- ฐานความรู้
- บัญชีและการตั้งค่า
- การผสานการทำงาน
- ใช้ HubSpot Agent CLI
ใช้ HubSpot Agent CLI
อัปเดตล่าสุด: 29 กันยายน 2026
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
HubSpot Agent CLI เชื่อมต่อตัวแทนการเข้ารหัส AI เช่นในแอป ChatGPT แอป Claude และ Claude Code เข้ากับบัญชี HubSpot ของคุณ หลังจากเชื่อมต่อ Agent CLI กับ HubSpot แล้วคุณสามารถขอให้ตัวแทน AI ทำงาน CRM ซ้ำๆวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรุปและช่วยจัดการกระบวนการในบัญชีของคุณได้ เมื่อคุณมอบหมายงานให้กับตัวแทน AI พวกเขาสามารถใช้ Agent CLI เพื่อทำงานประจำในนามของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณใช้เวลามากขึ้นในการริเริ่มเชิงกลยุทธ์
ตัวอย่างเช่นแทนที่จะตรวจสอบบันทึกด้วยตนเองในแต่ละสัปดาห์คุณสามารถขอให้ตัวแทน AI ระบุบันทึกที่ไม่สมบูรณ์สรุปกิจกรรมไปป์ไลน์หรือเตรียมการตรวจสอบบัญชีโดยใช้ข้อมูลจาก HubSpot
หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการเขียนสคริปต์แบบกำหนดเองหรือใช้ HubSpot Agent CLI ด้วยตนเองในเทอร์มินัลของคุณโปรดดูเอกสารประกอบสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ HubSpot
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ HubSpot Agent CLI ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงตัวแทนการเข้ารหัส AI ได้ ตัวแทนที่สนับสนุนรวมถึงตัวแทนเหล่านั้นในแอป ChatGPT, แอป Claude, รหัส Claude และตัวแทนการเข้ารหัส AI ที่เข้ากันได้อื่นๆอีกมากมาย
โปรดทราบ: หากคุณใช้ Claude Cowork ในบัญชีทีมหรือองค์กรผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณอาจต้องอนุญาตรายการ api.hubapi.com ก่อนที่ CLI จะสามารถติดตั้งหรือเรียกใช้งานได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตให้ลงประกาศที่พักใน Claude Cowork
ควรใช้ HubSpot Agent CLI เมื่อใด
Agent CLI มีประโยชน์สำหรับการทำงานซ้ำๆหรือการทำงานซ้ำๆซึ่งต้องมีการตรวจสอบข้อมูล CRM จำนวนมาก ซึ่งรวมถึงงานต่างๆเช่นการเรียกใช้การตรวจสอบท่อรายสัปดาห์บันทึกการอัปเดตเป็นกลุ่มหรือการส่งข้อมูลสรุปที่กำหนดเวลาไว้ให้ทีมของคุณหลังจากการประชุมรายเดือนที่เกิดขึ้นประจำ ดูกรณีการใช้งานตัวอย่างเพิ่มเติม
หากคุณต้องการถามคำถามแบบครั้งเดียวหรือเนื้อหาฉบับร่างโดยใช้ข้อมูล HubSpot ของคุณตัวเชื่อมต่อ HubSpot สำหรับตัวเชื่อมต่อ Claude หรือ HubSpot สำหรับ ChatGPT เป็นตัวเลือกที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง CLI
สิ่งที่เจ้าหน้าที่ AI สามารถเข้าถึงได้ด้วย HubSpot Agent CLI
ตัวแทน HubSpot CLI สามารถดำเนินการโดยใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ HubSpot ที่เชื่อมต่อ ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างอัพเดทหรือลบบันทึกในบัญชีของคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิของผู้ใช้
หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot Agent CLI แล้วเจ้าหน้าที่ AI สามารถทำงานกับข้อมูลในบัญชี HubSpot ของคุณรวมถึง:
- รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋ววัตถุที่กำหนดเองและบันทึก CRM อื่นๆ
- เวิร์กโฟลว์
- ขั้นตอนการวางท่อและขั้นตอนการวางท่อ
- ที่พักและที่พักแบบกำหนดเอง
- บันทึกรายได้ (อ่านอย่างเดียว): สัญญาใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อการชำระเงินใบเสนอราคาเทมเพลตใบเสนอราคาและการสมัครสมาชิก (เบต้า)
- การเชื่อมโยงระหว่างระเบียน
- ประวัติกิจกรรม
โปรดทราบ: ตรวจสอบคำแนะนำที่ AI สร้างขึ้นและการดำเนินการที่เสนอก่อนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับข้อมูล CRM ของคุณ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
เมื่อทำงานกับตัวแทน AI ที่เชื่อมต่อกับ HubSpot:
- เริ่มต้นด้วยการรายงานสรุปและวิเคราะห์งานก่อนที่จะใช้การดำเนินการที่ปรับเปลี่ยนข้อมูล
- เมื่อตั้งค่างานที่กำหนดเวลาไว้หรืองานที่เกิดขึ้นประจำให้เริ่มต้นด้วยกรณีการใช้งานที่แคบเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะขยายไปสู่ระบบอัตโนมัติที่กว้างขึ้น
- ตรวจสอบคำแนะนำที่สร้างขึ้นและการอัปเดตขนาดใหญ่ก่อนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้
- การดำเนินการบางอย่างสามารถลบหรือเขียนทับข้อมูล HubSpot ได้ หากมีให้ใช้ตัวเลือก -- dry-run เพื่อดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงก่อนนำไปใช้
- ใช้การแจ้งเตือนที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเพื่ออธิบายผลลัพธ์ที่ต้องการ
- ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยขององค์กรของคุณ
เชื่อมต่อ HubSpot Agent CLI
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสั่งให้ตัวแทนของคุณติดตั้ง HubSpot Agent CLI หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง HubSpot Agent CLI ด้วยตนเอง
- เปิดเจ้าหน้าที่ AI ของคุณ
- วางข้อความแจ้งต่อไปนี้ลงในพื้นที่ทำงานของตัวแทนของคุณเพื่อติดตั้ง CLI ของตัวแทน
ติดตั้ง HubSpot Agent CLI ในพื้นที่ทำงานของตัวแทนนี้ หากพื้นที่ทำงานนี้ใช้เปลือก POSIX (macOS, Linux, WSL หรือ Bash) ให้เรียกใช้ `curl - fsSL https://api.hubapi.com/hub/cli/backend/hub-cli/latest/install.sh | sh` หากใช้ Windows PowerShell ให้เรียกใช้ `irm https://api.hubapi.com/hub/cli/backend/hub-cli/latest/install.ps1 | iex` จากนั้นตรวจสอบสิทธิ์ด้วย `hubspot auth login` ติดตั้ง HubSpot Agent CLI Skills ด้วย `npx skills add hubspot/agent-cli-skills` และใช้ `hubspot -- help` เพื่อสำรวจว่ามีอะไรบ้าง
- เมื่อได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี HubSpot ของคุณ
- ตรวจสอบการอนุญาตที่ขอ
- คลิกเชื่อมต่อแอป
หลังจากการตรวจสอบสิทธิ์เสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ AI สามารถเข้าถึงข้อมูล HubSpot ตามสิทธิ์ของคุณ
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าทีมต่างๆสามารถใช้ตัวแทน AI ที่เชื่อมต่อผ่าน HubSpot Agent CLI ได้อย่างไร
ทีมการตลาด
| งาน | ตัวอย่างข้อความแจ้งสำหรับตัวแทน AI |
| ระบุผู้ติดต่อที่ต้องการติดตามผลหรือล้างข้อมูล | ทุกวันจันทร์เวลา 8.00 น. ค้นหาผู้ติดต่อที่เหมาะสมโดยไม่มีข้อตกลงที่เกี่ยวข้องไม่มีกิจกรรมการขายล่าสุดหรือไม่มีฟิลด์การเพิ่มประสิทธิภาพที่สำคัญจากนั้นส่งรายการทำความสะอาดที่จัดลำดับความสำคัญของ RevOps พร้อมการดำเนินการต่อไปที่แนะนำ |
| ตรวจสอบแคมเปญอีเมลสำหรับหัวข้อและ CTA ที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านเสียงของแบรนด์ | ตรวจสอบแคมเปญอีเมล 10 รายการล่าสุดของฉันและตั้งค่าสถานะหัวเรื่องหรือ CTA ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านเสียงของแบรนด์ของเรา ระบุแต่ละปัญหาด้วยชื่อแคมเปญสำเนาที่ตั้งค่าสถานะและการแก้ไขที่แนะนำ |
| ระบุรูปแบบการส่งข้อความในหน้า Landing Page ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสัมพันธ์กับอัตรา Conversion ที่สูงขึ้น | วิเคราะห์หน้า Landing Page ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของฉันตามอัตรา Conversion ระบุรูปแบบการส่งข้อความทั่วไปเช่นโครงสร้างพาดหัววลี CTA หรือประเภทข้อเสนอและสรุปสิ่งที่มีเหมือนกัน |
| สร้างรายการการมีส่วนร่วมใหม่ของผู้ติดต่อที่ยังไม่ได้เปิดอีเมลในลำดับการดูแล | ค้นหาผู้ติดต่อทั้งหมดที่ลงทะเบียนในลำดับการดูแลที่ไม่ได้เปิดอีเมลใดๆในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สร้างเซกเมนต์ที่มีชื่อบริษัทระยะวงจรชีวิตและวันที่กิจกรรมล่าสุด |
| ติดตามสถานะไปป์ไลน์ปัจจุบันของดีลที่มาจากแคมเปญการสัมมนาผ่านเว็บ | ค้นหาข้อเสนอทั้งหมดที่มีแหล่งที่มาของการสัมมนาผ่านเว็บและแสดงขั้นตอนเจ้าของจำนวนเงินและวันที่กิจกรรมล่าสุด สรุปว่ามีจำนวนเท่าใดที่ใช้งานหยุดชะงักหรือปิด |
| ระบุอุตสาหกรรมขนาดบริษัทและรูปแบบแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด | ดูข้อเสนอแบบปิดของฉันในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาและสรุปอุตสาหกรรมที่พบบ่อยที่สุดขนาดบริษัทและแหล่งที่มาของลีด เน้นรูปแบบที่อาจช่วยปรับแต่งโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของเรา |
| ตรวจสอบลำดับที่ใช้งานอยู่และตั้งค่าสถานะการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในอัตราการเปิดอีเมล | ตรวจสอบลำดับที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดและเปรียบเทียบอัตราการเปิดจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมากับสองสัปดาห์ก่อนหน้า ตั้งค่าสถานะลำดับใดๆที่ซึ่งอัตราเปิดลดลงมากกว่า 20% และรวมถึงชื่อลำดับอัตราปัจจุบันและอัตราก่อนหน้า |
ทีมปฏิบัติการขายและรายได้
| งาน | ตัวอย่างข้อความแจ้งสำหรับตัวแทน AI |
| ตรวจสอบสุขภาพของท่อและระบุข้อเสนอที่ต้องการความสนใจ | ทุกเช้าเวลา 7.00 น. ตรวจสอบท่อของฉันเพื่อหาข้อเสนอที่ปิดในสัปดาห์นี้โดยไม่มีกิจกรรมในช่วง 5 วันที่ผ่านมาและส่งสรุปให้ฉัน |
| ค้นหาข้อเสนอมูลค่าสูงที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งต้องมีการติดตามผลและตรวจสอบ | ค้นหาดีลที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า $ [amount] โดยไม่มีกิจกรรมในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เรียงตามมูลค่าดีลและใส่ชื่อดีลเจ้าของวันที่ปิดและกิจกรรมล่าสุด |
| เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมกับลูกค้าโดยสรุปข้อตกลงการสนับสนุนอีเมลและบันทึกประวัติ | พรุ่งนี้ฉันมีประชุมกับ [บริษัท] สรุปข้อเสนอที่เปิดและปิดล่าสุดตั๋วสนับสนุน 5 ใบล่าสุดกิจกรรมทางอีเมลล่าสุดและบันทึกใดๆที่เข้าสู่ระบบในช่วง 60 วันที่ผ่านมา |
| วิเคราะห์ดีลที่หลุดเพื่อระบุขั้นตอนของไปป์ไลน์ที่โอกาสหยุดชะงักยาวนานที่สุด | ดูข้อเสนอที่หลุดวันปิดในไตรมาสที่ผ่านมา สำหรับแต่ละขั้นตอนแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนใดที่พวกเขาใช้เวลามากที่สุดและระบุสองหรือสามขั้นตอนที่ข้อตกลงมักจะหยุดชะงัก |
| สร้างสรุปรายวันของข้อเสนอที่ใกล้ถึงวันปิดแต่ไม่มีกิจกรรมล่าสุด | ทุกวันเวลา 8.00 น. ค้นหาข้อเสนอที่ปิดภายใน 7 วันถัดไปโดยไม่มีกิจกรรมในช่วง 3 วันที่ผ่านมา ส่งสรุปพร้อมชื่อดีลเจ้าของจำนวนวันที่ปิดและประเภทกิจกรรมล่าสุดให้ฉัน |
ผู้นำฝ่ายขาย
| งาน | ตัวอย่างข้อความแจ้งสำหรับตัวแทน AI |
| วิเคราะห์ทรานสคริปต์การโทรสำหรับการโค้ชและธีมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | วิเคราะห์การถอดเสียงการโทรล่าสุดสำหรับเวลาพูดคุยการกล่าวถึงคู่แข่งข้อเสนอแนะของลูกค้าและธีมการลังเลของลูกค้าจากนั้นสร้างแดชบอร์ดการฝึกสอนและข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์พร้อมตัวอย่างการถอดเสียงและลิงก์ไปยังการโทรต้นทาง |
| ระบุตัวแทนหรือทีมที่มีรูปแบบการพูดคุยสูงหรือต่ำผิดปกติ | วิเคราะห์การถอดเสียงการโทรจาก 30 วันที่ผ่านมาและคำนวณอัตราส่วนเวลาพูดคุยโดยเฉลี่ยโดยตัวแทนตั้งค่าสถานะทุกคนที่มีอัตราส่วนสูงกว่า 70% หรือต่ำกว่า 30% และรวมถึงตัวอย่างข้อความที่ตัดตอนมาสำหรับแต่ละรายการ |
| ค้นหาการกล่าวถึงคู่แข่งที่เกิดขึ้นประจำในการขายล่าสุด | ตรวจสอบสำเนาการโทรในช่วง 60 วันที่ผ่านมาและระบุคู่แข่งที่กล่าวถึงบ่อยที่สุด สำหรับแต่ละสายให้แสดงจำนวนการโทรที่มีการกล่าวถึงขั้นตอนการซื้อขายที่พวกเขาเกิดขึ้นและตัวอย่างใบเสนอราคา |
| สรุปธีมการลังเลของผู้มุ่งหวังตามกลุ่มขั้นตอนการจัดการหรือพื้นที่ผลิตภัณฑ์ | สแกนทรานสคริปต์การโทรล่าสุดสำหรับภาษาที่บ่งบอกถึงความลังเลหรือการคัดค้านของลูกค้าเป้าหมาย จัดกลุ่มธีมตามขั้นตอนการซื้อขายและกลุ่มเป้าหมายและสรุปรูปแบบความลังเล 5 อันดับแรกพร้อมตัวอย่างคำพูด |
| ดึงตัวอย่างทรานสคริปต์ที่สนับสนุนการโค้ชหรือธีมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | จากการถอดเสียงการโทรในช่วง 30 วันที่ผ่านมาให้ค้นหาสามถึงห้าตัวอย่างของคำถามการค้นพบที่แข็งแกร่งและสามถึงห้าตัวอย่างของช่วงเวลาการจัดการข้อโต้แย้งที่พลาดไป ระบุชื่อตัวแทนวันที่โทรและใบเสนอราคาโดยตรงจากแต่ละตัวแทน |
| สร้างแดชบอร์ดที่เชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกของการโทรกลับไปยังระเบียนต้นฉบับและการถอดเสียง | สร้างแดชบอร์ดการโค้ชที่สรุปอัตราส่วนการพูดคุยเวลาการกล่าวถึงคู่แข่งและธีมการคัดค้านจากการเข้าพบลูกค้าในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สำหรับแต่ละข้อมูลเชิงลึกให้รวมลิงก์ไปยังการโทรต้นทางและบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง |
ผู้ดูแลระบบ RevOps และ CRM
| งาน | ตัวอย่างข้อความแจ้งสำหรับตัวแทน AI |
| ทำความสะอาดคุณสมบัติ CRM โดยไม่ทำลายเนื้อหาที่ดาวน์สตรีม | ค้นหาคุณสมบัติ CRM ที่ซ้ำกันหรือเลิกใช้แสดงตำแหน่งที่ใช้ในเวิร์กโฟลว์รายงานและมุมมอง จากนั้นดูตัวอย่างแผนการล้างข้อมูลเพื่อแทนที่ลบหรือจัดลำดับฟิลด์ใหม่ก่อนนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ |
| ระบุคุณสมบัติที่ซ้ำกันซึ่งรวบรวมข้อมูลเดียวกันในวัตถุที่แตกต่างกัน | สแกนรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทและคุณสมบัติการซื้อขายทั้งหมดและตั้งค่าสถานะใดๆที่ดูเหมือนจะรวบรวมข้อมูลเดียวกันภายใต้ชื่อที่แตกต่างกัน ระบุชื่อที่พักวัตถุและการดำเนินการที่แนะนำสำหรับแต่ละคู่ที่ซ้ำกัน |
| ค้นหาฟิลด์ที่เลิกใช้แล้วซึ่งยังคงปรากฏในเวิร์กโฟลว์รายงานมุมมองหรือเค้าโครงระเบียน | ค้นหาคุณสมบัติ CRM ทั้งหมดที่ไม่ได้รับการอัปเดตในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาแต่ยังคงปรากฏในเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่รายงานที่บันทึกไว้มุมมองรายการหรือเค้าโครงการ์ดบันทึก แสดงตำแหน่งที่ใช้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ |
| ดูตัวอย่างผลกระทบของการลบหรือแทนที่คุณสมบัติ CRM ก่อนทำการเปลี่ยนแปลง | ฉันต้องการลบที่พัก [ชื่อที่พัก] ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆให้แสดงเวิร์กโฟลว์รายงานรายการและเค้าโครงระเบียนทั้งหมดที่ใช้และดูตัวอย่างสิ่งที่จะทำลายหรือจำเป็นต้องอัปเดต |
| จัดลำดับฟิลด์บันทึกใหม่เพื่อให้ผู้ดูแลระบบและตัวแทนดูข้อมูลที่สำคัญที่สุดก่อน | สำหรับเค้าโครงระเบียนผู้ติดต่อให้ย้ายฟิลด์เหล่านี้ไปที่ด้านบนของแถบด้านข้างคุณสมบัติ: [ฟิลด์ 1], [ฟิลด์ 2], [ฟิลด์ 3] ดูตัวอย่างก่อนนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ |
| สร้างสรุปการทำความสะอาดที่แสดงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ยังต้องตรวจสอบ | หลังจากทำความสะอาดทรัพย์สิน CRM เสร็จแล้วให้สร้างสรุปทรัพย์สินทุกรายการที่ถูกลบออกแทนที่หรือเปลี่ยนชื่อสินทรัพย์ที่ได้รับการอัปเดตและรายการฟิลด์ใดๆที่ยังต้องการการตรวจสอบด้วยตนเอง |
ทีมปฏิบัติการ
| งาน | ตัวอย่างข้อความแจ้งสำหรับตัวแทน AI |
| รวบรวมตั๋วสนับสนุนที่เกี่ยวข้องและรักษาประวัติความเป็นมาของการทำความสะอาด | รวมตั๋วสนับสนุนที่ซ้ำกันรักษารายละเอียดตั๋วต้นทางกำหนดเส้นทางตั๋วหลักแต่ละใบไปยังขั้นตอนการส่งที่ถูกต้องและส่งสรุปการทำความสะอาดพร้อมบันทึกใดๆที่ยังต้องตรวจสอบ |
| ค้นหาตั๋วสนับสนุนที่ซ้ำกันหรือที่เกี่ยวข้องในลูกค้าหรือปัญหาประเภทเดียวกัน | ค้นหาตั๋วสนับสนุนที่เปิดอยู่ทั้งหมดจากบริษัทเดียวกันที่สร้างขึ้นภายใน 30 วันของกันและกัน จัดกลุ่มตามบริษัทและประเภทปัญหาและตั้งค่าสถานะใดๆที่ดูเหมือนจะซ้ำกัน |
| ผสานบริบท Ticket ลงในเรคคอร์ดหลักในขณะที่รักษารายละเอียดแหล่งที่มา | สำหรับตั๋วที่ซ้ำกันที่ระบุไว้ข้างต้นให้รวมคำอธิบายประวัติการติดต่อและบันทึกจากตั๋วแหล่งที่มาแต่ละรายการลงในบันทึกย่อของระเบียนหลักก่อนที่จะปิดรายการที่ซ้ำกัน |
| กำหนดเส้นทางตั๋วรวมไปยังขั้นตอนไปป์ไลน์ที่ถูกต้องตามสถานะปัจจุบัน | สำหรับตั๋วหลักที่รวมแต่ละใบให้ตรวจสอบสถานะปัจจุบันและย้ายไปยังขั้นตอนที่ถูกต้อง: ปัญหาที่เปิดไปยังกำลังดำเนินการตั๋วรอการตอบกลับการรอลูกค้าและแก้ไขปัญหาที่ปิดแล้ว |
| ตั้งค่าสถานะตั๋วที่ต้องมีการตรวจสอบโดยมนุษย์ก่อนการรวม | ก่อนที่จะรวมตั๋วใดๆให้ตั้งค่าสถานะบันทึกที่มีข้อพิพาทในการชำระเงินที่เปิดอยู่นาฬิกา SLA ที่ใช้งานอยู่หรือบันทึกที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นการส่งต่อ อย่ารวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน ลงประกาศเพื่อตรวจสอบด้วยตนเองแทน |
| ส่งสรุปการทำความสะอาดพร้อมบันทึกที่รวมคำถามปลายเปิดและเจ้าของการติดตามผล | หลังจากการรวมตั๋วเสร็จสิ้นให้ส่งสรุปรายชื่อตั๋วหลักทุกใบที่สร้างขึ้นให้ทีมสนับสนุนรวมตั๋วต้นทางคำถามปลายเปิดที่ต้องติดตามผลและผู้ที่เป็นเจ้าของในแต่ละขั้นตอนต่อไป |
ทีมสนับสนุน
| งาน | ตัวอย่างข้อความแจ้งสำหรับตัวแทน AI |
| ตรวจสอบประวัติลูกค้าโดยไม่ต้องเปิดหลายระเบียนด้วยตนเอง | ดึงตั๋ว 5 ใบสุดท้ายจากผู้ติดต่อนี้สรุปการแก้ปัญหาแต่ละครั้งและตั้งค่าสถานะรูปแบบปัญหาที่เกิดขึ้นประจำ |
| ตรวจสอบประวัติตั๋วล่าสุดและระบุปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นประจำก่อนเปิดเคสใหม่ | ก่อนที่ฉันจะสร้างตั๋วใหม่สำหรับ [Contact] ให้ดึงตั๋ว 10 ใบสุดท้ายสรุปการแก้ปัญหาแต่ละครั้งและตั้งค่าสถานะปัญหาที่ปรากฏมากกว่าหนึ่งครั้ง ระบุหัวเรื่องตั๋วสถานะและวันที่แก้ไขปัญหา |
| จัดลำดับความสำคัญของตั๋วที่เกินความคาดหวังของเวลาตอบกลับ | ค้นหาตั๋วที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับคำตอบภายในหน้าต่าง SLA ที่คาดไว้ เรียงลำดับตามจำนวนที่เกินกำหนดและระบุเจ้าของตั๋วชื่อผู้ติดต่อและวันที่ทำกิจกรรมล่าสุด |
| วิเคราะห์ตั๋วที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินเพื่อระบุสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ลูกค้าติดต่อฝ่ายสนับสนุน | ตรวจสอบตั๋วทั้งหมดที่แท็กด้วยหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินจาก 90 วันที่ผ่านมา สรุปเหตุผล 5 อันดับแรกที่ลูกค้าติดต่อฝ่ายสนับสนุนจัดอันดับตามปริมาณและรวมเวลาเฉลี่ยในการแก้ปัญหาสำหรับแต่ละรายการ |
| เตรียมการตอบรับตั๋วด้วยข้อตกลงที่เกี่ยวข้องการสมัครสมาชิกและประวัติการส่งต่อ | สำหรับตั๋ว [Ticket ID] ให้ดึงประวัติการซื้อขายที่เกี่ยวข้องของผู้ติดต่อรายละเอียดการสมัครสมาชิกปัจจุบันและบันทึกการส่งต่อก่อนหน้านี้ สรุปบริบทและร่างการตอบสนองที่แก้ไขปัญหาของลูกค้า |
ทีมความสำเร็จของลูกค้า
| งาน | ตัวอย่างข้อความแจ้งสำหรับตัวแทน AI |
| เตรียมรีวิวบัญชีโดยใช้ข้อมูลจากเครื่องมือ HubSpot หลายตัว | สำหรับการตรวจสอบบัญชีของฉันในสัปดาห์นี้สรุปข้อเสนอที่เปิดอยู่กิจกรรมการสนับสนุนล่าสุดและคะแนน NPS ล่าสุดสำหรับแต่ละบัญชีในหนังสือธุรกิจของฉัน |
| ระบุบัญชีลูกค้าด้วยตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในการปั่นป่วนที่เพิ่มขึ้น | ตรวจสอบบัญชีในหนังสือธุรกิจของฉันและตั้งค่าสถานะใดๆที่มีสัญญาณเหล่านี้อย่างน้อยสองรายการ: การลดความถี่ในการเข้าสู่ระบบผลิตภัณฑ์การเปิดตั๋วสนับสนุนที่เก่ากว่า 14 วันคะแนน NPS ต่ำกว่า 7 หรือไม่มีกิจกรรม CSM ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา จัดอันดับตามระดับความเสี่ยง |
| ค้นหาผู้ติดต่อต่ออายุที่มีการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ต่ำเพื่อการเข้าถึงเชิงรุก | ค้นหาผู้ติดต่อทั้งหมดในบัญชีที่ต่ออายุในอีก 60 วันข้างหน้าซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่ระบบผลิตภัณฑ์ในช่วง 21 วันที่ผ่านมา สร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่จัดลำดับความสำคัญด้วยชื่อผู้ติดต่อบัญชีวันที่ต่ออายุและวันที่เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด |
| จัดทำรีวิวบัญชีโดยสรุปกิจกรรมการขายการสนับสนุนและข้อเสนอแนะจากลูกค้าล่าสุด | สำหรับ [ชื่อบัญชี] ให้สรุปกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาตั๋วสนับสนุนที่เปิดและปิดล่าสุดและคำตอบ NPS หรือ CSAT ใดๆ จัดรูปแบบนี้เป็นบทสรุปก่อน QBR ที่ฉันสามารถแชร์กับทีมบัญชีได้ |
| ระบุโอกาสในการขยายตัวโดยการเปรียบเทียบแนวโน้มการเติบโตของบัญชีกับขนาดข้อตกลงในอดีต | ดูบัญชีในหนังสือธุรกิจของฉันที่มีอัตรากำลังคนหรือรายได้เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบขนาดดีลปัจจุบันของพวกเขากับบัญชีที่คล้ายกันและตั้งค่าสถานะ 10 อันดับแรกเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น |
อัปเดตไลบรารีทักษะอยู่เสมอ
ทักษะ CLI ของตัวแทน HubSpot ให้คำแนะนำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้ตัวแทน AI ทำงานร่วมกับข้อมูล HubSpot และกระบวนการ HubSpot ทั่วไป คลังทักษะประกอบด้วยคำแนะนำสำหรับการค้นหา CRM การดำเนินงานจำนวนมากงานคุณภาพข้อมูลเวิร์กโฟลว์การรายงานและกิจกรรมการดำเนินงานอื่นๆ
คุณสามารถตรวจสอบทักษะที่จะติดตั้งในที่เก็บ GitHub สาธารณะ
หากต้องการอัปเดตไลบรารีทักษะในพื้นที่ทำงานของตัวแทน AI ให้เรียกใช้ข้อความแจ้งต่อไปนี้:
npx skills update
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ทักษะใน Claude และใน ChatGPT
จัดการการเข้าถึง HubSpot Agent CLI
ซูเปอร์แอดมินสามารถจัดการผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ HubSpot Agent CLI หากผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ CLI ของตัวแทน HubSpot พวกเขาจะต้องขอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบระดับสูงก่อนที่จะเชื่อมต่อ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแอปที่สามารถติดตั้งได้ในบัญชี HubSpot ของคุณ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
