上次更新時間： 2026年6月16日
利用交易屬性建立 HubSpot 表單，讓每次表單提交都能自動建立新的交易。將交易相關資訊（例如續約詳情或訂單資訊）直接記錄在新交易紀錄中。運用此功能可自動化銷售流程，並確保銷售管道中資料的一致性。 舉例來說，若您建立一份續約表單，當使用者提交表單時，系統便會根據該表單的交易類型和金額建立新的交易記錄。
請注意：本文中的資訊屬機密性質，僅供參與「在表單中使用交易屬性」測試版計畫的參與者使用。請勿公開分享本文所述的任何資訊。
需要權限 需具備「編輯表單」權限，方可建立及編輯表單。
開始之前
- 交易屬性僅在更新後的表單編輯器中提供。舊版表單編輯器不支援此功能。
- 付款連結與交易屬性無法包含在同一份表單中。此舉將導致透過表單提交產生重複的交易。若要在透過表單建立交易的同時進行收款，請參閱如何使用表單收取款項。
在表單提交時建立交易
在表單設定中啟用「建立交易」功能，即可在每次表單提交時建立一筆交易。
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在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「表單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「表單」。
- 建立新表單 或將滑鼠懸停在現有表單上，然後點擊 「編輯」。
- 在左側面板中，點擊 設定圖示。
- 點擊 「交易」 分頁。
- 若要針對每份表單提交建立新的交易，請開啟「建立交易」開關 。
- 請為以下必填的交易屬性輸入值：
- 交易名稱：為表單所建立的每筆交易輸入名稱。當表單提交時，提交日期與時間將附加於交易名稱之後。
- 交易管道：點擊下拉式選單，選擇交易將被建立並流經的管道。
- 交易階段：點擊下拉式選單，並選擇交易所處的銷售管道階段。
- 若要儲存表單，請點擊右上角的「檢視與更新」，然後點擊「更新」。
將交易屬性新增至表單
當表單設定為用於建立交易時，請新增交易表單屬性以記錄交易相關資訊。進一步了解如何新增及編輯表單欄位。
- 在表單編輯器的左上角，點擊「+ 新增」圖示。
- 在左側面板中，點擊「屬性」標籤頁。
- 在「交易屬性」區段中，點擊並將「 」 交易屬性拖曳至右側的表單上。
- 若要儲存表單，請點擊 右上角的 「檢視與更新 」，然後點擊「 更新 」 。
監控透過表單建立的交易
當交易是透過表單建立時，您可以在該表單的「績效」、「分析」和「提交」分頁中檢視表單提交內容及交易資訊。進一步了解如何分析表單提交資料。
檢視個別表單提交的交易資訊
- 在您的 HubSpot 帳戶中，前往「 行銷」 > 「表單 」 。
- 將滑鼠懸停在現有表單上，然後點擊 「動作」。接著，選擇 「檢視提交資料」。
- 將游標懸停在表單 提交 項目上 ，並點擊 「檢視」。
- 在右側面板的「 交易記錄」 區段中，檢視透過表單提交的交易資訊。
- 若要導覽至該交易，請點擊 「檢視物件記錄」 ，然後選取 「交易記錄」。
分析交易之營收歸因
需要訂閱 需訂閱Marketing Hub Enterprise 方案，方可分析營收歸因。
請使用營收歸因報告，分析歸因於透過表單建立之交易所產生的「已成交」營收。
- 在您的 HubSpot 帳戶中，前往「 行銷」 > 「表單 」 。
- 將游標懸停在現有表單上，然後點擊 「動作」。接著，選擇 「檢視提交內容」。
- 在「 成效」 分頁的「 營收歸因 報告 」中 ，檢視以下交易指標：
- 已建立的交易： 透過表單建立的交易數量。
- 建立的銷售管道： 透過表單建立交易時，該交易的總金額。交易建立後金額的變更將不會更新此報告。
- 已成交收入： 透過表單建立之交易中，已成交且獲勝的總收入。即使交易成交日期超出所選日期範圍，已成交且獲勝的交易收入仍會計入其中。
- 若要分析特定時間段內的資料，請點擊左上角的日期選擇器，並選取日期範圍。
