อัปเดตล่าสุด: 8 ตุลาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
ต้องมีสิทธิ์สำหรับบางฟีเจอร์
สร้างงานสำหรับระเบียน
คุณสามารถสร้างงานสำหรับหลายระเบียนเป็นกลุ่มหรือสำหรับแต่ละระเบียนทั้งในหน้าดัชนีวัตถุหรือภายในระเบียน
ต้องมีสิทธิ์สำหรับบางฟีเจอร์ จำเป็นต้องมีที่นั่งฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างใช้งานหรือได้รับมอบหมายงานที่เกิดขึ้นประจำ
- ไปที่บันทึกของคุณ
- ในการสร้างงานสำหรับหลายระเบียน:
-
เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการสร้างงาน ในการสร้างงานสำหรับระเบียนทั้งหมดบนหน้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตาราง
-
คลิก + สร้างงานที่ด้านบนของตาราง
-
ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดสำหรับงานของคุณ
-
คลิกสร้างงานจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละระเบียนที่เลือกที่มีรายละเอียดเดียวกัน
-
-
วิธีสร้างงานในแต่ละเรคคอร์ด:
-
คลิกที่ชื่อของระเบียน
-
-
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิก
- ในตัวแก้ไขงานให้ป้อนรายละเอียดสำหรับงานของคุณ
- หากต้องการทำงานซ้ำให้เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่าให้ทำซ้ำ ป้อนหรือคลิกลูกศรเพื่อเลือกตัวเลขจากนั้นใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกวัน สัปดาห์ เดือนหรือปีเป็นช่วงเวลาสำหรับงานของคุณที่จะทำซ้ำ (เช่นทุก 2 เดือน) งานใหม่จะถูกสร้างขึ้นหากงานก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์ลบหรือเกินกำหนด
- คลิก สร้าง
สร้างงานติดตามผลในกิจกรรมบันทึก
คุณสามารถสร้างงานเพื่อติดตามผลการดำเนินการหลังจากกิจกรรม ตัวอย่างเช่นบันทึกการประชุมกับผู้ติดต่อจากนั้นสร้างงานเพื่อส่งอีเมลถึงพวกเขาในสามวันเพื่อเช็คอินเกี่ยวกับการประชุม
- ไปที่บันทึกของคุณ
- คลิกที่ชื่อของระเบียน
- ในแผงด้านซ้ายให้บันทึกการโทรอีเมลบันทึกหรือการประชุมหรือร่างอีเมลแบบตัวต่อตัว
- ที่ด้านล่างของเครื่องมือแก้ไขกิจกรรมให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างสิ่งที่ต้องทำ
- หากต้องการเปลี่ยนประเภทงานให้คลิกสิ่งที่ต้องทำแล้วเลือกโทรหรือ อีเมล
- หากต้องการเปลี่ยนวันครบกำหนดให้คลิกวันครบกำหนดแล้วเลือกตัวเลือกหรือตั้งวันที่ที่กำหนดเอง
- ขึ้นอยู่กับกิจกรรมคลิกบันทึกกิจกรรมบันทึกบันทึกหรือส่ง งานใหม่จะถูกสร้างขึ้น
สร้างงานใน Gmail
หากคุณเชื่อมต่อกล่องจดหมาย Gmail ส่วนตัวและติดตั้งส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome คุณสามารถสร้างงานในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณได้
- เข้าสู่ระบบ Gmail
- ที่ด้านขวาของกล่องจดหมาย Gmail ของคุณให้คลิกไอคอนโซ่เฟืองโซ่
- คลิกแท็บ งาน
- คลิกสร้างงานจากนั้นป้อนรายละเอียดสำหรับงานของคุณ
- ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก
เรียนรู้วิธีสร้างงานหลังจากส่งอีเมลใน Gmail
สร้างงานด้วยเวิร์กโฟลว์
คุณสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มสอบถามให้สร้างงานเพื่อให้ทีมขายโทรหาผู้ติดต่อ
ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครใช้งานระดับมืออาชีพหรือองค์กรเพื่อสร้างงานด้วยเวิร์กโฟลว์
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- สร้างหรือแก้ไข เวิร์กโฟลว์
- ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
- เพิ่มการดำเนินการในแผงด้านซ้ายให้เลือกสร้างงาน
- กำหนดค่ารายละเอียดงานของคุณจากนั้นคลิก บันทึก
- ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสิ้น
งานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์
สร้างงานด้วยลำดับงาน
คุณสามารถสร้างงานเป็นส่วนหนึ่งของลำดับงานได้ ตัวอย่างเช่นส่งอีเมลโดยอัตโนมัติจากนั้นงานที่ต้องโทรสามวันหลังจากอีเมลถ้าไม่มีการตอบกลับ
ต้องระบุสิทธิ์ ต้องมีที่นั่งฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างงานภายในลำดับ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > ลำดับ
- สร้างหรือแก้ไข ลำดับ
- เพิ่มขั้นตอนงานทั่วไปอีเมลหรือโทรไปยังลำดับงานของคุณ
- สร้างลำดับของคุณให้เสร็จ
งานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในลำดับ
