รายงานเกี่ยวกับเป้าหมายการแยกดีล

การรายงานการแยกข้อตกลงเป็นแหล่งรายงานวัตถุเดียวช่วยให้คุณสามารถวัดความคืบหน้าของตัวแทนขายภายในอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ด้วยการเปิดใช้งานการซ้อนทับเส้นเป้าหมายคุณจะสามารถติดตามการแบ่งรายได้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องทำตามข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

หากต้องการรายงานเกี่ยวกับเป้าหมายการแบ่งดีลโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานสิ่งต่อไปนี้แล้ว:

• ต้องเปิดการแบ่งดีลใน บัญชี HubSpot ของคุณ

• ต้องกำหนดค่าเป้าหมายรายได้ใน HubSpot เพื่อเติมข้อมูลบรรทัดเป้าหมาย 

สร้างรายงานการแยกดีล

วิธีสร้างรายงานการแยกดีล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
3. ในแผงด้านซ้ายให้เลือกรายงานวัตถุเดียวจากนั้นคลิกถัดไป
4. เลือกการแยกการซื้อขายเป็นแหล่งข้อมูลของคุณจากนั้นคลิกถัดไป
5. เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการ (เช่นจำนวนเงินที่แบ่ง เจ้าของที่แบ่ง) และประเภทการแสดงเป็นภาพ
6. คลิก บันทึก

เพิ่มเส้นเป้าหมายลงในรายงานของคุณ

วิธีเพิ่มเส้นเป้าหมายในรายงานการแยกดีล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. จากรายการรายงานหรือแดชบอร์ดของคุณให้คลิกชื่อรายงานเพื่อเปิด

3. ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่แท็บการตั้งค่าจากนั้นคลิกแท็บ ขั้นสูง

4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการเปรียบเทียบเพื่อเลือกกรอบเวลาการเปรียบเทียบของคุณ
5. ใต้เส้นอ้างอิงให้เลือกเป้าหมายที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายงาน
6. ตอนนี้เส้นเป้าหมายจะปรากฏในรายงานของคุณ