Skapa engagemangspoäng för att kvalificera kontakter och företag

För att utvärdera kontakter och företag baserat på händelser skapar du en engagemangspoäng. För kontaktpoäng utvärderas enskilda kontakter för deras engagemang. För företagspoäng utvärderas företagets associerade kontakters engagemang för att producera poängen. Du kan skapa kontakt- och företagsengagemangspoäng manuellt eller, om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration, skapa kontaktengagemangspoäng med hjälp av AI.

Om du vill poängsätta poster baserat på fastighetsvärden lär du dig hur du skapar en passande poäng. Om du vill skapa en poäng baserat på både händelser och fastighetsvärden kan du lära dig hur du skapar en kombinerad poäng (endastEnterprise).

Läs mer om verktyget för lead scoring och hur poängen beräknas.

Skapa manuellt en poäng för kontakt- eller företagsengagemang

För att skapa en engagemangspoäng:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead Scoring.
• Klicka på Skapa poäng.
• Om du vill skapa en kontaktbaserad poäng klickar du på Contact engagement score. Om du vill skapa en företagsbaserad poäng klickar du på Engagemangspoäng för företag.
• Klicka på Create score för att fortsätta.
• Längst upp i redigeraren anger du ett namn för poängen.

Ställ in poängkriterier och poäng

• Om du vill anpassa maxpoängen (endastMarketing Hub Enterprise) klickar du på rullgardinsmenyn Poänggräns och väljer ett maximum, med alternativ från 100 till 500 poäng i intervaller om 100.
• För att börja bygga upp poängen klickar du på + Lägg till händelsegrupp. I en evenemangsgrupp lägger du till evenemangsregler som avgör poängen. Du kan kombinera relaterade händelser i en grupp och ange en gräns för hur många poäng dessa händelser kan lägga till poängen.
• Om du vill ange ett namn för gruppen klickar du på redigeringsikonen edit och anger sedan ett namn.
• Om du vill ange ett maximalt antal poäng för gruppen anger du ett tal. Standardmaximum för varje poäng är 100 poäng, men om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du ange ett anpassat maximum på upp till 500 poäng.
• För attställa in förfall avpoäng, slå på knappen Decay scores .När decay är aktiverat minskaspoängen automatisktberoende på hur lång tid det har gått sedan en poängsatthändelse inträffade . Välj den procentsatssom poängen ska minskas med och den tidsperiod sommåstegå för attpoängen ska minskas. Läs mer om hur poängförfall fungerar.

• Lägga till en händelseregel:
  • Klicka på + Lägg till händelse.
  • Välj händelsetyp (t.ex. Möten).
  • Välj händelsen (t.ex. Mötesresultat ändrat eller Möte bokat).
  • Om du vill lägga till filter för händelsen klickar du på Filtrera händelse och anger sedan kriterier för händelsen (t.ex. Samtal startat där samtalsriktningen är någon av Inkommande). Om du har valt flera kriterier kan du poängsätta varje alternativ separat genom att klicka på Poängsätt individuellt. Det innebär att poängen kan uppdateras för varje alternativ i stället för en gång för alla. Till exempel inlämningar till flera formulär där varje formulär är värt olika många poäng.

• • Ange antalet poäng som ska läggas till poängen för evenemanget. Om du valde Poäng individuellt anger du en siffra för varje alternativ.

• Om du vill lägga till ytterligare en regel för samma händelsetyp (t.ex. två regler för möten) klickar du på + Lägg till händelse, väljer händelsen och anger sedan kriterier och hur poängen ska påverkas.
• Som standard poängsätts en kontakt eller ett företag varje gång en vald händelsetyp inträffar. Om du vill begränsa hur många poäng poängen kan nå för den händelsen klickar du på Poäng varje gång och väljer sedan Begränsa till och anger ett antal poäng. En kontakt kan t.ex. skicka in ett formulär som är värt en poäng fem gånger, men om du har begränsat regeln till 2 poäng räknas bara de två första gångerna.
• Om du vill klona reglerna för en händelsetyp (t.ex. alla regler för Meetings) klickar du på ikonen duplicate clone. Den klonade versionen kommer automatiskt att läggas till längst ned i gruppen.
• Om du vill ta bort alla regler för en händelsetyp (t.ex. alla regler för Meetings) klickar du på ikonen delete delete.
• Om du vill klona eller ta bort en enskild regel för en händelse (t.ex. regel för mötesbokningar ) klickar du på den vertikala menyn bredvid punkterna och väljer sedan Klona eller Ta bort.

• Om du vill lägga till andra händelser i gruppen klickar du på + Lägg till fler händelser och väljer sedan typ, händelse och hur poängen ska påverkas.
• Om du vill lägga till en annan tävlingsgrupp klickar du längst ned på + Lägg till tävlingsgrupp och ställer sedan in tävlingsreglerna för den gruppen. Den här gruppens kriterier kommer att vara separata från den första gruppen och ha sin egen gruppgräns, men kommer att bidra till den totala poängen.
• Om du vill klona eller ta bort en händelsegrupp klickar du på den vertikala menyn längst upp till höger och väljer sedan Klona grupp eller Ta bort grupp.

Välj vilka poster som ska poängsättas

• Navigera till fliken[Företag/Kontakter]. Välj ett alternativ för att bestämma vilka företag eller kontakter som ska få poäng:
  • Betygsättalla [företag/kontakter]: alla dina företag/kontakter kommer att få betyg. Om du vill utesluta vissa kontakter/företag klickar du på rullgardinsmenyn och väljer listor med de poster som du inte vill ska poängsättas.
  • Poängsättaspecifika [företag/kontakter] : företag/kontakter poängsätts endast om de ingår i vissa listor. Klicka på rullgardinsmenyn och välj de listor som innehåller de företag/kontakter som du vill poängsätta.

Konfigurera poängegenskaperna och tröskelvärdena

• Om du vill göra inställningar för partituret går du till fliken Settings (Inställningar ).
• Om du vill konfigurera den egenskap där poängen ska lagras redigerar du egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp i avsnittet Poängvärde.
• Om du vill ange färgkodade poängkategorier klickar du på Poängtrösklar i menyn i vänster sidofält. En ytterligare egenskap skapas som märker en kontakts poäng som hög, medel eller låg baserat på de tröskelvärden du anger.
  • Redigera egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp.
  • Ställ in de tröskelvärden som bestämmer vilken färg och etikett ett företag eller en kontakt ska ha baserat på deras poäng.

Granska och slå på

• När du är klar med att bygga poängen klickar du på Review och slår på.
• Granska detaljerna för poängen, vad som kommer att hända när poängen aktiveras och klicka sedan på Aktivera. Om du lämnar poängbyggaren utan att aktivera poängen sparas den som ett utkast som du kan återkomma till.

När poängen har slagits på visas poängen för varje kontakt eller företag i motsvarande poängegenskap. Läs mer om hur du visar en posts poänghistorik.

Skapa en poäng för kontaktengagemang med AI (endastEnterprise)

Om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du också skapa poäng för kontaktengagemang med AI. När du skapar en AI-poäng utvärderas dina kontakter för att träna AI-modellen och en poäng byggs upp med rekommendationer baserade på de utvärderade kontakterna.

Att skapa en poäng med AI:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead Scoring.
• Klicka på Skapa poäng med AI.
• Välj Contact engagement score och klicka sedan på Next.
• Ange ett namn för poängen.
• Välj den förändring i livscykelstadierna som avgör vilka kontakter som ska utvärderas (t.ex. Subscriber till Sales Qualified Lead).
• Välj en tidsram inom vilken kontakterna ska utvärderas (välj t.ex. 90 dagar för att utvärdera kontakter som har gått från prenumerant till säljkvalificerat lead under de senaste 90 dagarna).

• Klicka på Skapa poäng längst upp till höger.
• I dialogrutan klickar du på OK för att bekräfta. Du kommer till poängredigeraren. Kontaktutvärderingen kan ta upp till en timme, men du kan lämna redigeraren och följa utvecklingen i kolumnen AI-utvärdering på startsidan för lead scoring.

• När utvärderingen är klar klickar du på namnet på poängen för att visa och redigera dess detaljer.
• Redigera poängkriterierna och inställningarna och klicka sedan på Review and turn on.

När poängen har slagits på visas poängen för varje kontakt eller företag i motsvarande poängegenskap. Läs mer om hur du visar en posts poänghistorik.

Hantera befintliga engagemangspoäng

När du har utarbetat eller aktiverat poäng kan du redigera eller ta bort dem från startsidan för lead scoring.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead Scoring.
• I tabellen kan du se varje poängs namn, status, tillhörande poängegenskap, när den skapades eller uppdaterades och vilken användare som skapade eller uppdaterade den.
• Om du vill söka efter en poäng skriver du in namnet i sökfältet.
• Om du vill filtrera poängen efter när de fick sitt namn eller när de skapades eller senast uppdaterades klickar du på Avancerade filter och ställer sedan in dina filterkriterier.
• Om du vill visa mer information om en scores egendom klickar du på egendomens namn. Du kan visa grundläggande information om egenskapen och se var egenskapen används.
• Om du vill redigera ett resultat klickar du på resultatets namn. Uppdatera poängkriterierna, inkluderings-/exkluderingslistorna eller inställningarna och klicka sedan på Granska och uppdatera om poängen redan är aktiverad, eller Granska och aktivera om det är ett utkast.

• Om du vill stänga av ett partitur klickar du på namnet på partituret och sedan på Stäng av. I dialogrutan klickar du på Stäng av för att bekräfta. Varje kontakts eller företags senast kända värde för poängen kommer att finnas kvar för den associerade poängegenskapen.
• Om du vill ta bort ett resultat håller du muspekaren över resultatet och klickar sedan på Åtgärder > Ta bort. I dialogrutan:
  • Om du vill ta bort den tillhörande poängegenskapen markerar du kryssrutan Ta även bort poängegenskap.
  • Klicka på Ta bort poäng för att bekräfta.

Återställ en engagemangspoäng

Om en kontakt eller ett företag har diskvalificerats kanske du vill återställa deras poäng. I det här fallet kan du använda ett arbetsflöde för att automatiskt återställa en engagemangspoäng till noll baserat på vissa triggers.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Skapa ett kontaktbaserat eller företagsbaserat arbetsflöde.
• Klicka på Set up triggers och välj sedan de registreringstriggers som ska avgöra när en kontakts eller ett företags engagemangspoäng ska återställas. Till exempel alla kontakter med en intern e-postadress eller med en associerad affär som flyttats till ett avslutat förlorat skede.
• Klicka på + plus-symbolen för att lägga till en åtgärd.
• Klicka på CRM i den vänstra panelen och välj sedan Reset marketing lead engagement score.
• Välj den poäng som du vill återställa och klicka sedan på Spara.

• Avsluta skapandet av ditt arbetsflöde och slå på det.

När den är aktiverad kommer den valda engagemangspoängen att återställas när kontakter eller företag registreras i arbetsflödet.