Skicka automatiska SMS-meddelanden med hjälp av arbetsflöden

Du kan kontakta kontakter som har anmält sig med marknadsförings- eller transaktionsinformation genom att skicka SMS via arbetsflöden. Du kan också ställa in ett arbetsflöde för att prenumerera en kontakt på SMS när denne utför en åtgärd för att anmäla sig.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka steg som måste vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och eventuella överväganden inför användningen.

Förstå kraven

• Du måste ha registrerat ditt företag för att kunna skicka SMS innan du skickar dem från arbetsflöden.
• Kontakterna måste ha anmält sig och vara inställda som marknadsföringskontakter för att kunna ta emot automatiserade SMS-meddelanden.
• Telefonnummer måste vara korrekt formaterade, inklusive användning av landskod, för att kunna ta emot automatiserade SMS-meddelanden. Läs mer om hur du använder arbetsflöden för att formatera telefonnummer.

Förstå begränsningar och överväganden

• Arbetsflöden som skickar SMS-meddelanden skickar meddelandena till numret i kontaktens egenskap Mobiltelefonnummer . Om denna egenskap är tom skickas meddelandena istället till numret i egenskapen Telefonnummer .

Skapa ett automatiserat SMS-meddelande

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > SMS. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > SMS.
2. Klicka på Skapa meddelande längst upp till höger.
3. I den högra panelen anger du ett namn på meddelandet i fältet SMS-namn.
4. Ange värden för eventuella obligatoriska egenskaper och klicka sedan på Skapa meddelande.
5. Redigera och konfigurera SMS-meddelandet i meddelandeeditorn.
6. Om du deltar i betatestningen av personaliseringstoken för flera objekt i SMS kan du lägga till personaliseringstoken för vilken objekttyp som helst, så länge de matchar typen av arbetsflöde där meddelandet ska skickas. Använd till exempel affärsbaserade token om du använder meddelandet i ett affärsbaserat arbetsflöde.
7. Klicka påfliken Sändning .
8. I avsnittet Sändningsmetod till vänster klickar du på rullgardinsmenyn Hur ska du skicka meddelandet? och väljer Som en del av ett arbetsflöde.
9. Som standard är tysta timmar aktiverade för alla SMS-meddelanden, inklusive de som skickas i arbetsflöden. Läs mer om tysta timmar för SMS.
10. Klicka på Granska och publicera längst upp till höger.
11. I den högra panelen granskar du detaljerna för ditt SMS-meddelande och klickar sedan på Publicera meddelande.

Lägg till ett SMS-meddelande i ett arbetsflöde

När du har publicerat ditt SMS-meddelande kan du skapa ett arbetsflöde för att skicka SMS-meddelanden.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren anger du registreringskriterier.
4. Klicka på plusikonen ( add ) för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du för att expandera avsnittet Kommunikation och väljer Skicka SMS-meddelande.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Kontakt och välj Registrerad kontakt för att skicka ett SMS-meddelande till den kontakt som är registrerad i arbetsflödet. Om du vill skicka meddelanden till relaterade kontakter klickar du på rullgardinsmenyn Kontakt och väljer sedan Mer data. Läs mer om hur du använder datavariabler i arbetsflöden.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett publicerat SMS-meddelande och välj ett SMS-meddelande som har publicerats för automatisering.
8. Klicka på Spara högst upp i den vänstra panelen.
9. Konfigurera och aktivera ditt arbetsflöde.

Använd ett arbetsflöde för att ställa in en kontakts SMS-prenumerationsstatus

Du kan använda arbetsflödesverktyget för att ställa in en kontakts SMS-prenumerationsstatus och ange rättslig grund för att kommunicera med kontakten. Det här alternativet är endast tillgängligt för arbetsflöden som registrerar kontakter. Läs mer om att hantera samtycke för att kontakta prenumeranter via SMS.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren ställer du in registreringskriterier.
4. Klicka på plusikonen ” add ” för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du för att expandera CRM-avsnittet och väljer Hantera kommunikationsprenumerationer.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Kontakt och välj Registrerad kontakt för att hantera prenumerationer för den kontakt som är registrerad i arbetsflödet. För att skicka meddelanden till relaterade kontakter klickar du på rullgardinsmenyn Kontakt och väljer sedan Mer data. Läs mer om hur du använder datavariabler i arbetsflöden.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Meddelandekanal och välj SMS.
8. Klicka på rullgardinsmenyn Prenumerationsstatus och välj Prenumerera.
9. Klicka på rullgardinsmenyn Kommunikationsprenumerationstyp och välj den typ av SMS-kommunikation som kontakten har samtyckt till att ta emot.
10. Klicka på rullgardinsmenyn Rättslig grund för kommunikation med kontakten och välj ett alternativ för rättslig grund. Läs mer om rättslig grund.
11. I fältet Förklaring till samtycke till kommunikation anger du en beskrivning av hur du har erhållit kontaktens samtycke till att kommunicera med denne. Detta bör stödja det alternativ för rättslig grund som du har valt.
12. Klicka på Spara högst upp i den vänstra panelen.
13. Konfigurera och aktivera ditt arbetsflöde.