ปรับแต่งคอลัมน์ของเซกเมนต์

เมื่อดูเซกเมนต์คุณสามารถเลือกคุณสมบัติเซกเมนต์ใดที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นในส่วนติดต่อให้ดูการมีส่วนร่วมล่าสุดและการแปลงรายละเอียดแคมเปญแต่ในส่วนข้อตกลงให้ดูวันที่ปิดและจำนวนข้อตกลง

คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์สำหรับแต่ละเซกเมนต์หรือใช้การกำหนดค่าคอลัมน์กับทุกเซกเมนต์ของออบเจ็กต์ที่กำหนด (เช่นเซกเมนต์การติดต่อทั้งหมดเซกเมนต์การจัดการทั้งหมด) ผู้ใช้แต่ละคนสามารถปรับแต่งคอลัมน์ของตัวเองได้หรือถ้าคุณเป็น Super Admin คุณก็สามารถตั้งค่าคอลัมน์เริ่มต้นสำหรับเซกเมนต์ได้

หากต้องการปรับแต่งคอลัมน์ที่แสดงในมุมมองกลุ่มให้เรียนรู้วิธีจัดการมุมมองกลุ่มของคุณแทน

ปรับแต่งคอลัมน์เซกเมนต์เป็นผู้ใช้แต่ละราย

คุณสามารถแก้ไขคอลัมน์ของกลุ่มสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณได้ เมื่อคุณปรับแต่งคอลัมน์ของคุณเองคุณสมบัติที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับเบราว์เซอร์ของคุณเท่านั้นและจะแสดงเป็นมุมมองส่วนบุคคลของคุณ ผู้ใช้และอุปกรณ์อื่นๆที่เข้าถึงเซกเมนต์จะไม่มีคอลัมน์เดียวกัน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > เซกเมนต์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > เซกเมนต์ โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของเซกเมนต์
3. เหนือตารางให้เลือกมุมมองส่วนบุคคลจากนั้นคลิกแก้ไขคอลัมน์ 
   
4. หากต้องการเพิ่มที่พักในคอลัมน์ที่เลือกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากที่พักทางด้านซ้าย
5. หากต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ให้คลิกแล้วลากพร็อพเพอร์ตี้ทางด้านขวา หากต้องการย้ายไปยังตำแหน่งบนสุดให้วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิกย้ายไปด้านบน 
   
   
6. หากต้องการลบคอลัมน์ให้คลิก X ทางด้านขวาของที่พัก
7. หากต้องการตรึงคอลัมน์ส่วนใหญ่ด้านซ้ายในเซกเมนต์ให้คลิกคอลัมน์ที่ล็อคราคาไว้ เมื่อแช่แข็งคอลัมน์จะยังคงมองเห็นได้ในขณะที่คุณเลื่อนไปทางขวาของตาราง
   • เลือกจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการล็อคราคาสูงสุด 3 ที่พัก หมายเลขที่คุณเลือกจะมีคุณสมบัติการแสดงผลหลักเสมอดังนั้นการเลือก 1 จะตรึงเฉพาะคอลัมน์แรกเริ่มต้น (เช่นชื่อสำหรับผู้ติดต่อ)
   • หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติลงในคอลัมน์ที่ล็อคราคาไว้ให้ลากคุณสมบัติ เหนือคอลัมน์ด้านบนเป็นเส้นที่ล็อคราคาไว้
8. หากต้องการรีเซ็ตคอลัมน์เป็นมุมมองทั่วไปให้คลิกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น
9. หากต้องการใช้การกำหนดค่าคอลัมน์กับเฉพาะเซกเมนต์ปัจจุบันให้คลิก ใช้
10. หากต้องการใช้การกำหนดค่าคอลัมน์กับทุกเซกเมนต์ของออบเจ็กต์นั้นให้เลือกแสดงคอลัมน์เหล่านี้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับช่องทำเครื่องหมาย [object] เซกเมนต์ทั้งหมดของฉันจากนั้นคลิก ใช้ สิ่งนี้ใช้กับมุมมองส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับเซกเมนต์ของวัตถุนั้นโดยไม่รวมเซกเมนต์ที่มีการปรับแต่งคอลัมน์ก่อนหน้านี้

ตั้งค่าคอลัมน์เซกเมนต์เริ่มต้นสำหรับการใช้งานทั่วไป

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าคอลัมน์เริ่มต้นสำหรับเซกเมนต์เดียวหรือเซกเมนต์ทั้งหมดของออบเจ็กต์ที่กำหนด (เช่นเซกเมนต์การติดต่อทั้งหมด) คอลัมน์เริ่มต้นจะแสดงในมุมมองทั่วไปของเซกเมนต์ ค่าเริ่มต้นจะไม่เขียนทับมุมมองส่วนบุคคลของผู้ใช้แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมุมมองส่วนบุคคลกลับเป็นค่าเริ่มต้นได้ทุกเมื่อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > เซกเมนต์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > เซกเมนต์ โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของเซกเมนต์
3. เหนือตารางให้เลือกมุมมองทั่วไปจากนั้นคลิกแก้ไขคอลัมน์
   
4. อัปเดตคุณสมบัติที่รวมเป็นคอลัมน์เซกเมนต์
5. หากต้องการใช้การกำหนดค่าคอลัมน์กับเฉพาะเซกเมนต์ปัจจุบันให้คลิก ใช้
6. หากต้องการใช้การกำหนดค่าคอลัมน์กับทุกเซกเมนต์ของออบเจ็กต์นั้นให้เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงคอลัมน์เหล่านี้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับเซกเมนต์ [ออบเจ็กต์] ทั้งหมดจากนั้นคลิก ใช้

เมื่อตั้งค่าแล้วผู้ใช้สามารถเลือกมุมมองทั่วไปเพื่อดูการกำหนดค่าคอลัมน์เริ่มต้นหรือรีเซ็ตมุมมองส่วนตัวให้ตรงกัน