolumnen AI-utvärdering på hemsidan för lead scoring.

• När utvärderingen är klar klickar du på namnet på poängen för att visa och redigera dess detaljer.
• Redigera poängkriterierna och inställningarna och klicka sedan på Granska och slå på.

När poängen är aktiverad visas poängen för varje kontakt eller företag i motsvarande poängegenskap. Läs mer om hur du visar en posts poänghistorik.

Hantera befintliga poäng för engagemang

När du har utarbetat eller aktiverat poäng kan du redigera eller ta bort dem från hemsidan för lead scoring.

• I ditt Hubspot-konto navigerar du till Marketing > Lead Scoring.
• I tabellen kan du se varje poängs namn, status, tillhörande egenskap, när den skapades eller uppdaterades och vilken användare som skapade eller uppdaterade den.
• Om du vill söka efter en poäng anger du namnet i sökfältet.
• Om du vill filtrera poängen efter deras namn eller när de skapades eller senast uppdaterades klickar du på Avancerade filter och ställer sedan in dina filterkriterier.
• Om du vill visa mer information om egenskapen för en poäng klickar du på namnet på egenskapen. Du kan visa grundläggande information om egenskapen och se var egenskapen används.
• Om du vill redigera en poäng klickar du på namnet på poängen. Uppdatera poängkriterierna, inkluderings-/exkluderingslistorna eller inställningarna och klicka sedan på Granska och uppdatera om poängen redan är aktiverad, eller Granska och aktivera om det är ett utkast.

• Om du vill stänga av ett partitur klickar du på namnet på partituret och sedan på Stäng av. I dialogrutan klickar du på Stäng av för att bekräfta. Varje kontakts eller företags senast kända värde för poängen kommer att finnas kvar för den tillhörande poängegenskapen.
• Om du vill ta bort en poäng håller du muspekaren över poängen och klickar sedan på Åtgärder > Ta bort. I dialogrutan:
  • Om du vill ta bort den associerade egenskapen för poängen markerar du kryssrutan Ta även bort egenskapen för poängen.
  • Klicka på Ta bort poäng för att bekräfta.

Återställ en poäng för engagemang

Om en kontakt eller ett företag har diskvalificerats kanske du vill återställa deras poäng. I det här fallet kan du använda ett arbetsflöde för att automatiskt återställa en poäng för engagemang till noll baserat på vissa utlösare.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Skapa ett kontaktbaserat eller företagsbaserat arbetsflöde.
• Klicka på Ställ in triggers och välj sedan de registreringstriggers som ska avgöra när en kontakts eller ett företags poäng för engagemang återställs. Till exempel alla kontakter med en intern e-postadress eller med en associerad affär som flyttats till ett stängt och förlorat stadium.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• Klicka på CRM i den vänstra panelen och välj sedan Återställ poäng för engagemang för marknadsföringslead.
• Välj den poäng som du vill återställa och klicka sedan på Spara.

• Avsluta skapandet av ditt arbetsflöde och slå på det.

När den är aktiverad kommer den valda poängen för engagemang att återställas när kontakter eller företag engageras i arbetsflödet.