ปรับแต่งคอลัมน์ของเซกเมนต์

เมื่อดูเซกเมนต์คุณสามารถเลือกคุณสมบัติเซกเมนต์ใดที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นในส่วนติดต่อให้ดูการมีส่วนร่วมล่าสุดและการแปลงรายละเอียดแคมเปญแต่ในส่วนข้อตกลงให้ดูวันที่ปิดและจำนวนข้อตกลง

คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์สำหรับแต่ละเซกเมนต์หรือใช้การกำหนดค่าคอลัมน์กับทุกเซกเมนต์ของออบเจ็กต์ที่กำหนด (เช่นเซกเมนต์การติดต่อทั้งหมดเซกเมนต์การจัดการทั้งหมด) ผู้ใช้แต่ละคนสามารถปรับแต่งคอลัมน์ของตัวเองได้หรือถ้าคุณเป็น Super Admin คุณก็สามารถตั้งค่าคอลัมน์เริ่มต้นสำหรับเซกเมนต์ได้

หากต้องการปรับแต่งคอลัมน์ที่แสดงในมุมมองกลุ่มให้เรียนรู้วิธีจัดการมุมมองกลุ่มของคุณแทน

ปรับแต่งคอลัมน์เซกเมนต์เป็นผู้ใช้แต่ละราย

คุณสามารถแก้ไขคอลัมน์ของกลุ่มสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณได้ เมื่อคุณปรับแต่งคอลัมน์ของคุณเองคุณสมบัติที่คุณเลือกจะใช้กับเบราว์เซอร์ของคุณเท่านั้น ผู้ใช้และอุปกรณ์อื่นๆที่เข้าถึงเซกเมนต์จะไม่มีคอลัมน์เดียวกัน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. คลิกที่ชื่อของเซกเมนต์
3. เหนือตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ 
   
   
4. หากต้องการเพิ่มที่พักในคอลัมน์ที่เลือกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากที่พักทางด้านซ้าย
5. หากต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ให้คลิกแล้วลากพร็อพเพอร์ตี้ทางด้านขวา หากต้องการย้ายไปยังตำแหน่งบนสุดให้วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิกย้ายไปด้านบน
6. หากต้องการลบคอลัมน์ให้คลิก X ทางด้านขวาของที่พัก
7. หากต้องการตรึงคอลัมน์ส่วนใหญ่ด้านซ้ายในเซกเมนต์ให้คลิกคอลัมน์ที่ล็อคราคาไว้ เมื่อแช่แข็งคอลัมน์จะยังคงมองเห็นได้ในขณะที่คุณเลื่อนไปทางขวาในตาราง
   • เลือกจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการล็อคราคาสูงสุด 3 ที่พัก หมายเลขที่คุณเลือกจะมีคุณสมบัติการแสดงผลหลักเสมอดังนั้นการเลือก 1 จะตรึงเฉพาะคอลัมน์แรกเริ่มต้น (เช่นชื่อสำหรับผู้ติดต่อ)
   • หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติลงในคอลัมน์ที่ล็อคราคาไว้ให้ลากคุณสมบัติ เหนือคอลัมน์ด้านบนเป็นเส้นที่ล็อคราคาไว้
8. หากต้องการรีเซ็ตคอลัมน์เป็นค่าเริ่มต้นของระบบให้คลิกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น
9. หากต้องการใช้การกำหนดค่าคอลัมน์กับเฉพาะเซกเมนต์ปัจจุบันให้เลือกเซกเมนต์นี้เท่านั้นจากนั้นคลิก ใช้
10. หากต้องการใช้การกำหนดค่าคอลัมน์กับทุกเซกเมนต์ของออบเจ็กต์นั้นให้เลือกเซกเมนต์ [ออบเจ็กต์] ทั้งหมดของฉันจากนั้นคลิก ใช้ สิ่งนี้จะนำไปใช้กับทุกเซกเมนต์ของออบเจ็กต์นั้นโดยไม่รวมเซกเมนต์ที่มีการปรับแต่งคอลัมน์ก่อนหน้านี้

ตั้งค่าคอลัมน์เซกเมนต์เริ่มต้นเป็นผู้ดูแลระบบ (เบต้า)

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าคอลัมน์เริ่มต้นสำหรับเซกเมนต์เดียวหรือเซกเมนต์ทั้งหมดของออบเจ็กต์ที่กำหนด (เช่นเซกเมนต์การติดต่อทั้งหมด) คอลัมน์เริ่มต้นจะแสดงแก่ผู้ใช้ใหม่หรือผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ปรับแต่งคอลัมน์ของตนเอง ค่าเริ่มต้นจะไม่เขียนทับคอลัมน์ที่กำหนดเองของผู้ใช้แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้นได้ตลอดเวลา

หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่มุมมองเริ่มต้นที่กำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบในเซกเมน ต์เบต้าได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. คลิกที่ชื่อของเซกเมนต์
3. เหนือตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
   
   
4. อัปเดตคุณสมบัติที่รวมเป็นคอลัมน์เซกเมนต์
5. หากต้องการใช้การกำหนดค่าคอลัมน์กับเฉพาะเซกเมนต์ปัจจุบันให้เลือกเซกเมนต์นี้เท่านั้น
6. หากต้องการใช้การกำหนดค่าคอลัมน์กับทุกเซกเมนต์ของออบเจ็กต์นั้นให้เลือกเซกเมนต์ [ออบเจ็กต์] ทั้งหมดของฉัน
7. หากต้องการตั้งค่าคอลัมน์เป็นค่าเริ่มต้นให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าการกำหนดค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด
8. คลิกใช้และตั้งเป็นค่าเริ่มต้น