Använd navigeringsfältet för arbetsflödet

Använd navigeringsfältet för arbetsflöden när du skapar och redigerar dina arbetsflöden. Nedan följer en översikt över hur navigeringen är uppbyggd i arbetsflödesredigeraren. När du använder det nya navigeringsfältet i arbetsflödesredigeraren kan du även använda kortkommandon.

Behörigheter krävs Behörigheter som superadministratör eller för arbetsflöden krävs för att kunna använda verktyget för arbetsflöden.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde. Den nya navigeringsfältet för arbetsflöden visas längst upp till vänster i arbetsflödesredigeraren.
   

Fil

• Ny: skapa ett nytt arbetsflöde. Arbetsflödesredigeraren öppnas i en ny flik.
• Klonera: skapa en kopia av det befintliga arbetsflödet.
• Exportera som .PNG: exportera arbetsflödet så som det visas i arbetsflödesredigeraren, som en PNG-fil.
• Organisera: hantera arbetsflödets detaljer, kopplingar och organisation i arbetsflödesverktyget.
  • Om detta arbetsflöde: granska och uppdatera arbetsflödets namn och beskrivning. Du kan använda AI-assistenten för att generera en beskrivning av arbetsflödet.
  • Tilldela åtkomst till arbetsflödet: tilldela arbetsflödet till ett specifikt team. Endast team med åtkomst kan redigera arbetsflödet. Läs mer om hur du hanterar åtkomst till dina HubSpot-tillgångar.
  • Lägg till affärsenhetsetikett: om du har tillägget Affärsenheter kan du koppla ditt arbetsflöde till en specifik affärsenhet.
  • Lägg till kampanjetikett: om du har ett Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnemang kan du lägga till ditt arbetsflöde i en kampanj som en kampanjresurs.
  • Flytta till mapp: lägg till arbetsflödet i en befintlig arbetsflödesmapp. Läs mer om hur du organiserar dina arbetsflöden med mappar.
• Ta bort: ta bort arbetsflödet. Efter att du har tagit bort ett arbetsflöde kan du fortfarande klona det i upp till 90 dagar. Läs mer om att ta bort arbetsflöden.

Redigera

• Redigera registreringsutlösare: Ändra registreringsutlösarna eller händelseregistreringsutlösarna för arbetsflödet.
• Lägg till åtgärd: lägg till en ny åtgärd i arbetsflödet. Denna åtgärd läggs till i slutet av ditt arbetsflöde.
• Redigera tillgängliga poster: redigera de poster som kan användas för att utlösa åtgärder eller vars data kan användas i fält som datavariabler.
• Redigera mål: ställ in ett mål och håll koll på dina framsteg i kontaktbaserade arbetsflöden. Kontakter som uppfyller arbetsflödets mål kommer automatiskt att avregistreras. Läs mer om hur du använder mål.
• Rensa arbetsflödet: effektivisera automatiskt ditt arbetsflöde. Om det inte finns några möjligheter att rensa ditt arbetsflöde kommer det här alternativet att vara nedtonat.
• Ångra: återgå till den senaste ändringen i ditt arbetsflöde i arbetsflödesredigeraren.
• Gör om: om du tidigare har valt alternativet Ångra använder du detta för att göra samma ändring igen.
• Registrera [objekt] manuellt: registrera en postmanuellt i arbetsflödet.

Visa

• Kommentarer: granskaoch lägg till kommentarer till arbetsflödet i samarbetssidfältet. Läs mer om hur du lägger till och hanterar kommentarer i arbetsflöden.
• Zooma: zooma in för att se arbetsflödet närmare, zooma ut för att se arbetsflödet i ett större perspektiv. Du kan också visa en förenklad minikarta över arbetsflödet.
• Testa: förhandsgranska hur en post kommer att gå igenom ditt arbetsflöde om den registreras.
• Kopplingar: granska arbetsflödets associerade tillgångar. Om ett arbetsflöde till exempel använder en formulärinlämning som ett kriterium för registrering kommer formuläret att visas i den här listan. Läs mer om hur du granskar ditt arbetsflödes kopplingar.
• Revisionshistorik: granska tidigare ändringar i arbetsflödet. Läs mer om hur du granskar ditt arbetsflödes historik.
• Prestanda: granska arbetsflödets prestanda. Sidan för arbetsflödets prestanda öppnas i en ny flik.
• Registreringshistorik: granska registreringarna i ditt arbetsflöde, inklusive registreringar som är äldre än 90 dagar.
• Mätvärden: granska och använd konverterings- och prestandadata för dina arbetsflödesåtgärder för att analysera effektiviteten i varje avsnitt av arbetsflödet. Läs mer om hur du hanterar konverterings- och prestandadata för ditt arbetsflöde.
• Åtgärdsloggar: granska åtgärdsloggarna för ditt arbetsflöde. Arbetsflödets åtgärdsloggar öppnas i en ny flik.

Inställningar

• Inställningar: öppna arbetsflödets inställningssida. Läs mer om hur du hanterar arbetsflödets inställningar.

Hjälp

• Kunskapsbas: öppna arbetsflödets instruktionsguider, referensdokument och felsökningssteg i HubSpots kunskapsbas. Sidan med kunskapsbasen för arbetsflödet öppnas i en ny flik.
• Felsökning: diagnostisera och felsökproblem med arbetsflödets körning. Läs mer om felsökning av arbetsflöden.
• Felsök registrering: diagnostisera varför en post inte registrerades i ett arbetsflöde. Lär dig hur du felsöker registreringsproblem.

Genvägar

Använd kortkommandon för att snabba upp inställningarna av dina arbetsflöden.