在 HubSpot 中，您可以利用人工智能（AI）来创建自定义的单对象报告。您可以输入一个短语或问题，系统将据此生成报告模板，其中包含推荐的筛选条件和数据可视化效果。模板生成后，您可以根据需要编辑报告，然后保存并将其添加到仪表盘中。
请注意：请避免在启用的 AI 功能数据输入中分享任何敏感信息，包括您的提示词。管理员可在账户管理设置中配置生成式 AI 功能。如需了解 HubSpot AI 如何利用您的数据提供值得信赖的 AI 服务（同时由您掌控数据），请参阅我们的《HubSpot AI 信任常见问题解答》。
为报告开启 AI 设置
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单的“账户管理”部分，导航至“AI”。
- 在 AI 设置的“访问”选项卡中，点击切换“授予用户生成式 AI 工具和功能的 访问权限”开关，将其开启。
- 若要个性化您的内容，请点击切换“CRM 数据”和“客户对话数据”开关。建议开启此功能以生成与贵公司相关的输出结果。了解更多关于管理AI 设置的信息。
使用 HubSpot 的 AI 创建报告
使用HubSpot 的 AI创建报告：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
- 在右上角，点击“创建”。然后，点击“使用 AI 创建报告”。
- 在右侧边栏中，您可以通过输入短语或选择一个能概括报告目标的提示语，利用 HubSpot 的 AI 生成报告。为获得最佳效果，建议您包含所需的对象和时间筛选条件。例如：“上季度哪位销售人员成交的交易最多？”
- 要编写最佳提示词，请注意以下几点：
- 了解您的数据：熟悉 HubSpot 中与您的报告需求相关的主要对象和属性。
- 具体明确：提示语越具体，生成的报告就越准确、越相关。如果您不确定要查找什么，可以将提示语表述得更笼统一些。如果您想包含特定的属性或时间范围，请在提示语中明确说明。
- 反复迭代与优化：并非所有提示都能在第一次就得到理想结果。您可以根据收到的输出结果重新表述并优化提示。如果遇到问题，请尝试调整提示、重新生成报告，或参考一些推荐的报告。
- 在提示词输入框中，点击向上箭头生成报告。
- 生成满意的报告后，点击“保存报告”。
- 输入报告名称、选择标签、根据需要编辑描述，并选择将报告添加到新仪表板还是现有仪表板。
- 点击“下一步”。
- 选择谁可以访问该报告。然后，点击“保存”。
在移动应用上使用 AI 创建报告
安装 HubSpot 移动应用后，您可以使用 AI 创建报告。
- 点击“菜单”图标，然后点击“仪表板”。
- 在右上角，轻触 闪电图标。
- 在文本框中输入您的问题。例如，“谁关闭的工单最多？”。然后点击“生成”。
- 或者，若要使用模板，请点击模板图标，然后选择一个问题模板。
- 报告生成后，可选择“再次生成”或“保存”。
- 选择要将报告保存到的仪表盘，然后点击“保存”。
请注意：
- 无法使用多个对象创建报告。
- AI 技术在不断发展并日益精准，用户的反馈对该工具大有裨益。您可以在右上角的“报告反馈”用户调查中提交反馈。
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