Hantera inställningar för arbetsflöde

Om du vill lägga till utregistreringsutlösare eller en undantagslista för att bestämma när poster ska avregistreras från ett arbetsflöde kan du läsa mer om hur du hanterar utregistrering i arbetsflöden.

När du konfigurerar dina registreringsutlösare visas alternativet att lägga till en undantagslista eller utträdestriggers på fliken Inställningar. 

Tid 

Använd tidsinställningarna för att ange när ett arbetsflöde ska eller inte ska utföra åtgärder. Som standard körs arbetsflödesåtgärder så snart en registrerad post når åtgärden.

Denna inställning påverkar inte din arbetsflödesregistrering, utan endast åtgärder efter registrering. Om du har problem med din arbetsflödesregistrering kan du läsa om hur du felsöker vanliga problem med arbetsflödesregistrering. 

Observera: om ditt HubSpot-konto inte har en angiven tidszon kommer arbetsflödets tidsinställningar att vara EST (Eastern Standard Time) som standard. Läs mer om hur du anpassar ditt kontos tidszon.

Så här konfigurerar du tidsinställningarna för ditt arbetsflöde: 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
3. Klicka på Inställningar längst upp till vänster.
4. I avsnittet Tidpunkt i det högra fönstret konfigurerar du följande:
   • Kör åtgärder endast vid specifika tidpunkter: ange när poster kan köra arbetsflödesåtgärder baserat på ditt kontos tidszon. 

     • Tidpunkten för den omplanerade åtgärden bestäms av när den registrerade posten når arbetsflödesåtgärden:

       • Om en post når en åtgärd utanför de angivna dagarnaochtiderna:arbetsflödet kommer att omplanera åtgärden till den tidigaste tillgängliga tiden nästa tillgängliga dag.
       • Om en post når en åtgärd utanför de angivna dagarna men under de angivna exekveringstiderna: arbetsflödetkommer att omplanera åtgärden till samma tidpunkt nästa tillgängliga dag. Detta gäller även om ett arbetsflöde har ett pausdatum tillagt i inställningen Kör inte åtgärder på specifika datum .

• • • För att förhindra överbelastning av arbetsflödet omplaneras åtgärderna så att de utförs inom ett 15-minutersfönster. Om nästa tillgängliga tidpunkt till exempel är 09:00 kommer åtgärderna att omplaneras mellan 09:00 och 09:15.
    • Fördröjningar och if/then-grenar omplaneras inte, men nästa åtgärd kommer att omplaneras. Till exempel är ett affärsbaserat arbetsflöde inställt på att endast utföra åtgärder måndag till torsdag, kl. 09:00–17:00. Affären går in i en två dagars fördröjning på torsdagen och lämnar sedan fördröjningen på lördagen. Nästa åtgärd kommer att omplaneras till måndagen mellan kl. 09:00 och 09:15.

• • Kör inte åtgärder på specifika datum: pausa ett arbetsflöde för att förhindra att åtgärder utförs på specifika datum. Du kan också ställa in datum för pauser på årsbasis. På dessa datum, när en post når en åtgärd, pausas den tills nästa tillgängliga datum. När du använder pausdatum, observera följande:

    • Pausdatum tar hänsyn till andra datuminställningar vid omplanering av åtgärder. Till exempel är ett arbetsflöde inställt på att endast utföra åtgärder måndag till onsdag mellan kl. 09.00 och 17.00. Om du lägger till ett pausdatum som infaller på en onsdag kommer alla åtgärder som är schemalagda för den onsdagen att flyttas till nästa måndag kl. 09.00.
    • Poster kommer fortfarande att registreras och gå in i fördröjningar och if/then-grenar på pausade dagar. När de lämnar fördröjningen eller if/then-grenen kommer de istället att pausa vid nästa åtgärd. 
  • Schemalägg arbetsflödet så att det stängs av automatiskt: schemalägg arbetsflödet så att det stängs av efter ett specifikt datum och en specifik tid. Läs mer om att stänga av arbetsflöden.

Prestationsmeddelanden

Innan du ställer in aviseringar i arbetsflödesredigeraren:

• Dina användaraviseringar måste vara aktiverade. Läs mer om hur du konfigurerar användaraviseringar i HubSpot. 

• Super administratör kan ställa in standardinställningar för aviseringar för andra användare, men inställningar som görs av enskilda användare har företräde framför standardinställningarna.

Så här aktiverar du användaraviseringar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå till Meddelanden i menyn i vänster sidfält.
3. Klicka på fliken E-post högst upp.
4. I avsnittet E-post klickar du för att slå på funktionen så att du får e-postmeddelanden till din inkorg.
5. Bläddra nedåt och klicka för att expandera avsnittet Arbetsflöden .
6. Markera kryssrutorna bredvid de relevanta typerna av aviseringar.
    

Ställ in arbetsflödesmeddelanden

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren, uppe till vänster, klickar du på Inställningar.
4. I avsnittet Prestanda i det högra fönstret konfigurerar du följande:
   • Få ett meddelande när detta arbetsflöde behöver granskas: meddela användare och team varje gång arbetsflödets status ändras till Behöver granskas i verktyget för automatiseringsproblem. Läs mer om felsökning av automatiseringsproblem i HubSpot.
     
     • En avisering skickas varje gång ett problem uppstår eller återkommer i arbetsflödet. 

1. • • Om några problem återkommer eller nya problem upptäcks efter det kommer statusen automatiskt att ändras tillbaka till Behöver granskas i verktyget för automatiseringsärenden. En ny avisering kommer också att skickas.
     • För att förhindra överbelastning av aviseringar begränsas aviseringarna automatiskt per arbetsflöde. Om flera problem uppstår samtidigt kommer du inte att få en separat avisering för varje problem. Du kan när som helst granska alla aktiva problem under fliken Behöver granskas i verktyget för automatiseringsproblem.
     • Ingen ytterligare konfiguration krävs. Meddelanden följer dina befintliga inställningar för arbetsflödesmeddelanden.

• • Få ett meddelande om anmälningsgraden ändras: meddela användare och team varje gång arbetsflödets anmälningar ökar eller minskar över en angiven tröskel. Du kan välja att använda Breeze Intelligence för att fastställa denna tröskel eller manuellt ställa in en ökning eller minskning för att utlösa meddelandet. 
    • Använd Breeze Intelligence: använd Breeze, HubSpots AI, för att automatiskt upptäcka ovanliga förändringar i anmälningsgraden.
      • Breeze Intelligence jämför registreringsgraden varje dag med registreringsmönstret under den senaste månaden. Ovanliga nedgångar eller uppgångar i registreringsgraden utlöser e-postmeddelanden.
      • När du använder den här inställningen behöver användarna inte ställa in någon tröskel. 
    • Använd ett manuellt intervall: ställ in en ökning eller minskning manuellt för att utlösa e-postmeddelandena. När du väljer detta alternativ ska du konfigurera följande: 
      • Kontrollfrekvens: välj om du vill kontrollera antalet anmälningar varje vecka eller varje dag. 
        • Veckovis: kontrollera och skicka ett internt e-postmeddelande varje fredag kl. 10.00 om registreringsfrekvensen för arbetsflödet ökar eller minskar med den angivna procenten jämfört med föregående vecka. 
        • Dagligen: kontrollera och skicka ett internt e-postmeddelande varje dag kl. 10.00 om de dagliga registreringssiffrorna för arbetsflödet ökar eller minskar med den angivna procenten. 
      • Ökat med minst: ange en procentandel för att utlösa detta meddelande om anmälningarna ökar.
        • Om anmälningssiffrorna ökar med mer än denna procentandel skickas e-postmeddelandet för arbetsflödet.
        • Om detta alternativ lämnas tomt kommer inga e-postmeddelanden att utlösas vid ökade anmälningar till arbetsflödet. 
      • Minskat med minst: ange en procentandel för att utlösa denna avisering om anmälningarna minskar. 
        • Om anmälningsgraden minskar med mer än denna procentandel skickas e-postmeddelandet från arbetsflödet.
        • Om detta alternativ lämnas tomt kommer inga e-postmeddelanden att skickas för minskade anmälningar i arbetsflödet. 

• • Mottagare av aviseringar: om alternativet Få en avisering när detta arbetsflöde behöver granskaseller Få en avisering om registreringsgraden ändras är aktiverat, visas detta fält. Du kan välja att skicka motsvarande aviseringar till enskilda användare eller specifika team. 

    • Skicka till dessa användare: välj specifika användare som ska få e-postmeddelandet om arbetsflödet. Enskilda användare måste ha aktiverat e-postmeddelanden om arbetsflödet i sina inställningar för att kunna ta emot detta e-postmeddelande. 
    • Skicka till dessa team: välj specifika team som ska få e-postmeddelandet om arbetsflödet. Användare i dessa team måste ha aktiverat e-postmeddelanden för arbetsflödet i sina inställningar för att kunna ta emot detta e-postmeddelande.
  • Jämför konverteringsgraden för varje gren och slutpunkt: aktivera den här inställningen för att börja spåra konverterings- och prestandamätvärden för arbetsflödet. Läs mer om hur du granskar arbetsflödets konverterings- och prestandadata. 
     
     

Anslutningar (endast kontaktbaserade arbetsflöden)

I kontaktbaserade arbetsflöden kan du ange om en kontakt ska avregistreras från andra arbetsflöden när den registreras i det valda arbetsflödet. Denna inställning visas inte i andra typer av arbetsflöden. 

Inställningen gäller endast vid anmälan och avregistrerar inte kontakten från andra arbetsflöden i framtiden. Som standard är denna inställning avstängd. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
3. Klicka på Inställningar längst upp till vänster.
4. I den högra panelen, i avsnittet Anslutningar , slå på knappen Avregistrera kontakter från andra arbetsflöden när de registreras i detta arbetsflöde. Välj sedan vilka arbetsflöden kontakten ska avregistreras från:
   • Avregistrera från alla andra arbetsflöden: kontakten tas bort från alla andra arbetsflöden vid registreringen. 
   • Avregistrera från specifika arbetsflöden: kontakten tas bort från de angivna arbetsflödena vid registreringen. 
     • För att välja ett arbetsflöde klickar du på rullgardinsmenyn och markerar kryssrutorna bredvid de arbetsflöden som du vill att kontakterna ska tas bort från. 
     • För att ta bort ett arbetsflöde från denna inställning klickar du på x-ikonen bredvid arbetsflödets namn.