匯入 多個物件的記錄

匯入 多個物件的記錄，以便在不同物件之間新增或更新資料。您可以 匯入 公司或交易等記錄，以及通話或會議等 活動，並在它們之間建立關聯。根據資料的結構，使用單一檔案或多個檔案 匯入 兩個物件。

如果您只匯入一個 物件，請改為按照 單一 物件 匯入 步驟操作 。

如果您是HubSpot的新手，並想將現有的 CRM 資料遷移到HubSpot的 CRM，您可以向HubSpot的Replatforming團隊 申請 資料移轉 。

開始之前

在匯入之前，請查看 匯入 檔案要求 以及匯 入的運作方式。

請注意： 您的 帳戶 可能會 為每個對 物件 使用個人化名稱 （例如，帳戶 而不是公司）。本文以HubSpot預設名稱引用物件。

了解要求

請注意： 無論您選擇如何匯入資料，都 無法 透過 匯入 更新現有的電子郵件、會議、備註和任務。

匯入 多個物件的記錄（單一檔案）

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料整合」。 您也可以按一下 物件 索引頁面右上角的「 匯入 」。
2. 在 匯入 檔案 部分，按一下 匯入 資料。
3. 按一下 進階匯入（所有物件）。
4. 選取要 匯入 物件 （例如交易、會議） ，然後按一下「下一步」。
5. 選擇 單個檔案。
6. 按一下每個物件的「 選擇如何 匯入[物件] 」下拉式選單，然後選擇如何 匯入 資料：
   
   
   • 創建和更新[記錄] ：匯入 將創建新的記錄和 活動，以及 識別 和更新現有記錄。若要建立新記錄或 活動，您的檔案必須包含該 物件 件/活動 所需的屬性。若要更新現有記錄，您的檔案必須包含 唯一識別碼。
   • 僅建立新的[records] ：匯入 只 會建立新的記錄和 活動。匯入檔案中的現有記錄將被忽略。若要建立新記錄或 活動，您的檔案必須包含該 物件 件/活動 所需的屬性。
   • 僅更新現有[records] ：匯入 只會更新現有記錄。匯入檔案中的新記錄或活動將被忽略。若要更新現有記錄，您的檔案必須包含 唯一識別碼。
7. 按一下「檢視 匯入 屬性 要求 彈出式，並查看所需的屬性。
8. 按 一下選擇檔案，然後選擇 匯入 檔案。
9. 如果要以 預設語言以外的語言匯入資料，請在檔案下 拉式選單 中按一下選取欄標題的語 言，然後選取 語言。選擇正確的語言可讓HubSpot更好地將欄標題與現有的預設屬性相匹配。如果您選擇的語言沒有匹配項目， HubSpot會搜尋要匹配的英文房源。
10. 按一下下一步。
11. 請確認您已對應正確的 專屬識別碼：
    • 記錄 ID ： 在 記錄 ID 列中，按一下 HubSpot 屬性 下拉式選單，然後選擇 記錄 ID。如果檔案中的行不包含記錄ID的值，則會建立新記錄。
    • 電郵 （僅限聯絡人） ：在 電郵 列中，點擊 HubSpot 屬性 下拉式選單，然後選擇 電郵。正確的圖示會顯示金鑰圖示。
    • 公司 網域名稱 （僅限公司） ：在「 公司網 網域 稱 」列中，按一下「 HubSpot 屬性 」下拉式選單，然後選取「 公司 網域 稱」。正確的圖示會顯示金鑰圖示。公司 網域 稱 屬性 僅接受最多頂層 網域(例如.com、.edu)的值。
    • 需要唯一值的自訂 屬性 （僅限聯絡人、公司、交易、票證和自訂物件） ：如果建立的 屬性 需要唯一值，請在HubSpot 屬性 性欄中將欄對應到該 屬性。如果要匯入多個獨特的值屬性，請先在「 詳細資料 」頁面上選擇要用作識別碼的屬性，然後再完成 匯入。
      

12. 對應其他屬性：
    • 在所需的行中，按一下HubSpot 屬性 下拉式選單，然後選擇屬性。
    • 如果不想匯入列，請點擊 匯入  匯入 方式下拉式選單，然後選擇不 匯入 欄。
      

13. 如有需要，請設定以下進階選項或 跳至下一步：
    • 防止 屬性 覆蓋：如果要更新現有記錄，請防止 匯入 覆蓋該行的記錄現有 屬性 值（例如， 名字）。 
      • 當為 屬性 選取此選項時，匯入 將更新從未有 屬性 值的新記錄和現有記錄的 屬性。
      • 它 不會 更新具有值或過去具有值的現有記錄的 屬性 性，即使目前為空。
      • 在管理現有值 欄中，選取 不覆蓋 核取方塊。
    • 匯入 關聯 標籤：
      • 在 匯入 方式欄中，按一下 下拉式選單，然後選擇關 關聯標籤。匯入新的關聯標籤不會覆寫現有的關聯標籤。匯入的標籤將作為額外的關聯標籤添加到記錄中。瞭解如何 從 記錄 中手動移除 關聯標籤 。
      • 匯入兩個物件時， HubSpot屬性欄會自動填充您要匯入的物件的物件關係（例如Contact和Company ）。如果要匯入兩個以上的物件，請選取關 關聯 標籤描述其關係的兩個 物件 。
        
14. 按一下下一步。
15. 在 匯入 名稱文字欄位中輸入 名稱。
16. 勾選 同意 核取方塊，即表示聯絡人希望收到您的訊息，且您的 匯入 檔案不包含購買 清單。進一步了解HubSpot的可接受使用政策。
17. 如有需要，請設定以下進階選項或跳至下一步：
    • 選擇唯一值 屬性 （僅限聯絡人、公司、交易、票證、自訂物件） ：如果檔案包含一個 物件 件的多個 唯一值屬性 ，則必須選擇要用於重複資料 重複資料刪除 的 屬性 性。
      • 如果您還包含 記錄 ID ，則不會出現此選項，因為它會自動取代其他唯一識別碼。
      • 單擊 用於查找現有[objects] 下拉菜單的 屬性 ，然後選擇要用於更新或刪除 刪除重複資料 記錄的屬性。

• • 從匯入的聯絡人建立 分群 ：選取 從此 匯入 建立聯絡人 分群 核取方塊，即可自動建立匯入的聯絡人 分群 。
  • 設定 連絡人 服案件處理的法律依據：如果您已在 帳戶 中開啟 資料隱私設 定，請按一下「 設定處理 連絡人 服案件資料的法律依據 」下拉式選單，然後選擇 處理的法律依據。
  • 建立行銷聯絡人：勾選 將此 連絡人 人設為 可行銷連絡人 人 核取方塊，以便在行銷工具(例如行銷電子郵件)中使用。進一步了解 行銷聯絡人帳單的相關資訊。
    
  • 豐富記錄：選取「 豐富記錄 核取方塊，使用 Breeze 豐富客服案件和公司 。
  • 配置日期和數字格式：
    • 如果要匯入日期或日期與時間屬性，請按一下 日期格式下拉式 選單，並確認試算表中的日期值的格式。對於日期和時間屬性，按一下「 時區 」下拉式功能表，以確認該 屬性 在匯入時應使用的時區。
    • 如果您要匯入包含數字屬性的檔案，請按一下數字格式 下拉式選單，然後確認要使用哪個國家的數字格式作為資料。

18. 按一下 完成 匯入。

匯入 多個物件的記錄（多個檔案）

1. 開始 匯入。
2. 選擇 兩個所需的物件。
3. 選擇 匯入 資料的方式。
4. 在 「您的數據是在一個或多個文件中嗎？ 」部分中，單擊多個文件。
5. 為每個 物件 件選擇一個 檔案 。
6. 按一下下一步。
7. 指出這兩個檔案中包含哪一欄：
   • 按一下「檔案」下拉式選單中的「公用欄位標題」，然後選擇公用欄位的名稱。
   • 按一下[ 哪個 物件 是[常見欄] ？的唯一鍵？ 下拉式選單，然後選擇應將 屬性 匯入到的 物件 。例如，如果您要匯入聯絡人和公司，並使用 公司名稱 作為常用欄，請選擇「 公司 」將此資料上傳到公司記錄。檢閱範 例檔案。
8. 對應屬性。
9. 輸入 匯入  名稱 並 設定可選設定。
10. 按一下 完成 匯入。