เบต้าใช้ HubSpot Agent CLI

HubSpot Agent CLI เชื่อมต่อตัวแทนการเข้ารหัส AI เช่น Claude Code, Claude Cowork และ OpenAI Codex เข้ากับบัญชี HubSpot ของคุณ หลังจากเชื่อมต่อ Agent CLI กับ HubSpot แล้วคุณสามารถขอให้ตัวแทน AI ทำงาน CRM ซ้ำๆวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรุปและช่วยจัดการกระบวนการในบัญชีของคุณได้ เมื่อคุณมอบหมายงานให้กับตัวแทน AI พวกเขาสามารถใช้ Agent CLI เพื่อทำงานประจำในนามของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณใช้เวลามากขึ้นในการริเริ่มเชิงกลยุทธ์

ตัวอย่างเช่นแทนที่จะตรวจสอบบันทึกด้วยตนเองในแต่ละสัปดาห์คุณสามารถขอให้ตัวแทน AI ระบุบันทึกที่ไม่สมบูรณ์สรุปกิจกรรมไปป์ไลน์หรือเตรียมการตรวจสอบบัญชีโดยใช้ข้อมูลจาก HubSpot

หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการเขียนสคริปต์แบบกำหนดเองหรือใช้ HubSpot Agent CLI ด้วยตนเองในเทอร์มินัลของคุณโปรดดูเอกสารประกอบสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเรา

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ HubSpot Agent CLI ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงตัวแทนการเข้ารหัส AI ได้ ตัวแทนที่สนับสนุนได้แก่ Claude Code, Claude Cowork, OpenAI Codex และตัวแทนการเข้ารหัส AI ที่เข้ากันได้อื่นๆอีกมากมาย

โปรดทราบ: หากคุณใช้ Claude Cowork ในบัญชีทีมหรือองค์กรผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณอาจต้องอนุญาตรายการ api.hubapi.com ก่อนที่ CLI จะสามารถติดตั้งหรือเรียกใช้งานได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตให้ลงประกาศที่พักใน Claude Cowork

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ AI สามารถเข้าถึงได้ด้วย HubSpot Agent CLI

ตัวแทน HubSpot CLI สามารถดำเนินการโดยใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ HubSpot ที่เชื่อมต่อ ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างอัพเดทหรือลบบันทึกในบัญชีของคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิของผู้ใช้

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot Agent CLI แล้วเจ้าหน้าที่ AI สามารถทำงานกับข้อมูลในบัญชี HubSpot ของคุณรวมถึง:

• รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋ววัตถุที่กำหนดเองและบันทึก CRM อื่นๆ
• เวิร์กโฟลว์
• ขั้นตอนการวางท่อและการวางท่อ
• ที่พักและที่พักแบบกำหนดเอง
• การเชื่อมโยงระหว่างระเบียน
• ประวัติกิจกรรม

โปรดทราบ: ตรวจสอบคำแนะนำที่ AI สร้างขึ้นและการดำเนินการที่เสนอก่อนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับข้อมูล CRM ของคุณ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

เมื่อทำงานกับตัวแทน AI ที่เชื่อมต่อกับ HubSpot:

• เริ่มต้นด้วยการรายงานสรุปและวิเคราะห์งานก่อนที่จะใช้การดำเนินการที่ปรับเปลี่ยนข้อมูล
• ตรวจสอบคำแนะนำที่สร้างขึ้นและการอัปเดตขนาดใหญ่ก่อนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้
• การดำเนินการบางอย่างสามารถลบหรือเขียนทับข้อมูล HubSpot ได้ หากมีให้ใช้ตัวเลือก -- dry-run เพื่อดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงก่อนนำไปใช้
• ใช้การแจ้งเตือนที่ชัดเจนเพื่ออธิบายผลลัพธ์ที่ต้องการ
• ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยขององค์กรของคุณ

เชื่อมต่อ HubSpot Agent CLI

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสั่งให้ตัวแทนของคุณติดตั้ง HubSpot Agent CLI หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง HubSpot Agent CLI ด้วยตนเอง

1. เปิดตัวแทน AI ของคุณเช่น Cowork หรือ Codex
2. วางข้อความแจ้งต่อไปนี้ลงในพื้นที่ทำงานของตัวแทนของคุณเพื่อติดตั้ง CLI ของตัวแทน

ติดตั้ง HubSpot Agent CLI ในพื้นที่ทำงานของตัวแทนนี้ หากพื้นที่ทำงานนี้ใช้เปลือก POSIX (macOS, Linux, WSL หรือ Bash) ให้เรียกใช้ `curl - fsSL https://api.hubapi.com/hub/cli/backend/hub-cli/latest/install.sh | sh` หากใช้ Windows PowerShell ให้เรียกใช้ `irm https://api.hubapi.com/hub/cli/backend/hub-cli/latest/install.ps1 | iex` จากนั้นตรวจสอบสิทธิ์ด้วย `hubspot auth login` ติดตั้ง HubSpot Agent CLI Skills ด้วย `npx skills add hubspot/agent-cli-skills` และใช้ `hubspot -- help` เพื่อสำรวจว่ามีอะไรบ้าง

3. เมื่อได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี HubSpot ของคุณ
4. ตรวจสอบการอนุญาตที่ขอ
5. คลิกเชื่อมต่อแอป

หลังจากการตรวจสอบสิทธิ์เสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ AI สามารถเข้าถึงข้อมูล HubSpot ตามสิทธิ์ของคุณ

ในการเริ่มต้นให้ใช้หนึ่งในข้อความแจ้งตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างกรณีการใช้งาน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าทีมต่างๆสามารถใช้ตัวแทน AI ที่เชื่อมต่อผ่าน HubSpot Agent CLI ได้อย่างไร ตัวแทนมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานที่เกิดซ้ำซึ่งต้องตรวจสอบข้อมูล CRM จำนวนมาก

ทีมการตลาด

งาน: ระบุผู้ติดต่อที่ต้องการติดตามผลหรือล้างข้อมูล

ตัวอย่างการแจ้งเตือนสำหรับตัวแทน AI: ทุกวันจันทร์เวลา 8.00 น. ค้นหาผู้ติดต่อที่มีความเหมาะสมสูงโดยไม่มีข้อตกลงที่เกี่ยวข้องไม่มีกิจกรรมการขายล่าสุดหรือไม่มีฟิลด์การเพิ่มประสิทธิภาพที่สำคัญจากนั้นส่งรายการการทำความสะอาดที่จัดลำดับความสำคัญของ RevOps พร้อมการดำเนินการที่แนะนำในครั้งต่อไป

ตัวอย่างเพิ่มเติมได้แก่:

• ตรวจสอบแคมเปญอีเมลสำหรับหัวข้อและ CTA ที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านเสียงของแบรนด์
• ระบุรูปแบบการส่งข้อความในหน้า Landing Page ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสัมพันธ์กับอัตรา Conversion ที่สูงขึ้น
• สร้างรายการการมีส่วนร่วมใหม่ของผู้ติดต่อที่ยังไม่ได้เปิดอีเมลในลำดับการดูแล
• ติดตามสถานะไปป์ไลน์ปัจจุบันของดีลที่มาจากแคมเปญการสัมมนาผ่านเว็บ
• ระบุอุตสาหกรรมขนาดบริษัทและรูปแบบแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด
• ตรวจสอบลำดับที่ใช้งานอยู่และตั้งค่าสถานะการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในอัตราการเปิดอีเมล

ทีมปฏิบัติการขายและรายได้

งาน: ตรวจสอบสุขภาพของท่อและระบุข้อเสนอที่ต้องให้ความสนใจ

ตัวอย่างการแจ้งเตือนสำหรับตัวแทน AI: ทุกเช้าเวลา 7.00 น. ตรวจสอบท่อของฉันเพื่อหาข้อเสนอที่ปิดในสัปดาห์นี้โดยไม่มีกิจกรรมในช่วง 5 วันที่ผ่านมาและส่งบทสรุปให้ฉัน

ตัวอย่างเพิ่มเติมรวมถึง:

• ค้นหาข้อเสนอมูลค่าสูงที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งต้องมีการติดตามผลและตรวจสอบ
• เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมกับลูกค้าโดยสรุปข้อตกลงการสนับสนุนอีเมลและบันทึกประวัติ
• วิเคราะห์ดีลที่หลุดเพื่อระบุขั้นตอนของไปป์ไลน์ที่โอกาสหยุดชะงักยาวนานที่สุด
• สร้างสรุปรายวันของข้อเสนอที่ใกล้ถึงวันปิดแต่ไม่มีกิจกรรมล่าสุด

ผู้นำฝ่ายขาย

งาน: วิเคราะห์ทรานสคริปต์การโทรสำหรับการโค้ชและธีมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างพร้อมท์สำหรับตัวแทน AI: วิเคราะห์การถอดเสียงการโทรล่าสุดสำหรับเวลาพูดคุยการกล่าวถึงคู่แข่งข้อเสนอแนะของลูกค้าและธีมการลังเลของลูกค้าจากนั้นสร้างแดชบอร์ดการฝึกสอนและข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์พร้อมตัวอย่างการถอดเสียงและลิงก์ไปยังการโทรต้นทาง

ตัวอย่างเพิ่มเติมรวมถึง:

• ระบุตัวแทนหรือทีมที่มีรูปแบบการพูดคุยสูงหรือต่ำผิดปกติ
• ค้นหาการกล่าวถึงคู่แข่งที่เกิดขึ้นประจำในการขายล่าสุด
• สรุปธีมการลังเลของผู้มุ่งหวังตามส่วนขั้นตอนการจัดการหรือพื้นที่ผลิตภัณฑ์
• ดึงตัวอย่างทรานสคริปต์ที่สนับสนุนการโค้ชหรือธีมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
• สร้างแดชบอร์ดที่เชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกของการโทรกลับไปยังระเบียนต้นฉบับและการถอดเสียง

ผู้ดูแลระบบ RevOps และ CRM

งาน: ทำความสะอาดคุณสมบัติ CRM โดยไม่ทำลายเนื้อหาดาวน์สตรีม

ตัวอย่างพร้อมท์สำหรับตัวแทน AI: ค้นหาคุณสมบัติ CRM ที่ซ้ำกันหรือเลิกใช้แสดงตำแหน่งที่ใช้ในเวิร์กโฟลว์รายงานและมุมมอง จากนั้นดูตัวอย่างแผนการล้างข้อมูลเพื่อแทนที่ลบหรือจัดลำดับฟิลด์ใหม่ก่อนนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้

ตัวอย่างเพิ่มเติมรวมถึง:

• ระบุคุณสมบัติที่ซ้ำกันซึ่งรวบรวมข้อมูลเดียวกันในวัตถุที่แตกต่างกัน
• ค้นหาฟิลด์ที่เลิกใช้แล้วซึ่งยังคงปรากฏในเวิร์กโฟลว์รายงานมุมมองหรือเค้าโครงระเบียน
• ดูตัวอย่างผลกระทบของการลบหรือแทนที่คุณสมบัติ CRM ก่อนทำการเปลี่ยนแปลง
• จัดลำดับฟิลด์บันทึกใหม่เพื่อให้ผู้ดูแลระบบและตัวแทนดูข้อมูลที่สำคัญที่สุดก่อน
• สร้างสรุปการทำความสะอาดที่แสดงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ยังต้องตรวจสอบ

ทีมปฏิบัติการ

งาน: รวบรวมตั๋วสนับสนุนที่เกี่ยวข้องและเก็บรักษาประวัติการทำความสะอาด

ตัวอย่างพร้อมท์สำหรับตัวแทน AI: รวมตั๋วสนับสนุนที่ซ้ำกันรักษารายละเอียดตั๋วต้นทางกำหนดเส้นทางตั๋วหลักแต่ละใบไปยังขั้นตอนท่อที่ถูกต้องและส่งสรุปการทำความสะอาดพร้อมบันทึกใดๆที่ยังต้องตรวจสอบ

ตัวอย่างเพิ่มเติมได้แก่:

• ค้นหาตั๋วสนับสนุนที่ซ้ำกันหรือที่เกี่ยวข้องในลูกค้าหรือปัญหาประเภทเดียวกัน
• ผสานบริบท Ticket ลงในเรคคอร์ดหลักในขณะที่รักษารายละเอียดแหล่งที่มา
• กำหนดเส้นทางตั๋วรวมไปยังขั้นตอนไปป์ไลน์ที่ถูกต้องตามสถานะปัจจุบัน
• ตั้งค่าสถานะตั๋วที่ต้องมีการตรวจสอบโดยมนุษย์ก่อนการรวม
• ส่งสรุปการทำความสะอาดพร้อมบันทึกที่รวมคำถามปลายเปิดและเจ้าของการติดตามผล

ทีมสนับสนุน

งาน: ตรวจสอบประวัติลูกค้าโดยไม่ต้องเปิดหลายระเบียนด้วยตนเอง

ตัวอย่างพร้อมท์สำหรับตัวแทน AI: ดึงตั๋ว 5 ใบสุดท้ายจากผู้ติดต่อนี้สรุปการแก้ปัญหาแต่ละครั้งและตั้งค่าสถานะรูปแบบปัญหาที่เกิดขึ้นประจำ

ตัวอย่างเพิ่มเติมได้แก่:

• ตรวจสอบประวัติตั๋วล่าสุดและระบุปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นประจำก่อนเปิดเคสใหม่
• จัดลำดับความสำคัญของตั๋วที่เกินความคาดหวังของเวลาตอบกลับ
• วิเคราะห์ตั๋วที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินเพื่อระบุสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ลูกค้าติดต่อฝ่ายสนับสนุน
• เตรียมการตอบรับตั๋วด้วยข้อตกลงที่เกี่ยวข้องการสมัครสมาชิกและประวัติการส่งต่อ

ทีมความสำเร็จของลูกค้า

งาน: เตรียมรีวิวบัญชีโดยใช้ข้อมูลจากเครื่องมือ HubSpot หลายตัว

ตัวอย่างการแจ้งเตือนสำหรับตัวแทน AI: สำหรับการตรวจสอบบัญชีของฉันในสัปดาห์นี้สรุปข้อเสนอที่เปิดอยู่กิจกรรมการสนับสนุนล่าสุดและคะแนน NPS ล่าสุดสำหรับแต่ละบัญชีในหนังสือธุรกิจของฉัน

ตัวอย่างเพิ่มเติมได้แก่:

• ระบุบัญชีลูกค้าด้วยตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในการปั่นป่วนที่เพิ่มขึ้น
• ค้นหาผู้ติดต่อต่ออายุที่มีการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ต่ำเพื่อการเข้าถึงเชิงรุก
• จัดทำรีวิวบัญชีโดยสรุปกิจกรรมการขายการสนับสนุนและข้อเสนอแนะจากลูกค้าล่าสุด
• ระบุโอกาสในการขยายตัวโดยการเปรียบเทียบแนวโน้มการเติบโตของบัญชีกับขนาดข้อตกลงในอดีต

อัปเดตไลบรารีทักษะอยู่เสมอ

ทักษะ CLI ของตัวแทน HubSpot ให้คำแนะนำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้ตัวแทน AI ทำงานร่วมกับข้อมูล HubSpot และกระบวนการ HubSpot ทั่วไป คลังทักษะประกอบด้วยคำแนะนำสำหรับการค้นหา CRM การดำเนินงานจำนวนมากงานคุณภาพข้อมูลเวิร์กโฟลว์การรายงานและกิจกรรมการดำเนินงานอื่นๆ

คุณสามารถตรวจสอบทักษะที่จะติดตั้งในที่เก็บ GitHub สาธารณะ

หากต้องการอัปเดตไลบรารีทักษะในพื้นที่ทำงานของตัวแทน AI ให้เรียกใช้ข้อความแจ้งต่อไปนี้:

npx skills update

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ทักษะใน Claude และ OpenAI Codex

จัดการการเข้าถึง HubSpot Agent CLI

ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถจัดการได้ว่าใครได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ HubSpot Agent CLI โดยเลือกใช้ App Install Governance beta

หากผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ HubSpot Agent CLI พวกเขาจะต้องขอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบก่อนที่จะเชื่อมต่อ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแอปที่สามารถติดตั้งได้ในบัญชี HubSpot ของคุณ