สร้างลีด

ใน HubSpot ลูกค้าเป้าหมายคือผู้ติดต่อหรือบริษัทที่เป็นลูกค้าเป้าหมายที่แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ คุณสามารถสร้างลีดจากรายชื่อผู้ติดต่อหรือจากเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

หากต้องการปรับแต่งวิธีสร้างลีดให้เรียนรู้วิธีตั้งค่าคุณสมบัติที่ปรากฏเมื่อผู้ใช้สร้างลีด หากต้องการปิดใช้งานหรือเปลี่ยนชื่อออบเจ็กต์นำไปสู่ให้เรียนรู้วิธีจัดการโมเดลข้อมูลออบเจ็กต์ CRM ของคุณ

สร้างลูกค้าเป้าหมายจากหน้าดัชนีผู้ติดต่อ

หากคุณมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายคุณสามารถสร้างโอกาสในการขายได้จากหน้าดัชนีผู้ติดต่อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. ในหน้าดัชนีผู้ติดต่อให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อที่คุณต้องการสร้างโอกาสในการขาย
3. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกสร้างโอกาสในการขาย

4. ในแผงด้านขวาให้เลือก Lead Pipeline, Lead Pipeline Stage, Lead Type และ Lead Label
5. คลิก สร้าง

สร้างลูกค้าเป้าหมายจากหน้าดัชนีลูกค้าเป้าหมาย

หากคุณมีสิทธิ์แก้ไข สำหรับโอกาสในการขายคุณสามารถสร้างโอกาสในการขายได้จากหน้าดัชนีโอกาสในการขาย

2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างลูกค้าเป้าหมาย
3. ในแผงด้านขวาให้คลิกติดต่อเพื่อสร้างลีดผู้ติดต่อหรือคลิกบริษัทเพื่อสร้างลีดของบริษัท
4. ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกผู้ติดต่อหรือบริษัทที่จะเชื่อมโยงกับลีด หากเปิดสวิตช์เจ้าของโอกาสในการซิงค์กับรายชื่อติดต่อหรือเจ้าของบริษัทในการตั้งค่าของคุณคุณจะเห็นเฉพาะรายชื่อติดต่อหรือบริษัทที่คุณเป็นเจ้าของและคุณจะสร้างรายชื่อใหม่จากรายชื่อติดต่อหรือบริษัทที่คุณเป็นเจ้าของได้เท่านั้น
5. ในช่องชื่อลีดให้ป้อนชื่อลีด
6. หากต้องการตั้งค่าขั้นตอนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ขั้นตอนท่อนำและเลือกขั้นตอน
7. หากต้องการตั้งค่าประเภทลีดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทลีดแล้วเลือก ประเภท
8. หากต้องการตั้งค่าป้ายกำกับลูกค้าเป้าหมายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงป้ายกำกับลูกค้าเป้าหมายและเลือกป้ายกำกับ
9. คลิกสร้างลูกค้าเป้าหมาย

สร้างลูกค้าเป้าหมายจากพื้นที่ทำงานด้านการขาย

หากคุณมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายและผู้ดูแลระบบระดับสูงได้ให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงแท็บโอกาส ในการขายคุณสามารถสร้างโอกาสในการขายในพื้นที่ทำงานขายได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ในเมนูด้านบนให้คลิกแท็บลูกค้าเป้าหมาย
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างลูกค้าเป้าหมาย
4. ในแผงด้านขวาให้คลิกติดต่อเพื่อสร้างลีดผู้ติดต่อหรือคลิกบริษัทเพื่อสร้างลีดของบริษัท
5. ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกผู้ติดต่อหรือบริษัทที่จะเชื่อมโยงกับลีด หากเปิดสวิตช์เจ้าของโอกาสในการซิงค์กับรายชื่อติดต่อหรือเจ้าของบริษัทในการตั้งค่าของคุณคุณจะเห็นเฉพาะรายชื่อติดต่อหรือบริษัทที่คุณเป็นเจ้าของและคุณจะสร้างรายชื่อใหม่จากรายชื่อติดต่อหรือบริษัทที่คุณเป็นเจ้าของได้เท่านั้น
6. ในช่องชื่อลีดให้ป้อนชื่อลีด
7. หากต้องการตั้งค่าขั้นตอนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ขั้นตอนท่อนำและเลือกขั้นตอน
8. หากต้องการตั้งค่าขั้นนำให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทตะกั่วและเลือก ประเภท
9. หากต้องการตั้งค่าป้ายกำกับลูกค้าเป้าหมายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงป้ายกำกับลูกค้าเป้าหมายและเลือกป้ายกำกับ
10. คลิกสร้างลูกค้าเป้าหมาย

สร้างลูกค้าเป้าหมายโดยใช้เวิร์กโฟลว์

หากต้องการสร้างลูกค้าเป้าหมายโดยใช้เวิร์กโฟลว์ให้สร้างเวิร์กโฟลว์และเพิ่มการดำเนินการสร้างเรคคอร์ด