Personalizar colunas de segmento

Ao exibir um segmento, você pode selecionar quais propriedades de segmento são exibidas como colunas. Por exemplo, em um segmento de contato, veja os engajamentos recentes e os detalhes da campanha de conversão, mas em um segmento de negócio, veja as datas de fechamento e os valores dos negócios.

Você pode personalizar as colunas para um segmento individual ou aplicar a configuração da coluna a todos os segmentos de um determinado objeto (por exemplo, todos os segmentos de contato, todos os segmentos de negócio). Os usuários individuais podem personalizar suas próprias colunas ou, se você for um superadministrador, pode configurar colunas padrão para segmentos.

Para personalizar as colunas mostradas nas views de segmentos, aprenda como gerenciar suas views de segmentos.

Personalize colunas de segmento como um usuário individual

Você pode editar as colunas de um segmento para seu uso individual. Quando você personaliza suas próprias colunas, as propriedades selecionadas se aplicam somente ao seu navegador e são mostradas como sua exibição Pessoal. Outros usuários e dispositivos que acessam o segmento não terão as mesmas colunas.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Segmentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Segmentos.
2. Clique no nome de um segmento.
3. Acima da tabela, selecione a exibição Pessoal e clique em Editar colunas.
   
4. Para adicionar uma propriedade às colunas selecionadas, marque a caixa de seleção ao lado da propriedade à esquerda.
5. Para reordenar uma coluna, clique e arraste uma propriedade à direita. Para movê-lo para a posição mais alta, passe o mouse sobre a propriedade e clique em Mover para o topo.
   
   
6. Para remover uma coluna, clique no X à direita da propriedade.
7. Para congelar as colunas mais à esquerda no segmento, clique em Colunas congeladas. Quando congeladas, as colunas permanecerão visíveis à medida que você rolar para a direita da tabela.
   • Selecione o número de colunas que deseja congelar, até três propriedades. O número que você selecionar sempre incluirá a propriedade de exibição principal, portanto, selecionar 1 congelará somente a primeira coluna padrão (por exemplo, Nome para contatos).
   • Para adicionar uma propriedade às colunas congeladas, arraste a propriedade acima da(s) coluna(s) Acima está(ão) congelada(s) linha.
8. Para redefinir as colunas para a exibição comum, clique em Redefinir para o padrão.
9. Para aplicar a configuração da coluna somente ao segmento atual, clique em Aplicar.
10. Para aplicar a configuração da coluna a todos os segmentos desse objeto, marque a caixa de seleção Mostrar essas colunas por padrão para todos os meus segmentos [de objeto] e clique em Aplicar. Isso se aplica a todas as exibições pessoais dos segmentos desse objeto, excluindo os segmentos para os quais as colunas foram personalizadas anteriormente.

Configurar colunas de segmento padrão para uso comum

Os administradores podem definir colunas padrão para um único segmento ou para todos os segmentos de um determinado objeto (por exemplo, todos os segmentos de contato). As colunas padrão são mostradas na exibição Comum de um segmento. O padrão não substituirá a exibição pessoal de um usuário, mas os usuários podem reverter uma exibição pessoal de volta para o padrão a qualquer momento.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Segmentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Segmentos.
2. Clique no nome de um segmento.
3. Acima da tabela, selecione Exibição comum e clique em Editar colunas.
   
4. Atualize as propriedades incluídas como colunas de segmento.
5. Para aplicar a configuração da coluna somente ao segmento atual, clique em Aplicar.
6. Para aplicar a configuração da coluna a todos os segmentos desse objeto, marque a caixa de seleção Mostrar essas colunas por padrão para todos os segmentos de [objeto] e clique em Aplicar.

Depois de definido, os usuários podem selecionar a exibição Comum para exibir a configuração de coluna padrão ou redefinir sua exibição pessoal para corresponder.