ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง

ในขณะที่ระเบียนมักจะลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติตามทริกเกอร์การลงทะเบียนคุณยังสามารถลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองจากภายในเวิร์กโฟลว์หรือหน้าดัชนีของวัตถุ สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้การติดต่อคุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อจากภายในบันทึกการติดต่อหรือรายการได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทะเบียนประเภทระเบียนอื่นๆในเวิร์กโฟลว์โดยใช้บัตร CRM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์โดยใช้บัตร CRM

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อกำหนด 

• ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถลงทะเบียนระเบียนลงในเวิร์กโฟลว์จากบัตร CRM หรือหน้าดัชนีระเบียนใดๆ
• ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ทั้งดูและลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนระเบียนได้โดยตรงจากเวิร์กโฟลว์ 
• หากผู้ใช้มีการแก้ไขแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนพวกเขาจะไม่สามารถลงทะเบียนระเบียนได้แม้ในขณะที่แก้ไขเวิร์กโฟลว์ ตัวเลือกในการลงทะเบียนระเบียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนหลังจากแก้ไขทริกเกอร์ในเวิร์กโฟลว์หรือเมื่อเปิดเวิร์กโฟลว์จะไม่ปรากฏขึ้น 
• ต้องเปิดเวิร์กโฟลว์ คุณไม่สามารถลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองเมื่อเวิร์กโฟลว์ถูกปิด 

ทำความเข้าใจข้อจำกัด

• บันทึกการลงทะเบียนด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์
• หากคุณกำลังพยายามลงทะเบียนระเบียนที่เคยผ่านขั้นตอนการทำงานด้วยตนเองคุณต้องเปิดและเลือกทริกเกอร์การลงทะเบียนใหม่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์อีกครั้ง
  • หากไม่ได้เปิดการลงทะเบียนใหม่สำหรับระเบียนเฉพาะระเบียนจะไม่ถูกลงทะเบียนอีกครั้ง ในประวัติการลงทะเบียนสิ่งต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น: ไม่ได้ลงทะเบียน บันทึกถูกลงทะเบียนก่อนหน้านี้และการลงทะเบียนอีกครั้งไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับเวิร์กโฟลว์
  • นอกจากนี้ยังใช้กับการลงทะเบียนจำนวนมากเช่นการลงทะเบียนหลายระเบียนจากหน้ารายการหรือดัชนีวัตถุ หากไม่ได้เปิดการลงทะเบียนใหม่และบันทึกได้รับการลงทะเบียนก่อนหน้านี้มันจะถูกข้ามไปในระหว่างการลงทะเบียนจำนวนมาก 
• บันทึกไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองในเวิร์กโฟลว์:
  • หากมีการใช้งานอยู่แล้วในเวิร์กโฟลว์ 
  • หากอยู่ในรายการการระงับของเวิร์กโฟลว์
  • หากตรงตามทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์
• ไม่สามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเองได้หากเวิร์กโฟลว์ถูกตั้งค่าให้ลบผู้ติดต่อออกจากเวิร์กโฟลว์เมื่อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียนอีกต่อไป
• ระเบียนที่ลงทะเบียนด้วยตนเองจะเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของเวิร์กโฟลว์เสมอ หากต้องการให้ระเบียนเริ่มต้นในภายหลังหรือดำเนินการเฉพาะขั้นตอนสร้างหรือโคลนเวิร์กโฟลว์แยกต่างหากที่เริ่มต้นที่การดำเนินการที่ต้องการและลงทะเบียนระเบียนเหล่านั้นด้วยตนเองที่นั่น

ลงทะเบียนจากเวิร์กโฟลว์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกenrทะเบียนลงทะเบียน
4. ในแผงด้านขวาให้เลือกจากรายการต่อไปนี้:
   • สร้างตัวกรองแบบกำหนดเอง: ตั้งค่าตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นท่านอาจต้องการลงทะเบียนบันทึกการติดต่อทั้งหมดด้วยตนเองในขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
   • จากรายการ: ลงทะเบียนรายการระเบียนที่ระบุในเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถเลือกประเภทรายการเดียวกับเวิร์กโฟลว์ของคุณสำหรับการลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น ตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถเลือกบริษัทหรือรายชื่อตามข้อตกลงสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อได้ 
   • เลือกผู้ติดต่อแต่ละราย: ค้นหาและเลือกระเบียนเฉพาะเพื่อลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ หลังจากลงทะเบียนเรคคอร์ดแล้วแผงประวัติการลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์จะปรากฏขึ้นซึ่งจะแสดงการลงทะเบียนล่าสุด ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อเฉพาะลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณแม้ว่าผู้ติดต่อจะไม่ตรงตามเกณฑ์การทริกเกอร์การลงทะเบียนก็ตาม 
5. หลังจากตั้งค่าเกณฑ์การลงทะเบียนด้วยตนเองแล้วจำนวนเรคคอร์ดจะแสดงที่ด้านล่างของแผงด้วยข้อความ [ออบเจ็กต์] ที่จะลงทะเบียน หากต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อเหล่านี้ให้คลิกลงทะเบียน 

เมื่อลงทะเบียนระเบียนจำนวนมากในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเองเช่นจากรายการคาดว่าจะใช้เวลาสักครู่เพื่อให้ระเบียนทั้งหมดลงทะเบียนได้อย่างสมบูรณ์ คุณอาจต้องรอสักครู่ก่อนที่จะตรวจสอบการลงทะเบียนของคุณ

ลงทะเบียนระเบียนจากหน้าดัชนีวัตถุ

คุณสามารถลงทะเบียนระเบียนไปยังเวิร์กโฟลว์ได้โดยตรงจากหน้าดัชนีของวัตถุ ซึ่งรวมถึงออบเจ็กต์ทุกประเภทรวมถึงออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง 

1. ไปที่หน้าดัชนีวัตถุของคุณ 
2. เลือกระเบียนที่จะลงทะเบียน:
   • หากต้องการเลือกเรคคอร์ดเฉพาะให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเรคคอร์ดเพื่อลงทะเบียน
   • หากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในหน้าปัจจุบันให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในส่วนหัวของตาราง
   • ในการเลือกระเบียนทั้งหมดในส่วนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในส่วนหัวของตารางจากนั้นคลิกเลือก [X ประเภทวัตถุ] ทั้งหมดที่ด้านบนของตาราง
3. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์
   
   

4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเวิร์กโฟลว์และเลือกเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ เฉพาะเวิร์กโฟลว์ที่เผยแพร่เท่านั้นที่จะปรากฏในตัวเลือก 
5. ในช่องยืนยันการลงทะเบียนให้ป้อน [จำนวนเรคคอร์ด] เพื่อลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ 
6. เลือกช่องทำเครื่องหมายใช่ฉันต้องการลงทะเบียนระเบียนทั้งหมด  
7. คลิกลงทะเบียน 

ลงทะเบียนจากบันทึกการติดต่อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อเพื่อลงทะเบียน
3. ในแผงด้านขวาส่วนการเป็นสมาชิกเวิร์กโฟลว์ให้คลิก จัดการ
4. ที่มุมขวาบนให้คลิกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์
    

5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก เวิร์กโฟลว์
6. คลิกลงทะเบียน 

ลงทะเบียนรายชื่อผู้ติดต่อจากเซกเมนต์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > เซกเมนต์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > เซกเมนต์ โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของเซกเมนต์
3. เลือกผู้ติดต่อที่จะลงทะเบียน:
   • หากต้องการเลือกผู้ติดต่อเฉพาะให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อเพื่อลงทะเบียน
   • หากต้องการเลือกผู้ติดต่อทั้งหมดในหน้าปัจจุบันของกลุ่มให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในส่วนหัวของตาราง
   • ในการเลือกผู้ติดต่อทั้งหมดในกลุ่มให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในส่วนหัวของตารางจากนั้นคลิกเลือกผู้ติดต่อ [X] ทั้งหมดที่ด้านบนของตาราง
4. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมแล้วเลือกลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์
   
   

5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเวิร์ก โฟลว์และเลือกเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อเหล่านี้
6. คลิกลงทะเบียน