知識庫

使用 HubSpot Sales Office 365 附加元件的聯絡人檔案

作者：HubSpot Support | Sep 19, 2025 2:14:23 PM

使用聯絡人檔案直接從 Outlook 收件匣存取 CRM 聯絡人資訊。當您安裝HubSpot Sales Office 365 附加元件後，您收件匣的工作窗格中就會出現聯絡人資訊。使用聯絡人檔案檢視聯絡人資訊和最近的銷售活動。您也可以在 Outlook 收件匣中建立任務和關聯交易或票據。

請注意：如果您使用 Outlook 桌面附加元件，您的郵件用戶端中的附加元件設定會有所不同。瞭解如何在Outlook 桌面附加元件中使用聯絡人檔案。

存取聯絡人檔案

  1. 在 Outlook 收件匣中，撰寫新電子郵件或開啟 Outlook 中的現有電子郵件。如果撰寫新電子郵件，請新增收件者。
  2. 開啟收件匣中的銷售工具。此程序會根據您使用的 Outlook 版本略有不同。在 下表中，將滑鼠移至 enlargeIcon 圖示 上， 即可檢視各 Outlook 版本的附加元件 。
Outlook 版本 存取附加元件

Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）

enlargeIcon

在 Outlook 的頂部，在主功能區中，按一下銷售工具。

Windows 或 Mac 版 Outlook (新)

enlargeIcon

在 Outlook 的頂端，在簡化功能區或工具列中，按一下三個橫點。然後，選擇「自訂工具列」以存取附加元件。

您也可以點選並拖曳HubSpot Sales到工具列中。

網頁上的 Outlook

enlargeIcon

在 Outlook 的頂端，在主功能區中按一下應用程式，然後選擇HubSpot Sales。
  1. 在右側工作窗格的「聯絡人資料」部分下，您可以執行下列動作：
    • 若要在 CRM 中新增聯絡人，請按一下新增至 HubSpot。
      • 在聯絡人建立表單中輸入聯絡人資訊。
      • 在底部，按一下建立。
    • 如果聯絡人已存在於您的 CRM 中，請按一下「在 CRM 中開啟」以檢視 HubSpot 帳戶中的聯絡人。這會將您重定向到聯絡人記錄。
    • 若要在 Outlook 收件箱中檢視聯絡人資料，請按一下檢視聯絡人。


使用聯絡人資料檔案

在聯絡人的個人資料中，您可以檢視聯絡人的詳細資訊和最近的銷售活動。您也可以編輯聯絡人屬性、建立任務，以及關聯新的或現有的交易或票據。

  1. 在 Outlook 收件匣中，撰寫新電子郵件或開啟 Outlook 中的現有電子郵件。如果撰寫新電子郵件，請新增收件者。
  2. 在收件匣中開啟銷售工具。此程序會根據您使用的 Outlook 版本略有不同。瞭解如何針對您的 Outlook 版本存取聯絡人設定檔。
  3. 在右側工作窗格的「 聯絡人資料 」部分 下 ，按一下 檢視聯絡人。
  4. 若要檢視聯絡人詳細資料，請按一下以展開關於部分。
    • 在 CRM 外部顯示的聯絡人預覽卡中，可自訂「關於」部分中的可用屬性。瞭解如何更新預覽卡中的屬性。
  5. 若要編輯屬性，請按一下 要編輯的 屬性 。根據 屬性類型，編輯值：
    • 對於文字或數字屬性， 在文字方塊中輸入您的 值 。
    • 對於枚舉或使用者屬性，請選取 數值。
    • 在底部，按一下儲存。 進一步瞭解如何 編輯屬性值。
  6. 若要檢視聯絡人最近的銷售活動，請按一下以展開時間軸區段。此部分只會顯示通話、電子郵件、電子郵件追蹤活動、頁面檢視和生命週期階段變更。

建立任務

您可以直接從聯絡人檔案中建立與聯絡人相關聯的任務。該任務也會顯示在記錄索引頁面和 CRM 中的聯絡人記錄上。

  1. 在 Outlook 收件匣中，撰寫新電子郵件或開啟 Outlook 中的現有電子郵件。如果撰寫新電子郵件，請新增收件者。
  2. 開啟收件匣中的銷售工具。此流程會根據您使用的 Outlook 版本略有不同。瞭解如何針對您的 Outlook 版本存取聯絡人設定檔。
  3. 在右側工作窗格的「 聯絡人設定檔 」部分 下 ，按一下 檢視聯絡人。
  4. 在右側面板中，按一下以展開 [工作] 區段。
  5. 在此部分中，您會看到您已建立或指派給您的任何現有任務。按一下 [新增]，為該聯絡人建立新任務。

  1. 輸入任務名稱，並選擇任務的到期日。
  2. 在底部，按一下 儲存。

關聯新的或現有的交易或票據

將新的或現有的交易或票據與聯絡人相關聯，所有這些都可以從聯絡人檔案中完成。新建立的記錄會顯示在 Outlook 中的聯絡人資料、CRM 中的聯絡人記錄，以及物件的索引頁上。

  1. 在 Outlook 收件匣中，撰寫新電子郵件或開啟 Outlook 中的現有電子郵件。如果撰寫新電子郵件，請新增收件者。
  2. 開啟收件匣中的銷售工具。此程序會根據您使用的 Outlook 版本略有不同。瞭解如何針對您的 Outlook 版本存取聯絡人設定檔。
  3. 在右側工作窗格的「 聯絡人資料 」部分 下 ，按一下 檢視聯絡人。
  4. 若要檢視與連絡人相關的記錄，請向下捲動至「交易」或 「票單」區段。
    • 按一下以展開該部分，以檢視已與該聯絡人關聯的任何現有記錄。
  5. 若要建立和關聯新記錄，請按一下 新增。
    • 在「创建新 」选项卡上，在创建表单中输入属性值。若要設定哪些欄位會出現在建立表單中，請進一步瞭解自訂每個物件的建立表單。
    • 輸入新記錄的屬性值。如果要設定關聯標籤，您需要在建立記錄後 設定標籤。
    • 按一下 [建立]，若要建立並關聯另一筆記錄，請按一下 [建立並新增另一筆記錄]。
  1. 若要關聯 CRM 中已存在的記錄，請按一下新增。
    • 按 一下 新增現有 索引標籤 。
    • 搜尋要關聯的記錄，然後選擇 記錄名稱旁邊的 核取方塊 。
    • 按一下下一步。
    • 若要標示記錄關聯（僅限專業 和 企業 ），請按一下 +Add association label to 設定 標籤 ，描述記錄之間的關係。
    • 按一下 「儲存」。

檢視完整文章